20190429 kotra global industry tech trend

KOTRA 시장정보팀
한태식 과장
2019. 4. 29.
TOP3전시회를통해바라본
글로벌혁신경쟁의현재와미래
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시작하면서 : DDP에서 열린 한국형 CES(1.29~31)
“저도 직접 혁신을 보고 듣고 싶어서 이 자리에 왔습니다”
“우리 국민들께서 라스베가스에 가지 않고도 그 혁신 제품을
보실 수 있도록 외국 전시에 이어서 국내에서 다시 한 번 전시를
열어주신 것에 대해서도 깊이 감사를 드립니다”
출처 : 청와대 홈페이지

시작하면서 : 그러면 도대체 CES에 얼마나?
- 2018년 기준, 총 182,198명 참가
- 미국은 118,414명으로 68%
- 미국 제외 해외 참가자는 32%
(159개국, 63,784명 참가)
- 중국 2위 : 15,383명
- 대한민국 3위 : 7,197명
(Q) 왜 이렇게 많은 사람이 가는 걸까?
출처 : CES 홈페이지, “CES 2018, Attendance Audit Summary”

발표순서
1. 2019년 산업·기술 트렌드를 주도하는 글로벌 TOP 3 전시회
2. (Q1) CES, MWC, Hannover Messe에서 드러난 키워드는 무엇인가?
3. (Q2) 이들의 공통점은 무엇인가? : 디지털, 연결 그리고 협업
4. (Q3) 2019년 5월 이후, 무엇을 주목할 것인가?
5. 트렌드를 바라보는 관점 : Now(지금), New(새로움), Next(미래)

1. 2019년산업·기술트렌드를
주도하는글로벌TOP3전시회

글로벌 TOP 전시회 : ICT 분야 3대 전시회
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 각 전시회 홈페이지
CES : 미국 라스베가스, 1.8~11(4일)
IFA : 독일 베를린, 8.31~9.5(6일)
MWC : 스페인 바르셀로나, 2.26~3.1(4일)

글로벌 Top 전시회 : ICT 분야 3대 전시회
CES : 라스베가스
1.8~11
MWC : 바르셀로나
2.25~28
IFA : 베를린
9.6~11

글로벌 Top 전시회 : 사라진 전시회 독일 CEBIT
=> (전망) 3대 IT 전시회의 영향력 강화, 독일은 하노버 산업박람회로 역량 집중
• 매년 6월, 독일 하노버 개최, 2000년대까지 최대 전시회(60만명 참가)
• 지속적인 관람객 감소를 만회하고자 18년 스타트업, 기술 중심으로 변화
• 하지만, 전시회 개최 33년만에 2019년 완전 폐지
출처 : CEBIT 홈페이지

글로벌 Top 전시회 : ‘소비’뒤에 있는 ‘제조’의 변화
Hannover Messe : 독일 하노버, 4.1~5
- 1947년 2차대전 패전 후 개막, 72년 역사
- 2011년 독일 Industry 4.0 최초 발표
세계 최대 독일 하노버 전시장 전경
전시장 + 주차장 = 여의도 크기
출처 : 하노버 산업박람회 홈페이지

Hannover Messe - 제조업의 디지털 트랜스포메이션
• 2016년 개막식에 동반국가 정상 자격으로 참가한
오바마 미국 대통령(좌측), 메르켈 독일 총리(중앙)
• 이후, 미국과 독일은 전세계 제조업 디지털 트랜스포
메이션의 글로벌 표준 논의를 주도
2019년 동반국가 스웨덴
미국(2016), 폴란드(2017),
멕시코(2018), 인도네시아(2020)

2.(Q1)CES,MWC,HannoverMesse에서
드러난키워드는무엇인가?

