Выступление руководителя отдела "ИТ/Авто" газеты "Континент Сибирь" А.Месаркишвили на автофоруме (Автосиб) по теме "региональная специфика автодилерского бизнеса Сибири". Новосибирск, 2012

1. Александр Месаркишвили,
руководитель отдела «ИТ/Авто», заместитель главного редактора деловой
газеты «Континент Сибирь»

2.  Доля СФО в общероссийских продажах тех или иных брендов – от 3,5
до 11%. Средний показатель – 6,3%.
У многих производителей на Москву и Санкт-Петербург по-прежнему
приходится более 50% продаж.
 «Москва занимала в наших продажах 60%, Санкт-Петербург — 15%, 25% —
регионы. Соответственно, на Сибирь раньше приходилось 3,5% всех
продаж», - Петер Кроншнабель, глава BMW Group Russia
(http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/519/cat_id/56/id/24591/).
 «Дальний Восток для нас в перспективе интереснее Сибири. В Сибири мы
уже везде присутствуем достаточно давно, поэтому находимся на стадии не
завоевания, а удержания. На фоне других сибирских городов покупательская
способность Омска и Томска выглядит скромно», - Денис Петрунин,
управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» (http://ksonline.ru/nomer/ks/-
/jid/506/cat_id/3/id/24119/).

3.  «В России Сибирь является вторым по объему продаж автомобилей
Toyota рынком после Москвы. Кроме того, сибирский рынок
является очень удачной площадкой для определения сильных и
слабых сторон нашей продукции, и мы проводим здесь испытания
своих автомобилей в рамках глобальных программ», - Такеши Исогая,
президент ООО «Тойота Мотор» (http://ksonline.ru/nomer/ks/-
/jid/533/cat_id/56/id/24975/)
 «Мы больше удовлетворены продажами «Пежо» в Сибири, чем на
Урале», - Стефан Ле Гевель, экс-президент «Пежо Ситроен РУС»
(http://ksonline.ru/ks/-/jid/434/cat_id/3/id/21543/)
 «Сибирь является одним из основных рынков сбыта для модели
Touareg, поэтому хотя бы поэтому данный регион для нас важен» -
Франк Виттеман, экс-президент Volkswagen в России
(http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/495/cat_id/56/id/23765/)

5. - Особенности рынка: лидер по продажам среди других городов Сибири.
Более высокие позиции брендов KIA (3 против 7) и Ford (4 против 10), чем в целом по
Сибири.
• Раннее развитие и раннее формирование автодилерского бизнеса
•Стабильность в условиях кризиса с точки зрения «расстановки сил», действующие
игроки получают вторые дилерства по «своим» брендам, ухода с рынка крупных и
средних авторитейлеров не наблюдается.
•Паритет двух крупных стабильных игроков – ГК «Крепость» и «Медведь-Холдинга»,
постепенное наращивание позиций другими, более мелкими дилерами - «Престиж
авто» и «Титан Моторс».
Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 8181 5810 40,81%
Toyota 3108 1962 58,41%
KIA 2095 731 186,59%
Ford 2008 1270 58,11%
Chevrolet 1894 1055 79,53%
Hyundai 1758 877 100,46%
Renault 1748 986 77,28%
УАЗ 1340 962 39,29%
Nissan 1224 478 156,07%
Daewoo 1123 462 143,07%

6. - Иногородние игроки: -
- Ушедшие с рынка компании: -
- Проблемы дилеров с покупателями: -
- Смена дилерств: -
-Новые дилерства в кризис: Nissan («Титан Моторс»), Porsche и Suzuki («Престиж Авто»),
вторые дилерские центры Hyundai и Volkswagen («Медведь-Холдинг»)
- До сих пор непредставленные в городе бренды: Infiniti
- Наличие вторых дилеров: KIA, Renault, GM.
- Наиболее активно развивающийся дилер: -
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: «Престиж Авто»
(А.Панченко)
- Смена собственников дилерских компаний в условиях кризиса: разделение ГК
«Крепость» на «Крепость» и «Авангард»

