ANALISI DI MARKETING TERRITORIALE: IL CASO ORIZZONTE FABRIANO. GABRIELE MICOZZI

Progetto Orizzonte Fabriano
CONFINDUSTRIA ANCONA 2010

GABRIELE MICOZZI
GMICOZZI@YAHOO.IT

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

1

Confindustria Ancona Progetto Ricerca Orizzonte
Fabriano

Obiettivi
• Definire i fabbisogni attuali del mondo
imprenditoriale in termini di
professionalità, competenze, processi
industriali e prodotti
• Stabilire la capacità reattiva che singolarmente
e nel complesso le aziende locali dimostrano in
questa delicata fase congiunturale.
• Fornire i presupposti per una risposta
strategica condivisa
2

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Fabriano

Metodo
• Interviste via web rivolte a tutte le aziende
associate tramite google docs
• Interviste dirette telefoniche e attraverso
incontri
• 3 focus group con gruppi differenti di imprese

3

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Fabriano

Sezioni del focus grup
• innovazione e vantaggio competitivo: processi produttivi e i
prodotti determinanti per il vantaggio competitivo delle aziende
• dinamiche di innovazione: l’interesse e/o la propensione ad
interventi legati all’innovazione, i benefici/effetti attesi, la misura
degli investimenti effettuati, la frequenza del ricorso a finanziamenti
esterni, gli ostacoli riscontrati, le esigenze più significative in termini
di innovazione,
• strumenti per l’innovazione: analisi dell’assetto corrente delle
aziende, inteso come capacità di svolgere attività di ricerca e
sviluppo internamente, disponibilità di accordi di collaborazione con
altre imprese o Enti, familiarità nel reperire informazioni relative
all’innovazione, sensibilità ad investire nella formazione del
personale in fatto di innovazione.

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Universo Analizzato
universo degli associati a Confindustria Ancona
che operano nel territorio fabrianese

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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
DELLE AZIENDE DELL’UNIVERSO
LOCALITÀ N. %
Cerreto d'Esi 8 10,13%
Fabriano 56 70,89%
Genga 4 5,06%
Sassoferrato 10 12,66%
Serra San Quirico 1 1,27%
Vuote 0 0,00%
TOTALE 79 100,00%

6

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DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE DELL’UNIVERSO
PER NUMERO DI DIPENDENTI
NUMERO DI DIPENDENTI N. %
0 ≤ n.dipendenti < 10 33 41,77%
10 ≤ n.dipendenti < 25 15 18,99%
25 ≤ n.dipendenti < 50 17 21,52%
50 ≤ n.dipendenti < 100 3 3,80%
100 ≤ n.dipendenti < 200 2 2,53%
200 ≤ n.dipendenti < 500 3 3,80%
500 ≤ n.dipendenti < 1.000 2 2,53%
n.dipendenti ≥ 1.000 4 5,06%
TOTALE 79 100,00%

7

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Fabriano

DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE DELlL’UNIVERSO
PER SETTORI DI ATTIVITÀ
SETTORI DI ATTIVITÀ N. %
Ambienti e servizi ecologici 1 1,27%
Carto-grafica 7 8,86%
Chimico 6 7,59%
Complementi per l'edilizia 3 3,80%
Costruzione di impianti e tecnologie 4 5,06%
avanzate
Informatica 2 2,53%
Legno e arredo 4 5,06%
Meccanica 29 36,71%
Moda 2 2,53%
Servizi alle imprese 12 15,19%
Trasporti e logistica 4 5,06%
Turismo 5 6,33%
TOTALE 79 100,00%

8

8

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REDEMPTION DEL CAMPIONE

9

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Redemption

50 aziende su 79

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Redemption

redemption del 63%

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Redemption

Rappresentativo:

12

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Fabriano

Redemption

risultato estremamente positivo, considerato
che le aziende in oggetto sono quelle che di
fatto rappresentano la storia evolutiva della
manifattura fabrianese.

13

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Fabriano

Redemption
la maggioranza presenta natura manifatturiera
(metalmeccanico il 30%) e ha piccole-medie
dimensioni (aziende che generano un
fatturato compreso tra 1 e 5 milioni di euro e
contano meno di 50 dipendenti).

