Savills - HCMC Market Brief Q3 2009 VN

Văn phòng cho thuê
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Q3/2009
Xu hướng cung thể theo dõi nhu cầu về văn phòng cho thuê. Các yêu cầu
thuê tuy biến động đáng kể nhưng có chiều hướng đi lên kể
Hiện nay có 37 cao ốc văn phòng tiêu chuẩn hạng A và B tại từ tháng 5 2008. Trong cuối Q3 này, Savills nhận thấy nhu
TPHCM, chiếm khoảng 475.000 m² diện tích sàn thuần. cầu thuê giảm nhẹ và nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục
trong cả Q4 và xa hơn nữa khi có thêm văn phòng Hạng B
Trong Q3 2009, thị trường văn phòng tại TPHCM đã có thêm được đưa ra thị trường.
nguồn cung hạng A mới là tòa nhà Kumho Asiana Plaza với
khoảng 25.700m² diện tích sàn thuần. Nhìn chung, thị trường Hầu hết các giao dịch đến từ các khách thuê văn phòng hiện
văn phòng TP HCM tăng nhẹ lên 5% so với Q2 2009. hữu tận dụng cơ hội giá thuê giảm và có rất ít khách thuê mới
vào thị trường. Savills nhận thấy có một lượng khách thuê từ
Giá thuê khu vực ngoại ô chuyển vào khu vực trung tâm hoặc nâng cấp
Công lên các văn phòng chất lượng tốt hơn do giá thuê giảm nên
Số tòa Lượng tr.bình
Hạng suất thuê các văn phòng này có mức thuê chấp nhận được.
nhà cung (m2) (USD/ m2/
(%)
tháng)
Hạng A 6 100.071 81% 63 Triển vọng thị trường
Hạng B 31 374.356 86% 30
Dự báo nguồn cung, 2009 – 2012
Hạng C 85 277.914 84% 22
Nguồn cung tương lai

Tổng cộng 122 752.341 85% 32 m2
700,000
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills, Q3 2009
600,000
* Giá thuê tính theo giá USD từng tháng dựa trên giá niêm yết và tính
trên diện tích thuần, đã bao gồm phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm thuế 500,000
VAT (10%).
400,000
Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng TPHCM, 300,000
Q3 2008 – Q3 2009
200,000

Công suất thuê Giá thuê tr.bình 100,000
% USD/ m2/ tháng
100% 50 -
2009ƯT 2010ƯT 201 ƯT
1 Nguồn cung tiềm
80% 40 năng

60% 30 Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills, Q3 2009

40% 20
Savills ước tính rằng sẽ có tổng cộng khoảng một triệu mét
20% 10 vuông diện tích văn phòng được hoàn thành trong vài năm tới.
0% 0 Nguồn cung tương lai tiếp tục tập trung vào khu vực Quận 1,
Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09
chiếm đến hơn trên 60% trong tổng số nguồn cung tương lai.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills, Q3 2009 Đặc biệt là sẽ có thêm một cao ốc Hạng B là Crescent Plaza
Giá thuê trung bình cho tất cả các quận và các hạng không được hoàn thành vào cuối năm 2009.
thay đổi trong Q3 2009 trong khi công suất thuê bình quân đã
tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, do Kumho Asiana Plaza hoàn thành Những dự án mới dự định được hoàn thành trong cuối năm
vào cuối quý này nên công suất thuê của Hạng A đã giảm 2009, 2010 và 2011 sẽ hoàn thành do tất cả các tòa nhà này
mạnh đến 15%.
đã bắt đầu xây dựng. Đối với những dự án dự kiến hoàn thành
Xu hướng cầu vào năm 2012 hoặc xa hơn nữa thì có thể sẽ kéo dài do các dự
án này thông thường vẫn còn nằm trong kế hoạch.
Thông qua số yêu cầu thuê văn phòng nhận được, Savills có

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh Việt Nam – Hà Nội Website
Brett Ashton Matthew Powell www.savills.com
Giám Đốc Điều Hành Giám Đốc Chi Nhánh
+84 8 3823 9205 – Ext.116 +84 4 3946 1300 – Ext.105
bashton@savills.com.vn mjpowell@savills.com.vn

