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Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme
Business Intelligence Forum - CeBIT 2012, 09.03.2012
Christian Fuchs, Senior Analyst
Business Application Research Center


                     BARC ist der führende Marktanalyst für
     Business Intelligence, Daten- und Dokumentenmanagement in Europa
Historie
    1994: Beginn der Untersuchung von Business-Intelligence-Software am Lehrstuhl
     Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg (Prof. Thome)
    1999: Spin-Off als eigenständiges Analystenhaus (BARC GmbH)
    2005: Internationalisierung
    2011: Fusion mit CXP zu einer Unternehmensgruppe (80 Mitarbeiter, davon 40 Analysten)
BARC Heute
    35 Mitarbeiter, davon 16 Analysten & Berater
    über 1200 Kunden jährlich
    Themen: Business Intelligence, Datenmanagement, Enterprise Content Management,
     IT Service Management, ERP, CRM, HR
    Standorte: Würzburg, Zürich, Wien, London, Paris
                                                                                             2
Ressourcen bei BARC für Ihr Projekt

                      • Durchführung von internationalen Umfragen, basierend auf eigenem
 Marktforschungs-        IT-Anwender-Panel
                        • The BI Survey 10
     studien            • Datenqualitätsmanagement
                        • Planung und Budgetierung in Europa etc.


                      •   Business Intelligence                 • Enterprise Ressource Planning
 Produktvergleichs-   •   Datenmanagement                       • Customer Relationship
                      •   Enterprise Content Management           Management
      studien         •   IT Service Management                 • Human Ressource Management




                      •   Tagungen - LIVE-Demos von Software-Lösungen
  Veranstaltungen     •   Seminare und individuelle Workshops
                      •   Webinare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten
                      •   Online Demos auf www.software-präsentationen.de



                      • Individuelle Unterstützung für Strategie, Architektur und
                        Software-Auswahl
    Consulting
                      • Unabhängige Beratung in den Bereichen BI, Data Warehousing und
                        Datenintegration, ECM, IT Service Management, ERP, CRM, HR



                                                                                                  3
Projekterfolg mit BARC-Beratung

                            EINZIGARTIGE
                          MARKTERKENNTNIS       NACHHALTIGE
          LANJÄHRIGE                            IT-STRATEGIE
           PROJEKT-
          ERFAHRUNG
                                                       EFFIZIENTE UND
                                                         EFFEKTIVE
                                                         SOFTWARE-
                          PROJEKTERFOLG MIT               AUSWAHL
    STRUKTURIERTES          BARC-BERATUNG
       VORGEHEN


                                                      NEUTRALES
                                                      ANALYSTEN
           UMFANGREICHE                               KNOW-HOW
            QUALITÄTS-
                             PRAXISBEWÄHRTER
            SICHERUNG
                             KRITERIENKATALOG




                          www.barc.de
                                                                        4
Agenda




Der Markt für Business Intelligence in Deutschland

Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite

Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme

Fazit und Empfehlungen




                                                                     5
Strukturmodell des
Marktes für Business Intelligence



                  BI Gesamtmarkt
               Anwenderwerkzeuge                 Datenmanagement

      Dashboard                Reporting                    MDM

Analysewerkzeuge inkl.                                 Datenqualität
                                Planung
        MDBs
                                                     Datenintegration
Data Mining/ Predictive      Konsolidierung
                                                    Datenspeicherung
                                                                 Traditionelle
         GRC              Strategiemanagement   Analytische DB      RDBMS


                                                                                 6
Der Markt konzentriert sich zunehmend auf die
Top 10 Anbieter, …




                  Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“

                                                                                              7
… aber dennoch versuchen immer mehr
Anbieter Produkte zu platzieren.

