El MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) inicia las Jornadas mensuales “Anticipa 2” sobre las tendencias de la cadena alimentaria en el futuro próximo con la colaboración de la Asociación Española de Coolhunting

2. Objetivos de la Jornada:
 Identificar las tendencias del sector de la
agroalimentación.
 Determinar las oportunidades de
negocio, amenazas y nuevos nichos de
mercado.
 Impacto de dichas tendencias en los
diferentes agentes del sector.
 Proponer acciones estratégicas para
mejorar la competitividad e innovación de
las empresas agroalimentarias españolas.

3. Metodología
Fuentes de información :
 Análisis de fuentes de información secundarias de ámbito nacional e
internacional.
 Entrevistas con diferentes agentes del sector agroalimentario.
 Visitas y entrevistas de ámbito internacional: España, Reino Unido,
Japón, China, Brasil, Colombia y Estados Unidos.
 Investigación de tendencias interna de la Asociación Española de
Coolhunting.

4. ¿Qué es el
Coolhunting
?

5. ¿¿Dónde está el/la coolhunter??

6. ¿Qué es el Coolhunting Empresarial?

7. ¿Qué es el Coolhunting Empresarial?

8. El Coolhunting Empresarial:
I+D+i
Estrategia Marketing
Coolhunting
Talento Comunicación
Logistica Publicidad

9. Escenario Empresarial: Evolución Histórica
Los objetivos de la empresa en los 50:
1.- Producir
2.- Crecer
3.- Minimizar el coste Los objetivos de la empresa en los 90:
4.- Invertir en lo necesario
5.- Demanda supera a la oferta 1.- Vender
6.- Todo esta vendido 2.- Maximizar la Rentabilidad
7.- El cliente “se aguanta” 3.- Oferta>> Demanda
4.- Ventas poco predecible
5.- El cliente “el rey”
6.- Factor competencia
7.- Acciones para disminuir el capital invertido

10. Escenario Empresarial: Evolución Histórica
1.- Existir = Vender
- Llegar al mercado antes que la competencia
- Con lo que el cliente quiere
- Como lo quiere el cliente
- Donde lo quiere el cliente
- Al precio que lo quiere (Valor)
2.- Continuar en el mercado = Maximizar la rentabilidad
- Maximizar la retribución del capital aportando, incrementando los
beneficios y/o disminuyendo el capital.

11. Retos Actuales : El Nuevo Mercado
ANTES AHORA
- Sosegado - Híper competitivo
- Predecible - Impredecible/caprichoso
- Carácter Global - Fragmentado
- Masificado - Especializado
- Restringido geográficamente - Amplio geográficamente
- Productos/Servicios estándar - Personalización
- Países Emergentes
- Globalización
- Nuevas Tecnologías
- Internet Web 2.0
- Escasez de Talento

12. Acciones Estratégicas:
1.- Concentración en el Core-Business
- Es la clave de nuestra existencia
- Constituye nuestro Know-How tecnológico
- Tendría serias repercusiones en el ámbito comercial
2.- Externalización
- Rentabilidad Creciente
- Necesidad de aligerar estructuras
3.- Políticas de Renting
4.- Maximizar la rentabilidad
5.- Integración de proveedores

13. Estado actual del sector agroalimentario
Democratización de la alta cocina
Pensamiento GLOBAL, comida LOCAL
El consumidor busca experiencias auténticas
Cliente como embajador de marca

14. Estado actual del sector agroalimentario
Consumidores hiper-informados
VS
Sector agroalimentario fuera del Social Media

15. Estado actual del sector agroalimentario
Algunos datos:
Facebook cuenta ya con 12 millones de usuarios en España (la población
de las 20 ciudades españolas más grandes), con un crecimiento de un
50% respecto al estudio anterior.
Tuenti sigue siendo la segunda red social de nuestro país con 8.610.000
usuarios.
Es el site móvil número 1 en España con 30.000 instalaciones cada
semana.
El 63% de los tuiteros españoles utilizan el servicio para recomendar
productos y el 61%, para compartir sus quejas.
VS
Apenas poco más de un 15 % de las empresas agroalimentarias se
promocionan en redes sociales
El 42% todavía no tiene página web

16. FORTALEZAS:
- Apoyo gubernamental por ser un sector estratégico
Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
- Comportamiento anticíclico del sector
- Calidad y la seguridad
- Mercado Natural: Unión Europea