Địa chỉ Địa chỉ
Công ty TNHH Savills Việt Nam – TPHCM Công ty TNHH Savills Việt Nam – Hà Nội
Lầu 18, Tòa nhà Fideco Tower Lầu 13, Pacific Place
81-85 Hàm Nghi, Quận 1 83b Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội
Việt Nam Việt Nam
T: +84 8 3823 9205 T: +84 4 3946 1300
F: +84 8 3823 4571 F: +84 4 3946 1302
Tài liệu này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung có thể
sẽ thay đổi và những điều này không là hoặc là một phần của thư chào hoặc hợp đồng. Các bên quan tâm sử dụng tài liệu này không nên tin cậy
hòan tòan những nhận định cũng như các trình bày trong bản tài liệu này mà phải tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không một nhân viên nào
của Savills có quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và Savills không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ
việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới
mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills Vietnam.2009

Thị Trường Bán Lẻ
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Q3/2009
Xu hướng cung Xu hướng cầu

Hiện tại, TPHCM có 5 trung tâm bách hóa, 15 khu trung tâm Những nền tảng tạo nên tăng trưởng cho khu vực bán lẻ tại
mua sắm, 6 khu bán lẻ khối đế, 59 siêu thị và 3 siêu thị bán sỉ TPHCM là hiện hữu, thu nhập bình quân đầu người và mức
2
với tổng diện tích khoảng 452.400 m . Nguồn cung này tương tiêu thụ cao đã tạo đà cho thị trường này tăng trưởng trong
đối nhỏ với một thành phố 8 triệu dân. Thị trường bán lẻ tại những năm qua. Nhu cầu tiếp tục duy trì trong Quý 3 2009,
TPHCM vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. tuy nhiên, tăng trưởng GDP chậm lại sẽ có tác động đến chi
tiêu và các quyết định đầu tư ở Việt Nam. Mặc dù tăng trưởng
Quí 3 2009 chứng kiến việc mở cửa hoạt động lại của Lucky kinh tế hiện đang chậm lại nhưng triển vọng dài hạn cho thị
Plaza và không có lượng cung mới mới trong quý này . trường bán lẻ vẫn hấp dẫn. Trong 9 tháng đầu năm 2009,
GDP của TPHCM tăng trưởng chỉ đạt mức 6,1% nhưng tổng
Giá thuê trung bình tại các trung tâm mua sắm và trung tâm doanh số bán lẻ tại TPHCM vẫn tăng 18,7% so với cùng kỳ
2
bách hóa trong quý này dao động từ 35 USD đến 140 USD/m . năm ngoái. Savills dự báo một mức tăng trưởng mạnh mẽ
Nói chung, giá thuê đã giảm nhẹ trong suốt Q3 2009. Mức thuê hơn ở thị trường bán lẻ khi kinh tế hồi phục.
cao nhất đạt khoảng 220 USD/ m².
Nhu cầu đối với các bất động sản bán lẻ đạt tiêu chuẩn quốc
Công suất thuê của toàn thị trường vẫn giữ đà như Q2 2009, tế sẽ gia tăng trong vòng 1 đến 3 năm tới, đặc biệt là tại khu
dao động trong khoảng từ 96%. vực trung tâm, khi Việt Nam hiện nay phải thực thi quy tắc đối
xử bình đẳng theo như cam kết WTO giữa nhà bán lẻ trong
Thị trường bán lẻ theo từng lĩnh vực, Q3 2009 nước và quốc tế. Kể từ nay, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường
Cửa hàng bán bán lẻ cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
Siêu thị bán sỉ lẻ tại các tòa
nhà 1.3% Trung tâm bách
11.3%
hóa 14.6% Triển vọng thị trường

m2
450,000
400,000
Trung tâm mua 350,000
Siêu thị 42.2% sắm 30.6%
300,000
250,000
200,000
150,000

Thị trường bán lẻ theo khu vực, Q3 2009 100,000
50,000
Trung tâm
thành phố 0
Khu vực ngoại
18.8% 2009ƯT 2010ƯT 2011ƯT Nguồn cung tiềm
thành 46.1%
năng

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn của Savills, Q3 2009

Thị trường bán lẻ TPHCM vẫn thiếu hụt nguồn cung cho đến
Khu vực nội
năm 2011. Tuy nhiên, kể từ năm 2012 trở đi sẽ là thời điểm
thành 35.1% đáng chú ý khi yếu tố cung và cầu bước vào giai đoạn chín
muồi. Làn sóng cung bán lẻ mới dự tính sẽ tạo áp lực lên cả
giá thuê và công suất thuê. Các dự án khu bán lẻ mới sẽ tập
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills, Q3 2009 trung chủ yếu ở Quận 1 và Quận 7.