7. - Особенности рынка: второй по продажам город Сибири, высокие позиции брендов
Hyundai (2 место против 4), УАЗ (5 место против 8), отсутствие в ТОП-10 марки KIA.
- Изменение «расклада сил» в условиях кризиса: самая значительное. Самые громкие
уходы с рынка, самые значительные изменения в «расстановке сил» и появление новых
участников рынка.
По итогам 2009 года только в одном Новосибирске утратили своих дилеров более 20
брендов легковой и грузовой техники.
•Высокий инвестиционный интерес к автобизнесу, вторые и третьи дилерства.
•Частая смена местоположений дилеров
•Активное формирование новых лидеров рынка («МАКС Моторс», «СЛК-Моторс»)
2011 2010 Прирост продаж
АвтоВАЗ 8337 7334 13,68%
Hyundai 2327 599 288,48%
Toyota 2135 1531 39,45%
Chevrolet 1639 1319 24,26%
УАЗ 1634 1621 0,80%
Renault 1439 704 104,40%
Nissan 1052 584 80,14%
Daewoo 970 587 65,25%
Suzuki 955 742 28,71%
VW 811 323 151,08%

8. -Иногородние игроки: «Автоленд» (Екатеринбург) - покинул рынок, «Автомир» (Москва),
«Автоград» (Тюмень) - покинул рынок не зайдя на него, «Авторитория» (Барнаул) -
покинул рынок,
«Томскевроавто» (Томск) - покинул рынок не зайдя на него.
-Ушедшие с рынка компании: «Транзит Сервис» (Skoda), «Престиж Авто» (Audi), «Спорт
Авто» (Porsche), «Автолэнд-Сибирь» (Ford, Mazda, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Land Rover,
Jaguar, Tagaz), «Баварский моторный центр» (BMW), «Воронцов Моторс» (Subaru),
«АвтоСтарт» (Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge), «Сибмоторс» (Daewoo), «Спорт-мобиль»
(Daewoo), «Сибмеддизайн» (Renault Truck), «Новосибирский Камаз Центр» (КамАЗ).
-Проблемы дилеров с покупателями: «Транзит Сервис», «Престиж Авто», «Спорт Авто»,
«Автолэнд-Сибирь»,
-«Баварский моторный центр», «Воронцов Моторс»
-Смена дилерств: «Транзит Сервис» на «Альт-парк» (Skoda), «Автолэнд-Сибирь» на
«МАКС Моторс» и «СЛК-Моторс», «Спорт-Авто» и «Престиж Авто» на «СЛК-Моторс»
(Porsche, Audi), «Баварский моторный центр» на «АвтоСтар-Сибирь» (BMW), «Воронцов
Моторс» на «Премиум Карс» (Subaru), «Автомир» на «Автоцентр» (SsangYong),
«Сибмоторс» на «Н-Моторс» (Daewoo), «Автомир» на «Автостандарт» (Lifan), «Автомир»
на «Авто-сити» (Citroen).

9. -Новые дилерства в кризис: Альт-парк (Skoda, KIA), «АвтоСтар-Сибирь» и
«АвтоСтар-Азия» (BMW, KIA),
«МАКС Моторс» (Subaru, Mazda, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Renault,
Skoda), «СЛК-Моторс» (АвтоВАЗ, Ford, Hyundai, Volvo, Mitsubishi, Audi,
Porsche), «Автомир» (Volkswagen), «Авто Сити» (Citroen).
- Смена собственников дилерских компаний: -
- До сих пор непредставленные бренды: Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti
- Наличие вторых дилеров: KIA (+1), Hyundai, Renault, GM, Mitsubishi,
Subaru, Ford, Renault, Skoda, Volkswagen, Nissan, АвтоВАЗ (+4).
- Наиболее активно развивающийся дилер: «МАКС Моторс»
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок:
«АвтоСтар-Сибирь», «Сибирские Моторы», «Альт Парк».

10. -Территориальные особенности спроса:
«Имея возможность купить в Кемерово внедорожник марки Lexus, большинство
клиентов предпочитает брать Toyota Land Cruiser 200» - Казуси Иосида, экс-
президент ООО «Субару Мотор».
Высокие позиции Daewoo (5 против 10), низкие позиции Hyundai (8-ое против 4), Renault
(9-ое против 5)
-- Высокий уровень совокупных продаж по региону
-- Один крупный игрок рынка («Сибинпэкс»)
- Иногородние игроки: «СП Бизнес Кар» (Москва), «Автомир» (Москва), «СТС-
Автомобили» (Новосибирск)
Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 9368 4043 131,71%
Chevrolet 2264 1486 52,36%
Toyota 1607 1140 40,96%
KIA 1473 970 51,86%
Daewoo 1425 1003 42,07%
Nissan 1344 731 83,86%
УАЗ 1193 837 42,53%
Hyundai 1106 607 82,21%
Renault 1088 603 80,43%
Ford 928 336 176,19%

