Die neue Generation von Industrietechnologieunternehmen hat bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital eingesammelt Ein Großteil der Innovation konzentriert sich auf Software; die Hälfte der Top 10 als reine Softwareunternehmen und die anderen als Teil von IIoT und Robotik. Und die Top 10 - 20 stehen bereits in den Startlöchern.

1. Confidential
WUNDERVC
Die Neuen ‘Hidden Champions’
im industriellen Mittelstand
Christian Dahlen, Juli 2023

2. Confidential
WUNDERVC 2
Zusammenfassung
• Die neue Generation von Industrietechnologieunternehmen hat bereits
mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital eingesammelt
• Ein Großteil der Innovation konzentriert sich auf Software; die Hälfte der Top
10 als reine Softwareunternehmen und die anderen als Teil von IIoT und
Robotik
• Neun der Top 10 werden von ihren Gründern geführt
• Sieben der Top 10 sind in oder im Großraum München
• Drei der Top 10 wurden 2012 gegründet; das letzte 2019
• Seedrunden wurden lokal finanziert; Wachstumskapital kommt aus dem
Ausland
• Die Top 10 – 20 stehen bereits in den Startlöchern

3. Confidential
WUNDERVC 3
Die Top 10 Industrial Tech Startups haben mehr als 1 Milliarde
Dollar eingesammelt
• Agile Robots hat innerhalb
von 4 Jahren $270 M
eingesammelt. Dies ist die
höchste Finanzierungs-
geschwindigkeit in $/Jahr
• 6 der top zehn Unternehmen
wurden auch 2022 finanziert
• Die letzte Finanzierungs-
runde wurde im Mai 2022
angekündigt
$54.2
$57.2
$71.5
$79.1
$86.0
$106.0
$120.8
$130.0
$130.6
$270.1
HiveMQ
Simscale
Twaice
Emnify
Neura Robotics
NavVis
Wandelbots
Kinexon
Konux
Agile Robots

4. Confidential
WUNDERVC 4
Die Hälfte der Top 10 sind Software-Unternehmen
5
3
2
Software
• Wandelbots
• NavVis
• Twaice
• Simscale
• HiveMQ
IIoT
• Konux
• Kinexon
• Emnify
Robotics
• Agile Robots
• Neura Robotics

5. Confidential
WUNDERVC 5
Neun der Top 10 werden von ihren Gründern geführt

6. Confidential
WUNDERVC 6
Sieben der Top 10 befinden sich in Bayern und in oder in der
Nähe von München
Metzingen
• Neura Robotics
Dresden
• Wandelbots
Munich
• Agile Robotics,
• Konux
• Kinexon
• NavVis
• Twaice
• Simscale
Landshut
• HiveMQ
Berlin
• Emnify

7. Confidential
WUNDERVC 7
Drei der Top 10 wurden 2012 gegründet; das letzte 2019
2012 HiveMQ, Kinexon, Magazino
2013 NavVis
2014 Konux, Emnify
2015
2016
2017 Wandelbots
2018 Agile Robots, Twaice
2019 Neura Robotics

8. Confidential
WUNDERVC 8
Seedrunden wurden lokal finanziert; Wachstumskapital
kommt aus dem Ausland
• Seed Funding für die Top
10 wurde von Investoren
aus Deutschland
bereitgestellt
• Series C wurde
ausschließlich von
internationalen
Investoren finanziert
10
5
2
5
6
6
2
Seed Series A Series B Series C Series C+
D International

9. Confidential
WUNDERVC
1. Agile Robotics
9
WUNDERVC
• $270 Millionen investiert
• Agile Robots ist ein Anbieter von
intelligenten Robotersystemen und
Anwendungsdiensten. Zu den
Kernprodukten gehören ein leichter
Arm mit 7 Freiheitsgraden sowie
eine universelle Robotersteuerung
und ein Roboter-Vision-System.
• Gründung 2018
• CEO und Gründer: Zhaopeng Chen

10. Confidential
WUNDERVC
2. Konux
10
WUNDERVC
• $131 Millionen investiert
• KONUX ist das erste KI-Scale-up, das
Lösungen für vorausschauende
Wartung, Netzwerknutzung,
Überwachung und Planung für die
Bahninfrastruktur anbietet.
• Gründung 2014
• CEO: Adam Bonnifield

