In dieser Präsentation sehen Sie, wie Sie in nur wenigen Schritten, eine Email von einer Vorlage erstellen können.

1. Mail von Vorlage erstellen
Das Benutzen von Vorlagen erleichtet und vereinfacht das Arbeiten.
Natürlich können Sie auch im TeamUnity verschiedene Mail-, Brief- oder Fax-
Vorlagen selber erstellen und verwenden.
In dieser Präsentation sehen Sie, wie Sie in nur wenigen Schritten, eine Email
von einer Vorlage erstellen können.
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2. Mail von Vorlage erstellen
1.) Markieren Sie bitte das Akten- oder
ein Projekt-/Vorgang-Dokument, zu dem
Sie eine Email erstellen möchten.
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3. Mail von Vorlage erstellen
2.) Klicken Sie in der
Aktionsleiste auf „Neu“
3.) In dem Dialogfenster wählen Sie
bitte „von Vorlage“ und bestätigen
mit „OK“.
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4. Mail von Vorlage erstellen
4.) Wählen Sie aus den vorhandenen
Vorlagen die gewünschte Mailvorlage aus
und klicken Sie auf „OK“.
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5. Mail von Vorlage erstellen
5.) Als nächstes wählen
Sie den Empfänger aus.
Diesem Kontakt wird
diese Email auch im
TeamUnity zugeordnet.
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6. Mail von Vorlage erstellen
Hier können Sie die Akten-, Projekt/Vorgang-
und die Kontaktzuordnung erkennen.
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7. Mail von Vorlage erstellen
6.) Im Bereich Kontaktdaten
sehen Sie die übernommene
Email-Adresse. Sie können
hier auch angeben, ob diese
Email als Kopie/Blindkopie
an jemanden anderen
verschickt werden soll.
7.) Unter Zustellung sehen Sie, die von der
Vorlage übernommenen Einstellungen für
diesen Bereich, welche Sie aber auch
selbstverständlich ändern können.
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8. Mail von Vorlage erstellen
8.) Jetzt können Sie die Email
vervollständigen.
In diesem Beispiel wurde der Betreff und
die Mailsignatur von der Vorlage
übernommen.
Bitte beachten Sie: Die Signatur kann hier
nicht mehr verändert werden. Dies können
Sie nur im Datenbankprofil oder der
Vorlage machen.
ANMERKUNG: Welcher Felder und Einstellungen automatisch übernommen
werden und wie Sie eine komplett neue Vorlage erstellen können, beschreibt die
Präsentation „TeamUnity-Vorlagen erstellen: Email“.
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9. Mail von Vorlage erstellen
9.) Wenn Sie auf die Schaltfläche Nach dem Speichern sehen Sie die
„Mail versenden“ klicken, wird die Email unter dem entsprechenden
Email verschickt und automatisch Projekt/Vorgang in Ihren Vorgängen.
gespeichert.
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10. Mail von Vorlage erstellen
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11. Mail von Vorlage erstellen
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