14

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DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE INTERVISTATE
PER SETTORE DI ATTIVITÀ
Calzature 1 2,00%
Cappe 1 2,00%
Carta 1 2,00%
Chimico 2 4,00%
Comfort termico 1 2,00%
Consulenza 1 2,00%
Consulenza di direzione 1 2,00%
Elaborazione dati 1 2,00%
Elettrodomestico 1 2,00%
Fabbricazione elettrodomestici 2 4,00%
Grafici 1 2,00%
Impiantistica 2 4,00%
Informatica 1 2,00%
Lavorazione minerali non metalliferi 1 2,00%
Logistica e trasporti 1 2,00%
Metalmeccanica 15 30,00%
Plastica e gomma 1 2,00%
Produzione e abbigliamento militare 1 2,00%
Produzione e commercializzazione di elementi 1 2,00%
di fissaggio
Produzione e vendita prefabbricati in cemento 1 2,00%
armato
Salute e sicurezza 1 2,00%
Terziario 2 4,00%
Trasporti 2 4,00%
Viaggi e turismo 1 2,00%
15
TOTALE 50 100,00%

15

Fabriano

Distribuzione delle aziende intervistate per volume fatturato nell’anno 2009
VOLUME FATTURATO NEL 2009 N. %
0,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000,00 € 0 0,00%
50.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000,00 € 1 2,00%
100.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 250.000,00 € 2 4,00%
250.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 500.000,00 € 10 20,00%
500.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 1.000.000,00 € 9 18,00%
1.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 5.000.000,00 € 13 26,00%
5.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 10.000.000,00 € 3 6,00%
10.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 25.000.000,00 € 2 4,00%
25.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000.000,00 € 2 4,00%
50.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000.000,00 2 4,00%
€
∆ fatturato ≥ 100.000.000,00 € 4 8,00%
(vuote) 2 4,00%
TOTALE 50 100,00%

16

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Fabriano

Distribuzione delle aziende intervistate per numero di
dipendenti
NUMERO DI DIPENDENTI N. %
0 ≤ n.dipendenti < 10 16 32,00%
10 ≤ n.dipendenti < 25 10 20,00%
25 ≤ n.dipendenti < 50 10 20,00%
50 ≤ n.dipendenti < 100 2 4,00%
100 ≤ n.dipendenti < 200 4 8,00%
200 ≤ n.dipendenti < 500 2 4,00%
500 ≤ n.dipendenti < 1.000 2 4,00%
n.dipendenti ≥ 1.000 3 6,00%
(vuote) 1 2,00%
TOTALE 50 100,00%

Il 72% delle imprese ha meno di 50 dipendenti

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Redemption

Progettualità
condivisa e sentita

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Redemption

Legittimazione
all’ascolto

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Redemption

Fiducia nell’ascolto

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Questa fotografia consente di affermare il
campione su cui si basa il presente lavoro è
significativo e le informazioni acquisite sono
da ritenersi qualitativamente rilevanti

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Fabriano

DINAMICHE DI INNOVAZIONE DEL CAMPIONE

22

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Fabriano

La maggioranza delle aziende (94%) ha
introdotto innovazioni nell’arco degli ultimi
cinque anni, specie di natura incrementale
(56%), a prescindere dal fatto che si tratti di
innovazioni di prodotto/servizio o di
innovazioni di processo.

23

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Fabriano

Negli ultimi cinque anni l’azienda ha introdotto innovazioni?
TIPOLOGIE INNOVAZIONI N. %
Sì, incrementali di prodotto/servizio 14 28,00%
Sì, incrementali di processo 14 28,00%
Sì, radicali di tipo organizzativo 10 20,00%
Sì, radicali di prodotto/processo 9 18,00%
No 3 6,00%
TOTALE 50 100,00
%

24

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Fabriano

• L’innovazione incrementale riguarda
miglioramenti limitati:estensione e/o
aggiornamento di un processo/prodotto, ri-
organizzazione del lavoro in produzione…
• Tale innovazione, nel caso in cui faccia
riferimento ai prodotti/servizi, consente
miglioramenti sensibili delle prestazioni e
conseguenti sviluppi del business relativi al
settore di riferimento.
[Freeman, C., e Perez, C., Structural crises of
adjustment: business cycles, in Dosi, G. (a cura
di ),Technical change and economic theory,
Pinter, Londra 25

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Fabriano
• Introdurre significativi cambiamenti sia in
termini di prodotto, tecnologie o processi
(innovazione radicale)
• L’imprenditore introduce nuove tecnologie o idee
che comportano modifiche profonde come la
creazione di un nuovo prodotto o il disegno di un
nuovo processo. In questo caso il nuovo prodotto
ha caratteristiche, attributi e componenti che
differiscono significativamente da quelli
precedenti.

