Insbesondere aus der Finanzkrise haben Unternehmen erkannt, wie wichtig Transparenz über das Geschehen im Unternehmen und seinem Umfeld sowie flexible Planungs- und Prognose-Möglichkeiten für die Zukunft zur eigenen Steuerung sind. Insbesondere die Planung hat aus diesem Grund durch die Finanzkrise nochmals immens an Bedeutung gewonnen. Am Markt für Planungs- und Controlling-Systeme werden im deutschsprachigen Raum ca. 40-50 Systeme angeboten, die im Gegensatz zu Excel eine umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling-Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken bieten. Nichtsdestotrotz bleibt Excel weiterhin als alleiniges oder ergänzendes Software-Werkzeug für Planung die meistgenutzte Lösung.
Unternehmensweites DQ-Controlling auf Basis von BI-Werkzeugen
Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme
1. Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme
Business Intelligence Forum - CeBIT 2012, 09.03.2012
Christian Fuchs, Senior Analyst
2. Business Application Research Center
BARC ist der führende Marktanalyst für
Business Intelligence, Daten- und Dokumentenmanagement in Europa
Historie
1994: Beginn der Untersuchung von Business-Intelligence-Software am Lehrstuhl
Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg (Prof. Thome)
1999: Spin-Off als eigenständiges Analystenhaus (BARC GmbH)
2005: Internationalisierung
2011: Fusion mit CXP zu einer Unternehmensgruppe (80 Mitarbeiter, davon 40 Analysten)
BARC Heute
35 Mitarbeiter, davon 16 Analysten & Berater
über 1200 Kunden jährlich
Themen: Business Intelligence, Datenmanagement, Enterprise Content Management,
IT Service Management, ERP, CRM, HR
Standorte: Würzburg, Zürich, Wien, London, Paris
2
3. Ressourcen bei BARC für Ihr Projekt
• Durchführung von internationalen Umfragen, basierend auf eigenem
Marktforschungs- IT-Anwender-Panel
• The BI Survey 10
studien • Datenqualitätsmanagement
• Planung und Budgetierung in Europa etc.
• Business Intelligence • Enterprise Ressource Planning
Produktvergleichs- • Datenmanagement • Customer Relationship
• Enterprise Content Management Management
studien • IT Service Management • Human Ressource Management
• Tagungen - LIVE-Demos von Software-Lösungen
Veranstaltungen • Seminare und individuelle Workshops
• Webinare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten
• Online Demos auf www.software-präsentationen.de
• Individuelle Unterstützung für Strategie, Architektur und
Software-Auswahl
Consulting
• Unabhängige Beratung in den Bereichen BI, Data Warehousing und
Datenintegration, ECM, IT Service Management, ERP, CRM, HR
3
5. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
5
6. Strukturmodell des
Marktes für Business Intelligence
BI Gesamtmarkt
Anwenderwerkzeuge Datenmanagement
Dashboard Reporting MDM
Analysewerkzeuge inkl. Datenqualität
Planung
MDBs
Datenintegration
Data Mining/ Predictive Konsolidierung
Datenspeicherung
Traditionelle
GRC Strategiemanagement Analytische DB RDBMS
6
7. Der Markt konzentriert sich zunehmend auf die
Top 10 Anbieter, …
Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“
7
8. … aber dennoch versuchen immer mehr
Anbieter Produkte zu platzieren.
BI-Angebot in Deutschland
500
450
430 Produkte
400
350
300
Anzahl
250 250 Anbieter
200
150
100 Produkte
Anbieter
50
0
2007 2008 2009 2010
Quelle: BARC-Guides Business Intelligence 2007-2010
8
9. Softwaremarkt für Planungs-
anwendungen in D in Zahlen
Rang Firma Marktanteil
in %
Rot umrandet sind Anbieter, die im Rahmen ihrer
1 SAP 22,6%
BI-Anwenderwerkzeug-Angebote auch 2 IBM 12,6%
Funktionen/Lösungen für die Planung bieten. 3 SAS 11,2%
4 Oracle 6,9%
Ca. 70% der TOP-44-Anbieter für BI-Anwender- 5 MicroStrategy 4,8%
werkzeuge bieten auch Funktionen/Lösungen für 6 QlikTech 4,6%
die Planung. 7 Microsoft 3,8%
8 Software
AG/IDS Scheer 1,9%
Einige Anbieter erzielen einen Großteil ihres 9 Information
Umsatzes in anderen Bereichen (bspw. Builders 1,6%
Berichtswesen, Analyse etc.), nicht im Bereich 10 Corporate
Planung. Planning 1,5%
. . .
. . .
Erfasst wurden Lizenz- und Wartungsumsätze für
. . .