                   BI-Angebot in Deutschland
         500
         450
                                                                        430 Produkte
         400
         350
         300
Anzahl




         250                                                             250 Anbieter
         200
         150
         100                                                  Produkte
                                                              Anbieter
          50
           0
            2007     2008                2009                       2010


                                     Quelle: BARC-Guides Business Intelligence 2007-2010

                                                                                       8
Softwaremarkt für Planungs-
   anwendungen in D in Zahlen

                                                                                Rang Firma            Marktanteil
                                                                                                      in %
     Rot umrandet sind Anbieter, die im Rahmen ihrer
                                                                                1     SAP                22,6%
     BI-Anwenderwerkzeug-Angebote auch                                          2     IBM                12,6%
     Funktionen/Lösungen für die Planung bieten.                                3     SAS                11,2%
                                                                                4     Oracle              6,9%
     Ca. 70% der TOP-44-Anbieter für BI-Anwender-                               5     MicroStrategy       4,8%
     werkzeuge bieten auch Funktionen/Lösungen für                              6     QlikTech            4,6%
     die Planung.                                                               7     Microsoft           3,8%
                                                                                8     Software
                                                                                      AG/IDS Scheer      1,9%
     Einige Anbieter erzielen einen Großteil ihres                              9     Information
     Umsatzes in anderen Bereichen (bspw.                                             Builders           1,6%
     Berichtswesen, Analyse etc.), nicht im Bereich                             10    Corporate
     Planung.                                                                         Planning           1,5%
                                                                                  .           .            .
                                                                                  .           .            .
     Erfasst wurden Lizenz- und Wartungsumsätze für
                                                                                  .           .            .
     BI-Anwenderwerkzeuge in Deutschland im Jahr                                44    Jaspersoft         0,2%
     2010.                                                                            Sonstige           9,2%
Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“

                                                                                                                    9
Agenda




Der Markt für Business Intelligence in Deutschland

Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite

Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme

Fazit und Empfehlungen




                                                                     10
Planung gewinnt weiterhin an Bedeutung

Welcher der folgenden Bereiche hat durch die Finanzkrise mehr Bedeutung bekommen?
(Mehrfachauswahl, n=118)


          Planung, Budgetierung und Forecasting                                                  69%

                      Berichtswesen und Analyse                                            60%

                           Strategiemanagement                                   44%

          Kurzfristiges / operatives Berichtswesen                         36%

 Governance, Risikomanagement und Compliance                               36%
              Legale Konsolidierung und externes
                                                          8%
                       Berichtswesen
                                                     0%        20%        40%          60%          80%

   Vergangenheitsorientierte Analyse und Berichtswesen sind für Unternehmen
    weiterhin wichtig, um Einflussfaktoren und Entwicklungen zu verstehen
   Insbesondere die Planung gewinnt an Bedeutung zur besseren Ausrichtung
    der Unternehmensressourcen und Prozesse an Strategien und Zielen
                                      Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010

                                                                                                           11
Excel ist weiterhin das meistgenutzte Software-
 Werkzeug für Planung

Welche Systeme kommen für Planung zum Einsatz? (Mehrfachauswahl, n=118)




                            Excel                                                                     94%

Operative Systeme (ERP, CRM etc.)                                            57%

     Spezielle Planungswerkzeuge                                   42%

        Konsolidierungswerkzeuge                                37%

                         Sonstige            9%

                                    0%            20%          40%          60%          80%          100%

    Excel ist im Bereich Planung immer noch das wichtigste Software-Werkzeug
     zur Performance-Steuerung.
    Unabhängig von der Größe wird Excel in nahezu allen Unternehmen in
     irgendeiner Form für Planungszwecke eingesetzt.
                                         Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010