11. -Ушедшие с рынка компании: «Кузбасс-Евро-Моторс» (Volkswagen)
- Проблемы дилеров с покупателями: «Автосиб» (Fiat)
- Смена собственников дилерских компаний: «Байерн-Кар», «Автосиб»
- Смена дилерств: «Кузбасс-Евро-Моторс» на «Сибинпэкс» (Volkswagen)
-Новые дилерства в кризис: «Сибальянс» (Land Rover), «Картель-Авто» (Subaru),
«Сибинпэкс» (Suzuki, Mazda), «Автореал» (Peugeot).
- До сих пор непредставленные бренды: Volvo, Porsche, Chrysler, Jeep, Dodge,
Infiniti
- Наличие вторых дилеров: KIA (Новокузнецк), АвтоВАЗ.
- Наиболее активно развивающийся дилер: ГК «Сибинпэкс»
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок:
«Сибальянс»

12. - Особенности рынка: «Омск – мертвый город в плане продаж автомобилей» - Владимир
Красных, гендиректор «Форд Омск»,
«Омск — город-миллионник, а по покупательской способности соответствует лишь городу
с 400-тысячным населением», - Денис Петрунин, управляющий директор «Хендэ Мотор
СНГ».
Низкие позиции Toyota (4 против 2), Renault (8 вместо 5), высокие позиции KIA (5 против
7),
-Изменение «расклада сил» в условиях кризиса: значительное.
•Вместо смены игроков восстановление прежних («Автоцентр на Кордном»).
•Паритет одного лидера и нескольких крупных дилеров.
•Эффективный распад лидера (ГК «БАРС»). Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 5213 3872 34,63%
Chevrolet 1683 980 71,73%
Hyundai 1259 425 196,24%
Toyota 1248 736 69,57%
KIA 997 307 224,76%
Nissan 996 414 140,58%
Daewoo 955 590 61,86%
Renault 694 431 61,02%
VW 611 275 122,18%
Ford 487 283 72,08%

13. - Иногородние игроки: «Авто Плюс» (Екатеринбург), «МАКС Моторс» (Новосибирск)
- Ушедшие с рынка компании: «Автоцентр на Кордном» (Fiat, SsangYong, Seat, Honda, KIA,
Volvo), «Торпроект» (Subaru), «Эдель-авто» (Skoda), «Сибпроммаркет» (Ford),
«Сибавтомаркет» (Renault), «Стайер» (Ford, Volvo), «Независимость-Омск» (Volvo).
- Смена дилерств: «Автоцентр на Кордном» на «Феникс Авто» (Honda), «Джинни Моторс»
на «БАРС НВ» (KIA), «Сибпроммаркет» на «Сибавто» (Ford), «Сибавтомаркет» на
«Евразия-Моторс» (Renault).
- Проблемы дилеров с покупателями: «Автоцентр на Кордном», «Торпроект»,
«Сибпроммаркет»
- Смена собственников дилерских компаний: «Автоцентр на Кордном», «Тойота Центр
Омск», разделение бизнеса ГК «БАРС»
- Новые дилерства в кризис: Mazda (МАКС МОТОРС), Honda (Феникс Авто), Hyundai
(Феникс Авто), Renault (Евразия Моторс), Ford (Евразия Моторс), KIA (Барс), АвтоВАЗ
(Автоцентр на Кордном).
- До сих пор непредставленные бренды: Volvo, Honda, Jaguar, Land Rover, Citroen, Porsche,
Cadillac, Infiniti
- Наличие вторых дилеров: KIA, Hyundai, Ford, GM.
- Наиболее активно развивающийся дилер: ГК «Евразия-Моторс»

14. -Особенности рынка: регион по продажам сопоставим с сибирскими городами-
миллионниками, структура спроса сдвинута на внедорожники.
-- Высокие позиции УАЗ (3 место вместо 8), Nissan (4 вместо 6), Ford (6 вместо 10), низкие
позиции Renault (8 вместо 5) и Chevrolet (9 вместо 3)
Паритет трех мультибрендовых дилеров («Россо», «Первая Автоколонна», «ТеррА»)
- Иногородние игроки: «КМ/Ч» (Москва) – покинул рынок.
- Ушедшие с рынка компании: «КМ/Ч» (GM)
Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 3065 2050 49,51%
Toyota 1918 1289 48,80%
УАЗ 1630 1205 35,27%
Nissan 1487 532 179,51%
Hyundai 1206 722 67,04%
Ford 897 815 10,06%
Mitsubishi 882 462 90,91%
Renault 859 503 70,78%
Chevrolet 759 317 139,43%
Peugeot 699 458 52,62%