BI-Anwenderwerkzeuge in Deutschland im Jahr 44 Jaspersoft 0,2%
2010. Sonstige 9,2%
Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“
9
10. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
10
11. Planung gewinnt weiterhin an Bedeutung
Welcher der folgenden Bereiche hat durch die Finanzkrise mehr Bedeutung bekommen?
(Mehrfachauswahl, n=118)
Planung, Budgetierung und Forecasting 69%
Berichtswesen und Analyse 60%
Strategiemanagement 44%
Kurzfristiges / operatives Berichtswesen 36%
Governance, Risikomanagement und Compliance 36%
Legale Konsolidierung und externes
8%
Berichtswesen
0% 20% 40% 60% 80%
Vergangenheitsorientierte Analyse und Berichtswesen sind für Unternehmen
weiterhin wichtig, um Einflussfaktoren und Entwicklungen zu verstehen
Insbesondere die Planung gewinnt an Bedeutung zur besseren Ausrichtung
der Unternehmensressourcen und Prozesse an Strategien und Zielen
Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010
11
12. Excel ist weiterhin das meistgenutzte Software-
Werkzeug für Planung
Welche Systeme kommen für Planung zum Einsatz? (Mehrfachauswahl, n=118)
Excel 94%
Operative Systeme (ERP, CRM etc.) 57%
Spezielle Planungswerkzeuge 42%
Konsolidierungswerkzeuge 37%
Sonstige 9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Excel ist im Bereich Planung immer noch das wichtigste Software-Werkzeug
zur Performance-Steuerung.
Unabhängig von der Größe wird Excel in nahezu allen Unternehmen in
irgendeiner Form für Planungszwecke eingesetzt.
Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010
12
13. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
13
14. Im deutschsprachigen Raum werden mehr als 50 Planungs-
und Controlling-Systeme angeboten
Anzahl Arcplan LucaNet
Bissantz Macs Software
IBM Cognos TM1, Anbieter Board Metris
IBM Cognos Planning und
IBM Cognos Express CoPlanner MIK
Corporate Paris
Planning Technologies
Infor Planung ist ein
Cubeware Prevero
regionaler Markt. Cubus Procos
Oracle Hyperion Planning und Es gibt wenige
Essbase Denzhorn PST
internationale Ecomplan Software4You
SAP BusinessObjects Planning Anbieter. ElKomSolutions STAS
and Consolidation, Evidanza SWOT
SAP BW Integrated Planning IDL Tagetik
Information Thinking
SAS Financial Intelligence Suite Builders mit Networks
BeOne und weitere …
Jedox
Internationale Software- Lokale Software-
und BI-Anbieter und BI-Anbieter
Quelle: BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für die Planung“
14
15. Typische Planungs- und Controlling-Systeme
bieten …
… im Unterschied zu Excel eine Trennung von Struktur, Formatierung
und Datenhaltung sowie eine einheitliche Datenbasis zum
gemeinsamen Zugriff
… umfangreiche vordefinierte Planungsfunktionen (Datenerfassungs-
möglichkeiten, Datenverteilung/-aggregation, Forecasting/ Prognose,
Parameter- und Struktursimulationen, Workflow, Kommentierung etc.)
… umfassende Funktionen für Berichtswesen und Analyse
(Management-berichte, Plan-Ist-Vergleiche, (Abweichungs-)Analysen)
… Möglichkeiten für den Aufbau von Management-/Kennzahlen-
Cockpits (Dashboards)
… Integration mit weiteren Anwendungsklassen der Business
Intelligence (bspw. Finanzkonsolidierung)
15
16. Segmentierungskriterien des Marktes für
Planungs- und Controlling-Systeme
Regionale Player
Internationale Player
Top-Down-Planung
Regionale Präsenz
Geringe Anzahl an Planern Bottom-Up-Planung
Große Anzahl an Planern Gegenstromverfahren
Anzahl Planer Planungsstrategie
Planungs-
und
Controlling-
Systeme
Modellausrichtung &
ERP-Anbindung
Standardisierungsgrad
ERP mit integrierter Planung Anwendungsbereiche
Dashboarding,
Integration in ERP Branchen
Berichtswesen,
Vordefinierte Konnektoren Analyse Entwicklungswerkzeuge
Integrierte Werkzeuge für Planung,
Berichtswesen und Analyse
Technologien von Drittanbietern
16
17. Die BARC-Studie zu Planungs- und Controlling-Systemen –
„Softwarewerkzeuge für die Planung“
28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test
Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
Analyse
Strukturierte Detailbeschreibungen und bewertete
Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern
Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)
Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/planung
Im Test: Arcplan, Board, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, Cubus, Denzhorn, Ecomplan, ElKomSolutions, Evidanza, IBM
Cognos Express, IBM Cognos TM1, IDL, Infor, Jedox, Kern, LucaNet, MIK, Oracle Hyperion Planning, Prevero, Procos, SAP BW Integrated
Planning, SAP BO Planning and Consolidation, SAS Financial Management, Software4You, Tagetik, Thinking Networks, Winterheller
17
18. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
18
19. Fazit und Empfehlungen
Die Konzentration im Business-Intelligence-Softwaremarkt nimmt zu,
dennoch gibt es immer mehr Anbieter.
