Finanzmarkt-Trendmonitor November 2009

Finanzmarkt-Trendmonitor
Aktuelle Trends

November 2009

Finanzmarkt-Trendmonitor

Inhalt:

• Untersuchungsansatz Seite 3
• Management Summary Seite 4
• Ergebnisse Seite 7
– Aktuelle Fragen zur Finanzmarktkrise 7
– Aktuelle Frage zur Kommunikation 22
– Budget- und Honorarentwicklung 24
– Vorabinformationen und Statistik 27
• Kontakt Seite 33

erstellt von / am
SCHW / 4.11.2009
geprüft von / am
SMS / 4.11.2009
freigegeben von / am
Kürzel JF / 6.11.2009

Finanzmarkt-Trendmonitor, November 2009 © news aktuell GmbH
Seite 2 © CAT Consultants GmbH & Co.
© Faktenkontor GmbH

Untersuchungsansatz

Der Finanzmarkt-Trendmonitor stellt die Untersuchungsdesign:
Ergebnisse einer Online-Befragung dar, die von Als Methode wurde eine Internetbefragung
news aktuell, CAT Consultants, Handelsblatt und gewählt.
Faktenkontor durchgeführt wurde. Dabei wurde
untersucht, wo die derzeitigen Tendenzen und
Entwicklungen in der Finanzmarkt-Branche liegen. Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus IR-
Abteilungen und aus IR-Agenturen.

Befragungszeitraum:
Die Daten sind vom 21. September bis zum
23. Oktober 2009 erhoben worden.

Sie suchen für Ihr Unternehmen oder Ihre Kunden spannende Daten
und Fakten über bestimmte Branchen oder Themenbereiche? Teilnehmer:
Mit den Online-Trendumfragen helfen wir Ihnen dabei, Themen und 131 Fach- und Führungskräfte.
Trends zu erkennen, die Sie gezielt für Ihre IR- und Pressearbeit
verwerten können.
Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Aufgrund der
geringen Teilnehmerzahl sowohl bei den IR-Abteilungen als auch
Kontakt: info@faktenkontor.de bei den IR-Agenturen, wurde in dieser Auswertung komplett auf die
Darstellung von Kreuzungen mit Untergruppen verzichtet.


Management Summary
Finanzmarktkrise

• Die Krise ist hart! 12 Prozent der Befragten aus IR-Abteilungen geben an, von der Krise sehr stark, betroffen zu sein
– immerhin rund 40 Prozent sind noch stark betroffen. Bei den Befragten aus IR-Agenturen erkennen 52 Prozent,
dass ihre Kunden stark betroffen sind. (Seite 8)
• Licht am Ende des Tunnels. 40 Prozent der Befragten aus IR-Abteilung erwarten einen Aufschwung für ihr
Unternehmen, der aber noch etwas dauern wird. In 7 Prozent der befragten IR-Abteilungen (4 Prozent der
IR-Agenturen) wird ein Aufschwung bereits erlebt und in rund 20 Prozent der IR-Abteilungen
(in 15 Prozent der IR-Agenturen) wird dieser in naher Zukunft erwartet. (Seite 9)
• Krisenende 2011? Mehr als die Hälfte der Befragten aus IR-Abteilung erwartet ein Ende der Wirtschaftskrise im Jahr
2011. Das Sentiment in IR-Agenturen scheint positiver: Hier sehen immerhin 33 Prozent der Befragten bereits 2010
ein Ende und weitere 37 Prozent im Jahr 2011. (Seite 10)
• Investor Relations sind durch die Wirtschaftskrise nur teilweise betroffen. (Seite 11)
• Uneinheitliches Bild beim Auftragseingang. Steigende oder gar stark steigende Auftragseingänge bleiben die
Ausnahme – denn nur 14 Prozent der Befragten aus IR-Abteilungen und 16 Prozent der Befragten in IR-Abteilungen
sehen Zuwächse für ihr Unternehmen bzw. die Agenturkunden. Überwiegend wird im Vergleich zum Vorjahr ein
konstantes oder gar fallendes Niveau gesehen. (Seite 12)
• Es gibt ihn doch, den Umsatzoptimismus. Etwa 20 Prozent der Befragten erwarten Umsatzsteigerungen noch in
diesem Jahr – 20 Prozent erkennen eher Umsatzkonstanz. Von Umsatzsteigerungen frühestens im Jahr 2010 gehen
nur 28 Prozent der Befragten in IR-Abteilungen, aber 52 Prozent in IR-Agenturen aus. (Seite 13)


