SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в одном из
ключевых событий мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014,
состоявшемся 24−27 февраля 2014 г. в Барселоне, Испания. Традиционно на Всемирном
мобильном конгрессе было представлено три ключевых направления современной мобильной
индустрии: абонентские устройства, сетевая инфраструктура и развитие мобильной экосистемы в
целом. Этот репортаж посвящен абонентским терминалам.
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
Маркетинговые тренды на рынке абонентских устройств
Ключевым трендом абонентского направления стал акцент на доступность представленных
устройств, и, прежде всего, смартфонов. Так, на MWC−2014 Mozilla анонсировал 2G/3G платформу
китайского партнера Spreadtrum для создания первых на рынке смартфонов на Firefox OS
стоимостью всего 25 USD Таким образом, на мировом рынке появляется новый ценовой сегмент
ультра-доступных смартфонов. Кроме того, как и ожидалось, Nokia представила свои первые
смартфоны на ОС Android (бюджетная линейка Nokia X, X+, XL стоимостью 89−109 Евро),
предназначенные для развивающихся рынков, для которых «младшие» смартфоны линейки Lumia
все еще слишком дороги. Несмотря на наличие ОС Android, эти смартфоны не будут иметь прямой
доступ к приложениям Google Play, но пользователи смогут скачивать Android-приложения из
магазинов сторонних разработчиков (Yandex, Slide Me и т.д.) или переносить их на SD-картах. А сами
разработчики, как заверяют в Nokia, смогут легко портировать оригинальные Android-приложения
для линейки Nokia X. Соответственно, в новой линейке используются сервисы Nokia/Microsoft (из
«коробки» доступны бесплатные месячные звонки с предустановленного Skype , бесплатные
оффлайновые карты инавигационное приложение HERE, а также One Drive и MixRadio). Вместе с тем
Microsoft анонсировал на MWC−2014 расширение своей партнерской экосистемы – теперь
устройства на Windows Phone будут разрабатывать также Lenovo, LG, Foxconn и ряд более мелких
вендоров Китая и Индии.
Основные производители смартфонов
представили в Барселоне, в основном, именно
бюджетные смартфоны и модели средней
ценовой категории. Исключением стали Samsung,
который продемонстрировал своего флагмана
Galaxy S5 (см. интервью с главой продуктового
маркетинга Samsung Electronics в России
Андреем Камардиным), и Sony с Xperia Z2.
Интересно, что оба флагманских смартфона
получили ударопрочные водонепроницаемые
корпусы, а также камеры, способные снимать
видео с разрешением Ultra HD 4K (3840x2160). По всей видимости, эти функции, наряду с
опциональной поддержкой перспективных сетей LTE-Advanced, также станут трендом ближайшего
будущего для смартфонов премиального сегмента. При этом, флагманский Samsung Galaxy S5
получил аналогичный Apple iPhone 5S сканер отпечатков пальцев. Данный факт, учитывая масштабы
поставок двух крупнейших игроков на мировом рынке смартфонов, значительно ускорит развитие
экосистемы мобильных платежей (Samsung в рамках MWC−2014 уже анонсировал партнерство с
PayPal).
Технологические тренды
Из технологических трендов также стоит отметить
многообещающие перспективы гибких дисплеев,
особенно в сегменте планшетов и смартфонов
новых форм-факторов. Так LG представил на
MWC−2014 своего первенца G Flex − первый в
мире смартфон со слегка изогнутым 6-ти
дюймовым дисплеем (во многом именно за его разработку LG Electronics получила звание
Андрей Камардин, Samsung
Демонстрация LG G Flex
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
«Производитель наиболее инновационного устройства года» по версии GSMA на церемонии Global
Mobile Award, проходящей в рамках конгресса). Более подробно о гибком смартфоне LG G Flex можно
узнать из видео-ролика на JSON TV здесь.
Из интересных технологических новинок также стоит отметить и новую версию смартфона от Yota
Device со вторым экраном E-Ink. Устройство имеет более тонкий корпус без физических кнопок,
элегантный дизайн и увеличенный основной экран (5’ AMOLED с 1080р и 442ppi). Изменился и
второй монохромный дисплей на 4,7’, который приобрел изогнутую сенсорную панель E-Ink с
защитой 3D Curved Gorilla Glass. В компании ожидают, что YotaPhone2 с поддержкой LTE станет
коммерчески доступным в 4Q 2014. В целом, западные аналитики позитивно оценивают устройство и
данное направление развития смартфонов.
В то же время, массовый переход с 32 на 64-битовую архитектуру можно отнести к наиболее
перспективным технологическим трендам мобильного рынка. По прогнозам аналитиков Strategy
Analytics, он полностью завершится уже в период 2014−2016 гг. При этом смартфоны, в основном,
будут снабжаться четырехядерными процессорами. Средняя диагональ их дисплеев