26
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Pinter, Londra 26

Fabriano

Questo tipo di innovazione consente
all’imprenditore di:
1. creare nuovi mercati;
2. favorire, per quanto riguarda
l’ammodernamento di macchinari, la
riduzione dei costi di produzione;
3. aumentare, nei casi di innovazione di
componenti, la qualità dei prodotti esistenti.

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Pinter, Londra 27

Fabriano

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Fabriano

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Se sì, le innovazioni sono state protette o brevettate in altro
modo?
BREVETTI N. %
Sì 11 22,00%
No 36 72,00%
(vuote) 3 6,00%
TOTALE 50 100,00
%

30

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Fabriano

Se sì, indichi i benefici/effetti che le innovazioni introdotte nell’azienda
hanno comportato per l’attività.
BENEFICI/EFFETTI N. %
Miglioramento della qualità di prodotti/ servizi 24 19,67%
Miglior risultato economico 20 16,39%
Conquista di quote di mercato 16 13,11%
Miglior efficienza nell’utilizzo dei materiali e delle 11 9,02%
materie prime
Miglior efficienza nell’utilizzo del personale 11 9,02%
Conquista di nuovi mercati 10 8,20%
Ideazione di nuovi prodotti/ servizi 10 8,20%
Migliore prestazione ambientale (minori rifiuti, 8 6,56%
minori consumi, minori emissioni)

Miglior organizzazione aziendale 7 5,74%
(vuote) 3 2,46%
Miglioramento della conciliazione dei tempi di vita 1 0,82%
e di lavoro del personale
Altro (specificare) 1 0,82%

Rafforzamento core business
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Fabriano
Se sì, può quantificare la misura degli interventi legati all’innovazione
rispetto al fatturato complessivo realizzato dalla Sua azienda lo scorso
anno?
INCIDENZA DEGLI INTERVENTI LEGATI N. %
ALL’INNOVAZIONE
fino al 10% 28 56%
dal 10 al 20% 10 20%
dal 20 AL 30% 2 4%
dal 30 al 40% 3 6%
dal 40 al 50% 2 4%
oltre il 50% 2 4%
(vuote) 3 6%
TOTALE 50 100,00%
Se sì, l’azienda ha effettuato ricorso a finanziamenti esterni (pubblici o
privati)
per sostenere l’investimento?
FINANZIAMENTI N. %
Sì 19 38,00%
No 28 56,00%
(vuote) 3 6,00%
TOTALE 50 100,00%

32

32

Fabriano

Se sì, si tratta di finanziamenti privati o pubblici?
FINANZIAMENTI N. %
Privati 13 26,00%
Pubblici 6 12,00%
(vuote) 31 62,00%
TOTALE 50 100,00
%

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Fabriano

Se pubblici, si tratta di finanziamenti comunitari, regionali o
nazionali?
FINANZIAMENTI N. %
Comunitari 3 5,56%
Regionali 3 5,56%
Nazionali 4 7,41%
(vuote) 44 81,48
%
TOTALE 50 100,0
0%

34

34

Fabriano

FERMENTO SUL CORE BUSINESS
Sul core business si lavora a testa bassa, si lima.. ..quasi con
energia primitiva …quasi per una questione di sopravvivenza
istintiva..animalesca….dove la ragione e la programmazione
non sempre sono la guida..ma è come una reazioni emotiva a
uno shock…lo shock che il mondo non è piu’, non sarà piu’ …

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Confindustria Ancona
In che misura i seguenti aspetti hanno ostacolato i processi di innovazione Ricerca Orizzonte
Progetto
Fabriano dell’azienda?
Niente o
OSTACOLI poco Abbastanza + Molto
Difficoltà/costi elevati per la riorganizzazione del
processo produttivo 50,00% 50,00%
Difficoltà/costi elevati per la riorganizzazione
aziendale 60,00% 40,00%
Difficoltà strategiche di mercato (conoscenza del
mercato, concorrenza con imprese leader) 60,00% 40,00%
Rischio percepito troppo elevato 64,00% 36,00%
Carenza di informazioni sulle fonti di finanziamento 64,00% 36,00%
Difficoltà/costi elevati per riconvertire il personale
occupato o reperire personale qualificato 66,00% 34,00%
Difficoltà nel reperire finanziamenti 68,00% 32,00% Hanno inciso poco
Mancanza di informazioni su attività di centri di perche’ sono
ricerca/università/centri servizi 68,00% 32,00%
disponibili o perche’
Difficoltà nel reperire partners
70,00% 28,00% non c’e’ percezione
Attività di ricerca svolta da centri di dell’importanza degli
ricerca/università/centri servizi non coincidente con stessi?
i bisogni dell’impresa 74,00% 26,00%
Difficoltà nel relazionarsi con centri di
36
ricerca/università/centri servizi 76,00% 24,00%
Mancanza di stimoli interni 86,00% 14,00%
36