Management Summary
Finanzmarktkrise

• Kostensenkungsprogramme allerorts. Seit Beginn der Wirtschaftskrise werden aktive Kostensenkungsmaßnahmen
von etwa drei Viertel der Kunden von befragten IR-Agenturen umgesetzt. Knapp die Hälfte der Befragten aus IR-
Abteilungen gaben an, dass ihr Unternehmen dies bereits seit mehreren Jahren tätigt. Weitere 15 Prozent der IR-
Abteilungsbefragten gaben an, dass Kostensenkungsprogramme weder geplant noch umgesetzt werden. (Seite 14)
• Wenig erfreuliche Nettogewinnsituation für 2009. Nur 20 Prozent der Befragten aus IR-Abteilungen
und 13 Prozent der Befragten aus IR-Abteilungen vermuten noch in diesem Jahr steigende Nettogewinne. (Seite 15)
• Gewinnerwartungen bleiben wenig optimistisch. Zwar sind die Stimmen der IR-Zuständigen aus
Unternehmensabteilungen, die sehr deutliche Einbrüche mit hohen Verlusten erwarten von 15 Prozent auf 5 Prozent
gesunken – trotzdem gehen immer noch rund 20 Prozent der Befragten aus IR-Abteilungen von Gewinneinbrüchen
mit hohen Verlusten sowie weitere 20 Prozent von Rückgängen mit leichten Verlusten aus. (Seite 16-17)
• Die drei größten Einsparungsmöglichkeiten in der Kommunikationsarbeit werden in folgenden Kostenpositionen
gesehen: Kosten für Dienstleister/Agenturen im Bereich der Finanzpublikationserstellung, Kosten für
Kommunikationsberater, Kosten für Publikations-Service-Dienstleister. (Seite 18)
• Refinanzierungsprobleme bleiben eher die Ausnahme. Wie in der Befragung im März 2009 sehen etwa die Hälfte
der Befragten derzeit keine Refinanzierungsprobleme. (Seite 19-20)


Management Summary
Finanzmarktkrise

• Krisenrelevanz in der Kommunikation. Gerade bei IR-Agenturen hat sich der Fokus der Kommunikationsarbeit
deutlich auf krisenrelevante Fragestellungen verlagert. (Seite 21)
• Bildmaterial vor allem für Personalien und neue Produkte relevant. Zudem wird eine recht hohe Relevanz (>30
Prozent) von Bildmaterial für Bilanz-Pressekonferenzen gesehen. (Seite 23)

Budget und Honorarentwicklung
• IR-Budgets sind nicht mehr sicher. Im Vergleich zum Jahr 2008 ist das IR-Budget bei 45 Prozent der Befragten
aus IR-Abteilungen von Unternehmen gleich geblieben. 39 Prozent der Befragten aus IR-Agenturen bestätigten dies
auch für ihre Honorarumsatzplanung. Allerdings ist der Anteil der Befragten aus IR-Abteilungen, deren Budgets um
bis zu oder mehr als 10 Prozent gekürzt wurden, deutlich gestiegen (38 Prozent im Oktober 2009 vs. 31 Prozent im
März 2009). (Seite 25-26)

Vorabinformationen und Statistik
• Teilnehmer dieser Befragung sind 104 Vertreter von IR-Abteilungen aus Unternehmen verschiedener
Größenklassen und mit unterschiedlicher Kursentwicklung in den letzten zwölf Monaten sowie 27 IR-Professionals
aus IR-Agenturen.