стабилизировалась на уровне 4,5−5’ и вряд ли будет увеличиваться, а HD-разрешение уже сегодня
становится практически стандартом (720 и 1080р).
Со стратегией классического PC-вендора на
рынке мобильных устройств и перспективах
этого рынка в целом, можно ознакомиться в
интервью c вице-президентом ASUS Бенсоном
Лином (Benson Lin) для JSON TV здесь. В
частности, топ-менеджер компании
рассказывает о двух продуктах ASUS – PadFone
(комбинация смартфона и планшета) и линейке
смартфонов Zenfone на чипсете Intel. Говоря же
о перспективах развития мобильного рынка до
2020 года, г-н Лин выразил уверенность, что
рынок продолжит уверенно развиваться.
«Облачные вычисления станут повсеместной практикой. Наступит настоящая «мобильная» эра.
Люди будут больше и чаще пользоваться мобильными гаджетами, смогут получать любую
информацию, причем немедленно. Сегодня есть все необходимые технологии. Скорость LTE-сетей
уже превышает возможности кабельного соединения. Представляете, что произойдет через 5 лет?
Беспроводная связь откроет мгновенный доступ к любой информации на вашем личном мобильном
устройстве. Просто дух захватывает… Говоря о форм-факторах будущих устройств, то думаю, все
будет определяться нашими предпочтениями. Когда вы держите гаджет в руке, для вас имеет
значение его размер. Нельзя сделать мобильное устройство слишком большим, вы попросту не
удержите его в руках, поэтому устройства будут развиваться в направлении улучшения эргономики,
станут удобнее», − рассказал г-н Лин.
Тренды мобильного рынка
Что касается рыночных трендов, то по мере массового запуска сетей LTE на рынках развивающихся
стран, постепенно возникает потребность в доступных LTE-смартфонах, стоимостью около 100 USD.
Таких устройств еще нет на рынке, но MediaTek, который доминирует в сегменте смартфонов до 200
USD, уже анонсировал четырехядерную LTE-платформу с 64-битовой архитектурой для устройств
«супер-среднего» ценового диапазона. LG также анонсировал бюджетный LTE-смартфон F70
Benson Lin, ASUSTek Computer
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
(дисплей 4,5’, процессор 4х1,2 ГГц, 5 Мп), однако не стал раскрывать ценовых подробностей.
Интересно также, что крупнейший российский оператор МТС изначально сделал ставку на доступные
брендированные LTE-смартфоны в противовес топовым моделям Apple, Samsung и Nokia. Это, по
мнению оператора, наряду с тарификацией 4G, не отличающейся от тарификации в сетях 2G и 3G,
позволит увеличить число пользователей LTE на смартфонах. Такая стратегия уже успешно
апробирована оператором Orange, который в 2013 г. запустил производство 14 моделей устройств
под собственным брендом и смог увеличить продажи таких устройств на 40%. Цель Orange, который
обслуживает LTE-сети в 10 странах, добраться с помощью недорогих LTE-смартфонов (например,
Orange Reyo) до 4G-абонентов с невысокими доходами. В целом ориентация на бюджетный сектор
неплохо себя зарекомендовала. Другая история успеха – Alcatel OneTouch. Вендор смог добиться
впечатляющих успехов на развивающихся рынках Латинской Америки, и по объему поставок
компания вышла в этом регионе на второе место. В 4 квартале 2013 г. рост продаж в годовом
исчислении составил 60%, было отгружено более 50 млн устройств.
Вторым ключевым трендом на рынке
абонентского оборудования стали так
называемые «носимые устройства» (wearable
devices), которым предрекают большое
будущее. По прогнозам Strategy Analytics,
рынок носимых устройств к 2017 году достигнет
125 млн, доминирующими сегментами
останутся устройства для
фитнеса/спорта/мониторинга здоровья и
сегмент умных часов, на которые совокупно
придется до 70% рынка. Что касается новинок
в этой области, то Samsung на конгрессе представил не только фитнес-браслет c изогнутым экраном
Gear Fit (за него компания получила престижную награду «Best-in-Show» device, первый подобный
случай для wearable devices), но и обновленный вариант умных часов Gear 2/Gear 2 Neo на ОС Tizen
с более низким энергопотреблением. «Носимые устройства, - это та категория, которая была и до
нас, но мы пришли и сделали ее по-настоящему весомой. Выпустив Gear на рынок в октябре
прошлого года, по его итогам мы заняли 54% долю на рынке носимых устройств. Мы ожидаем, что в
ближайшие три года будет самая настоящая революция, очень скоро люди забудут об обычных
часах, потому что они просто неудобны в сравнении с Samsung Gear. Первое поколение Samsung
Gear работало на ОС Android, во втором мы перешли на ОС Tizen, потому что был очень важный
запрос от потребителя на компактные «долгоживущие» часы, чтобы заряжать их как можно реже.
ОС Tizen – это очень экономная с точки зрения потребления энергии система: несмотря на то, что к
часам Gear 2 значительно добавился функционал, по сути, теперь вместо одного дня без
