1. O documento analisa as tendências e expectativas dos consumidores brasileiros em relação à Black Friday de 2018. 2. As compras de categorias como alimentos, bebidas e produtos de limpeza ainda são majoritariamente realizadas em lojas físicas, porém há grande potencial para crescimento das vendas online nestas categorias. 3. Os anúncios em folhetos, televisão e online influenciam bastante as compras, sendo os folhetos e televisão mais relevantes para consumidores mais velhos e anúncios online mais importantes para
4. 79.7%
84.0%
84.7%
87.0%
87.4%
94.1%
95.6%
Higiene e Beleza
Cuidados com
bebe
OTC
Pet food
Barbear
Alimentos e
bebidas
Limpeza casa
Fonte: Futurebuy 2017 - Q1. Quais dos seguintes produtos e serviços você comprou nos últimos 6 meses para consumo pessoal ou de alguém da sua
casa?
% de compras em loja
Base:1000
A compra de grocery, em loja, é
ainda majoritária para essas
categorias.
5. 1.4%
2.4%
3.3%
3.6%
5.3%
6.0%
6.7%
Limpeza casa
Alimentos e bebidas
OTC
Pet food
Higiene e Beleza
Barbear
Cuidados com bebe
Fonte: Futurebuy 2017 - Q1. Quais dos seguintes produtos e serviços você comprou nos últimos 6 meses para consumo pessoal ou de alguém da sua casa?
Q2. E você comprou cada um destes itens abaixo exclusivamente pela internet, exclusivamente em uma loja ou em ambos?
% de compras
exclusivamente online
Mas há um espaço grande para crescer na venda online, especialmente em categorias como:
alimentos/bebidas e produtos de limpeza.
% de compras no
OmniChannel
3.0%
3.5%
12.0%
9.4%
15.0%
6.7%
9.3%
Limpeza casa
Alimentos e bebidas
OTC
Pet food
Higiene e Beleza
Barbear
Cuidados com bebe
Base:1000
6. 8
7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/
promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a
compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou
estabelecimentos similares?
Influência - CompraE como influência na compra, a
internet já mostra sua força. 55%
da amostra cita esses anúncios
como mobilizadores de compra.
E anúncios que auxiliem nessa
compra são muito usados.
Os folhetos e os anúncios em
televisão são os pontos de
contato que mais influenciaram
eles a comprar.
64%
61%
55%
39%
23%
5%
Folhetos/
Catálogos de
oferta dessas lojas
Anúncios na
Televisão
Anúncios em
páginas da web/
redes sociais
Aplicativos de
algum mercado
Anúncios em
jornais / revistas
Nenhuma destas
Base: 428
9pp
7. 9
7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/
promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a
compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou
estabelecimentos similares?
Influência - Compra
59%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Folhetos/
Catálogos de
oferta dessas lojas
Anúncios na
Televisão
Anúncios em
páginas da web/
redes sociais
Aplicativos de
algum mercado
Anúncios em
jornais / revistas
Nenhuma destas
18-34 anos 35-54 anos 55 anos ou +
Base: Total: 428 | Recebo em casa: 225 | Pego das lojas: 324 | Recebo jornal/ revista: 127
Avaliando as faixas etárias, os anúncios
“online”, como web, redes sociais e
aplicativos de mercado, se destacam
entre o público mais jovem.
Já a faixa do 55+ são mais propensos às
comunicações tradicionais, como os
folhetos e anúncios em jornais/revistas.
Faixa etária
8. 10
7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/
promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a
compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou
estabelecimentos similares?
Influência - Compra
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Folhetos/ Catálogos de oferta dessas lojas Anúncios em jornais / revistas
Recebo em casa
Pego folhetos dentro das lojas
Recebo dentro de algum jornal / revista
Base: Total: 428 | Recebo em casa: 225 | Pego das lojas: 324 | Recebo jornal/ revista: 127
Quando avaliamos
especificamente os folhetos e o
momento em que os mesmos são
vistos, não há muita diferença
nessa influência.
A importância é semelhante.
Local de recebimento
11. 13
Antes de realizar as compras nas lojas físicas, as páginas da web são o meio mais utilizado para
de informar sobre os preços e promoções, principalmente entre os mais jovens, já o público
mais velho, tende a procurar folhetos e catálogos de oferta.
Hábitos de compra
ANTES DE REALIZAR A
COMPRA NAS LOJAS
FÍSICAS
2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo:
60
56
54
53
52
49
26
Utilizo páginas web para me informar
sobre preço e promoção
Considero os preços e promoções
anunciados na televisão
Considero os preços e promoções
anunciados nas páginas web e redes
sociais
Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas
para me informar sobre preço e
promoção
Utilizo aplicativos para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo redes sociais para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo outro meio
62
59
59
50
55
56
25
58
54
52
54
48
46
29
58
50
38
63
50
28
18
18-34 35-54 55+
Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40
*
*
13. 16
Durante as compras, os folhetos ganham força. E mesmo entre os mais jovens, as informações
online são menos utilizados.
Hábitos de compra
DURANTE A
COMPRA NAS
LOJAS FÍSICAS
2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo:
Utilizo páginas web para me informar
sobre preço e promoção
Considero os preços e promoções
anunciados na televisão
Considero os preços e promoções
anunciados nas páginas web e redes
sociais
Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas
para me informar sobre preço e
promoção
Utilizo aplicativos para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo redes sociais para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo outro meio
22%
27%
21%
36%
22%
19%
18%
Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40
25
28
23
39
23
22
20
18
25
20
32
22
16
47
13
28
15
35
15
18
13
18-34 35-54 55+
15. 19
Páginas da web, aplicativos e redes sociais são os meios mais usados para se informar sobre
preço e promoção durante a compra online, principalmente no público jovem.