Giám Đốc Điều Hành Giám Đốc Chi Nhánh
+84 8 3823 9205 – Ext.116 +84 4 3946 1300 – Ext.105

Lầu 18, Tòa nhà Fideco Tower Lầu 13, Pacific Place
81-85 Hàm Nghi, Quận 1 83b Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội
T: +84 8 3823 9205 T: +84 4 3946 1300
F: +84 8 3823 4571 F: +84 4 3946 1302

Khách sạn
Xu hướng cung hàng đầu chỉ vào khoảng 65 USD, giảm 30% khi so sánh với
Q3 2008.
Hiện nay, tại TP HCM có 21 khách sạn 4 và 5 sao với tổng
cộng khoảng 5.600 phòng và theo Savills quan sát thì chỉ có Xu hướng cầu
một khách sạn 5 sao tham gia vào thị trường trong Q3 2009 –
The InterContinental Asiana Saigon. Phần lớn các khách sạn Nhu cầu rõ ràng bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế toàn
4và 5 sao đều đặt tại Quận 1 và chiếm khoảng 70% thị trường. cầu. Trong chín tháng đầu năm 2009, lượng du khách quốc tế
đến TPHCM chỉ đạt 1,95 triệu người, giảm 11% so với cùng
Nguồn cung khách sạn tại TP HCM không tăng đáng kể trong kỳ năm ngoái.
ba năm qua. Điều này làm cho các khách sạn 5 sao nâng giá
phòng trong khi đó, các khách sạn 4 sao thông thường đạt Lượng khách thương gia đến TPHCM giảm 12% so với Q3
2008. Điều này tương đối khả quan trong tình hình khó khăn
được công suất thuê phòng cao hơn khách sạn 5 sao. hiện nay khi mà khách thương gia vẫn là thị trường mục tiêu
chính của khách sạn 4 và 5 sao.
Tình hình hoạt động của thị trường khách sạn (4 & 5 sao)
trong Q3 2009 Hơn nữa, với kết quả kích cầu của chính phủ và chương trình
''Ấn tượng Việt Nam'' của VNAT thì nền kinh tế đang dần hồi
Số
Công suất phục. Cũng theo VNAT thì Việt Nam dự kiến sẽ đón khoảng
Giá thuê trung
Hạng khách Số phòng
phòng 4,3 triệu du khách quốc tế trong năm 2009.
trung bình
sạn (USD/phòng/đêm) * VNAT: Tổng cục Du lịch Việt Nam
bình (%)
5 sao 13 4,200 50 117 Triển vọng thị trường
4 sao 8 1,300 54 72
* Giá phòng trung bình ước tính đã bao gồm ăn sáng và phí dịch vụ, Số phòng
2000
không bao gồm VAT.
1800
1600
Doanh thu tính theo phòng (RevPAR), Q3 2008 – Q3 2009
1400
5 sao 4 sao 4 & 5 sao
US$ 1200
120
1000
100 800
600
80
400
60 200

40 0
2010ƯT 2011ƯT Nguồn cung tiềm năng
20
0
Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009
Dựa trên các dự án tương lai, trong một vài năm tới sẽ có
khoảng 2.700 phòng khách sạn 4 và 5 sao dự kiến tham gia
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills, Q3 2009 vào thị trường. Nguồn cung trong tương lai sẽ tiếp tục tập
trung ở Quận 1. Ngoài ra, thị trường khách sạn cao cấp sẽ
Chỉ số RevPAR tăng nhẹ so với quý trước do công suất thuê nhận được sự quan tâm đầu tư đáng kể trong tương lai.
phòng tốt hơn nhờ lượng khách du lịch trong nước cũng như
các chương trình khuyến mại. RevPAR của khách sạn 4 & 5 Tuy nhiên, khó khăn kinh tế trong Quý 3 2009 và trong tương
sao trong Quý 3 2009 vào khoảng 49 USD, giảm hơn 35% so lai gần sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực tài chính của
với Q3 2008. Trong khi đó, RevPAR của khách sạn 5 sao nhiều chủ đầu tư dẫn đến nhiều dự án sẽ bị chậm triển khai.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Giám đốc điều hành Giám đốc chi nhánh
+84 8 3823 9205 – Ext.116 +84 4 3946 1300 – Ext.105
bashton@savills.com.vn MJPowell@savills.com.vn

Cty TNHH Savills Việt Nam – TPHCM Cty TNHH Savills Việt Nam – Hà Nội
Lầu 18, Fideco Tower Lầu 13 Pacific Place
81-85 Hàm Nghi , Quận 1 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội
T: +84 8 3823 9205 T: +84 4 3946 1300
F: +84 8 3823 4571 F: +84 4 3946 1302
mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills Vietnam. 2009.