подзарядки, эти часы могут жить до трех дней» - комментирует глава продуктового маркетинга
Samsung Electronics в России Андрей Камардин (полностью интервью с г-ном Камардиным о
взгляде Samsung на технологические тренды массового рынка можно посмотреть здесь).
Данный факт демонстрирует первый пример
выхода Tizen на действительно массовый рынок.
Появление коммерческих смартфонов на базе этой
операционной системы ожидается уже в 2014 году,
на это надеется, в частности, председатель
правления Tizen Association и директор по
продуктам NTT DoCoMo Рой Сугимара (Roy
Sugimara). «В сегодняшнем мире технологии
Андрей Камардин, Samsung
Roy Sugimara, NTT DoCoMo, Tizen Association
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
меняются настолько быстро, что никто не знает, что произойдет завтра… В данных условиях мы
стараемся создавать и поддерживать такую атмосферу в консорциуме, где царит свобода
творчества, и где все смелые идеи могут открыто высказываться и воплощаться. Думаю, в очень
скором времени конечные пользователи увидят те огромные преимущества, то удобство, которое
Tizen привносит в обыденные вещи. Так на ОС Tizen уже есть видеокамера, а также целая система
автоматизации дома, которая поддерживает не только мобильную, но и фиксированную связь… В
перспективе – оснащение и обслуживание цифрового ТВ высокой четкости. Все чаще говорят о том,
что на Tizen можно «сажать» холодильники и другую бытовую технику, которая, согласно прогнозам,
вскоре резко поумнеет» − отмечает он. Полностью интервью с Роем Сугимара о развитии и
перспективах экосистемы Tizen OS можно просмотреть на JSON TV здесь (ссылка).
В отношении нового тренда рынок не стоит на месте − в рамках MWC−2014 один из крупнейших
операторов мира Telefonica анонсировал создание альянса с LG, Samsung и Sony Mobile по
продвижению «носимых устройств» и разработке соответствующих бизнес-моделей их массового
использования. На «подножку поезда» пытается запрыгнуть Motorola (недавно приобретена
китайским Lenovo у Google) – компания обещает анонсировать носимое устройство уже в этом году.
Huawei, помимо нескольких анонсов новых классических абонентских устройств, также представил
свой взгляд на концепцию носимых устройств. Кроме того, в интервью JSON TV вице-президент по
маркетингу Huawei Шао Янг (Shao Yang) объяснил, каким образом, компания стала поставщиком
смартфонов №3 в мире по итогам 2013 года. «Еще три года назад никто из конечных пользователей
не слышал названия Huawei, т.к. мы не поставляли на рынок абонентское оборудование под своей
торговой маркой, мы делали это только по ОЕМ-схемам. Но три года назад мы начали
трансформацию от B2B бренда к консьюмерскому бренду, от ОЕМ к ОDМ, от дешевого бренда к
бренду средней и высшей ценовой категориям. И за последние три года мы добились существенного
прогресса. Если вы читали последние отчеты IDC, Gartner и других аналитических агентств, то
видели, что в прошлом году Huawei стал брендом №3 на рынке смартфонов (5,1%) – после
Samsung и Apple».
Говоря о текущих тенденциях мобильного рынка,
г-н Янг особенно отмечает, что смещение
парадигмы в приоритетах использования услуг
мобильной связи с голоса на данные, быстрое
развитие сетей 4G и популярность ОТТ-сервисов
будут иметь самые прямые последствия и для
рынка мобильных абонентских устройств.
«MWC−2014 получился гораздо более масштабным
и интересным, чем в прошлом году, т.к. многие
вендоры представили действительно
инновационные решения. Наш мир становится все
более и более неопределенным До недавнего времени телефоны, имеющиеся в продаже, были
армией близнецов: большинство из них были похожи на iPhone. И это неудивительно – iPhone задал
стандарты форм-фактора для телефонов эпохи 3G. Но вот пришла эпоха 4G с десятикратно
возросшими скоростями, с принципиально новыми требованиями к обрабатывающей способности и
пользовательский опыт начал меняться… Поэтому в ближайшие несколько лет я ожидаю новую
волну инноваций и передовых идей – например, как разработанный нами фаблет MediaPad Х1» −
отметил г-н Янг. Полностью интервью с вице-президентом по маркетингу Huawei Шао Янг (Shao
Yang) смотрите на JSON TV здесь (ссылка).
Shao Yang, Huawei
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
Стоит также отметить, что неизбежно, китайские вендоры, по мере снижения среднемировой цены
смартфонов, будут занимать все большую долю на рынке смартфонов. И это становится одним из
ключевых трендов мирового рынка смартфонов. Так, по данным Strategy Analytics, уже в 4Q 2013 на
Huawei, Lenovo, ZTE, Coolpad и TCL-Alcatel совокупно приходилось практически 20% рынка.
За время участия в MWC 2014 съёмочная группа JSON TV подготовила около 40 видеосюжетов,
