Hoy en día, operadores de TV alrededor del mundo tienen la creciente necesidad de implementar servicios de TV avanzados que puedan ser visualizados en cualquier pantalla, cualquier lugar y a cualquier hora para poder satisfacer la demanda de sus suscriptores con una solución de calidad. Vea desde su computadora este seminario web gratuito que tuvo lugar el 3 de abril de 2014 y descubra de la mano de un grupo de expertos en la industria de TV como el operador Uruguayo de TV Paga TCC fue capaz de construir el servicio de TV Multi-pantalla más avanzado de Latino América con ayuda del sistema de protección de contenidos e ingresos de Verimatrix y de la plataforma de software de servicios interactivos de Zenterio.

1. Seminario Web
Creando el Servicio de TV más Avanzado
de Latinoamérica
3 de Abril, 2014
#multinetwork

2. #multinetworkModerador
Ariel Barlaro
VP Latinoamérica
Dataxis
Ariel Barlaro ariel.barlaro@dataxis.com

3. #multinetworkAntes de empezar…
 Únanse a la conversación en Twitter enviando sus comentarios
utilizando:
#multinetwork

4. #multinetworkAntes de empezar…
 Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante el
evento a través del bloque de Q&A situado en la parte inferior derecha
de su pantalla
Incluya su compañía, país
y a quien va dirigida la pregunta
 Responderemos a sus preguntas
en el panel de Q&A al final
de la sesión

5. #multinetworkParticipantes
Javier Ruete
CEO
TCC Uruguay
Javier Ruete @jruete jruete@tcc.com.uy

6. #multinetworkParticipantes
Gustavo Lerner
Gerente Regional
Cono Sur y Brasil
Verimatrix
Gustavo Lerner @VerimatrixInc glerner@verimatrix.com

7. #multinetworkParticipantes
Lorea Lorenzo
Directora de Proyectos
Zenterio
Lorea Lorenzo @Zenterio Lorea.lorenzo@zenterio.net

8. #multinetworkAgenda
Presentaciones
 Un nuevo mercado de Pay-TV y OTT en Latinoamérica - Ariel Barlaro, Dataxis
 Carrera por la Comodidad - Javier Ruete, TCC Uruguay
 Seguridad para DVB-Híbrido: lo mejor de Broadcast e IP - Gustavo Lerner, Verimatrix
 Creando Independencia para los Operadores - Lorea Lorenzo, Zenterio
 Panel de Discusión Interactivo
 Panel de Preguntas y Respuestas con la audiencia

9. Un nuevo mercado de Pay-TV
y OTT en Latinoamérica

10. Suscriptores a Pay-TV e Internet en Latam
0
20
40
60
80
100
120
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(en millones)
TV paga
BB fijo
BB móvil

11. Crece la conectividad y los dispositivos

12. Suscriptores a S-VOD OTT en Latam
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4Q2010
1Q2011
2Q2011
3Q2011
4Q2011
1Q2012
2Q2012
3Q2012
4Q2012
1Q2013
2Q2013
3Q2013
4Q2013
S-VOD OTT (en miles)
76,4%
15,6%

13. # Grupo
Subs. 4Q 2013
(en millones)
1 America Móvil 13.6
2 DirecTV 11.6
3 Televisa 8.1
4 Grupo Clarin 3.5
5 Telefónica 2.7
6 Netflix 2.5
7 MVS-Dish 2.4
8 Liberty Global 2.0
Ranking de Grupos de Pay-TV en Latam

14. “Carrera por la Comodidad”
Javier Ruete

15. CRECER nos motiva
Cómo intentamos hacerlo?
Siendo creativos e innovadores y contando con un equipo humano con
mentalidad abierta a los cambios.
Principales hitos:
DVB-C
2005
AppsTV
Interactiva
2006 2009
HD VOD
Multipantalla
2013
N-DVR
Catch UpTV
2014
Rentabilizar nuestra cartera de clientes para proteger nuestro negocio.

16. REALIDAD CLIENTE FINAL
• Nuevos competidores
• Multiplicidad de redes en el hogar
• Nuevas pantallas de visualización
• Plataformas OTT
• Aun se mantieneTV tradicional lineal
REALIDAD INDUSTRIA
• OTT’s no contemplan oferta lineal
• Dispositivos tampoco contemplan
señales
• Atomización de oferta de
contenidos
• Necesidad de una solución de
transición de un “mundo” a “otro”
DESAFÍOS
• DVB+OTT: integración de metadata
• Experiencia de usuario comoda
• Bases datos: EPG +VOD + diversos
CDN
• Otros servicios: Catch up + N-DVR
Definición EstratégicaTradicional:
Distribuidores de Contenidos a través de una red de cable
Nueva Definición Estratégica: Distribuidores de contenidos

