Découvrez les addons pour ajouter simplement des fonctionnalités supplémentaires à Sage CRM. Par exemple la saisie sur iPad, la géolocalisation…

1. Découvrez
les Addons pour SageCRM
Thomas VATINEL (IC Spécialisé CRM)
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 1

2. Les Acteurs
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 2

3. CRM Planning
Innovation CRM
CRM Planning complète le périmètre
fonctionnel de Sage CRM
D’accéder à un planning multi-
communications et multi-utilisateurs.
La sélection libre des utilisateurs CRM, la
sélection de ressources, le filtrage par type
de communication et par société etc.
L’ensemble du contenu des plannings
sélectionnés est immédiatement accessible,
visualisable en détail via le survol des
évènements, modifiable et filtrable à partir
d’un seul écran.
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4. CRM Serial Tracking
Innovation CRM
CRM Serial Tracking permet d’automatiser le
suivi des articles sérialisés mouvementés dans
la Gestion Commerciale Sage.
Paramétrage des familles et /ou articles
sérialisé à suivre, ainsi que les types de
documents dont on doit rapatrier les
informations (documents sélectionnés de vente,
d’achat, retour, prêt...).
Pour chaque n° de série une vision complète
intégré à Sage CRM : son état en stock, son
historique des mouvements, son statut, les
documents qui lui sont associés, les actions en
cours, etc.
Couplé au module de suivi d’incident présenté
ci-après, il permet d’associer une gestion SAV à
chaque n° de série.
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5. CRM Suivi Incident
Innovation CRM
Permettre la gestion et le suivi d’incident
en y incluant un processus et des règles
d’escalades paramétrables.
Il permet de s’adapter à de nombreux cas
de figures (suivi de hotline, qualité, gestion
d’appels entrants, etc.).
Couplé avec CRM Serial Tracking il permet
d’associer des évènements à un matériel
suivi par son numéro de série.
Il peut s’interfacer avec un CTI (ouverture
de la fiche Société/Matériel sur appel
entrant). La création d’un incident peut
générer l’envoi automatique d’un e-mail aux
ayants droits paramétrés.
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6. CRM Géoloc
Innovation CRM
Pour géolocaliser les sociétés ou prospects via
Google Maps.
Il est également possible de localiser sur la carte
un ensemble de centre d’intérêts préalablement
définis. Des alertes paramétrables sont
disponibles en fonction du temps écoulé entre
chaque visite chez un prospect ou société.
Des pictogrammes de couleur peuvent
également être utilisés pour prioriser ces visites.
De plus il est possible d’effectuer une recherche
par le biais d’une barre prévue à cet effet.
CRM Géoloc offre également la possibilité de
suivre un matériel lié à une intervention.
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7. CR’Mobile
Innovation CRM
Au travers d’un navigateur web vous pouvez :
Générez des comptes rendus associés aux
fiches sociétés (ou autre entité : ticket, matériel
etc.) synchronisé directement dans votre CRM.
Exemple : génération des fiches du résultat et
du suivi d’une intervention technique, visites de
prospections, visites commerciales etc.
Les comptes rendus créés sont stockés dans le
CRM et génèrent un PDF envoyé directement
au client, également stocké dans les
communications du CRM.
Le module embarque un moteur de signature
tactile, permettant la validation du compte rendu
aux ayants droits paramétrés ainsi qu’un envoi
d’E-mail.
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8. CR’Mobile Plus
Innovation CRM
CR’Mobile Plus permet un accès sur support Mobile en mode connecté/déconnecté aux
éléments fondamentaux de SAGE CRM.
Il permet à un utilisateur d’accéder à son planning, d’afficher le résumé d’information de ses
évènements planifiés (société, matériel), de géolocaliser client/prospects/matériels associés à un
évènement planning,
De générer des comptes rendus intégrant un moteur de signature au format PDF,
De saisir des devis et/ou des commandes et d’accéder de façon simplifié aux données du CRM,
ainsi que de les éditer.
Nouveautés 2014
Saisie de devis ou de commande simplifiée
Association de photo aux comptes rendus de visite
Création / consultation clients et prospects, création de contacts.
Possibilités de recherche et visualisation des entités Sage CRM
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9. CRM Plugin Etendu
Innovation CRM
Ce module a été créé afin d’automatiser la liaison entre les devis de la gestion
commerciale Sage i7 et les opportunités de Sage CRM.
Lorsqu’un devis est saisi depuis un poste « windows» ou « étendue » dans la gestion
commerciale Sage, une opportunité est créé dans le CRM et « branchée » à
l’emplacement de votre choix dans le processus des opportunités.
La transformation du devis en bon de commande fait évoluer l’opportunité associée au
sein du processus.
Un bouton permet via le CRM d’accéder directement aux devis de Sage Etendu si ce
module est installé.
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10. CRM Converter Edition
Innovation CRM
CRM Converter Edition permet la génération, l’affichage, et l’envoi par mail de tout type
de document d’édition disponible dans Sage CRM (devis, bon de commande, compte
rendu de visite, etc.).
L’historique est stocké dans l’onglet « Communication » de la fiche « Société ».
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11. CRM / CTI VoIP
Alhambra-Eidos
Interactivité entre le système de téléphonie et SageCRM
Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre
du CRM.
– Lors d’un appel entrant, l’IPBX route l’appel vers le poste destinataire
– Le CTI en place permet l’identification du numéro appelant dans le CRM
– La fiche est alors remontée dans la fenêtre du navigateur
– Valider la fiche en cliquant dessus et vous accéder à l’ensemble des renseignements de la
fiche du client qui vous est proposé par le CRM SAGE,
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12. Module Click-to-call
Bertek - Keyyo
Le CTI utilisant les services de Keyyo
Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro
de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre du
CRM.
Déclenchement d’appel sur click d’un numéro de
téléphone
- Sur les fiches et listes de prospects
- Sur les fiches et listes de contacts et comptes
Création de notification écran lors d’appel entrant et
d’une entrée communication sur la fiche
correspondante
Historisation des appels entrants et sortants
Décompte des temps d’appels
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13. Connecteur Microsoft Sharepoint
ATEJA
L’intégration de Microsoft Sharepoint dans
Sage CRM permet une expérience unique
dans la gestion de vos documents clients,
projets, fournisseurs.
Que ce soit directement depuis Sharepoint
ou au travers de Sage CRM vous accédez en
permanence à vos devis, contrats et autres
documents.
Objectifs :
• Partager des documents dans un
contexte client, opportunité ou ticket
• Accéder aux documents depuis une
application mobile
• Etendre les possibilités du CRM par du
versioning, des alertes, des
arborescences modèles
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14. Connecteur Sarbacane
ATEJA
Le croisement des données Sage CRM (outil
web de la gestion de la relation client) et de
Sarbacane (outil intuitif permettant, d’envoyer
vos e-mailings à partir d’une plateforme
professionnelle) permet une analyse
comportementale complète de vos clients vis-à-
vis de votre campagne e-mailing.
Objectif
• Avoir un retour complet sur la campagne e-
mailing
• Meilleure connaissance du comportement du
client
• Déclencher des actions pertinentes basées
sur la réaction du client (ré-envoyer une
nouvelle campagne, campagne d’appel aux
clients intéressés.
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15. Connecteur Corporama
ATEJA
L’intégration de Corporama permet d’obtenir
rapidement les coordonnées de votre
interlocuteur, de l’ajouter au CRM en 1 clic pour
enrichir la base de données pour des opérations
marketing et commerciale mieux ciblées.
Que ce soit directement depuis Corporama ou
au travers de Sage CRM vous accédez en
permanence à une base de 5 000 000 de
sociétés mise à jour régulièrement.
Objectifs
• Prospect dans une base de plus de 5 millions
de sociétés
• Ajouter en 1 clic votre prospect à votre CRM
• Cibler de nouveaux prospects
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16. Module Google Maps
ATEJA
L’intégration de Google Maps vous permet de
matérialiser vos recherches Sage CRM sur une
carte Google Maps afin de repérer plus
facilement où se trouvent vos enjeux
commerciaux les plus importants.
Objectif
• Avoir une meilleure visibilité de son parc
client
• Comprendre les enjeux commerciaux de
chaque secteur en quelques clics
• Optimiser les tournées clients en fonctions
des opportunités présentes.
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17. Sage CRM pour les PME du SERVICE
COSERVIT
Optimiser la qualité d’accueil clients
- Automatiser la gestion des demandes d’assistance
- Valoriser vos contrats de services
- Le suivi des éléments de parc
- Le suivi des contrats de services (consommation
et alerte)
- Le Pilotage Centre de Service
- La valorisation et suivi des temps passés
- Renforcer l’efficacité de vos ventes croisées
- Complément indispensable à votre activité
commerciale et à votre
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18. SageCRM – VIADEIS Mobile
COSERVIT
Piloter l’activité courante du technicien nomade :
- Agir sur mon intervention du moment
- Régulariser mes interventions passées
- Prendre en compte mes interventions planifiées
- Nouvel événement détecté par la supervision
- Statut d’un client par géolocalisation
- Faciliter les déplacements
Pré-requis :
- Application Android >= supérieur à la version 2.3.3
- Ecran 4 pouces recommandé
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19. xMap v4
Technomade
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Géolocalisation
• Géolocalisation d’un ensemble de
données en temps réel
• Critères de recherche paramétrables et
enregistrables
• Capacité de rechercher à proximité d’un
point
• Calcul d’itinéraire incluant plusieurs
points de passage
• Optimisation des trajets kilométrique
• Utilisation des fonctionnalités de Google
Map
• Intégration complète dans SageCRM
• Aucune installation sur les postes clients
• Simplicité de mise en place et de
paramétrage,