которые доступны на сайте JSON.TV. Среди них – интервью с родоначальником мировой индустрии
мобильных развлечений, «отцом рингтона» и генеральным директором Mobilium Global Group
Ральфом Симоном (Ralph Simon) (здесь), а также с крупнейшими поставщиками сетевой
инфраструктуры, аналитиками ведущих мировых исследовательских агентств, которые делятся
своими мыслями о глобальных тенденциях в индустрии и дают оценку развитию российских сотовых
операторов.
Кроме того в наших репортажах можно ознакомиться с концепцией «умного дома» в представлении
Qualcomm, интервью с инновационным южнокорейским оператором SK Telecom, с ключевыми
стендами экспозиции Ericsson… и многие другие.
Смотрите интервью с представителями компаний LG, NTT-DoCoMo, ASUSTek
Computer, Samsung Electronics и другие эксклюзивные видеоматериалы на
портале JSON.TV
1. MWC−2014. Benson Lin, Corporate Vice President & General Manager of Mobile Communication, ASUSTek
Computer. February 2014. Spain.
Стратегия на рынке мобильных устройств ASUS
Презентация PadFone и Zenfone и оценка их рыночных перспектив. Основные тренды на мобильном рынке,
каким он будет в 2020 году?
«У нас два потрясающих продукта: PadFone и Zenfone, − оба являются нашими лидерами продаж. ASUS PadFone
представляет собой комбинацию двух устройств – смартфона и планшета. В качестве телефона можно использовать любой
смартфон. Но если соединить его с планшетом, вы получаете совершенно новое устройство. Все, что вы видели на
маленьком экране телефона, весь интерфейс − теперь это доступно с гораздо более удобного, большого экрана планшета.
Другой продукт, ASUS Zenfone, работает на платформе Intel и предлагается по доступной цене при таких замечательных
характеристиках производительности».
«Если говорить о 2020 г., то я продолжаю верить в то, что рынок мобильных устройств продолжит расти. Облачные
вычисления станут повсеместной практикой. Наступит настоящая «мобильная» эра. Люди будут больше и чаще
пользоваться мобильными гаджетами, смогут получать любую информацию и немедленно. Сегодня есть все необходимые
технологии. Скорость LTE-сетей уже превышает возможности кабельного соединения. Представляете, что произойдет
через 5 лет? Беспроводная связь откроет мгновенный доступ к любой информации на вашем личном мобильном
устройстве. Просто дух захватывает».
«Говоря о форм-факторах будущих устройств, то я думаю, все будет определяться нашими предпочтениями. Когда вы
держите гаджет в руке, для вас имеет значение его размер. Нельзя сделать мобильное устройство слишком большим, вы
попросту не удержите его в руках, поэтому устройства будут развиваться в направлении улучшения эргономики, станут
удобнее».
http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-benson-lin-asustek-computer-strategiya-na-rynke-mobilnyh-ustroystv-
asus
2. MWC−2014. Roy Sugimara, Director of Product Department, NTT DoCoMo & Chairman of the Board,
TIZEN Association. 2014. Spain.
Текущее развитие и перспективы экосистемы Tizen OS
Причины участия NTT DoCoMo в проекте Tizen, развитие экосистемы, перспективы использования, появятся ли
коммерческие смартфоны на Tizen OS?
«Причина вовлечения NTT Docomo в этот захватывающий проект состоит в том, что Tizen'у удалось интегрировать под
своим флагом много передовых разработчиков, каждый их который стремится внести свой вклад в данный проект. Это по-
настоящему инновационный проект, у него огромные перспективы. Мобильная операционная система Tizen строится на
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
открытой платформе и программном обеспечении с открытым кодом. В сегодняшнем мире технологии меняются настолько
быстро, что никто не знает, что случится завтра. В таких условиях было бы очень хорошо иметь островок спокойствия».
«Что касается проекта Tizen, то каждый из участников может внести свою долю в общее дело развития альтернативного
стандарта беспроводной связи. И не только мобильной. И, кстати, не только связи. В перспективе – оснащение и
обслуживание цифрового ТВ высокой четкости. Все чаще говорят о том, что на Tizen можно «сажать» холодильники и
другую бытовую технику, которая, согласно прогнозам, вскоре резко поумнеет».
«Итак, в данных условиях мы стараемся создавать и поддерживать такую атмосферу в консорциуме, где царит свобода
творчества, и где все смелые идеи могут открыто высказываться и воплощаться. Думаю, в очень скором времени конечные
пользователи увидят те огромные преимущества, то удобство, которое Tizen привносит в обыденные вещи. Так на ОС Tizen
уже есть видеокамера, а также целая система автоматизации дома, которая поддерживает не только мобильную, но и
фиксированную связь. В этом причина нашего участия в проекте».