17. Aprendizajes:
TECNOLOGÍA:
Partners que aporten:
• Valor
• Compromiso
• Flexibilidad
DESARROLLO:
• Necesidad de Autonomía
• Tiempos comerciales vsTiemposTecnicos
• Incorporar aprendizajes y desarrollos
pasados
COMERCIAL:
• Desafío 1: STB debe ser la primer opción para visualizar contenidos
• Desafío 2: digerir la oferta atomizada de contenidos
• Biblioteca de contenidos: no es negocio pero debe incorporarse
• Foco: Suscripción + protección servicios Premium lineales

18. Necesitan “digestión” de contenidos:
• Sistema de sugerencias de
contenidos que se anticipe sus
preferencias
• Buscadores potentes
• Eligen su dispositivo preferido
• Les resulta indistinto si contenido es
Broadcast o IP
• STB de cable es CLAVE en la
experiencia:
• Desarrollos en el STB
• Nuevas Prestaciones
Clientes miran cuando quieren donde quieren

19. Soluciones técnicas que permiten CRECER:
• En tiempos y posibilidades de nuestro
mercado
• Con versatilidad para adaptarse a
cualquier realidad.
HoyTCC presta servicio a mas de 100 operaciones en
Chile, Argentina y Uruguay
UN ECOSISTEMA que funciona en cualquier parte

20. Muchas gracias! Javier Ruete
jruete@tcc.com.uy
@jruete
Javier Ruete

21. Seguridad en los servicios
de video de TCC
DVB-Híbrido: lo mejor
de Broadcast e IP
3 de Abril, 2014
Gustavo Lerner, Verimatrix
glerner@verimatrix.com
Tel: +54 911 5841 2964

22. Perfil de Verimatrix:
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.22
730+ Clientes
45M+ Pantallas protegidas
$7Bn+ Ingresos protegidos
7+ años como
no 1 mundial en IPTV
24 Premios
100+ Países
7 Integradores de Sistemas globales
110+ Socios de Ecosistemas
Soluciones de seguridad para protección de contenidos e ingresos en aplicaciones
multi-redes y multi-pantallas

23. Relaciones con los proveedores de contenido
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.23
Nuestra probada tecnología facilita la obtención de mejores contenidos

24. Clientes claves en el mercado de TV paga en la región
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.24
DVB-C / Cable
DVB-C / Cable
IPTV
IPTVDVB-C / Cable;
DVB-C/IP Hybrid;
DVB-S/DTH & OTT
IPTV DVB-C/IP Hybrid
DVB-T
IPTV
IPTV & OTT
DVB-C/IP Hybrid
IPTV
DVB-C/IP Hybrid
DVB-S/DTH
DVB-S/IP Hybrid

25. El nuevo modelo de servicio de video
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.25
Servicio universal de
administración de
permisos
Distribución IP lineal
“Super-dominio”
dentro de un hogar
Dispositivos inalámbricos
Distribución IP de
contenido On-demand &
Catch-up
Smart TVAP Banda Ancha
Head End
y
...fuera
Distribución RF lineal
STB HD Híbrida

26. Soluciones
Multi-Red

27. Una solución completa de seguridad
Multi-Red para servicios de Broadcast, Híbrido y OTT
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.27
VCAS: La solución de seguridad número uno para dispositivos conectados
Seguridad Cardless elimina la frontera entre CA y DRM
Entrega eficiente de servicios de video independiente de la tecnología de red
Fácil evolución ante transiciones de standards, p.ej. Ultra HD / 4K video
Experiencia unificada para los clientes en la administración de derechos

28. TCC: Lo mejor del Broadcast e IP con DVB-Híbrido
28
 TCC extiende el alcance de su servicio de video con
la solución VCAS DVB-Híbrido para STBs y
dispositivos CE
 Broadcast QAM más broadband OTT
 Los STBs Kaon híbridos de seguridad avanzada
permiten un despliegue eficiente en costo/beneficio
 El software de Zenterio combina lo mejor de la
navegación de servicios lineales y on demand
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.

29. Solución VCAS™ Multi-red para TCC
© Copyright 2014 Verimatrix, Inc. CONFIDENTIAL29
VCAS Head-end
(VCAS Single Security Authority) Video Head-end Redes de Distribución Clientes ViewRight
RF Broadcast Network
ViewRight STB
ViewRight
Connected TV
ViewRight PC/Mac
Key &
control data
Operator
Management
Interface
Verimatrix
Linear Content
Key &
control data
Multiplexers
Scramblers
Modulators
Entitlements
DBSMS/
Middleware
Entitlements
Database
On-demand Content
Encoders
Encryptors
VOD Servers
Broadcast CSM
(DVB One-way)
Managed IP Network
IP Return PathIP CSM
(Broadcast/Multicast
& IPTV)
Adaptive CSM
(HTTP Live
Streaming)
ViewRight iOS
ViewRight AndroidInternet/Broadband
Mobile 3G/4G