17. FORTALEZAS:
- Generar riqueza alrededor de una actividad
imprescindible
- Vinculados a la identidad de un país, como el
patrimonio cultural y la gastronomía.
- Rapidez de respuesta a la demanda en los mercados
locales

18. DEBILIDADES:
- Baja productividad
- Escaso uso de las tecnologias
- Mercado atomizado
- Bajo poder de negociacion
- No economias de escalas
- La escasa internacionalización de nuestras
empresas
- La escasa inversion en I+D+i

19. Metodología
AMENAZAS:
- Reducción drástica de ayudas y subvenciones
- Exceso de regulación (Europea, Nacional, Autonómicas,..)
- Precios de la energía
- Alta dependencias del crudo
- Fuerte dependencia energética de España
- Volatilidad de los mercados
- Materias primas como commodities
- Alta tasa de desempleo
- Países emergentes
- Productores
- Competidores

20. Oportunidades
-Área estratégica dentro de España
-Productos de alto valor añadido
- No dejar de prestar atención a nuestro mercado natural, la UE
- Mercados emergentes: Fijarse en países en desarrollo como
China, India, Taiwan, Brasil, México o Singapur, donde las clases
media y alta están cambiando sus patrones de consumo y
muestran cada vez más interés por los productos importados.
- Comercio electrónico
- Uso de las redes sociales integrado en la estrategia global
de la empresa
- Internalización a través de internet

21. Tendencias actuales en el
sector agroalimentario

22. • Consumidor+productor (Alvin Toffler)

23. EL NUEVO CONSUMIDOR: PROSUMER

24. Hiperdemocracia
Crowdsourcing, sabiduría de las masas, co-creación

27. Participa en 'Dando Ejemplo’
•Entra en nuestra página en Facebook, y sube una foto o un vídeo al muro presentando a tu
familia.
•Si eres una de las familias seleccionadas recibirás frutas y verduras gratis en tu casa durante
tres meses para que puedan realizar las divertidas pruebas de Dando Ejemplo.
•Entre todos vamos a conseguir que nuestros hijos coman mucho más sano.
•En Cultivamos Futuro estamos preparado una nueva acción de participación que hemos llamado
DANDO EJEMPLO. Vamos a seleccionar a 10 familias para que demuestren que siguiendo una serie de
pasos sencillos pero constantes los niños pueden comer más frutas y verduras. 10 familias que van a dar
ejemplo a muchas más familias!
•Entre mayo y julio, Bouquet hará llegar a tu casa todas las frutas y hortalizas necesarias para hacer las
recetas, juegos, actividades, retos, etc, que Bouquet y la comunidad propongan. Sólo tendrás que
contarlo con textos, fotos y vídeos en Cultivamos Futuro. Cada semana tendrás nuevas y saludables
pruebas y al final de los 3 meses, la familia ganadora recibirá durante un año fruta y verdura gratis.
•Aunque nunca te lo hayas planteado, puedes ayudarnos a dar ejemplo a muchas otras familias.
¡Anímate a participar!

28. Transparencia

30. Verde, que te quiero verde
Ecommodity-ecoeasy

32. Campofrío y los 5 sentidos (vídeo)

33. Virtual es real

34. One-line
Una mezcla seamless entre el mundo “conectado” y el
“desconectado”
Las empresas que consigan equilibrar los dos mundos exitosamente
estarán en clara ventaja empresarial.
Compra vía móvil (http://www.shopkick.com/)
Realidad aumentada
Pensar en el mercado como un terreno
sin barreras.
Explorar con mente elástica
y con modalidad interdisciplinar

35. Apps: Aplicaciones para móvil
• Hoy en día es "muy sencillo" tener aplicaciones a medida, ejemplo el Cool
Hunter para los CH o el HUNTEX que se tomaron las necesidades de un
colectivo y se resolvieron en una APP.
• Las capacidades de los dispositivos hacen "sencillo" realizar el seguimiento o
trazabilidad además de conectar a los clientes con un feed-back directo como en
aplicaciones como Neck & Neck o el formulario de quejas/sugerencias del Ayto
de Getafe.
• Los nuevos dispositivos como los tablets (BlackBerry PlayBook, o los iPad o
Tablets de Android) pueden facilitar "el dia a dia" de una empresa ya que poseen
tecnologías "al alcance de todos:
- toma de datos
- fotos
- grabación de audio
- geoposicionamiento
- realidad Aumentada