http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-roy-sugimara-ntt-docomo-ekosistema-tizen-i-
strategiya-ntt-docomo
3. MWC-2014. Shao Yang, VP of Consumer BG Marketing Department, Huawei Device. February 2014. Spain.
Новые устройства Huawei на MWC−2014
Презентация новой продуктовой линейки Huaewei, включая первый в мире коммерческий роутер для сети LTE-
Advanced российского оператора «МегаФон» (300 Мбит/с) и взгляд Huawei на wearable devices.
«Несмотря на то, что Huawei много лет работает на телекоммуникационном рынке, в среде конечных пользователей мы все
еще воспринимаемся как новый бренд. Еще три года назад никто из конечных пользователей не слышал названия Huawei,
т.к. мы не поставляли на рынок абонентское оборудование под своей торговой маркой, мы делали это только по ОЕМ-
схемам. Но три года назад мы начали трансформацию от B2B бренда к консьюмерскому бренду, от ОЕМ к ОDМ, от
дешевого бренда к бренду средней и высшей ценовой категориям. И за последние три года мы добились существенного
прогресса. Если вы читали последние отчеты IDC, Gartner и других аналитических агентств, то видели, что в прошлом году
Huawei стал брендом №3 на рынке смартфонов (5,1%) – после Samsung и Apple».
«Россия является в высшей степени важным рынком для нас. В России мы быстро наращиваем наше предложение в
товарных группах планшетов и смартфонов».
«Сегодняшний Мобильный конгресс получился гораздо более масштабным и интересным, чем в прошлом году, т.к. многие
вендоры представили действительно инновационные решения. Наш мир становится все более и более неопределенным До
недавнего времени телефоны, имеющиеся в продаже, напоминали армию близнецов: большинство из них были похожи на
iPhone. И это неудивительно – iPhone задал стандарты форм-фактора для телефонов эпохи 3G. Но вот пришла эпоха 4G с
десятикратно возросшими скоростями, с принципиально новыми требованиями к обрабатывающей способности – и
пользовательский опыт начал меняться… Поэтому в ближайшие несколько лет я ожидаю новую волну инноваций и
передовых идей – например, как этот фаблет».
http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-shao-yang-huawei-device-novye-ustroystva-huawei
4. MWC-2014. Andrey Kamardin, Head of Product Marketing, Samsung Electronics CIS HQ. February 2014. Spain.
Samsung и технологические тренды массового рынка.
Каким образом Samsung опережает и формирует тренды массового рынка, выводя новые категории: Samsung
Galaxy Note с электронным пером S Pen; «фонблеты» Samsung Galaxy Mega; Samsung Galaxy Zoom; Samsung
Gear. Почему для нового поколения умных часов Gear была выбрана ОС Tizen? Каким образом Samsung
реагирует на снижение спроса на рынке ПК.
«Выпустив Gear на рынок в октябре прошлого года, по итогам года мы заняли 54% долю на рынке носимых устройств. Мы
ожидаем, что в ближайшие три года будет самая настоящая революция, очень скоро люди забудут об обычных часах,
потому что они просто неудобны в сравнении с Samsung Gear. Первое поколение Samsung Gear работало на ОС Android, во
втором мы перешли на ОС Tizen, потому что был очень важный запрос от потребителя сделать эти компактные часы
«долгоживущими», чтобы заряжать их как можно реже. ОС Tizen – это очень экономная с точки зрения потребления
энергии система: несмотря на то, что к часам Gear 2 значительно добавился функционал, по сути, теперь вместо одного
дня без подзарядки, эти часы могут жить до трех дней».
«К сожалению, мы видим тренд на очень быстрое снижение рынка классических ПК, люди все меньше и меньше покупают
компьютеров, а особенно ноутбуков, переходя на планшеты. За прошлый год рынок планшетов в Росси вырос более чем в
два раза, - соответственно, это не могло отразиться на продажах ноутбуков и компьютеров…Здесь я могу сказать о нашей
новой линейке планшетов Samsung Note Pro с диагональю 12’, которая была анонсирована в январе. Они имеют большой
экран Super AMOLED с дисплеем Full HD и многооконным режимом работы, внешнюю клавиатуру, которая практически не
отличается от стандартной «ноутбучной», потрясающей скоростью работы. То есть, это устройство совершенно другого
уровня по сравнению с обычными ноутбуками».
http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-andrey-kamardin-samsung-electronics-cis-hq-samsung-i-
tehnologicheskie-trendy-massovogo-rynka
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
JSON TV www.json.tv.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и
прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting
оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Нина Лебедева
PR & Administration Manager
Моб.: +7 926 5767779;
E-mail: news@json.tv
Web site: www.json.ru; www.json.tv
J'son & Partners Consulting
101990, Москва
Армянский пер., 11a/2 стр. 1Б
тел.: +7 (495) 625-7245