30. Resumen
Copyright © 2014 Verimatrix, Inc. All Rights Reserved.30
Broadcast-Híbrido: soluciones cardless con real experiencia en el mercado
DVB-Híbrido: Integración de broadcast e Internet TV en soluciones cardless
MultiRights DRM: Soluciones para servicios OTT flexibles y “future-proof”
Watermarking: Extiende la seguridad más allá de las pantallas
Variedad de ecosistemas y soporte global 24/7/365
Verimatrix es la fuente única de soluciones integradas de seguridad para:

31. Gracias!
+54 911 5841 2964
Gustavo Lerner
@VerimatrixInc
glerner@verimatrix.com

32. P r e s e n t a c i ó n | 3 d e A b r i l 2 0 1 4 | L o r e a L o r e n z o
Creando Independencia para los Operadores

33. Más de 250 millones € y los 18 años de desarrollo de productos
invertidos
Sede en Estocolmo y principal centro R & D en Linköping
Más de 100 empleados con 24 nacionalidades y la mayoría
con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de
software de TV digital
Amplia red de altos subcontratistas técnicos
1996 – 2002
• División de Nokia Home
Communications
• Desarrollo de arquitectura SW
de rendimiento optimizado
para dispositivos de clientes
TV
• Nokia CTO y equipo R&D se
independizan
2003 - 2009
• Continuación del desarrollo
software enfocando en
rendimiento e independencia
HW
• Testeo y debugeo
2010-2011
• Lanzamiento del producto,
mercado preparado
• Slovak Telekom e inicio de
la relación DT
• Ericsson y otras
asociaciones mundiales de
la IS
• Salida al mercado de
Zenterio OS
2012-2013
• Ampliación comercial
• Asociación con Technicolor
y Kaon
• Asociación MStar
solidificado
• Puesta en marcha con el
primer cliente Ericsson
• Varias victorias con
grandes operadores
internacionales de
televisión de pago
• Alcance Capital invierte €
10 millones en junio de
2013
Historial de la compañía

34. Zenterio - Creando independencia
Modelo actual con software y hardware incluido:
Altos costes de integración
Largo Time to Market (TTM) de
nuevos servicios
No es sostenible en el mercado
de la televisión digital interactiva
en rápida evolución
Tiempo de salida al mercado(TTM)
para nuevos servicios
Sistema no sostenible para el el mercado en rápida evolución interactiva

35. Zenterio - Creando independencia
SO con independencia de hardware es la única solución:
Reduce complejidad
Flexible e escalable
Mejora el TTM de nuevos servicios
Reduce gastos de capital con el
abastecimiento de hardware
más eficaz

36. Solución tradicional “black box” Solución independiente de
Hardware Y middleware
Zenterio crea independencia frente back-ends,
CAS y STBs y proporciona una interfaz abierta
para los desarrolladores de software de terceros
Estructuras verticales rígidas en el sistema
tradicional de crear efectos de lock-in
.
MS
Mediaroom
MS
DRM/Play-
ready
UI/Apps
Open TV
Nagra Vision
UI/Apps
Media
Highway
NDS
Videoguard
UI/Apps
MWCAHWSTB
UI/App
s
HWInt.
HWInt.
HWInt.
HWInt.
STB1
STB2
STB3
STB4
HWInt.
HWInt.
HWInt.
HWInt.
STB1
STB2
STB3
STB4
HWInt.
HWInt.
HWInt.
HWInt.
STB1
STB2
STB3
STB4
STB 1
Middleware
STB 2 STB 3
UI/Apps
CAS
STB 4
Zenterio - Verdadera independencia

37. Caso de TCC
El Operador elige!
La libertad de elección ayuda a TCC evitar tener normas por parte de proveedores o soluciones
excesivamente complicadas no estándares.
Plataforma de código abierto con todas las normas y fácil implementación de adicional sistemas
(OTT portal, CDN, CRM, etc.)
Kit SDK para el desarrollo de aplicaciones propias
Asegurar la posición de liderazgo en el mercado
Aumentar los ingresos (ARPU) de la CTP

38. Nuevos servicios - Más ingresos
API para dispositivos móviles
Extensión de la experiencia a servicios móbiles
Nuevos servicios con dispositivos móviles en
sincronía con la STB
Banners
Visualización de anuncios.
Venta de produtos en línea mediante el RCU.
Gestión de estadísticas
Estudio de lo que los usuarios quieren.
Ofrecer servicios apropiados al mercado

39. Zenterio - Creando independencia
Muchas Gracias!
Lorea Lorenzo @Zenterio Lorea.lorenzo@zenterio.net

40. #multinetworkPanel de Discusión Interactivo
 Envíenos sus preguntas a través del bloque de Q&A situado en la
parte inferior derecha de su pantalla
 Incluya su compañía, país
y a quien va dirigida la pregunta

41. #multinetwork
Muchas Gracias!
Ariel Barlaro
Dataxis
ariel.barlaro@dataxis.com
Javier Ruete
TCC Uruguay
jruete@tcc.com.uy
Gustavo Lerner
Verimatrix
glerner@verimatrix.com
Lorea Lorenzo
Zenterio
Lorea.lorenzo@zenterio.com