Căn hộ bán
Xu hướng cung thấp.

Tổng số căn hộ để bán trên thị trường sơ cấp trong quý này là Savills hy vọng rằng thị trường căn hộ trong vòng 06 tháng tới
5.620 căn, tăng khoảng 55% so với lượng căn hộ trên thị sẽ có chuyển biến tích cực khi mà niềm tin vào thị trường đã
trường sơ cấp Q2 2009. Căn hộ Hạng C chiếm khoảng 75% trở lại và có nhiều dự án mới được tung bán.
trong tổng nguồn cung sơ cấp trên thị trường TP HCM Q3
2009. Nguồn cung mới trong năm 2009 tập trung chủ yếu vào Triển vọng thị trường
phân khúc căn hộ Hạng C và xu hướng này có thể sẽ còn duy
trì trong năm sau. Quận 8, Quận 7 và Quận 2 là nguồn cung Dự kiến sẽ có khoảng 87 dự án quy hoạch sẽ được đưa ra thị
chính và chiếm hơn một nửa trong thị trường sơ cấp. trường trong vòng ba năm tới (2010-2012). Nếu những dự án
này theo đúng tiến độ thì tổng nguồn cung căn hộ sẽ tăng gấp
Trong Q3 2009, có khoảng 41.500 căn hộ, tăng 4% so với Q2 đôi.
2009. Quận 2, Quận 7 và Quận Bình Thạnh tiếp tục là nguồn
cung chính và chiếm khoảng 50% trên thị trường thứ cấp tại Quận 7 với ưu thế có khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng sẽ đóng
TP HCM. góp khoảng 26% cho nguồn cung tương lai.

Thị trường sơ cấp Q3 2009 Quận 2 và Quận 9 có lợi thế là hệ thống giao thông được cải
Nguồn cung sơ cấp Q3 2009 Tổng căn hộ bán trong Q3 2009 Giá sơ cấp trung bình thiện, nguồn đất có sẵn và sự có mặt của Khu công nghệ cao
Căn hộ USD/ m2 ở Quận 9. Hai quận này có thể là nguồn cung chính cho thị
4,500 3,000
trường căn hộ tại TP HCM trong trung hạn và chiếm khoảng
4,000
2,500
25% trong tổng nguồn cung tương lai của TP.HCM trong ba
3,500 năm tới.
3,000 2,000

2,500 Nguồn cung tương lai của TPHCM theo từng năm
1,500
2,000
Số căn đang quy hoạch Số dự án đang quy hoạch
1,500 1,000
Dự án
30,000 45
1,000
500
40
500
25,000
35
- -
Hạng A Hạng B Hạng C 20,000 30

Nguồn: Nghiên cứu và tư vấn Savills, Q3 2009 25
15,000
20

Xu hướng cầu 10,000 15

10
Trong Q3 2009, giá sơ cấp trung bình (chưa bao gồm thuế 5,000
5
VAT) của các căn hộ tại TP HCM là khoảng 1.200 USD/ m²,
giảm khoảng 30% so với Q2 2009. Giá trượt đáng kể là vì -
2010ƯT 2011ƯT Nguồn cung tiềm năng
-

phần lớn chỉ là các giao dịch căn hộ Hạng C có giá trị thấp.
Nguồn: Nghiên cứu và tư vấn Savills, Q3 2009
Khoảng 43% trong tổng số 5.620 căn hộ sẵn sàng để bán trên
thị trường sơ cấp đã được tiêu thụ trong Q3 2009. Hiện nay,
đã có dấu hiệu nguồn cung dư trong ngắn hạn ở thị trường
căn hộ bán Tp. Hồ Chí Minh. Nói chung, Savills tin rằng kể từ
khi khủng hoáng kinh tế trong nửa cuối năm 2008, thị trường
căn hộ thứ cấp đã xuống tới đáy trong Q2. Trong Q3 2009
hầu hết giá rao bán trung bình thứ cấp trong các quận đều
tăng lên, tuy nhiên số lượng giao dịch dường như vẫn còn