Fabriano

ATTIVAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA SUL CORE BUSINESS
Le imprese iniziano ad avere stati di consapevolezza, talvolta
progettuali, lucidi chiari e netti, talvolta interrogativi, talvolta
drammaticamente caratterizzati dalla disperazione

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Fabriano

In che misura gli aspetti elencati di seguito hanno favorito
i processi di innovazione avviati in azienda?
Niente o Abbastanza
INCENTIVI poco o molto
Collaborazione con clienti 32,00% 68,00%
Conoscenze apportate dal personale 40,00% 60,00%
Ricerca & Sviluppo svolte all’interno
dell’azienda 44,00% 56,00%
Investimenti/finanziamenti 46,00% 54,00%
Collaborazione con fornitori 54,00% 46,00%
Fiere, convegni, stampa specializzata 64,00% 36,00%
Collaborazione con altre imprese 66,00% 34,00%
Collaborazione con Centri di ricerca o
Università 80,00% 20,00%
Imitazione di processi/prodotti da altre
imprese 80,00% 20,00%
Collaborazione con istituzioni 86,00% 14,00%
38

38

Fabriano

Innovazione per linee interne e per reti corte

Quali montagne ci impediscono di allargare l’orizzonte?

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Fabriano

Rigidità organizzative
Limiti di consapevolezza strategica
Limiti di metodo
Limiti di salto tecnologico

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Fabriano
CRESCITA CON INNOVAZIONI RADICALI O
INCREMENTALI ?

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Fabriano

A questo punto per fare il salto…

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Fabriano

“L’innovazione è multidimensionale e la
tecnologia rappresenta solo una delle varie
dimensioni.”

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Fabriano

“La prima innovazione deve essere di metodo”

44

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Fabriano

“Nuovi metodi per gestire un disequilibrio
permanente dove ieri oggi e domani sono
entità spesso lontane parenti….”

45

14/02/2012 45

Fabriano

“Per innovare, quindi, sono necessarie
competenze e organizzazione, supportate da
tecnologie adeguate e funzionali alle reali
necessità”

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14/02/2012 46

Fabriano

“ Dobbiamo aumentare la nostra
credibilità…credere in noi..diminuire la
diffidenza …smettere di pensare che si possa
crescere con la sconfitta di qualcuno….siamo
tutte risorse importanti del territorio che non
hanno mai imparato a comunicare,
condividere, collaborare..”

47

14/02/2012 47

Fabriano

“ Dobbiamo aumentare la nostra
credibilità…credere in noi..diminuire la
diffidenza …smettere di pensare che si possa
crescere con la sconfitta di qualcuno….siamo
tutte risorse importanti del territorio che non
hanno mai imparato a
comunicare, condividere, collaborare..”

48

14/02/2012 48

Fabriano

Pur avvertendo il sistema produttivo la necessità di
innovazione, le aziende, purtroppo, non sempre
dispongono di una visione idonea a creare processi
innovativi con una visione ampia, strutturata,
organizzata che colga tutte le opportunità

49

14/02/2012 49

Fabriano

Se la rotta fino a ieri era definita in termini di
sviluppo dai principali clienti locali, ora alcune
imprese, si stanno ponendo l’interrogativo su
quali percorsi intraprendere. Per la prima
volta per molti si pone l’interrogativo di
individuare una direzione.

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14/02/2012 50

Fabriano

Quali sono le esigenze più significative della Sua azienda in
termini di innovazione?
ESIGENZE IN TERMINI DI INNOVAZIONE N. %
Innovazione di marketing, 25 27,47%
comunicazione, vendita
Innovazione di processo o tecnologica 23 25,27%
Innovazione di prodotto 19 20,88%
Innovazione di carattere organizzativo 13 14,29%
interno
Innovazione in termini di analisi strategica
e gestione delle informazioni, sistemi
7 7,69%
informatici, data base, sistemi di analisi
del mercato (gestione della conoscenza)
Innovazione di carattere organizzativo 4 4,40%
esterno
TOTALE 91 100,00
%
51

51

Fabriano

AZIENDE CHE AVVERTONO ESIGENZE
IN TERMINI IN MARKETING, COMUNICAZIONE E VENDITA
- DISTRIBUZIONE PER VOLUME FATTURATO NELL’ANNO 2009 -
0,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000,00 € 0 0,00%
50.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000,00 € 1 2,86%
100.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 250.000,00 € 1 2,86%
250.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 500.000,00 € 6 17,14%
500.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 1.000.000,00 € 4 11,43%
1.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 5.000.000,00 € 12 34,29%
5.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 10.000.000,00 € 2 5,71%
10.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 25.000.000,00 € 2 5,71%