                                                                                                              12
Agenda




Der Markt für Business Intelligence in Deutschland

Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite

Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme

Fazit und Empfehlungen




                                                                     13
Im deutschsprachigen Raum werden mehr als 50 Planungs-
    und Controlling-Systeme angeboten

                                                       Anzahl                    Arcplan             LucaNet
                                                                                 Bissantz            Macs Software
 IBM Cognos TM1,                                     Anbieter                   Board               Metris
  IBM Cognos Planning und
  IBM Cognos Express                                                             CoPlanner           MIK
                                                                                 Corporate           Paris
                                                                                  Planning             Technologies
 Infor                                                    Planung ist ein
                                                                                 Cubeware            Prevero
                                                          regionaler Markt.      Cubus               Procos
 Oracle Hyperion Planning und                             Es gibt wenige
  Essbase                                                                        Denzhorn            PST
                                                            internationale       Ecomplan            Software4You
 SAP BusinessObjects Planning                                 Anbieter.         ElKomSolutions      STAS
  and Consolidation,                                                             Evidanza            SWOT
  SAP BW Integrated Planning                                                     IDL                 Tagetik
                                                                                 Information         Thinking
 SAS Financial Intelligence Suite                                                Builders mit         Networks
                                                                                  BeOne               und weitere …
                                                                                 Jedox

Internationale Software-                                                                    Lokale Software-
und BI-Anbieter                                                                              und BI-Anbieter
Quelle: BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für die Planung“

                                                                                                                   14
Typische Planungs- und Controlling-Systeme
bieten …


  … im Unterschied zu Excel eine Trennung von Struktur, Formatierung
   und Datenhaltung sowie eine einheitliche Datenbasis zum
   gemeinsamen Zugriff

  … umfangreiche vordefinierte Planungsfunktionen (Datenerfassungs-
   möglichkeiten, Datenverteilung/-aggregation, Forecasting/ Prognose,
   Parameter- und Struktursimulationen, Workflow, Kommentierung etc.)

  … umfassende Funktionen für Berichtswesen und Analyse
   (Management-berichte, Plan-Ist-Vergleiche, (Abweichungs-)Analysen)

  … Möglichkeiten für den Aufbau von Management-/Kennzahlen-
   Cockpits (Dashboards)

  … Integration mit weiteren Anwendungsklassen der Business
   Intelligence (bspw. Finanzkonsolidierung)

                                                                         15
Segmentierungskriterien des Marktes für
   Planungs- und Controlling-Systeme
                                         Regionale Player
                                         Internationale Player
                                                                           Top-Down-Planung
                                          Regionale Präsenz
 Geringe Anzahl an Planern                                                Bottom-Up-Planung
 Große Anzahl an Planern                                                  Gegenstromverfahren

                Anzahl Planer                                       Planungsstrategie
                                             Planungs-
                                                und
                                            Controlling-
                                              Systeme
                                                                   Modellausrichtung &
                ERP-Anbindung
                                                                  Standardisierungsgrad

 ERP mit integrierter Planung                                             Anwendungsbereiche
                                            Dashboarding,
 Integration in ERP                                                       Branchen
                                            Berichtswesen,
 Vordefinierte Konnektoren                    Analyse                     Entwicklungswerkzeuge

                                  Integrierte Werkzeuge für Planung,
                                   Berichtswesen und Analyse
                                  Technologien von Drittanbietern
                                                                                                  16
Die BARC-Studie zu Planungs- und Controlling-Systemen –
    „Softwarewerkzeuge für die Planung“

       28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test

       Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
        Analyse

       Strukturierte Detailbeschreibungen und bewertete
        Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern

       Informationen zur Herangehensweise an das
        Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
        Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)

       Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
        www.barc.de/planung

Im Test: Arcplan, Board, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, Cubus, Denzhorn, Ecomplan, ElKomSolutions, Evidanza, IBM
Cognos Express, IBM Cognos TM1, IDL, Infor, Jedox, Kern, LucaNet, MIK, Oracle Hyperion Planning, Prevero, Procos, SAP BW Integrated
Planning, SAP BO Planning and Consolidation, SAS Financial Management, Software4You, Tagetik, Thinking Networks, Winterheller


                                                                                                                                  17
Agenda




Der Markt für Business Intelligence in Deutschland

Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite

Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme

Fazit und Empfehlungen




                                                                     18
Fazit und Empfehlungen

 Die Konzentration im Business-Intelligence-Softwaremarkt nimmt zu,
 dennoch gibt es immer mehr Anbieter.