Giám đốc điều hành Giám đốc Chi nhánh
+84 8 3823 9205 – Ext.116 +84 4 3946 1300 – Ext.105

Cty TNHH Savills Việt Nam – TPHCM Cty TNHH Savills Việt Nam – Hà Nội
Lầu 18, Fideco Tower Lầu 13 Pacific Place
81-85 Hàm Nghi ,Quận 1 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội
Vệt Nam Việt nam
T: +84 8 3823 9205 T: +84 4 3946 1300
F: +84 8 3823 4571 F: +84 4 3946 1302

Căn hộ Dịch vụ
Xu hướng cung trường, vì thế công suất thuê của thị trường trong quý này
thấp hơn nhiều khi so sánh với một vài năm trước.
Theo nghiên cứu của Savills, hiện nay TPHCM có 48 cao ốc
căn hộ dịch vụ từ hạng A đến hạng C với 2.666 căn hộ được Công suất thuê hạng A giảm 12%. Giá thuê trong Q3 giảm
quản lý bởi các công ty trong và ngoài nước. Gần một nửa xuống 7% vì sự biến động mạnh trong phân khúc Hạng C.
trong số đó là các căn hộ hai phòng ngủ, tập trung chủ yếu ở
trung tâm thành phố khu vực Quận 1 và Quận 3 chiếm khoảng
Xu hướng cầu
67% toàn thị trường.
Trong Q3 2009, nhu cầu về dịch vụ căn hộ có chiều hướng
Lượng Giá thuê trung tăng nhẹ. Nhu cầu cho thị trường dự đoán sẽ tiếp tục tương
Công suất đối ổn định cho một vài năm tới và gia tăng cùng với sự hội
Hạng Số cao ốc cung bình hàng tháng
thuê (%)
(căn) (USD/ m2) nhập sâu hơn của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.
Hạng A 7 658 64% 27
Nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi lượng đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào TPHCM với sáu nước dẫn đầu là Hàn Quốc,
Hạng B 11 1,272 94% 24
Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan.
Hạng C 30 736 90% 16
Triển vọng thị trường
*Giá thuê trung bình tính trên diện tích thuần bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm Căn hộ
VAT. 1000

800
Tình hình hoạt động của căn hộ dịch vụ (cho các hạng),
Q3 2008 – Q3 2009
600
Số căn đã cho thuê Số căn còn trống Giá thuê trung bình

Số căn USD/ m2/ tháng 400
3,500 27

200
3,000

24 0
2,500
2009ƯT 2010ƯT 2011ƯT Nguồn cung tiềm
2,000 năng
21
1,500 Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn của Savills, Q3 2009
1,000
18
Một lượng cung mới sẽ được đưa ra thị trường trong cuối năm
500
nay.Trong đó Cressent được dự đoán đưa ra thị trường
- 15 khoảng 120 căn hộ trong quý tới. Sự gia nhập của Crescent
Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009
trong quý tới rất có thể tác động tiêu cực lên giá thuê và công
suất phòng của các dự án hiện tại. Hơn thế nữa, trong nữa
đầu năm 2010 Crescent sẽ tiếp tục đưa ra thêm thị trường
Thị trường đã chứng kiến sự tham gia của InterContinental
Asiana Saigon với 260 căn hộ, là nguồn cung mới kể từ năm khoảng 170 căn hộ.
2005. Nguồn cung mới này tương đương với 10% của thị

Việt Nam – Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam – Hà Nội Website
Giám Đốc Điều Hành Giám đốc chi nhánh
+84 8 3823 9205 – Ext.116 +84 4 3946 1300 – Ext.105

Lầu 18, Tòa nhà Fideco Tower Lầu 13, Tòa nhà Pacific Place
81-85 Hàm Nghi, Quận 1 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội
T: +84 8 3823 9205 T: +84 4 3946 1300
F: +84 8 3823 4571 F: +84 4 3946 1302
mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills Vietnam. 2009

Savills - HCMC Market Brief Q3 2009 VN

Recommended

Recommended

More Related Content

More from savillsvietnam

More from savillsvietnam (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Savills - HCMC Market Brief Q3 2009 VN