More Related Content

What's hot

Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...J'son and Partners Consulting
 
обзор рынка январь 2013
обзор рынка   январь 2013обзор рынка   январь 2013
обзор рынка январь 2013SlyLamb
 
Продвижение мобильных приложений
Продвижение мобильных приложенийПродвижение мобильных приложений
Продвижение мобильных приложенийvarlamovdenis
 
Mobi marker digest_16.10.12
Mobi marker digest_16.10.12Mobi marker digest_16.10.12
Mobi marker digest_16.10.12Irina Zaytseva
 
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.Карт
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.КартProcontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.Карт
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.КартProcontent.Ru Magazine
 
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)InfoShell
 
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...InfoShell
 
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалии
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалииОбзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалии
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалииSlyLamb
 
Разработка приложений для android
Разработка приложений для androidРазработка приложений для android
Разработка приложений для androidInfoShell
 
монетизация мобильных приложений
монетизация мобильных приложениймонетизация мобильных приложений
монетизация мобильных приложенийomegalerts
 
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.RealSpeaker 2.0
 
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.PwC Russia
 
Презентация J&P на Live Mobile
Презентация J&P на Live MobileПрезентация J&P на Live Mobile
Презентация J&P на Live MobileElena Pikunova
 
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложений
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложенийКоммерческий маркетинг для мобильных игровых приложений
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложенийRenatus Media, LLC
 
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013SlyLamb
 

What's hot (20)

Barcelona congress
Barcelona congressBarcelona congress
Barcelona congress
 
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
 
обзор рынка январь 2013
обзор рынка   январь 2013обзор рынка   январь 2013
обзор рынка январь 2013
 
2013 08-07 mobile-development_mw_ru
2013 08-07 mobile-development_mw_ru2013 08-07 mobile-development_mw_ru
2013 08-07 mobile-development_mw_ru
 
Продвижение мобильных приложений
Продвижение мобильных приложенийПродвижение мобильных приложений
Продвижение мобильных приложений
 
Mobi marker digest_16.10.12
Mobi marker digest_16.10.12Mobi marker digest_16.10.12
Mobi marker digest_16.10.12
 
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.Карт
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.КартProcontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.Карт
Procontent.Ru: привычки мобильных пользователей Яндекс.Карт
 
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)
Разработка мобильных приложений для iPhone (iPad)
 
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...
Продвижение товаров и услуг посредством имиджевой рекламы в промо приложениях...
 
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалии
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалииОбзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалии
Обзор рынка Windows phone 7. Прогнозы и реалии
 
Разработка приложений для android
Разработка приложений для androidРазработка приложений для android
Разработка приложений для android
 
2013 03-12 mobile-apps_mw
2013 03-12 mobile-apps_mw2013 03-12 mobile-apps_mw
2013 03-12 mobile-apps_mw
 
монетизация мобильных приложений
монетизация мобильных приложениймонетизация мобильных приложений
монетизация мобильных приложений
 
Plitki
PlitkiPlitki
Plitki
 
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.
Маркетинговое исследование: Рынок систем распознавания речи 2012-2016 гг.
 
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
 
Презентация J&P на Live Mobile
Презентация J&P на Live MobileПрезентация J&P на Live Mobile
Презентация J&P на Live Mobile
 
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложений
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложенийКоммерческий маркетинг для мобильных игровых приложений
Коммерческий маркетинг для мобильных игровых приложений
 
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013
Обзор рынка Windows 8, Windows Phone сентябрь-ноябрь 2013
 
Presentation for Retail Detail
Presentation for Retail DetailPresentation for Retail Detail
Presentation for Retail Detail
 

Viewers also liked

2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстанJ'son and Partners Consulting
 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...J'son and Partners Consulting
 

Viewers also liked (20)

2014 11-18 games-mw (2)
2014 11-18 games-mw (2)2014 11-18 games-mw (2)
2014 11-18 games-mw (2)
 
2013 05-15 iptv-mw_ru
2013 05-15 iptv-mw_ru2013 05-15 iptv-mw_ru
2013 05-15 iptv-mw_ru
 
2015 04-02 telecom trends+venture+m&a-mw
2015 04-02 telecom trends+venture+m&a-mw2015 04-02 telecom trends+venture+m&a-mw
2015 04-02 telecom trends+venture+m&a-mw
 
2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru
 
2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru
2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru
2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru
 
2014 06-20 eastern-europe_tv_mw
2014 06-20 eastern-europe_tv_mw2014 06-20 eastern-europe_tv_mw
2014 06-20 eastern-europe_tv_mw
 
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
 
2014 09-16 nfv-sdn_part2_mw
2014 09-16 nfv-sdn_part2_mw2014 09-16 nfv-sdn_part2_mw
2014 09-16 nfv-sdn_part2_mw
 
2015 03-23 tablets-mw
2015 03-23 tablets-mw2015 03-23 tablets-mw
2015 03-23 tablets-mw
 
2014 02-19 penetration-lte_3_g
2014 02-19 penetration-lte_3_g2014 02-19 penetration-lte_3_g
2014 02-19 penetration-lte_3_g
 