CES : Consumer Electronics Show(소비재 전자 박람회)
- 일시 : ‘19. 1. 7(월)~10(목)
- 장소 : 미국 라스베가스
- 참가 국가 : 159개국
- 전시 참가 : 4,500여개
- 참관객 : 약 19만명
- 최근 CES 슬로건 :
Global Stage for
Innovation
(국가간, 글로벌 기업간 경쟁의 장)
출처 : CES 2019 홈페이지
• CES 홈페이지 첫 화면 : 전통적인 TV, 음향기기 등 가전용품에
태블릿, 웨어러블 등의 스마트 기기 및 자동차, 로봇, 드론 등 포함

CES 2019 행사장 구성
유레카파크(스타트업)
North Hall : (자동차관)
현대차, 기아차, 현대모비스, SK
Central Hall : (가전관)
삼성전자, LG전자
Central Plaza :
구글, 네이버 등
자동차 기업
BMW, 부품사
스마트시티관
가전 -> 자동차 -> 스마트시티 -> 스타트업으로 확장 중

CES 개막 전 : 5 Technologies Trends to Watch (‘18. 11월)
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : CES 2019 홈페이지
인공지능
스마트 홈
디지털 헬스케어
E-스포츠
회복탄력성

CES 2019 요약 동영상
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : CES 2019 홈페이지
• 주요 키워드 : 8K, 5G, AI, Vehicle Tech, Resilience

CES 2019 주요 키워드
대주제 11개
1. 5G, 사물인터넷
2. 광고, 엔터테인먼트, 컨텐츠
3. 자동차
4. 블록체인
5. 건강 & 헬스케어
6. 홈 & 가족
7. 몰입경험
8. 상품 디자인 & 생산
9. 로봇 & 지능형 기계
10. 스포츠
11. 스타트업
세부 주제 27개

MWC : Mobile World Congrss (모바일 월드 콩그레스)
- 일시 : ‘19. 2. 25(월)~28(목)
- 장소 : 스페인 바르셀로나
- 전시 참가 : 2,400여개사
- 참관객 : 10만 9천명
- 2019년 테마 :
Intelligent Connectivity
(지능형 연결)
MWC 2019년 주제: 지능형 연결 – 통신과 인공지능의 결합
출처 : MWC 홈페이지

MWC 2019 주요 테마 : 모바일 기술의 확장
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : MWC 2019 홈페이지
연결 인공지능 인더스트리 4.0 몰입 컨텐츠
파괴적 혁신 디지털 건강 디지털 신뢰 미래
2019 Intelligent Connectivity
(지능형 연결)
2018 Creating a Better Future
(더 나은 미래를 여는 모바일 기술)
2017 The Next Element
(모바일 그 다음 요소)
2016 Mobile is everything
(모바일이 전부다)
2015 The edge of innovation
(혁신의 정점, 모바일 기술)

MWC 2019 행사장 구성
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : MWC 2018 홈페이지
4YFN
MWC
3관 : 글로벌 스마트폰
주요 기업
8관 : 신기술
핀란드
노키아
중국 화웨이 :
최대 규모 부스
스웨덴
에릭슨
MWC와 동시 개최되는 스타트업 이벤트 4YFN
4 Years From Now(지금부터 4년 후)
통신서비스, 통신장비, 스마트폰, 플랫폼 기업 등 참가

MWC 2019 요약 동영상
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : MWC Barcelona 홈페이지
• 주요 키워드 : 5G, IoT, AI, Big Data

MWC가 보는 모바일의 현재와 미래 : Mobile Economy
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : GSMA 발간 보고서 Mobile Economy 2019
• 사물인터넷 연결기기 :
91억개(18년) -> 252억개(25년)
• 스마트폰 비율 :
60% (18년) -> 79% (25년)
• 4G, 5G비율
4G : 43% (18년) -> 59% (25년)
5G : 15% (25년)
• 모바일 통신 이용자 :
51억명(18년) -> 58억명(25년)
연간 성장률 1/9%
• 모바일 인터넷 사용자 :
36억명(18년) -> 50억명(25년)
연간 성장률 4.8%
• 더 많은 인터넷, 더 많은 연결,
더 많은 데이터 사용

Hannover Messe(하노버 산업박람회) 2019
- 일시 : ‘19. 4. 1(월)~5(금)
- 장소 : 독일 하노버
- 전시 참가 : 6,500여개사
- 참관객 : 21만 5천명
- 전시 테마 : (2013년 이후 지속)
Integrated Industry
- 2019년 테마 :
Industrial Intelligence
(지능형 제조)
부제 : Digital networking between humans and machines
in the age of artificial intelligence
(인공지능 시대, 사람과 기계의 디지털 네트워킹)