11. Confidential
WUNDERVC
3. KINEXON
11
WUNDERVC
• $130 Millionen investiert
• KINEXON übersetzt physische
Welten in digitale Zwillinge, um
Prozesse zu erfassen, zu optimieren
und zu automatisieren. Die
Erkenntnisse und Ergebnisse treiben
Unternehmen in den Bereichen
Fertigung, Logistik und Sport an.
• Gründung 2012
• CEO und Mitgründer:
Oliver Trinchera

12. Confidential
WUNDERVC
4. Wandelbots
12
WUNDERVC
• $121 Millionen investiert
• Wandelbots ist ein Unternehmen für
Robotersoftware. Mit der der
einheitlichen Wandelbots
Developer Plattform ermöglicht das
Unternehmen den
programmierfreien und
einheitlichen Betrieb von Robotern.
• Gründung 2017
• CEO und Mitgründer:
Christian Piechnick

13. Confidential
WUNDERVC
5. NavVis
13
WUNDERVC
• €96.4 Millionen investiert
• NavVis ermöglicht es Dienstleistern
und Unternehmen, die gebaute
Umwelt als fotorealistische digitale
Zwillinge zu erfassen und zu teilen.
• Gründung 2013
• CEO und Mitgründer:
Felix Reinshagen

14. Confidential
WUNDERVC
6. Neura Robotics
14
WUNDERVC
• $86 Millionen investiert
• Die Mission von NEURA Robotics ist es, die
Fähigkeiten von kollaborativen Robotern
mit kognitiven Fähigkeiten zu erweitern,
damit sie in bestehenden Umgebungen
mit Menschen zusammenarbeiten
können, ohne in komplexe und
kostspielige Sicherheitssysteme investieren
zu müssen.
• Gründung 2019
• CEO und Mitgründer:
David Reger

15. Confidential
WUNDERVC
7. Emnify
15
WUNDERVC
• $79 Millionen investiert
• Emnify ist der führende Baustein für
die cloud-basierte
Mobilfunkkommunikation im IoT-
Stack, der weltweit Millionen von
IoT-Geräten verbindet
• Gründung 2017
• CEO und Mitgründer:
Frank Stoecker

16. Confidential
WUNDERVC
8. Twaice
16
WUNDERVC
• $71.5 Millionen investiert
• TWAICE entwickelt
Analysesoftware zur Transparenz
und Vorhersagbarkeit von
Batterien.
• Gründung 2018
• CEO und Mitgründer:
Stephan Rohr

17. Confidential
WUNDERVC
9. Simscale
17
WUNDERVC
• €52 Millionen investiert
• SimScale ist eine webbasierte 3D-
Simulationsplattform.
• Gründung 2012
• CEO und Mitgründer:
David Heiny

18. Confidential
WUNDERVC
10. HiveMQ
18
WUNDERVC
• €49.3 Millionen investiert
• HiveMQ ermöglicht es
Unternehmen in einer vernetzten
Welt erfolgreich zu sein, indem es
Technologie für schnelle,
effiziente und sichere
Datenbewegungen und -
kommunikation von bereitstellt.
• Gründung 2012
• CEO und Mitgründer:
Christian Meiner

19. Confidential
WUNDERVC 19
Die Top 10 - 20
• 8 Unternehmen sind in
und seit 2022 finanziert
worden
• Die letzte
Finanzierungsrunde
wurde im Dezember
2022 bekanntgegeben
• Proglove wurde 2002 an
Nordic Capital verkauft. $31.4
$32.5
$33.4
$36.9
$38.9
$40.5
$44.0
$48.7
$49.1
$49.3
3YOURMIND
German Bionic
Celus
ProEmion
Micropsi Industries
DyeMansion
fruitcore robotics
Synapticon
Proglove
Magazino

20. Confidential
WUNDERVC
Die neue Generation von Industrietechnologieunternehmen hat bereits mehr
als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital eingesammelt
Ein Großteil der Innovation konzentriert sich auf Software, entweder in reinen
Softwareunternehmen oder als Teil von IIoT und Robotik
Die Startups Nummer 10 – 20 stehen bereits in den Startlöchern

21. Confidential
WUNDERVC
Betrachtungsumfang
21
• Beinhaltet: Robotics, IIoT, Software (data analytics, workflow and project mgmt.,
workforce mgmt., Simulation, Marktplätze, AR/VR, Engineering tools, after sales
support), Neue Werkstoffe, Additive Manufacturing (AM)
• Ausgeschlossen: Logistik, Bauwesen, Drohnen, Cybersicherheit, Energie,
Einkaufslösungen