Hábitos de compra DURANTE AS
COMPRAS ONLINE
2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo:
Utilizo páginas web para me informar
sobre preço e promoção
Considero os preços e promoções
anunciados na televisão
Considero os preços e promoções
anunciados nas páginas web e redes
sociais
Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas
para me informar sobre preço e
promoção
Utilizo aplicativos para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo redes sociais para me informar
sobre preço e promoção
Utilizo outro meio
51%
31%
45%
25%
46%
39%
19%
52
35
45
24
51
40
19
50
29
47
29
42
38
22
50
23
38
13
40
30
10
18-34 35-54 55+
Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40
17. 22
3. Qual sua opinião sobre cada tipo de publicidade /anúncio relacionados a mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares?
4. Por quais razões você não acha útil esse tipo de publicidade: Folhetos/Catálogos de preço promoção de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares?
Opinião sobre anúncios
Os anúncios para a categoria são muito bem vistos e de grande utilidade para as compras.
72%
67%
63%
62%
50%
20%
25%
24%
26%
35%
9%
8%
13%
13%
14%
Propagandas na TV
Anúncios em folhetos/ catálogos de promoção
Anúncios e posts patrocinados nas redes sociais (Facebook, Instagram, etc...)
Anúncios enquanto navego na internet
Propagandas em jornais / revistas
Eu acho útil esse tipo de anúncio Este tipo de anúncio é indiferente Não acho útil esse tipo de anúncio
Base: 428
18. 23
8. Pensando nos anúncios de preços e ofertas sobre mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos
similares enquanto você navega pelo Facebook, por favor selecione qual frase descreve melhor sua opinião a respeito destes
anúncios.
36%
39%
22%
7%
3%
3%
Eu gosto muito
Eu gosto
Eu não gosto nem desgosto
Eu não gosto
Eu não gosto nada
Eu não uso o Facebook
Anúncios no Facebook
E o agrado desses anúncios no Facebook é alto.
Base: 428
75%
10%
19. 24
9. Quais dos atributos abaixo você considera mais relevante pensando em anúncios em Folhetos/ Catálogos de ofertas de mercados, supermercados,
hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares:
10. Quais dos atributos abaixo você considera mais relevante pensando em anúncios na Internet sobre mercados, supermercados, hipermercados,
atacarejos ou estabelecimentos similares:
Base: 428
Base: 428
Preço
Promoção
Variedade
Informações
E o que comunicar?
1. Preço
2. Promoção
3. Variedade
4. Informação
21. Fonte: GfK monitored panel - journey
Visitas à sites de
supermercadosComo já visto, há uma grande
oportunidade para crescer as
vendas online em grocery.
E analisando as buscas por sites
de supermercados durante Black
Friday, esses dados
quadruplicam!!
27/out/2017
323
03/nov/2017
301
17/nov/2017
348
Base: 9000 pessoas monitoradas
1291
Black Friday
2017
22. Source: Placeholder text.
Alcance marca (%)
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
Walmart Extra.com Carrefour BR Pão de Açúcar Assaí Atacadista Dia Atacadão Makro Sam's Club
Entre as principais marcas da categoria, Walmart e Extra são as mais acessadas, com níveis
muito próximos ao longo do ano. Em novembro, mês da Black Friday, o nível de acesso cresce
expressivamente para todas as bandeiras.
Fonte: GfK CMV
Base: 9000 pessoas monitoradas
99%
23. 30
12:00:00 AM
12:01:26 AM
12:02:53 AM
12:04:19 AM
12:05:46 AM
12:07:12 AM
12:08:38 AM
12:10:05 AM
12:11:31 AM
Extra.com Pão de
Açúcar
Walmart Carrefour
BR
Dia Makro Assaí
Atacadista
Atacadão
Tempo gasto em Setembro (h)
18:33:31 h
12:00:00 AM
12:01:26 AM
12:02:53 AM
12:04:19 AM
12:05:46 AM
12:07:12 AM
12:08:38 AM
12:10:05 AM
12:11:31 AM
Extra.com Pão de
Açúcar
Walmart Carrefour
BR
Dia Makro Assaí
Atacadista
Atacadão
Tempo gasto em Novembro (h)
18:07:40 h
Durante a Black Friday, além de um maior número de pessoas acessarem as principais
bandeiras, elas também passam mais tempo conectados procurando promoções. Walmart é o
grande destaque, onde em novembro as pessoas acessaram por mais tempo.
+
Fonte: GfK CMV
Base: 9000 pessoas monitoradas
24. 31
Source: Placeholder text.
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
Walmart Clube Extra Carrefour BR Pão de Açúcar Mais
Alcance APP (%)
Em termos de uso do aplicativo, Extra ganha relevância por conta de seu novo aplicativo. A
estratégia e funcionalidades do aplicativo do Extra e do Pão de Açúcar lhes garantem um
rápido crescimento. É importante que seja relevante, para se manter em uso.
70%
Fonte: GfK CMV
Base: 9000 pessoas monitoradas
25. 32
O online se mostra sim, um caminho certo.
Estar presente com inovação e relevância nesse
contexto é fundamental para despertar o interesse
dos consumidores.
E as redes sociais são muito bem vistas para ocupar o
espaço de anúncios, principalmente os de
oportunidade.