15. - Проблемы дилеров с покупателями: -
-Смена собственников дилерских компаний: -
-- Смена дилерств: «Арлан Сибирь» на «Агат-Авто» и «Первую автоколонну»
(KIA), «Люкс-авто» на «ТеррУ» (Citroen).
- Новые дилерства в кризис: Mercedes-Benz, Mazda, KIA, Chevrolet, Porsche (Первая
Автоколонна), Hyundai и Peugeot (Россо), Nissan и KIA (Агат-Авто)
- До сих пор непредставленные бренды: Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti
- Наличие вторых дилеров: KIA, Sollers, АвтоВАЗ, Chevrolet
- Наиболее активно развивающийся дилер: «Первая Автоколонна»
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

16. -Особенности спроса: высокое качество работы отдельных дилеров.
• высокие позиции Hyundai (2 место вместо 4), Renault (3 место вместо 5), Nissan (4
вместо 6),
• низкие позиции Toyota (6 место вместо 2) и Chevrolet (7 место вместо 3)
- Иногородние игроки: «У-Сервис+» (Москва), «СЛК-Моторс» (Новосибирск)
- «Расстановка сил»: один ярко выраженный лидер - АНТ, который по показателю доли
рынка является лидером и сибирского рынка. Укрепление позиций ближайшего
«преследователя» - «РЕАЛ Моторс»
Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 5984 6591 -9,21%
Hyundai 1645 747 120,21%
Renault 1419 723 96,27%
Nissan 1281 758 69,00%
УАЗ 1202 756 58,99%
Toyota 1069 622 71,86%
Chevrolet 953 637 49,61%
Mitsubishi 869 582 49,31%
KIA 738 554 33,21%

17. - Ушедшие с рынка компании: ООО «Витязь» (KIA), ООО «Авторитория» (Great
Wall, Chance)
-Проблемы дилеров с покупателями: ООО «Витязь» (KIA)
- Смена собственников дилерских компаний: «ВИП-Авто»
- Смена дилерств: -
- Новые дилерства в кризис: АНТ (Сitroen), «Реал Моторс» (Mazda, GM)
- До сих пор непредставленные бренды: Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo, Cadillac,
Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti
- Наличие вторых дилеров: GM, АвтоВАЗ
- Наиболее активно развивающийся дилер: «РЕАЛ Моторс»
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

18. -Особенности продаж: аутсайдер по продажам среди других крупных городов Сибири,
в то же время автобизнес развивается, в замыслах даже «дилерские деревни».
Высокие позиции Skoda, низкие позиции Nissan (10-ое против 6-го)
- Иногородние игроки: «СТС-Автомобили» (Новосибирск)
- «Расстановка сил»: незначительный передел рынка в сравнении с Новосибирском и
Омском.
- Ушедшие с рынка компании: «Автодоктор-Моторс» (Mitsubishi)
- Проблемы дилеров с покупателями: -
- Смена собственников дилерских компаний: -
Прирост
2011 2010 продаж
АвтоВАЗ 2403 2279 5,44%
Chevrolet 991 648 52,93%
Toyota 933 597 56,28%
Renault 697 443 57,34%
Hyundai 657 312 110,58%
УАЗ 655 366 78,96%
Daewoo 652 284 129,58%
Skoda 513 329 55,93%
VW 477 241 97,93%
Nissan 471 265 77,74%

19. - Смена дилерств: «Велес-40» на «Сто Коней» (KIA), «Автодоктор-Моторс» на
«Автосан» (Mitsubishi)
- Новые дилерства в кризис: Евразия (Peugeot), конкурсы по Suzuki, BMW и Mazda
- До сих пор непредставленные бренды: Suzuki, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda,
Cadillac, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti
- Наличие вторых дилеров: АвтоВАЗ
- Наиболее активно развивающийся дилер: -
- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

20.  Раздел «Авто» в новостях на бизнес-портале
«Континент Сибирь Online»
http://ksonline.ru/news/-/cat_id/12/
 Раздел «Авто» в статьях на бизнес-портале
«Континент Сибирь Online»
http://ksonline.ru/stats/-/cat_id/12/
 Итоги 2011, 2010 и 2009 годов на авторынке
Сибири: тематические обзоры
http://ksonline.ru/stats/-/id/900/
http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/525/cat_id/56/id/24777/
http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/476/cat_id/14/id/23152/
http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/519/cat_id/56/id/24590/
http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/472/cat_id/8/id/22997/