Planung ist ein lokaler Markt, nur wenige Anbieter sind international
erfolgreich.
Spezielle Planungs- und Controlling-Systeme bieten ggü. Excel eine
umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling-
Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken.
Die Philosophie und Funktionalität angebotener Planungswerkzeuge ist so
unterschiedlich wie die Planungsprozesse in Unternehmen. Ein Abgleich
der eigenen Anforderungen mit dem Lösungsangebot am Markt ist
unerlässlich!
19
21. BARC-Studien mit Produktvergleichen
The BI Verdict
42 Business-Intelligence-Werkzeuge evaluiert
Planungswerkzeuge Data Warehousing Finanzkonsolidierung
28 Softwarewerkzeuge für 23 Softwarewerkzeuge für 19 Systeme für die legale
die Planung das Datenmanagement Konsolidierung und
Managementkonsolidierung
Leseproben finden Sie auf www.barc.de
21
22. Die BARC-Studie
Data Warehousing und Datenintegration
23 Softwarewerkzeuge für Datenintegration und
Data-Warehouse-Plattformen im Vergleich
Studie enthält Produktbeschreibungen,
technische Datenblätter und Analysen
Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und
technischen Grundlagen, detaillierte Hilfe für das
Software-Auswahlprojekt
Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
12 Monate
Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
http://dw.barc.de/
22
23. Die BARC-Studie
Business Intelligence
Test von über 40 BI-Frontends und multi-
dimensionalen Datenbanken
Umfassender Kriterienkatalog zur
Produktbewertung
Basierend auf intensiven Systemtests im
Softwarelabor von BARC
Strukturierte Beschreibung und Bewertung der
Systeme
Neutrale Bewertung der Softwarelösungen
Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
12 Monate
Weitere Informationen unter www.bi-verdict.com
23
24. Die BARC-Studie
Softwarewerkzeuge für die Planung
28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test
Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
Analyse
Strukturierte Detailbeschreibungen, bewertete
Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern
Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)
Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/planung
24
25. Die BARC-Marktübersicht
Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung
19 Systeme für die legale Konsolidierung und
Managementkonsolidierung im Vergleich
Softwaretechnische Unterstützung für den
gesamten Konsolidierungsprozess durch
geeignete Funktionen
Aktueller Marktüberblick relevanter
Softwarelösungen
Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Referenzprozess,
Software-Auswahl, Kriterienkatalog, Aus-
schreibungsvorlage)
Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/konso
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26. The BI Survey 10
Weltweit größte Befragung unter Business-Intelligence-Anwendern
Garantierte Anbieterunabhängigkeit
über 3.000 Teilnehmer
Analyse aller gängigen BI-Produkte
Viele Detailfragen und -analysen
ausführliche Kommentare als Ergänzung zu den Umfrageergebnissen
Kontinuität: Ermittlung von Trends durch 10 Jahre konsistente
Durchführung und Analyse
Jetzt neu: BI Survey Analyzer www.bi-survey.com
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27. The BI Survey 10
NEU: BI Survey Analyzer
Basierend auf 3.000 Teilnehmer aus über 80 Ländern
Über 2.000 individuelle Auswertungen verfügbar
Export in Excel für weitere Analysen möglich
26 Software-Anbieter im Test
webbasierte Lösung – jederzeit verfügbar
Weiter Informationen unter www.bi-survey.com
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28. BARC Research Abo
Das BARC Research Abo bietet Zugriff auf den gesamten BARC-
Research:
Einjähriger Zugriff auf den gesamten Pool an BARC-Studien,
Research Notes, Marktforschungsergebnissen und weitere
Veröffentlichungen.
Zwei Stunden Zeitbudget für Analystengespräche in Form von
Telefonaten und Onlinemeetings.
Zugang zu exklusiven Webinaren in denen detailliertes Analysten-Know-
how vermittelt wird und auch auf individuelle Fragestellungen der
Teilnehmer eingegangen werden kann.
Teilnahme an BARC-Tagungen
Newsletter zu aktuellen Entwicklungen im Markt
Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an (sschmitt@barc.de).
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