 Planung ist ein lokaler Markt, nur wenige Anbieter sind international
 erfolgreich.

 Spezielle Planungs- und Controlling-Systeme bieten ggü. Excel eine
 umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling-
 Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken.

 Die Philosophie und Funktionalität angebotener Planungswerkzeuge ist so
 unterschiedlich wie die Planungsprozesse in Unternehmen. Ein Abgleich
 der eigenen Anforderungen mit dem Lösungsangebot am Markt ist
 unerlässlich!

                                                                           19
Kontakt




                                                 Christian Fuchs
                                                         Diplom-Kaufmann

                                                           Senior Analyst



          BARC GmbH
          Steinbachtal 2b    Tel. +49 (0)931/880651-26     cFuchs@barc.de
          D-97082 Würzburg   Fax +49 (0)931/880651-28         www.barc.de




                                                                            20
BARC-Studien mit Produktvergleichen

                               The BI Verdict
                               42 Business-Intelligence-Werkzeuge evaluiert


    Planungswerkzeuge            Data Warehousing             Finanzkonsolidierung
  28 Softwarewerkzeuge für    23 Softwarewerkzeuge für       19 Systeme für die legale
         die Planung           das Datenmanagement              Konsolidierung und
                                                            Managementkonsolidierung




                       Leseproben finden Sie auf www.barc.de

                                                                                         21
Die BARC-Studie
Data Warehousing und Datenintegration

  23 Softwarewerkzeuge für Datenintegration und
   Data-Warehouse-Plattformen im Vergleich

  Studie enthält Produktbeschreibungen,
   technische Datenblätter und Analysen

  Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und
   technischen Grundlagen, detaillierte Hilfe für das
   Software-Auswahlprojekt

  Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
   12 Monate

  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
   http://dw.barc.de/




                                                        22
Die BARC-Studie
Business Intelligence

  Test von über 40 BI-Frontends und multi-
   dimensionalen Datenbanken

  Umfassender Kriterienkatalog zur
   Produktbewertung

  Basierend auf intensiven Systemtests im
   Softwarelabor von BARC

  Strukturierte Beschreibung und Bewertung der
   Systeme

  Neutrale Bewertung der Softwarelösungen

  Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
   12 Monate

  Weitere Informationen unter www.bi-verdict.com

                                                       23
Die BARC-Studie
Softwarewerkzeuge für die Planung


  28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test

  Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
   Analyse

  Strukturierte Detailbeschreibungen, bewertete
   Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern

  Informationen zur Herangehensweise an das
   Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
   Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)

  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
   www.barc.de/planung




                                                     24
Die BARC-Marktübersicht
Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung

  19 Systeme für die legale Konsolidierung und
   Managementkonsolidierung im Vergleich

  Softwaretechnische Unterstützung für den
   gesamten Konsolidierungsprozess durch
   geeignete Funktionen

  Aktueller Marktüberblick relevanter
   Softwarelösungen

  Informationen zur Herangehensweise an das
   Software-Auswahlprojekt (Referenzprozess,
   Software-Auswahl, Kriterienkatalog, Aus-
   schreibungsvorlage)

  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
   www.barc.de/konso


                                                  25
The BI Survey 10


       Weltweit größte Befragung unter Business-Intelligence-Anwendern
       Garantierte Anbieterunabhängigkeit
       über 3.000 Teilnehmer
       Analyse aller gängigen BI-Produkte
       Viele Detailfragen und -analysen
       ausführliche Kommentare als Ergänzung zu den Umfrageergebnissen
       Kontinuität: Ermittlung von Trends durch 10 Jahre konsistente
        Durchführung und Analyse
       Jetzt neu: BI Survey Analyzer www.bi-survey.com