Ergebnisse

Aktuelle Fragen zur Finanzmarktkrise


Ergebnisse: Aktuelle Fragen zur Finanzmarktkrise

Würden Sie sagen, dass Ihr Unternehmen von der Wirtschaftskrise stark betroffen ist?
(IR-Abteilungen) Würden Sie sagen, dass die Mehrheit Ihrer Kunden von der Wirtschaftskrise stark
betroffen ist? (IR-Agenturen)
70%

60%
52%
50%

39%
40% 37%

30% 28%

20% 17%
12% 11%
10%
3%
1%
0%
Sehr stark betroffen Stark betroffen Mittelmäßig Wenig betroffen Gar nicht betroffen Weiß nicht/
betroffen Keine Angabe

IR-Abteilungen: N = 103 IR-Abteilung IR-Agentur
IR-Agenturen: N = 27 Angaben in Prozent



Sehen Sie für Ihr Unternehmen bereits „Licht am Ende des Tunnels“ bzw. erwarten Sie einen
Aufschwung? (IR-Abteilungen) Sehen Sie für Ihre Kunden bereits „Licht am Ende des Tunnels“
bzw. erwarten Sie einen Aufschwung? (IR-Agenturen)

70%

60% 58%

50%

40%
40%

30%

18% 18%
20% 15% 15%
10%
10% 7%
4% 4% 5% 4%
1% 0%
0%
Ja, wir erleben Ja, in naher Ja, aber das wird Möglicherweise Nein, eher nicht Nein, gar nicht Weiß nicht/
den Aufschwung Zukunft noch dauern Keine Angabe
bereits

IR-Abteilungen: N = 98 IR-Abteilung IR-Agentur



Was schätzen Sie: Wann wird die Wirtschaftskrise vorbei sein? (IR-Abteilungen/IR-Agenturen)

70%

60% 55%

50%

40% 37%
33%

30%
23%
20%
11% 11%
8% 7% 7%
10%
4%
1% 1% 1%
0%
Noch dieses In 2010 In 2011 In 2012 In 2013 Später als Kann ich nicht Weiß nicht
Jahr 2013 beurteilen

IR-Abteilung IR-Agentur

IR-Abteilungen: N = 97



Inwieweit hat die Wirtschaftskrise Ihre internationalen Investor Relations beeinflusst? (IR-Abteilun-
gen) Inwieweit hat die Wirtschaftskrise die internationalen Investor Relations Ihrer Kunden
beeinflusst? (IR-Agenturen)

Unser Unternehmen hat die Investor Relations aufgrund der Wirtschaftskrise …
50%
42%
40%

30%
30% 27%
24%

20% 18%
16%
12% 12%
10%
5%
3% 4% 4%
1% 2%
0%
… sehr stark … stark … etwas … teils/teils … etwas … stark … sehr stark Weiß nicht/
ausgeweitet ausgeweitet ausgeweitet reduziert reduziert reduziert Keine Angabe




Wie entwickeln sich Ihre Auftragseingänge im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr?
(IR-Abteilungen) Wie entwickeln sich die Auftragseingänge Ihrer Kunden im Durchschnitt im
bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr? (IR-Agenturen)

60%

48%
50%

40%

28% 27%
30%
23% 22%
20%
13% 14%

8% 8% 8%
10%
1% 0%
0%
Stark steigende Steigende Konstante Fallende Stark fallende Weiß nicht/
Auftragseingänge Auftragseingänge Auftragseingänge Auftragseingänge Auftragseingänge Keine Angabe





Gehen Sie für das Gesamtjahr 2009 von Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr aus?
(IR-Abteilungen) Gehen Ihre Kunden für das Gesamtjahr 2009 von Umsatzsteigerungen im
Vergleich zum Vorjahr aus? (IR-Agenturen)