20. Planning
• Calendrier format Outlook
• Mode d’affichage intuitif
• Sélection libre de la période
• Fonction cliquer-glisser
• Capacité de filtrage précise
• Choix des couleurs des utilisateurs et des actions
• Modification rapide des évènements
• Plage horaire d’un évènement modifiable en temps
réel
• Intégration complète dans SageCRM
• Aucune installation sur les postes clients
• Simplicité de mise en place et de paramétrage
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xPlanner v3,4
Technomade

21. xO solution iPad pour commerciaux
• Solution iPad utilisable en mode déconnecté
• Interface avec SageCRM, Sage100, SageX3
• Base clients/prospects
• Catalogue produits multimédia (photos, vidéos,
documentation technique,…)
• Agendas partagés
• Merchandising, relevé de linéaires et gestion des
promotions
• Saisie de commande simplifiée et ergonomique
• Indicateurs et tableaux de bord
• Géolocalisation des prospects et clients avec
recherche à proximité
• Interconnectable avec de multiples applications
• Plus d’infos Stand C2
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xO for SageCRM, Sage100, Sage X3
Technomade

22. Les Acteurs
Coordonnées
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014
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contact@coservit.fr
04 76 70 57 10
04 93 43 38 27
commercial@innovationcrm.fr
Lucile.moret@technomade.com
05 56 02 71 47
contact@bertek.fr
Guilhem BERTHALON
06 85 96 29 69
Guillaume PRUVOST
gpruvost@ateja.fr
06 13 85 35 89
01 73 00 03 23
rvonkat@prologue.fr