25.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000.000,00 € 2 5,71%

50.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000.000,00 € 1 2,86%

∆ fatturato ≥ 100.000.000,00 € 3 8,57%
(vuote) 1 2,86%
TOTALE 35 100,00%

52

52

Fabriano
AZIENDE CHE AVVERTONO ESIGENZE
IN TERMINI IN MARKETING, COMUNICAZIONE E VENDITA
- DISTRIBUZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ -
Calzature 1 2,86%
Carta 1 2,86%
Chimico 2 5,71%
Consulenza 1 2,86%
Informatica 1 2,86%
Produzione e commercializzazione di elementi di fissaggio 1 2,86%
Produzione e vendita prefabbricati in cemento armato 1 2,86%
Servizi alle imprese 2 53 5,71%
Trasporti 2 5,71%
TOTALE 35 100,00% 53

Fabriano

Vorrei ma fino a che punto? ..alcuni dati
sembrerebbero contraddire la presenza di una
volontà forte..

54

14/02/2012 54

Fabriano
Quali ritiene possano essere per la Sua azienda i principali obiettivi
dell’innovazione?
OBIETTIVI N. %
Ridurre i costi 24 15,48%
Penetrare in nuovi mercati 21 13,55%
Potenziare la quota di mercato 15 9,68%
Aumentare la produttività 14 9,03%
Migliorare il servizio al cliente 12 7,74%
Migliorare la qualità del prodotto 12 7,74%
Migliorare il risultato economico 12 7,74%
Aumentare il numero di clienti 12 7,74%
Estendere o sostituire la gamma dei 8 5,16%
prodotti/servizi
Migliorare l’impiego delle risorse 8 5,16%
Aumentare la flessibilità produttiva 7 4,52%
Adeguarsi alla concorrenza 4 2,58%
Migliorare l’impatto ambientale dei prodotti 3 1,94%
Migliorare l’impatto ambientale dei siti 1 0,65%
produttivi
Migliorare l’organizzazione in funzione di una 1 0,65%
maggiore conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro del personale
Aumentare il numero di committenti 1 0,65%
Altro (specificare) 0,00%
TOTALE 100,00% 55

55

Fabriano

STRUMENTI PER L’INNOVAZIONE

56

56

Fabriano

La sua azienda svolge attività di ricerca e sviluppo (R&S)?
RICERCA & SVILUPPO N. %
Sì 23 46,00%
No 27 54,00%
TOTALE 50 100,00
%

57

57

Fabriano

Se sì, viene svolta internamente o esternamente?
MODALITÀ RICERCA & SVILUPPO N. %
Internamente 23 100,00
%
Esternamente 0 0,00%
TOTALE 27 100,00
%

58

58

Fabriano

AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI R&S
Calzature 1 4,35%
Cappe 1 4,35%
Carta 1 4,35%
Chimico 1 4,35%
Informatica 1 4,35%
Produzione e commercializzazione di 1 4,35%
elementi di fissaggio
TOTALE 23 100,00%

59

59

Fabriano

Qual è la funzione della R&S nell’azienda?
FUNZIONE RICERCA & SVILUPPO N. %
Adattamento incrementale dei prodotti e
dei processi alle condizioni del 13 26,00%
mercato/settore di riferimento
Monitoraggio degli sviluppi scientifici e
tecnici caratteristici del mercato/settore di 5 10,00%
riferimento
Acquisizione del know how tipico del
4 8,00%
mercato/settore di riferimento
Messa a punto di innovazioni radicali 1 2,00%
(vuote) 27 54,00%
TOTALE 100,00
50
%

60

60

Fabriano

Attualmente sono gestiti all’interno della Sua azienda progetti di
ricerca?
PROGETTI DI RICERCA N. %
Sì 19 38,00%
No 4 8,00%
(vuote) 27 54,00%
TOTALE 50 100,00
%

61

61

Fabriano

L’azienda ha definito accordi di collaborazione relativamente
all’attività di R&S
con altre imprese o Enti?
ACCORDI DI COLLABORAZIONE N. %
Sì 12 24,00%
No 11 22,00%
(vuote) 27 54,00%
TOTALE 50 100,00
%

