1. 2013 年大陸智慧型手機展望
- 內需․外銷․品牌 -
Research 分析師 汪貫中
james.wang@digitimes.com

2. 研究架構與簡報大綱
1 2
2013 年
2013 年 2013 年
2013 年
大陸智慧型手機
大陸智慧型手機 國內外品牌
國內外品牌
內需市場預測
內需市場預測 大陸銷售
大陸銷售
4
2013 年
2013 年
大陸智慧型手機
大陸智慧型手機
出貨展望
出貨展望
3
2013 年
2013 年
大陸智慧型手機
大陸智慧型手機
海外市場預測
海外市場預測
1

3. 研究發現
2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支
佔手機市場銷售比重約達 7 成
TD 市場或將破億， WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規
模
大陸品牌持續擴大市佔， iPhone 也將顯著成長
大陸品牌銷售上看 2.1 億支
iPhone 銷售挑戰 4,500 萬支
2013 年大陸智慧型手機出貨將達 3.1 億支
中興、華為、酷派、聯想合計約 1.4 億支
大陸業者出貨大幅成長
聯想或有機會超越中興，挑戰全球 Top 5
酷派或能超越 Nokia ，進入全球 Top 10
大陸二線業者邁向千萬支
2

4. 2013 年大陸智慧型手機
內 需市場估計

5. 2013 年大陸智慧型手機內 需市
場
可望達 3.3 億支
- 2009~2013 年大陸功能手機與智慧型手機市場規模估計 -
單位：百萬支
3 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

6. 2013 年大陸行動用戶 預期成長 11%
總用戶 數將達 12.3 億
- 2009~2013 年大陸行動用戶數估計 -
單位：百萬戶 11%
14%
16%
16%
4 資料來源：中國移動、中國聯通、中國電信， DIGITIMES 整理； 2013/3

7. 2013 年大陸手機市場規模
預期將達 4.8 億支
- 2009~2013 年大陸手機市場規模估計 -
單位：百萬支 8%
11%
17%
30%
5 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

8. TD 市佔 率可望增 加 11 百分點
EDGE 市場仍將小幅成長
- 2012~2013 年大陸各通訊標準智慧型手機市場規模估計 -
單位：百萬支
2013
2012(e) 2013(f) YoY EDGE
23% 2012
TD 43 110 155.8% 22% TD
30% 33%
WCDMA 53 77 45.3% 大陸
Smartphone
CDMA 42 67 59.5% 內需市場
EDGE 59 75 27.1% 27%
CDMA 21%
20%
Total 197 329 67.0%
WCDMA
23%
6 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

9. 4Q’12 大陸 2G 用戶 首見負成長
2013 年全面向 3G 過渡
- 1Q’12~4Q’13 年大陸每季新增行動用戶數估計 -
單位：百萬戶
7 資料來源：中國移動、中國聯通、中國電信， DIGITIMES 整理； 2013/3

10. 三大電信業者 3G 用戶 新購與換機
可望創造 2.54 億支需求
- 2010~2013 年大陸三大電信業者 3G 新增用戶數估計 -
單位：百萬戶
中國移動 中國聯通 中國電信
官方目標 官方目標 112~126M 官方目標 72M
96M DT 估計 77M DT 估計 67M
DT 估計
110M
8 資料來源：中國移動、中國聯通、中國電信， DIGITIMES 整理； 2013/3

11. 預期中國移動 3G 用戶 數
每 季將新增 2,000 萬至 2,500 萬戶
- Jan’12~Jan’13 中國移動每月新增行動用戶數 -
單位：百萬戶
9 資料來源：中國移動， 2013/3

12. 2013 年 EDGE 智慧型手機
需求可望達 7,500 萬支
- 2012~2013 年大陸 EDGE 智慧型手機需求佔 2G 用戶比重估
計 -
2012 年 2013 年
2G 用戶 2G 用戶
8.8 億 8.1 億
EDGE 智慧型手機 新增 EDGE 智慧型手
5,600 萬支 機 7,500 萬支
10 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

13. 入門級 Smartphone 成本屢降
將可望進入五、六級城市
- 大陸入門級 Smartphone 成本估計 - 項目 成本
FOB to Brand Vendor 31.0
單位：美元
PCBA 16.3
AP+PMU 3.6
WiFi+BT 1.5
RAM+Flash 3.3
PCB 1.1
SMT 1.1
Accelerator 0.4
Camera 3.2
Others 2.1
TP 3.5
LCD 4.0
Battery 1.3
Casing 2.3
Package Items 1.0
11 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3 Assembling 2.6

14. 2013 年各品牌智慧型手機
大陸市場銷售預測

15. 本土品牌大陸銷售成長有望倍增
國外品牌銷售可望破億
- 2012~2013 年國外與本土品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 -
單位：百萬支
2013
國外品牌 2012
34.9%
38.9%
大陸
Smartphone
內需市場
61.1%
大陸品牌
65.1%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
12 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

16. 三星、蘋果銷售將破 4,000 萬支
大陸主要二線品牌可望達千萬水準
- 2012~2013 年主要品牌智慧型手機大陸銷售量估計 -
單位：百萬支
13 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

17. 高成長持續吸引業者進入
大陸智慧型手機市場料將更為分散
- 2012~2013 年各品牌智慧型手機大陸市佔率估計 -
三星 蘋果 聯想 酷派 華為 中興 宏達電 金立
小米 Oppo 步步高 海信 天語 Nokia 摩托羅拉 其他
2012(e) 2013(f)
14 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

18. 三星仍維持龍頭寶座
惟市佔 率恐將下滑
- 2012 年各季與 2013 年三星大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
15 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