60%
52%
50%

40%

30% 28%

19% 20% 20%
20% 16% 17% 17%
12%
10%

0%
Ja, Umsatzsteigerungen Nein, es wird eher von Nein, Nein, Weiß nicht/Keine
werden noch in diesem einer Umsatzkonstanz Umsatzsteigerungen Umsatzsteigerungen Angabe
Jahr erwartet. ausgegangen. werden frühestens 2010 werden frühestens 2011
erwartet. erwartet.




Werden in Ihrem Unternehmen Kostensenkungsprogramme umgesetzt? (IR-Abteilungen) Werden
bei Ihren Kunden Kostensenkungsprogramme umgesetzt? (IR-Agenturen)

90%

80% 72%
70%

60%

50% 43%
37%
40%

30% 24%

20% 15%

10% 3% 4% 2%
0%
Ja, schon seit mehreren Ja, aber erst seit Anfang Nein, aber sie sind in Nein, es gibt keine Weiß ich nicht/Keine
Jahren. der Wirtschaftskrise. Planung. Kostensenkungsprogramme Angabe
und es sind auch keine
geplant.




Gehen Sie von steigenden und positiven Nettogewinnen für Ihr Unternehmen aus? (IR-Abteilungen)
Geht die Mehrzahl Ihrer Kunden von steigenden und positiven Nettogewinnen für deren eigenes
Unternehmen aus? (IR-Agenturen)

60%

50% 46%

40%

30% 27%
23%
20%
20% 17% 16%
13% 14% 13% 13%
10%

0%
Ja, noch in diesem Jahr. Nein, eher von Nein, frühestens 2010. Nein, frühestens 2011. Weiß ich nicht/Keine
Gewinnkonstanz. Angabe





Welche Gewinnsituation erwarten Sie im Vergleich zum Vorjahr in Ihrer Branche? (IR-Abteilungen)
Welche Gewinnsituation erwarten Sie im Vergleich zum Vorjahr in Ihrer (Dienstleistungs-)Branche?
(IR-Agenturen)

30%

23%
21% 21% 21% 21%
20%
17%
15%
13%
11%
10% 8% 8%
7%
6%
4% 4%
1%
0%
Sehr deutliche Einbrüche mit Rückgänge mit Schw arze Null Deutlich sinkende Gew inn auf Gew inn über dem Gew inn deutlich Keine Angabe/
Einbrüche mit sehr hohen Verlusten leichten Verlusten Gew inne Niveau des Niveau des über dem Niveau Weiß ich nicht
hohen Verlusten Vorjahres Vorjahres des Vorjahres




Gewinnsituation: Zeitvergleich

30%

23%
21% 20% 20%
20%
16%
15%

11% 12% 12%

10% 8% 8%
7% 7% 7%
5% 6%

2%
1%
0%
Sehr deutlich Einbrüche mit Rückgänge mit Schw arze Null Deutliche Gew inn auf Gew inn über dem Gew inn deutlich Keine Angabe/
Einbrüche mit hohen Verlusten leichten sinkende Niveau des Niveau des über dem Niveau Weiß ich nicht
sehr hohen Verlusten Gew inne Vorjahres Vorjahres des Vorjahres
Verlusten

Oktober 2009 März 2009
IR-Abteilungen, Befragung 1/2009: N = 138
IR-Abteilungen, Befragung 2/2009: N = 87 Angaben in Prozent


Wo sehen Sie in Ihrer
Kommunikationsarbeit die
Kosten für Dienstleister/ Agenturen im Bereich der 61%
drei größten Einsparungs- Finanzpublikationserstellung 58%
potenziale? (IR-Abteilungen)
38%
In welchen drei Investor- Kosten für Kommunikationsberater
54%
Relations-Bereichen
Kosten für Publikations-Service-Dienstleister 29%
erwarten Sie den größten 38% TOP 3
Budgetdruck? 27%
(IR-Agenturen) Kosten für das Designated Sponsoring
21%
25%
Kosten für HV-Dienstleister und HV-Rechtsberater
33%