62

62

Fabriano

In che misura in azienda si effettua ricorso ai seguenti strumenti
per reperire informazioni relative all’innovazione?
Mai o Spesso o
FONTI DI INFORMAZIONI raramente sempre
Clienti 28,00% 72,00%
Fornitori 34,00% 66,00%
Fonti interne all’impresa 40,00% 60,00%
Fiere, mostre 54,00% 46,00%
Studi di mercato, pubblicazioni, riviste
scientifiche
Conferenze, seminari, convegni
64,00% 36,00% BUG
Formazione tecnica
68,00%
70,00%
32,00%
30,00%
COGNITIVO ?
Consulenti, centri di ricerca o laboratori
privati 72,00% 28,00%
Associazioni di categoria 72,00% 28,00%
Imprese concorrenti o imprese dello stesso
settore 72,00% 28,00%
Università, centri di istruzione superiore,
istituti di ricerca pubblici 82,00% 18,00%
Camere di Commercio 90,00% 10,00%
63

63

Fabriano

La Sua impresa investe sulla formazione del personale in tema di
innovazione?
FORMAZIONE DEL PERSONALE N. %
Sì 29 58,00%
No 15 30,00%
No, ma siamo interessati 6 12,00%
TOTALE 50 100,00
%

42 % non
fanno
formazione ?
64

64

Fabriano
AZIENDE CHE INVESTONO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI
INNOVAZIONE
0,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000,00 € 0 0,00%
50.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000,00 € 1 3,45%
100.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 250.000,00 € 0 0,00%
250.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 500.000,00 € 6 20,69%
500.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 1.000.000,00 € 2 6,90%
1.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 5.000.000,00 € 12 41,38%
5.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 10.000.000,00 € 1 3,45%

10.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 25.000.000,00 € 1 3,45%

25.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000.000,00 € 1 3,45%

50.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000.000,00 € 0 0,00%

∆ fatturato ≥ 100.000.000,00 € 4 13,79%
65
(vuote) 1 3,45%
TOTALE 29 100,00% 65

Fabriano
AZIENDE CHE INVESTONO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI INNOVAZIONE
Carta 1 3,45%
Chimico 1 3,45%
Consulenza 1 3,45%
Informatica 1 3,45%
Installazione impianti 1 3,45%
Produzione e commercializzazione di elementi di 1 3,45%
fissaggio
Servizi per l’industria 1 3,45%
Terziario commercio 1 3,45%
Trasporti 1 3,45%
66
TOTALE 29 100,00% 66

Fabriano

Quali sono le figure professionali più diffuse in azienda in termini di
titolo di studio?
TITOLO DI STUDIO DIPENDENTI N. %
Laureati 16 32,00%
Diplomati 31 62,00%
In possesso di licenza media inferiore 3 6,00%
TOTALE 50 100,00
%

Non è
prioritaria la
formazione
dei diplomati?
67

67

Fabriano

• il fatto che la maggioranza delle imprese
intervistate abbia dichiarato di occupare
prevalentemente diplomati, non significa che
la maggioranza del personale occupato sia
diplomato: più che il numero delle imprese,
incide il numero di dipendenti delle stesse,
da cui la necessità di leggere il risultato in
termini relativi.
68

14/02/2012 68

Fabriano

AZIENDE CON PREVALENZA DI FIGURE PROFESSIONALI DIPLOMATE
0,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000,00 € 0 0,00%
50.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000,00 € 1 3,23%
100.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 250.000,00 € 2 6,45
250.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 500.000,00 € 6 19,35%
500.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 1.000.000,00 € 6 19,35%
1.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 5.000.000,00 € 7 22,58%
5.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 10.000.000,00 € 2 6,45%
10.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 25.000.000,00 € 0 0,00%
25.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 50.000.000,00 € 1 3,23%
50.000.000,00 € ≤ ∆ fatturato < 100.000.000,00 2 6,45%
€
∆ fatturato ≥ 100.000.000,00 € 4 12,90%
TOTALE 31 100,00%

69

69

Fabriano
AZIENDE CHE INVESTONO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI INNOVAZIONE
Calzature 1 3,23%
Cappe 1 3,23%
Carta 1 3,23%
Cartografica 1 3,23%
Chimico 1 3,23%
Elaborazione dati 1 3,23%
Plastica e gomma 1 3,23%
Produzione e vendita prefabbricati in cemento armato 1 3,23%
Terziario 1 3,23%
70
Trasporti 1 3,23%
70
TOTALE 31 100,00%

Fabriano

A quali dei seguenti ambiti di ricerca associa maggiore utilità
per la Sua azienda,
in termini di maggiori benefici per aumentare la propria
competitività?