19. TD iPhone 加持
2013 大陸 iPhone 銷售上看 4,500 萬支
- 2012 與 2013 年各季 iPhone 大陸銷售估計 -
單位：百萬支
16 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

20. 宏達電大陸比重已近 4 成
2013 年將有機會破千萬支
- 2012 年各季與 2013 年宏達電大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
17 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

21. 中華酷聯大陸銷售將破億
市佔 率約達 3 成
- 2012~2013 年本土四大品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 -
單位：百萬支
2013
2012 中華酷聯
32%
39%
大陸
Smartphone
61% 內需市場
其他
68%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
18 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

22. 聯想大陸銷售預期將破 3,000 萬
惟競爭加劇市佔 恐下滑
- 2012 年各季與 2013 年聯想大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
19 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

23. 酷派 2012 年下半受庫存所擾
2013 年小量多款穩紮穩打
- 2012 年各季與 2013 年酷派大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
20 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

24. 華為轉趨重視毛利
大陸市場基本盤應有 2,600 萬
- 2012 年各季與 2013 年華為大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
21 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

25. 中興大陸市佔 暴跌
2013 年力守 8% 挑戰 2,000 萬支
- 2012 年各季與 2013 年中興大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
22 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

26. 智慧型手機下鄉
二線品牌成長可期
- 2012~2013 年本土二線品牌智慧型手機大陸市場銷售及市占率估計 -
單位：百萬支
2013 大陸二線
18.1%
2012
16.6%
大陸
Smartphone
內需市場
83.4%
其他
81.9%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
23 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

27. 金立零售通路將現優勢
銷售將破千萬
- 2012 年各季與 2013 年金立大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
24 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

28. 小米財務現疑慮 高通恐不再注資
不應對其預測過度樂觀
- 2012 年各季與 2013 年小米大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
25 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

29. Oppo 奮力衝刺挑戰千萬支
端靠品牌與先行者優勢
- 2012 年各季與 2013 年 Oppo 大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
26 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

30. 步步 高或有機會挑戰千萬支
- 2012 年各季與 2013 年步步高大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
27 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

31. 海信未見顯著成長
2013 年銷售預期達 600 萬支
- 2012 年各季與 2013 年海信大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
28 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

32. 天語財務陷危機
銷售恐僅 500 萬支
- 2012 年各季與 2013 年天語大陸智慧型手機銷售估計 -
單位：百萬支
29 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

33. 2013 年大陸智慧型手機
外銷估計

34. 2013 年海外市場約 5.4 億
成長約僅 10%
- 2012~2013 年智慧型手機海外及大陸市場規模與佔比估計 -
單位：百萬支
2013
2012
大陸市場
38% 28%
全球
Smartphone
市場
72%
海外市場
62%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
30 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

35. 然大陸 Smartphone 具價格優勢
外銷可望挑戰 9,000 萬支
- 2012~2013 年大陸智慧型手機海外市場銷售與佔比估計 -
單位：百萬支
2013
大陸製造
2012 17%
13%
海外
Smartphone
市場
87%
83%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
31 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

36. 華為、中興外銷佔 比 4~5 成
聯想海外市場
- 2012~2013 年大陸各業者智慧型手機海外銷量與外銷佔比估計 -
單位：百萬支
32 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

37. 聯想進軍海外市場
先攻印、印、俄、越、菲
33 資料來源： Nielsen ， 2012/6

38. 機會大、對手弱
聯想海外銷售成長可期
印度市場
印度市場 俄羅斯市場
俄羅斯市場
• 2012 年手機銷售 • 2012 年手機銷售
200+M ~30M
• 2012 年 • 2012 年
Smartphone 銷售 Smartphone 銷售
• ~28M年
2013 • ~13M年
2013
Smartphone 銷售 Smartphone 銷售
• ~55M
主要對手： • ~16.5M
主要對手：
• 三星 (50+%) • 三星 (50+%)
• Nokia (15~20%) • Nokia (15~18%)
• 若聯想取得 7% ： • 若聯想取得 7% ：
• 3.85M • 1.16M
34 資料來源： Nielsen Wires ， 2013/1 ； DIGITIMES 整理， 2013/3

39. 2013 年大陸智慧型手機
出貨預測

40. 2013 年大陸智慧型手機出貨
將達 3.1 億支
- 2012~2013 年大陸智慧型手機出貨量與佔全球出貨比重估計 -
單位：百萬支
2013
大陸出貨
2012
35%
32%
全球
Smartphone
出貨
其他
68%
65%
註：淺色代表 2012 年數據，深色代表 2013 年數據
。
35 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

41. 2013 年聯想有望超越中興
酷派等待晉級全球 Top 10
- 2012~2013 年大陸主要業者智慧型手機出貨估計 -
單位：百萬支
36 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

42. 除中華酷聯外
其他業者出貨佔 比仍在 5% 以下
- 2012~2013 年大陸主要智慧型手機業者出貨佔比估計 -
華為 中興 聯想 酷派 金立 小米
TCL Oppo 步步高 海信 天語 其他
2012(e) 2013(f)
37 資料來源： DIGITIMES ， 2013/3

43. 研究發現
2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支
佔手機市場銷售比重約達 7 成
TD 市場或將破億， WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規
模
大陸品牌持續擴大市佔， iPhone 也將顯著成長
大陸品牌銷售上看 2.1 億支
iPhone 銷售挑戰 4,500 萬支
2013 年大陸智慧型手機出貨將達 3.1 億支
中興、華為、酷派、聯想合計約 1.4 億支
大陸業者出貨大幅成長
聯想或有機會超越中興，挑戰全球 Top 5
酷派或能超越 Nokia ，進入全球 Top 10
大陸二線業者邁向千萬支
38

44. 謝謝指教！