Hannover Messe 2019 행사장 구성
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 하노버 산업박람회 홈페이지
통합 자동화,
동력 부품
디지털 공장
통합 에너지
공조
산업 부품, 소재
연구 개발

Hannover Messe 2019 요약 동영상
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : Hannover Messe 홈페이지
• 주요 키워드 : A.I., Man & Machine(Robot), Machine Learning, Predictive Analytics

Hannover Messe 2018 요약 동영상
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : Hannover Messe 홈페이지
• 주요 키워드 : Industry 4.0, Digital Twin, Factory of the Future

Hannover Messe : 독일 Industry 4.0의 적용 사례 경연장
2019 Industrial Intelligence (산업지능) : 인공지능 활용
2018 Connect & Collaborate (연결과 협업) : 플랫폼
2017 Creating Value (가치를 창출하라)
2016 Discover Solutions (해결책을 발견하라) : 미국 참가
2015 Join the Network (네트워크에 합류하라)
2014 Next Steps (다음 단계 : 스마트 공장의 첫 단계
2013 Integrated Industry (산업 융합)
출처 : Platform Industrie 4.0, 하노버 산업박람회 홈페이지
- 2011년 메르켈 총리, 하노버 산업박람회에서
‘Industry 4.0’을 통한 제조업 디지털화 전략 발표
- 2013년 보다 적극적인 추진을 위해 ‘Platform
Industry 4.0’으로 개편하면서 민관학 협업 확대
독일 경제에너지부, 교육연구부 공동 참여

Hannover Messe 2019 트렌드 : Industry 4.0을 넘어서
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 하노버 산업박람회 홈페이지
Industry 4.0로 수집된 제조 현장 정보는 결국 A.I.로 Industry 4.0의 확대를 위해서 5G는 필수

3.(Q2)이들의공통점은무엇인가?
:디지털,연결그리고협업

TOP 3 전시회의 키워드
8K
5G
A.I.
Vehicle Tech
Resilience
Mobile, Mobility
5G
IoT
A.I.
Big Data
Industry 4.0
Digital Twin
A.I.
Robot
5G
공통점 : 디지털 기술(A.I), 연결(5G)

(1) 디지털 트랜스포메이션 그리고 4차 산업혁명
디지털 혁명인 3차 산업혁명을 기반으로 디지털, 생물학,
물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미
- 세계경제포럼 클라우스 슈밥 회장 (‘2016. 1. 14) -
• 출처 : 제5차 신산업 민관협의회, 산업부 장관 발표자료
• (2017. 4. 12)
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 세계경제포럼, 산업부 홈페이지
2016년 세계경제포럼(다보스 포럼) 이후 한국 사회를 강타한 4차 산업혁명 :
그 핵심은 산업 전 분야에 디지털 기술이 급속도로 적용되는 디지털 트랜스포메이션

(1) 디지털 트랜스포메이션 : 핵심기술 A ICBM
• 4차 산업혁명의 핵심 데이터
관련 디지털 기술 : A ICBM
Data -> ICBM -> A. I.(인공지능)
(ICBM : IoT 사물인터넷, Cloud
클라우드, Big Data 빅데이터,
Mobile 모바일)
출처 : 기획재정부 홈페이지
2017년 경제정책방향
4차 산업혁명 최초 등장 - 디지털 기술의 적용 대상 산업
제조업(스마트공장, 지능형 로봇),
서비스업(정밀 의료, 맞춤형 교육),
공공서비스(국방, 치안, 복지 등)

(2) 연결(Connectivity) : 공통의 화두, 5G
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : Inside CES 2019, Huawei MWC 2019 홈페이지, 하노버 산업박람회 홈페이지
MWC 2019 최대 규모의
중국 화웨이 부스 : “5G is ON”
Qualcomm CES 2019
부스의 5G
Industry 4.0의 무대
하노버 산업박람회의 특별관