                                                                          26
The BI Survey 10

  NEU: BI Survey Analyzer
       Basierend auf 3.000 Teilnehmer aus über 80 Ländern
       Über 2.000 individuelle Auswertungen verfügbar
       Export in Excel für weitere Analysen möglich
       26 Software-Anbieter im Test
       webbasierte Lösung – jederzeit verfügbar
       Weiter Informationen unter www.bi-survey.com




                                                             27
BARC Research Abo


Das BARC Research Abo bietet Zugriff auf den gesamten BARC-
Research:
   Einjähriger Zugriff auf den gesamten Pool an BARC-Studien,
    Research Notes, Marktforschungsergebnissen und weitere
    Veröffentlichungen.
   Zwei Stunden Zeitbudget für Analystengespräche in Form von
    Telefonaten und Onlinemeetings.
   Zugang zu exklusiven Webinaren in denen detailliertes Analysten-Know-
    how vermittelt wird und auch auf individuelle Fragestellungen der
    Teilnehmer eingegangen werden kann.
   Teilnahme an BARC-Tagungen
   Newsletter zu aktuellen Entwicklungen im Markt

         Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an (sschmitt@barc.de).
                                                                        28

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Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme

  • 1. Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme Business Intelligence Forum - CeBIT 2012, 09.03.2012 Christian Fuchs, Senior Analyst
  • 2. Business Application Research Center BARC ist der führende Marktanalyst für Business Intelligence, Daten- und Dokumentenmanagement in Europa Historie  1994: Beginn der Untersuchung von Business-Intelligence-Software am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg (Prof. Thome)  1999: Spin-Off als eigenständiges Analystenhaus (BARC GmbH)  2005: Internationalisierung  2011: Fusion mit CXP zu einer Unternehmensgruppe (80 Mitarbeiter, davon 40 Analysten) BARC Heute  35 Mitarbeiter, davon 16 Analysten & Berater  über 1200 Kunden jährlich  Themen: Business Intelligence, Datenmanagement, Enterprise Content Management, IT Service Management, ERP, CRM, HR  Standorte: Würzburg, Zürich, Wien, London, Paris 2
  • 3. Ressourcen bei BARC für Ihr Projekt • Durchführung von internationalen Umfragen, basierend auf eigenem Marktforschungs- IT-Anwender-Panel • The BI Survey 10 studien • Datenqualitätsmanagement • Planung und Budgetierung in Europa etc. • Business Intelligence • Enterprise Ressource Planning Produktvergleichs- • Datenmanagement • Customer Relationship • Enterprise Content Management Management studien • IT Service Management • Human Ressource Management • Tagungen - LIVE-Demos von Software-Lösungen Veranstaltungen • Seminare und individuelle Workshops • Webinare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten • Online Demos auf www.software-präsentationen.de • Individuelle Unterstützung für Strategie, Architektur und Software-Auswahl Consulting • Unabhängige Beratung in den Bereichen BI, Data Warehousing und Datenintegration, ECM, IT Service Management, ERP, CRM, HR 3
  • 4. Projekterfolg mit BARC-Beratung EINZIGARTIGE MARKTERKENNTNIS NACHHALTIGE LANJÄHRIGE IT-STRATEGIE PROJEKT- ERFAHRUNG EFFIZIENTE UND EFFEKTIVE SOFTWARE- PROJEKTERFOLG MIT AUSWAHL STRUKTURIERTES BARC-BERATUNG VORGEHEN NEUTRALES ANALYSTEN UMFANGREICHE KNOW-HOW QUALITÄTS- PRAXISBEWÄHRTER SICHERUNG KRITERIENKATALOG www.barc.de 4
  • 5. Agenda Der Markt für Business Intelligence in Deutschland Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme Fazit und Empfehlungen 5