36. Web de tendencias:
¿Dónde podemos encontrar las tendencias?
http://www.slashfood.com/  Alimentación
http://www.treehugger.com/ Temas ecologicos
http://www.groovygreen.com/groove/  Temas ecologicos
http://www.springwise.com/  Tendencias generales
http://trendwatching.com/  Tendencias generales

37. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
Escasez de tierra
utilizable, sequías,
cambio climático, fuerte
dependencia de
productos químicos,
reducción de los
incrementos de
producción, degradación
del suelo, incremento del
consumo de carne,
incremento de precios

38. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
El crecimiento
de población
actual es de
unos 80
millones de
personas netos
cada año. Es
como añadir un
Egipto o una
Alemania nueva
al mundo cada

39. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
Uso de telefonía móvil como principal
acceso a internet
-Geolocalización del producto
-Trazabilidad
-Información adicional a través de códigos
QR
Endurecimiento de políticas por una
industria más sostenible
-Packaging ecológico
-Transporte menos contaminante
-Preocupación por el bienestar animal

40. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
Crisis Medioambiental
El desafío de alimentar a nueve mil millones de bocas para el año 2050 es
de enormes proporciones.
Dos millones de personas ya viven en las partes más secas del planeta
y el cambio climático se prevé que roza los rendimientos en estas regiones
aún más. No importa cuán grande es su potencial de rendimiento, las plantas
todavía necesita agua para crecer. Y en un futuro no muy lejano, todos los
años podría ser un año de sequía durante gran parte del mundo.
Nuevos estudios climáticos muestran que las olas de calor extremo, como
el que secó y mató miles de cultivos en el oeste de Europa en 2003, es muy
probable que llegue a ser común en las zonas tropicales y subtropicales a
finales de siglo.

41. ¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?
Crisis Medioambiental
Los glaciares del Himalaya, que ahora proporcionan agua para
cientos de millones de personas, ganado y tierras de cultivo en
China y la India se están derritiendo más rápido y podrían
desaparecer completamente para el año 2035.
Las proyecciones para el sur de África son aún más graves. En
una región que ya sacudido por la escasez de agua y la inseguridad
alimentaria, la cosecha de maíz tan importante podría caer un
30% - 47% en el peor de los casos.
Todo el tiempo el reloj de la población sigue avanzando, con una
red de 2,5 más bocas que alimentar que nacen cada segundo.

42. Oportunidades de negocio
El consumidor busca experiencias auténticas
Confiaran en las marcas que les ofrezcan:
• Encuentros
• Acontecimientos multisensoriales
•Que les conecten con otras personas de forma directa,
no remotamente
http://www.youtube.com/watch?v=xUv0GU5rfHg

43. Oportunidades de negocio
Exportación
Del total de consumidores de alimentos en Estados
Unidos, un 63% ya compra productos gourmet.
Esto supone un aumento del 37% con respecto a 2009 y
así, después de tres años de descensos, el sector ha
regresado a las cifras de consumo de 2006.
Los más vendidos son café, chocolate, aceite, queso y
bebidas frescas

44. Oportunidades de negocio
Internet, como canal de compra de productos de alimentación, es utilizado por
un 7,6% aumentando un 2,9% respecto a 2008.
VS

45. Metodología
¿Quién tiene página web?
¿Quién tiene tienda online?
¿Qué empresas utilizan las redes sociales?
¿Quién sabe lo que es el SEO / SEM?

46. Metodología
USO DE INTERNET:
El 91 % de las empresas del sector agroalimentario cuenta con
infraestructura básica compuesta por un ordenador de
sobremesa, frente a un 9 % de las empresas no tienen un ordenador
con acceso a Internet.
Sólo un 16,14% lo utiliza para analizar el mercado.
90% lo utiliza para buscar información ¿Aparece nuestra empresa /
productos?