Niente o Abbastanzo o
UTILITÀ AMBITI DI RICERCA poco molto
Materiali 34,00% 66,00%
Informatica 34,00% 66,00%
Energia 48,00% 52,00%
Ingegnerizzazione dei processi
produttivi/automazione/robotica
50,00% 50,00%
Telecomunicazioni 56,00% 44,00%
Logistica 56,00% 44,00%
Impatto ambientale 58,00% 42,00%
Salute/wellness 92,00% 8,00%
Bioingegneria 94,00% 6,00%
Nanotecnologie 94,00% 6,00%
Medicina 98,00% 2,00%

71

71

Fabriano

In che misura l’azienda prevede investimenti nei seguenti fattori
competitivi?
Abbastanza o
PREVISIONI DI INVESTIMENTI Niente e poco Molto
Sviluppo di nuovi prodotto
(miglioramento prodotti esistenti o lancio
nuova linea di prodotti)
Miglioramento dei processi di vendita e
38,00% 62,00%
Vorrei ma
distribuzione
Strumenti e metodologie di rilevazione
38,00% 62,00%
non posso?
dei bisogni del mercato
Strumenti e metodologie per la gestione
46,00% 54,00%
Ci crediamo
della clientela e del post-vendita
Reingegnerizzazione dei processi di
46,00% 54,00% veramente?
produzione 48,00% 52,00%
Logistica
54,00% 46,00%
Assunzione di laureati o personale
specializzato/formazione 60,00% 40,00%
Razionalizzazione/risparmio energetico dei
processi produttivi 64,00% 36,00%
Infrastrutture e strumenti ICT
70,00% 30,00%
Delocalizzazione produttiva in nuove aree
84,00% 16,00% 72

72

Fabriano

FORMALIZZAZIONE DELLE ESIGENZE
Alcuni non sanno di cosa hanno bisogno…non
hanno ancora analizzato e strutturato le esigenze
operative e strategiche e vivono in modo
attendista

73

14/02/2012 73

Fabriano

La Sua azienda avverte particolari esigenze di innovazione che vorrebbe
approfondire?
Sì 9
No 13
(vuote) 20
TOTALE 50

74

74

Fabriano

La Sua azienda avverte particolari esigenze di innovazione che
vorrebbe approfondire?
Acquistare nuovi macchinari
Confrontarsi con altre aziende appartenenti a diversi settori per un
benchmark sul processo d'innovazione impostato in azienda
Acquistare un taglio laser che richiede un investimento minimo di 1
milione di euro
Design, Innovazione sulla componentistica
Bordatura laser delle ante
In questo momento di congiuntura economica è difficile parlare di
innovazione
Area dell’alta efficienza, del risparmio energetico e nell’impiego di
fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento dell’ambiente e
dell’acqua sanitaria
Logistica, servizi al cliente
Automazione, più rivolta al software che all’hardware

75

75

Fabriano

RICHIESTE ISOLATE
Le poche richieste formalizzate derivano da
stanchezza? Inconsapevolezza? Assenza di
energia strategica?

76

14/02/2012 76

Fabriano

INNOVAZIONI ETERODIRETTE
O derivano forse da un vissuto del passato che ancora
lascia il segno …dove le innovazioni nascevano più su
richiesta del grande cliente che stimolava anche il
livello tecnologico dei fornitori ?

77

14/02/2012 77

Fabriano

MAPPA DEGLI ATTEGGIAMENTI

78

78

Fabriano

MAPPA DEGLI ATTEGGIAMENTI

79

79

Fabriano

dicotomie significative nei comportamenti
strategici, organizzativi e negli atteggiamenti
mentali delle imprese.

Questo a prescindere da settori e dimensioni

80

14/02/2012 80

Fabriano

Riteniamo pertanto impossibile parlare di
Orizzonte Fabriano, ma forse sarebbe
opportuno parlare di Orizzonti Fabriano, gli
orizzonti che le differenti visioni aziendali
consentono di mettere a fuoco e di definire
come obiettivo di medio termine.