  • 6. Strukturmodell des Marktes für Business Intelligence BI Gesamtmarkt Anwenderwerkzeuge Datenmanagement Dashboard Reporting MDM Analysewerkzeuge inkl. Datenqualität Planung MDBs Datenintegration Data Mining/ Predictive Konsolidierung Datenspeicherung Traditionelle GRC Strategiemanagement Analytische DB RDBMS 6
  • 7. Der Markt konzentriert sich zunehmend auf die Top 10 Anbieter, … Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“ 7
  • 8. … aber dennoch versuchen immer mehr Anbieter Produkte zu platzieren. BI-Angebot in Deutschland 500 450 430 Produkte 400 350 300 Anzahl 250 250 Anbieter 200 150 100 Produkte Anbieter 50 0 2007 2008 2009 2010 Quelle: BARC-Guides Business Intelligence 2007-2010 8
  • 9. Softwaremarkt für Planungs- anwendungen in D in Zahlen Rang Firma Marktanteil in % Rot umrandet sind Anbieter, die im Rahmen ihrer 1 SAP 22,6% BI-Anwenderwerkzeug-Angebote auch 2 IBM 12,6% Funktionen/Lösungen für die Planung bieten. 3 SAS 11,2% 4 Oracle 6,9% Ca. 70% der TOP-44-Anbieter für BI-Anwender- 5 MicroStrategy 4,8% werkzeuge bieten auch Funktionen/Lösungen für 6 QlikTech 4,6% die Planung. 7 Microsoft 3,8% 8 Software AG/IDS Scheer 1,9% Einige Anbieter erzielen einen Großteil ihres 9 Information Umsatzes in anderen Bereichen (bspw. Builders 1,6% Berichtswesen, Analyse etc.), nicht im Bereich 10 Corporate Planung. Planning 1,5% . . . . . . Erfasst wurden Lizenz- und Wartungsumsätze für . . . BI-Anwenderwerkzeuge in Deutschland im Jahr 44 Jaspersoft 0,2% 2010. Sonstige 9,2% Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“ 9
  • 10. Agenda Der Markt für Business Intelligence in Deutschland Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme Fazit und Empfehlungen 10
  • 11. Planung gewinnt weiterhin an Bedeutung Welcher der folgenden Bereiche hat durch die Finanzkrise mehr Bedeutung bekommen? (Mehrfachauswahl, n=118) Planung, Budgetierung und Forecasting 69% Berichtswesen und Analyse 60% Strategiemanagement 44% Kurzfristiges / operatives Berichtswesen 36% Governance, Risikomanagement und Compliance 36% Legale Konsolidierung und externes 8% Berichtswesen 0% 20% 40% 60% 80%  Vergangenheitsorientierte Analyse und Berichtswesen sind für Unternehmen weiterhin wichtig, um Einflussfaktoren und Entwicklungen zu verstehen  Insbesondere die Planung gewinnt an Bedeutung zur besseren Ausrichtung der Unternehmensressourcen und Prozesse an Strategien und Zielen Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010 11
  • 12. Excel ist weiterhin das meistgenutzte Software- Werkzeug für Planung Welche Systeme kommen für Planung zum Einsatz? (Mehrfachauswahl, n=118) Excel 94% Operative Systeme (ERP, CRM etc.) 57% Spezielle Planungswerkzeuge 42% Konsolidierungswerkzeuge 37% Sonstige 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%  Excel ist im Bereich Planung immer noch das wichtigste Software-Werkzeug zur Performance-Steuerung.  Unabhängig von der Größe wird Excel in nahezu allen Unternehmen in irgendeiner Form für Planungszwecke eingesetzt. Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010 12
  • 13. Agenda Der Markt für Business Intelligence in Deutschland Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme Fazit und Empfehlungen 13
  • 14. Im deutschsprachigen Raum werden mehr als 50 Planungs- und Controlling-Systeme angeboten Anzahl  Arcplan  LucaNet  Bissantz  Macs Software  IBM Cognos TM1, Anbieter  Board  Metris IBM Cognos Planning und IBM Cognos Express  CoPlanner  MIK  Corporate  Paris Planning Technologies  Infor Planung ist ein  Cubeware  Prevero regionaler Markt.  Cubus  Procos  Oracle Hyperion Planning und Es gibt wenige Essbase  Denzhorn  PST internationale  Ecomplan  Software4You  SAP BusinessObjects Planning Anbieter.  ElKomSolutions  STAS and Consolidation,  Evidanza  SWOT SAP BW Integrated Planning  IDL  Tagetik  Information  Thinking  SAS Financial Intelligence Suite Builders mit Networks BeOne  und weitere …  Jedox Internationale Software- Lokale Software- und BI-Anbieter und BI-Anbieter Quelle: BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für die Planung“ 14