47. Oportunidades de negocio
COMERCIO ELECTRONICO:
OPORTUNIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS
OPERADORES COMERCIALES

48. Metodología
Oportunidades de negocio
DEBILIDADES:
- Producto de naturaleza perecedera y escasamente diferenciados y con
estrechos márgenes comerciales.
- Los resultados a corto plazo se vean perjudicados por tales inversiones.
- Las empresas del sector se caracterizan en general, por una fuerte
resistencia a los cambios.
- El contacto personal entre comprador - vendedor, de gran importancia para las
relaciones comerciales del sector, desaparece o queda minimizado con las
nuevas técnicas. Esto entra en conflicto con la arraigada implantación de los
intermediarios tradicionales, muy reticentes a cambios que alteren su
posición actual.
- Existe una clara falta de formación e información acerca de las nuevas
tecnologías.

49. Metodología
Oportunidades de negocio
AMENAZAS:
- El aumento del numero de competidores existentes. Es posible
acceder a nuevos mercados, aumenta la presencia de más empresas
en los mismos.
- En la medida que el proceso de concentración de la gran distribución
se traslade al medio virtual, como así se está produciendo, las
empresas comercializadoras continuarán perdiendo poder de
negociación.
- La reducción de costes junto con el aumento de la transparencia en la
fijación de los precios, ejercerá una presión a la baja de los
mismos, que se trasladará a los productos comercializados por medios
tradicionales.
- La logística se convierte en un elemento clave y a la vez crítico del
sistema, a consolidar permanentemente en el futuro desarrollo del
comercio electrónico en la empresa.

50. Metodología
Oportunidades de negocio
FORTALEZAS:
- El conocimiento del mercado y de los proveedores, es una ventaja
importante a la hora de implantar el comercio electrónico en la gestión
comercial.
- La experiencia en la manipulación del producto y la gestión de
stocks.
- Como anteriormente se ha comentado, la logística es un factor
estratégico en el desarrollo del comercio electrónico y las empresas del sector
han demostrado su habilidad al gestionarla, dada su contrastada capacidad
exportadora.
- En el comercio electrónico las garantías del producto juegan un papel
clave. La decidida apuesta por el control y la calidad de la producción por
las empresas del sector, les proporciona esa ventaja competitiva.

51. Oportunidades de negocio
OPORTUNIDADES:
- Los nuevos sistemas presentan grandes oportunidades al permitir reducir
costes y aumentar considerablemente la eficiencia de las operaciones.
- Internet facilita la integración de la cadena de valor, potencia el
intercambio de información entre los distintos eslabones de la misma,
incrementa la capacidad de respuesta ante la variación de los hábitos de
consumo y variaciones en la capacidad productiva.
- Se eliminan las barreras geográficas y se accede a un mayor número de
clientes.
- La presencia en Internet y el comercio electrónico fortalece tanto la imagen
de empresa como la marca de sus productos.
- El uso de Internet y el comercio electrónico en las empresas del sector es
muy bajo. Una ventaja competitiva respecto a las competidoras

52. TIC`S ESTRATEGICAS DE NEGOCIO:
CRM (Customer Relationship Management)
ERP (Enterprise Resource Planning)
SCM (Supply Chain Management)
MES (Manufacturing Execution Systems)
SGA (Sistema de Gestión de Almacenes)
CMI (Sistemas de Cuadro de Mano Integral)
BI (Inteligencia del negocio: Business Intelligence)
Cloud computing
OTRAS TECNOLOGÍAS:
Tecnologías Intercambio Electrónico de Datos: EDI /
XML
Intranet / Extranet
Web / Presencia en Internet
Movilidad
Soluciones SaaS
Mejoras de procesos productivos: RFID
Soluciones de trazabilidad de la producción
Administración electrónica
e-factura / e-certificado

53. Nuevos nichos de mercado
Una nueva generación:
MILLENNIALS
¿Cómo son?
¿Cómo se relacionan?
¿Cómo consumen?

54. Casos de éxito
CASOS DE ÉXITO
Máquinas expendedoras de leche
Una diversificación hacia un nuevo
canal de distribución.
Responde a dos inquietudes que tiene
hoy en día la población:
La preocupación por la salud.
Eliminación de intermediarios,, que
también está vinculada al consumo de
productos de proximidad.
La ventaja evidente que supone poder
consumir la leche sólo 10 horas
después de que se ordeñe la vaca.

67. Continuamos en contacto
Manuel Serrano Ortega Lourdes Rodríguez Rodríguez
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+44 07845294781 / +34 655 599 783
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