Ich sehe gar keine Einsparungspotenziale in meiner Kommunikationsarbeit. 18%
Ich sehe in den Investor-Relations-Bereichen gar keine Einsparungspotenziale. 8%
8%
Personalkosten in den Kommunikationsabteilungen 50%

Weiß nicht / keine Angabe 8%

IR-Abteilung
4%
Sonstige IR-Agentur
4%

0% 20% 40% 60% 80%



Leidet Ihr Unternehmen als Folge der Wirtschaftskrise unter Refinanzierungsproblemen („Kredit-
klemme“)? (IR-Abteilungen) Leiden Ihre Kunden als Folge der Wirtschaftskrise unter Refinan-
zierungsproblemen („Kreditklemme“)? (IR-Agenturen)

60%
Unser Unternehmen leidet …
51%
50%

40%
33% 33%

30%
21%
20% 15%
12% 13%
8%
10% 6%
4% 4%

0%
…. sehr stark unter … stark unter unter … mittelmäßig unter … kaum unter unter … gar nicht unter Weiß ich nicht/
Refinanzierungsproblemen. Refinanzierungsproblemen. Refinanzierungsproblemen. Refinanzierungsproblemen. Refinanzierungsproblemen. Keine Angabe





Refinanzierungsprobleme: Zeitvergleich

60%
Unser Unternehmen leidet …
51%
50% 46%

40%

30% 28%

20%
20% 15%
12% 13%

10% 6%
4% 2% 3%
0%
… sehr stark unter
. …stark unter unter …mittelmäßig unter …kaum unter unter …gar nicht unter Weiß ich nicht/
Refinanzierungspro blemen. Refinanzierungspro blemen. Refinanzierungspro blemen. Refinanzierungspro blemen. Refinanzierungspro blemen. Keine A ngabe
*
* Im März 2009 keine mögliche Antwortoption.



Inwieweit hat sich der Fokus Ihrer Kommunikationsarbeit seit Beginn der Wirtschaftskrise auf
krisenrelevante Fragen verlagert? (IR-Abteilungen) Inwieweit hat sich der Fokus Ihrer Kommunika-
tionsarbeit seit Beginn der Wirtschaftskrise auf krisenrelevante Fragen verlagert? (IR-Agenturen)

Der Fokus der Kommunikationsarbeit hat sich seit Beginn der Wirtschaftskrise …
60%

50% 46% 45% 46%

40%

29%
30%

20%
12%
8%
10% 5%
4% 4%
1%
0%
… viel stärker auf … stärker auf … teilw eise auf … w eniger auf … gar nicht auf Weiß nicht / keine Angabe
krisenrelevante Fragen krisenrelevante Fragen krisenrelevante Fragen krisenrelevante Fragen krisenrelevante Fragen
verlagert. verlagert. verlagert. verlagert. verlagert.



Ergebnisse

Aktuelle Fragen zur Kommunikation


Ergebnisse: Aktuelle Frage zur Kommunikation
Für welche Zwecke ist es sinnvoll,
Bildmaterial für Investoren, 64%
Personalien
75%
Analysten und Finanzjournalisten
52%
bereit zu stellen? Neue Produkte
58%
(IR-Abteilungen/IR-Agenturen)
39%
Bilanz-Pressekonferenz
33%