  • 15. Typische Planungs- und Controlling-Systeme bieten …  … im Unterschied zu Excel eine Trennung von Struktur, Formatierung und Datenhaltung sowie eine einheitliche Datenbasis zum gemeinsamen Zugriff  … umfangreiche vordefinierte Planungsfunktionen (Datenerfassungs- möglichkeiten, Datenverteilung/-aggregation, Forecasting/ Prognose, Parameter- und Struktursimulationen, Workflow, Kommentierung etc.)  … umfassende Funktionen für Berichtswesen und Analyse (Management-berichte, Plan-Ist-Vergleiche, (Abweichungs-)Analysen)  … Möglichkeiten für den Aufbau von Management-/Kennzahlen- Cockpits (Dashboards)  … Integration mit weiteren Anwendungsklassen der Business Intelligence (bspw. Finanzkonsolidierung) 15
  • 16. Segmentierungskriterien des Marktes für Planungs- und Controlling-Systeme  Regionale Player  Internationale Player  Top-Down-Planung Regionale Präsenz  Geringe Anzahl an Planern  Bottom-Up-Planung  Große Anzahl an Planern  Gegenstromverfahren Anzahl Planer Planungsstrategie Planungs- und Controlling- Systeme Modellausrichtung & ERP-Anbindung Standardisierungsgrad  ERP mit integrierter Planung  Anwendungsbereiche Dashboarding,  Integration in ERP  Branchen Berichtswesen,  Vordefinierte Konnektoren Analyse  Entwicklungswerkzeuge  Integrierte Werkzeuge für Planung, Berichtswesen und Analyse  Technologien von Drittanbietern 16
  • 17. Die BARC-Studie zu Planungs- und Controlling-Systemen – „Softwarewerkzeuge für die Planung“  28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test  Integrierte Produkte für Planung, Reporting und Analyse  Strukturierte Detailbeschreibungen und bewertete Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern  Informationen zur Herangehensweise an das Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung, Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: www.barc.de/planung Im Test: Arcplan, Board, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, Cubus, Denzhorn, Ecomplan, ElKomSolutions, Evidanza, IBM Cognos Express, IBM Cognos TM1, IDL, Infor, Jedox, Kern, LucaNet, MIK, Oracle Hyperion Planning, Prevero, Procos, SAP BW Integrated Planning, SAP BO Planning and Consolidation, SAS Financial Management, Software4You, Tagetik, Thinking Networks, Winterheller 17
  • 18. Agenda Der Markt für Business Intelligence in Deutschland Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme Fazit und Empfehlungen 18
  • 19. Fazit und Empfehlungen Die Konzentration im Business-Intelligence-Softwaremarkt nimmt zu, dennoch gibt es immer mehr Anbieter. Planung ist ein lokaler Markt, nur wenige Anbieter sind international erfolgreich. Spezielle Planungs- und Controlling-Systeme bieten ggü. Excel eine umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling- Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken. Die Philosophie und Funktionalität angebotener Planungswerkzeuge ist so unterschiedlich wie die Planungsprozesse in Unternehmen. Ein Abgleich der eigenen Anforderungen mit dem Lösungsangebot am Markt ist unerlässlich! 19
  • 20. Kontakt Christian Fuchs Diplom-Kaufmann Senior Analyst BARC GmbH Steinbachtal 2b Tel. +49 (0)931/880651-26 cFuchs@barc.de D-97082 Würzburg Fax +49 (0)931/880651-28 www.barc.de 20