81

14/02/2012 81

Fabriano

ENERGIE ISOLATE
1. alcuni pionieri si sono già mossi
2. altri si stanno muovendo..forse in
silenzio..non facendo sistema. … e non
cogliendo sempre tutte le opportunità o le
informazioni possibili
3. altri mostrano scarsa reattivita e hanno
attivato la riserva delle loro energie
82

14/02/2012 82

Fabriano

83

14/02/2012 83

Fabriano

84

14/02/2012 84

Fabriano

• Le aziende riprogrammate : sono circa il 14 %
del totale, sono aziende che hanno ridefinito
percorsi strategici consapevoli, hanno attivato
network, stanno implementando progettualità
costituite da filiere lunghe su scala internazionale,
hanno accorciato i canali distributivi, hanno
implementato loro brand e soprattutto per loro
l’innovazione è un atteggiamento mentale
rafforzato da un preciso modello operativo.
•
85

14/02/2012 85

Fabriano

Le aziende volitive : sono aziende che stanno
cercando di attivare nuovi modelli di business ma
che ancora non hanno identificato una linea
preferenziale o non sono riuscite completamente
a trovare un percorso ottimale di sviluppo.
Questo segmento pesa per circa il 34 % del totale
ed è costituito da imprese che cercano
soprattutto di analizzare e selezionare percorsi o
traiettorie attraverso lo studio informale e
l’ascolto sociale di modelli o best practices,
sarebbero pronte ad analizzare modelli formali o
supporti esterni.
86

14/02/2012 86

Fabriano

Le aziende confuse, disilluse e rinunciatarie sono
aziende ancorate al passato, dove predomina
un’illusione o la speranza di recuperare competitività
attraverso un cambiamento esterno di scenario e non
piuttosto una reingegnerizzazione interna di processi,
prodotti e business. Sono aziende stanche dove spesso
predomina la memoria sulla visione e il rimpianto
sull’energia fattiva. C’e’ da dire che la loro fragilità,
cosi’ come succede in un malato grava, le fa essere
attente verso segnali positivi. Questo segmento pesa
per oltre il 52 % del totale.

87

14/02/2012 87

Fabriano

PROGETTO DI AREA

88

88

Fabriano

• La forza trainante dei modelli di successo nello
sviluppo dei territori è inconfutabile: la
contaminazione, la gemmazione, la
clonazione, l’emulazione sono fenomeni
naturali di crescita dei territori e dei sistemi
imprenditoriali.

89

14/02/2012 89

Fabriano

• Abilitatore tuttavia a tutto questo è la
capacita’ di apertura degli operatori
economici e la loro capacità di fare reale
sistema incrementando il loro numero di
nodi, reti, rapporti e relazioni e mettendo a
fattor comune anche gli accessi o i network
esterni.

90

14/02/2012 90

Fabriano

• Abbiamo potuto verificare che le aziende che
stanno meglio affrontando il futuro si sono
dotate di energia propulsiva che deriva dalla
rete “per Fabriano oltre Fabriano” e che
hanno da tempo abbandonato una logica di
attesa o di ricerca di supporto politico allo
sviluppo.

91

14/02/2012 91

Fabriano

• La chiusura in periodi di crisi non fa che essere
un moltiplicatore di inerzie, di attese e di
errori non fatti e quindi di esperienze non
vissute e quindi di minor forza conoscitiva.

92

14/02/2012 92

Fabriano

• Il minimo comun denominatore degli interessi è
spesso la difesa, forse è giunto il momento di
prendere un foglio bianco e di tracciare senza
ancore del passato o rancori la forma del futuro,
insieme, come una sfida, un disegno, un
progetto su un terreno vergine dove le enormi
competenze attualmente presenti, le energie
sopite, i sacrifici fatti non possono essere un
semplice ricordo ma debbono essere l’anima del
domani anche se questo potrà avere una
differente forma dall’oggi.
93

14/02/2012 93

Fabriano

94

14/02/2012 94

Fabriano

95

14/02/2012 95

Fabriano

NETWORK PROGETTUALI

96

96

Fabriano
INNOVAZIONE FUTURA?
Ed ora l’energia propulsiva da dove può
derivare ?

97

14/02/2012 97

Fabriano

RETI
CONDIVISE?

98

14/02/2012 98

Fabriano

RETI
INNOVAZIONE
DI METODOLOGIA ?

99

14/02/2012 99

Fabriano

L'azienda è aperta ad eventuali
alleanze e/o Aggregazioni con altre
imprese?
30

NO
SI

70

100

100

Fabriano

• "...è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra
le città felici o tra quelle infelici.
•
Non è in queste due specie che ha senso dividere le
città, ma in altre due: quelle che continuano
attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma
ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a
cancellare la città o ne sono cancellati"
Italo Calvino (da "Le città invisibili")

101

14/02/2012 101

Confindustria Ancona
Fabriano
Progetto Orizzonte Fabriano Orizzonte
Progetto Ricerca

102

CONFINDUSTRIA ANCONA 2010 102

ANALISI DI MARKETING TERRITORIALE: IL CASO ORIZZONTE FABRIANO. GABRIELE MICOZZI

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