25%
Hauptversammlungen
25%

24%
Analystenveranstaltungen
29%

20%
Neue Services
29%

16%
Halbjahres- und Quartalsberichte
38%

13%
Weiß nicht / keine Angabe
4%

2% IR-Abteilung
Sonstiges
IR-Agentur

0% 20% 40% 60% 80%


Ergebnisse

Budget- und Honorarentwicklung


Ergebnisse: Budget- und Honorarentwicklung

Wie hat sich das IR-Budget im Jahr 2009 gegenüber 2008 entwickelt bzw. wird sich dies demnächst
entwickeln? (IR-Abteilungen) Wie hat sich Ihre Honorar-Umsatzplanung im Jahr 2009 gegenüber
2008 entwickelt bzw. wird sich diese demnächst entwickeln? (IR-Agenturen)

50%
45%

39%
40%

30% 26%
22% 23%

20%
13% 15%
12%
10%
5%
0%
0%
Zuwachs um mehr als Zuwachs um bis zu Etwa gleich bleibend Kürzung um bis zu Kürzung um mehr als
10% 10% 10% 10%



Ergebnisse: IR-Abteilungen – Budgetentwicklung

Budgetentwicklung: Zeitvergleich

70%

60% 58%

50% 45%

40%

30%
23%
19%
20% 15%
12% 12%
10% 8%
5%
3%
0%
Zuwachs um mehr als Zuwachs um bis zu Etwa gleich bleibend Kürzung um bis zu Kürzung um mehr als
10% 10% 10% 10%



Ergebnisse

Vorabinformationen und Statistik


Ergebnisse: Vorabinformationen und Statistik

Wo arbeiten Sie?

21%

79%

in der IR-Abteilung eines Unternehmens in einer IR-Agentur



In welcher Position sind Sie tätig?
IR-Abteilungen IR-Agenturen

Finanzvorstand 2% Eigentümer(in) 17%

Leiter(in) Investor Relations 49% Geschäftsleiter in) 13%

IR-Officer 29% Partner(in) 8%

Sachbearbeiter(in) 6% Senior-Berater(in) 25%

Assistent(in) 7% Junior-Berater 29%

Sonstige 7% Sonstige 8%

IR-Agenturen N = 24 Angaben in Prozent


Wie groß ist Ihr Unternehmen in Deutschland?

IR-Abteilungen IR-Agenturen

Weniger als 50 Mitarbeiter 12% 1 Mitarbeiter 4%

51 bis 200 Mitarbeiter 17% 2 bis 5 Mitarbeiter 21%

201 bis 500 Mitarbeiter 17% 6 bis 10 Mitarbeiter 21%

501 bis 1.000 Mitarbeiter 6% 11 bis 50 Mitarbeiter 38%

1.001 bis 5.000 Mitarbeiter 23% 51 bis 100 Mitarbeiter 8%

Mehr als 5.000 Mitarbeiter 24% Mehr als 100 Mitarbeiter 8%



Wie hat sich der Kurs Ihres Unternehmens in den letzten 12 Monaten entwickelt? (IR-Abteilungen)
Wie hat sich der Kurs Ihres wichtigsten Kunden in den letzten 12 Monaten entwickelt?
(IR-Agenturen)

30%
25% 24%
22%
21% 21%
20%

13% 13%
10%
10% 8% 8% 8% 8% 8%
6%
4%

0%
Um mehr als Um 10 bis 20% Um bis zu 10% Stagniert Um bis zu 10% Um 10 bis 20% Um mehr als Keine Angabe
20% gesunken gesunken gesunken gestiegen gestiegen 20% gestiegen




Ergebnisse: IR-Abteilungen – Vorabinformationen und Statistik
Kursentwicklung: Zeitvergleich

70%
64%

60%

50%

40%

30%
24%
22%
20%
13% 12%
8% 10% 10% 8% 8%
10% 5% 5% 6%
2% 2% 1%
0%
Um mehr als Um 10 bis 20% Um bis zu 10% Stagniert Um bis zu 10% Um 10 bis 20% Um mehr als Keine Angabe
20% gesunken gesunken gesunken gestiegen gestiegen 20% gestiegen



Kontakt
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Joerg.Forthmann@faktenkontor.de


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