  • 21. BARC-Studien mit Produktvergleichen The BI Verdict 42 Business-Intelligence-Werkzeuge evaluiert Planungswerkzeuge Data Warehousing Finanzkonsolidierung 28 Softwarewerkzeuge für 23 Softwarewerkzeuge für 19 Systeme für die legale die Planung das Datenmanagement Konsolidierung und Managementkonsolidierung Leseproben finden Sie auf www.barc.de 21
  • 22. Die BARC-Studie Data Warehousing und Datenintegration  23 Softwarewerkzeuge für Datenintegration und Data-Warehouse-Plattformen im Vergleich  Studie enthält Produktbeschreibungen, technische Datenblätter und Analysen  Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und technischen Grundlagen, detaillierte Hilfe für das Software-Auswahlprojekt  Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für 12 Monate  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: http://dw.barc.de/ 22
  • 23. Die BARC-Studie Business Intelligence  Test von über 40 BI-Frontends und multi- dimensionalen Datenbanken  Umfassender Kriterienkatalog zur Produktbewertung  Basierend auf intensiven Systemtests im Softwarelabor von BARC  Strukturierte Beschreibung und Bewertung der Systeme  Neutrale Bewertung der Softwarelösungen  Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für 12 Monate  Weitere Informationen unter www.bi-verdict.com 23
  • 24. Die BARC-Studie Softwarewerkzeuge für die Planung  28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test  Integrierte Produkte für Planung, Reporting und Analyse  Strukturierte Detailbeschreibungen, bewertete Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern  Informationen zur Herangehensweise an das Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung, Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: www.barc.de/planung 24
  • 25. Die BARC-Marktübersicht Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung  19 Systeme für die legale Konsolidierung und Managementkonsolidierung im Vergleich  Softwaretechnische Unterstützung für den gesamten Konsolidierungsprozess durch geeignete Funktionen  Aktueller Marktüberblick relevanter Softwarelösungen  Informationen zur Herangehensweise an das Software-Auswahlprojekt (Referenzprozess, Software-Auswahl, Kriterienkatalog, Aus- schreibungsvorlage)  Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: www.barc.de/konso 25
  • 26. The BI Survey 10  Weltweit größte Befragung unter Business-Intelligence-Anwendern  Garantierte Anbieterunabhängigkeit  über 3.000 Teilnehmer  Analyse aller gängigen BI-Produkte  Viele Detailfragen und -analysen  ausführliche Kommentare als Ergänzung zu den Umfrageergebnissen  Kontinuität: Ermittlung von Trends durch 10 Jahre konsistente Durchführung und Analyse  Jetzt neu: BI Survey Analyzer www.bi-survey.com 26
  • 27. The BI Survey 10 NEU: BI Survey Analyzer  Basierend auf 3.000 Teilnehmer aus über 80 Ländern  Über 2.000 individuelle Auswertungen verfügbar  Export in Excel für weitere Analysen möglich  26 Software-Anbieter im Test  webbasierte Lösung – jederzeit verfügbar  Weiter Informationen unter www.bi-survey.com 27
  • 28. BARC Research Abo Das BARC Research Abo bietet Zugriff auf den gesamten BARC- Research:  Einjähriger Zugriff auf den gesamten Pool an BARC-Studien, Research Notes, Marktforschungsergebnissen und weitere Veröffentlichungen.  Zwei Stunden Zeitbudget für Analystengespräche in Form von Telefonaten und Onlinemeetings.  Zugang zu exklusiven Webinaren in denen detailliertes Analysten-Know- how vermittelt wird und auch auf individuelle Fragestellungen der Teilnehmer eingegangen werden kann.  Teilnahme an BARC-Tagungen  Newsletter zu aktuellen Entwicklungen im Markt Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an (sschmitt@barc.de). 28