(2) 연결(Connectivity) : 더 많은 연결 그리고 더 많은 데이터
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : LG경제연구원, 5G서비스가 넘어야 할 과제들(2018, 2. 9), Ericsson Mobility Report(‘18, 4Q)
5G는 모바일 데이터 사용을 증가시킨 4G와 달리
3가지 기술 특성을 활용한 다양한 B2B 서비스가 등장 예정
Ericsson의 Mobility Report(‘18, 4Q)
: 글로벌 데이터 사용량이
’17년 4Q 대비 1년만에 88% 증가,
5G의 등장 배경은 폭증하는 데이터 사용량
- 5G의 정식명칭은
IMT(International Mobile Telecommunication)
2020으로 국제전기통신연합에서 채택한 차세대 이동통신 기술
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project, 이동통신
표준화 기술협력기구)가 17년 12월 글로벌 5G 표준 1단계 완성
- 특징 : 빠른 속도(정지상태에서 LTE보다 20배 빠른 속도) /
낮은 지연 시간(거의 없음) /
높은 수용성(같은 면적에서 LTE의 10배 이상 수용 가능)
Q) 도대체, 왜 이렇게 5G에 높은 기대를 거는 걸까?

(3) 협업(Collaboration) : 합종연횡
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : Amazon 공식 블로그, GSMA 홈페이지, 하노버 산업박람회 홈페이지
CES 2019 아마존 인공지능 플랫폼 Alexa의 홍보부스
독일 Audi 차량에 Alexa 활용 중
MWC 주최측 GSMA의 대표 사례 Innovation City
Hannover Messe 2019에서 발표된 폭스바겐, 지멘스, 아마존의 협업 계획

(3) 협업(Collaboration) : 사실은 치열한 플랫폼 경쟁
: 구글 어시스턴트 와 아마존 알렉사를
동시에 지원하는
LG 인공지능 TV ThinQ
출처 : KOTRA 해외시장뉴스
CES 전시장 입구에서 벌어진
인공지능 플랫폼의 치열한 경쟁
구글 Assistant vs 삼성의 Bixby

4.(Q3)2019년5월이후,
무엇을주목할것인가?

ICT TOP 3 전시회 : 각자 글로벌로 확장 중
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 각 전시회 홈페이지, KOTRA 해외시장뉴스
CES Asia
(6월, 중국 상하이)
MWC
(6월, 중국 상하이 / 9월, 미국 LA) IFA : CE China(9월, 중국 광저우)
IFA : CE Week (6월, 미국 뉴욕)

ICT TOP 3 전시회 : 스타트업 전시회를 동시에
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 각 전시회 홈페이지
4YFN : MWC 개최지에서 동시 개최
IFA Next : IFA와 동시 개최
CES Eureka Park : ‘15년 시작된 스타트업 전시관
• ‘19년 1,200여개의 스타트업 참가한 세계 최대 스타트업 전시회
• ’15년 당시 경제부 장관이었던 프랑스 마크롱 대통령이 직접 ‘La
French Tech’ 슬로건으로 스타트업과 함께 참가 후 유럽 참가 확대

5.트렌드를보는관점
:Now,New,Next

MWC 2018 : 미래의 등장을 예고한 Byton
개최장소인
Fira Barcelona
지하철역
계단에 등장한
Byton
“See you
Next Year”

트렌드? 동향?
Copyright © KOTRA. 2019 All rights reserved 출처 : 네이버 사전
Trend (번역 : 동향, 추세)
change or development towards something new or different
(사상이나 행동 또는 어떤 현상에서 나타나는 일정한 방향)
동향(動向)
사람들의 사고, 사상, 활동이나 일의 형세 따위가 움직여 가는 방향

MWC 2018, 독일 T-Mobile 부스
Now (지금),
New (새로움),
Next (미래)

KOTRA 해외시장뉴스 CES 2019 특집(총 9편)
가전
자동차
스마트시티
스타트업

KOTRA 해외시장뉴스 Hannover Messe 2019 특집(총 6편)
- 일시 : 2019. 4. 1(월)~5(금)
- 2019년 자료와 더불어
2017년(총 6편), 2018년(총 4편)
현장 조사 자료 검색 가능

감사합니다
KOTRA시장정보팀한태식과장
taesik.han@kotra.or.kr

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