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
 
20140423152859 66
20140423152859 6620140423152859 66
20140423152859 66
 
2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw
2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw
2014 09-24 pay-tv_общий рынок_mw
 
2013 06-18 e-commerce-mw_rus
2013 06-18 e-commerce-mw_rus2013 06-18 e-commerce-mw_rus
2013 06-18 e-commerce-mw_rus
 
2013 06-19 html5-mw_rus_
2013 06-19 html5-mw_rus_2013 06-19 html5-mw_rus_
2013 06-19 html5-mw_rus_
 
2013 03-04 jpc credentials-eng
2013 03-04 jpc credentials-eng2013 03-04 jpc credentials-eng
2013 03-04 jpc credentials-eng
 
2014 08-26 e-commerce-belarus_mw
2014 08-26 e-commerce-belarus_mw2014 08-26 e-commerce-belarus_mw
2014 08-26 e-commerce-belarus_mw
 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
 
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
 
2013 05 lbs-mw_en
2013 05 lbs-mw_en2013 05 lbs-mw_en
2013 05 lbs-mw_en
 

Similar to 20140421121536 82

2013 09-26 Обзор новые медиа технологии
2013 09-26 Обзор новые медиа технологии2013 09-26 Обзор новые медиа технологии
2013 09-26 Обзор новые медиа технологииastrablais
 
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!MobiAds. Мобильная реклама — это просто!
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!Ivan Kostrov
 
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...Samson Bezmyatezhny
 
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМ
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМСделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМ
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМАнна Смикун
 
кп мобильные приложения
кп мобильные приложениякп мобильные приложения
кп мобильные приложенияsavrom
 
Arcsinus mate trends_pavel_golub
Arcsinus mate trends_pavel_golubArcsinus mate trends_pavel_golub
Arcsinus mate trends_pavel_golubpavelgolub
 
iPhone Media
iPhone MediaiPhone Media
iPhone Mediaforelbka
 
обзор рынка WP7 - май 2012
обзор рынка WP7 - май 2012обзор рынка WP7 - май 2012
обзор рынка WP7 - май 2012SlyLamb
 

Similar to 20140421121536 82 (20)

2015 04-20 gadgets-vendors_mw
2015 04-20 gadgets-vendors_mw2015 04-20 gadgets-vendors_mw
2015 04-20 gadgets-vendors_mw
 
20140415150543 52
20140415150543 5220140415150543 52
20140415150543 52
 
20140415150543 52
20140415150543 5220140415150543 52
20140415150543 52
 
2014 07-02 ниокр-mw _3_
2014 07-02 ниокр-mw _3_2014 07-02 ниокр-mw _3_
2014 07-02 ниокр-mw _3_
 
2015 02-25 wearable-devices_mw
2015 02-25 wearable-devices_mw2015 02-25 wearable-devices_mw
2015 02-25 wearable-devices_mw
 
Test
TestTest
Test
 
2013 09-26 Обзор новые медиа технологии
2013 09-26 Обзор новые медиа технологии2013 09-26 Обзор новые медиа технологии
2013 09-26 Обзор новые медиа технологии
 
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!MobiAds. Мобильная реклама — это просто!
MobiAds. Мобильная реклама — это просто!
 
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...
Инновации и мобильные сервисы на рынке дополнительных мобильных услуг (Светла...
 
20140410205513 49
20140410205513 4920140410205513 49
20140410205513 49
 
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМ
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМСделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМ
Сделайте ваш бизнес МОБИЛЬНЫМ
 
кп мобильные приложения
кп мобильные приложениякп мобильные приложения
кп мобильные приложения
 
2013 11-26 connected-car_mw_rus
2013 11-26 connected-car_mw_rus2013 11-26 connected-car_mw_rus
2013 11-26 connected-car_mw_rus
 
Lavrukhin onexim telco-form_08.06.11
Lavrukhin onexim telco-form_08.06.11Lavrukhin onexim telco-form_08.06.11
Lavrukhin onexim telco-form_08.06.11
 
Arcsinus mate trends_pavel_golub
Arcsinus mate trends_pavel_golubArcsinus mate trends_pavel_golub
Arcsinus mate trends_pavel_golub
 
Mobile ecommerce2
Mobile ecommerce2Mobile ecommerce2
Mobile ecommerce2
 
Articul Media
Articul MediaArticul Media
Articul Media
 
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
 
iPhone Media
iPhone MediaiPhone Media
iPhone Media
 
обзор рынка WP7 - май 2012
обзор рынка WP7 - май 2012обзор рынка WP7 - май 2012
обзор рынка WP7 - май 2012
 

More from J'son and Partners Consulting

2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online coursesJ'son and Partners Consulting
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online coursesJ'son and Partners Consulting
 
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mwJ'son and Partners Consulting
 

More from J'son and Partners Consulting (20)

Bitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
Bitrix json partners_pressconf_17062015_pptBitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
Bitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
 
2015 04-16 smart-wi-fi_mw
2015 04-16 smart-wi-fi_mw2015 04-16 smart-wi-fi_mw
2015 04-16 smart-wi-fi_mw
 
2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw
 
2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw
 
2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw
 
2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw
 
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
 
2015 03-03 m-health_2014_report
2015 03-03 m-health_2014_report2015 03-03 m-health_2014_report
2015 03-03 m-health_2014_report
 
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
 
2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw
 
2015 01-27 lte-coverage-mw
2015 01-27 lte-coverage-mw2015 01-27 lte-coverage-mw
2015 01-27 lte-coverage-mw
 
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
 
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
 
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
 
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
 
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
 
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
 
2014 10-13 digital content-books_mw
2014 10-13 digital content-books_mw2014 10-13 digital content-books_mw
2014 10-13 digital content-books_mw
 

20140421121536 82

  • 1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в одном из ключевых событий мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24−27 февраля 2014 г. в Барселоне, Испания. Традиционно на Всемирном мобильном конгрессе было представлено три ключевых направления современной мобильной индустрии: абонентские устройства, сетевая инфраструктура и развитие мобильной экосистемы в целом. Этот репортаж посвящен абонентским терминалам.
  • 2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Маркетинговые тренды на рынке абонентских устройств Ключевым трендом абонентского направления стал акцент на доступность представленных устройств, и, прежде всего, смартфонов. Так, на MWC−2014 Mozilla анонсировал 2G/3G платформу китайского партнера Spreadtrum для создания первых на рынке смартфонов на Firefox OS стоимостью всего 25 USD Таким образом, на мировом рынке появляется новый ценовой сегмент ультра-доступных смартфонов. Кроме того, как и ожидалось, Nokia представила свои первые смартфоны на ОС Android (бюджетная линейка Nokia X, X+, XL стоимостью 89−109 Евро), предназначенные для развивающихся рынков, для которых «младшие» смартфоны линейки Lumia все еще слишком дороги. Несмотря на наличие ОС Android, эти смартфоны не будут иметь прямой доступ к приложениям Google Play, но пользователи смогут скачивать Android-приложения из магазинов сторонних разработчиков (Yandex, Slide Me и т.д.) или переносить их на SD-картах. А сами разработчики, как заверяют в Nokia, смогут легко портировать оригинальные Android-приложения для линейки Nokia X. Соответственно, в новой линейке используются сервисы Nokia/Microsoft (из «коробки» доступны бесплатные месячные звонки с предустановленного Skype , бесплатные оффлайновые карты инавигационное приложение HERE, а также One Drive и MixRadio). Вместе с тем Microsoft анонсировал на MWC−2014 расширение своей партнерской экосистемы – теперь устройства на Windows Phone будут разрабатывать также Lenovo, LG, Foxconn и ряд более мелких вендоров Китая и Индии. Основные производители смартфонов представили в Барселоне, в основном, именно бюджетные смартфоны и модели средней ценовой категории. Исключением стали Samsung, который продемонстрировал своего флагмана Galaxy S5 (см. интервью с главой продуктового маркетинга Samsung Electronics в России Андреем Камардиным), и Sony с Xperia Z2. Интересно, что оба флагманских смартфона получили ударопрочные водонепроницаемые корпусы, а также камеры, способные снимать видео с разрешением Ultra HD 4K (3840x2160). По всей видимости, эти функции, наряду с опциональной поддержкой перспективных сетей LTE-Advanced, также станут трендом ближайшего будущего для смартфонов премиального сегмента. При этом, флагманский Samsung Galaxy S5 получил аналогичный Apple iPhone 5S сканер отпечатков пальцев. Данный факт, учитывая масштабы поставок двух крупнейших игроков на мировом рынке смартфонов, значительно ускорит развитие экосистемы мобильных платежей (Samsung в рамках MWC−2014 уже анонсировал партнерство с PayPal). Технологические тренды Из технологических трендов также стоит отметить многообещающие перспективы гибких дисплеев, особенно в сегменте планшетов и смартфонов новых форм-факторов. Так LG представил на MWC−2014 своего первенца G Flex − первый в мире смартфон со слегка изогнутым 6-ти дюймовым дисплеем (во многом именно за его разработку LG Electronics получила звание Андрей Камардин, Samsung Демонстрация LG G Flex
  • 3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 «Производитель наиболее инновационного устройства года» по версии GSMA на церемонии Global Mobile Award, проходящей в рамках конгресса). Более подробно о гибком смартфоне LG G Flex можно узнать из видео-ролика на JSON TV здесь. Из интересных технологических новинок также стоит отметить и новую версию смартфона от Yota Device со вторым экраном E-Ink. Устройство имеет более тонкий корпус без физических кнопок, элегантный дизайн и увеличенный основной экран (5’ AMOLED с 1080р и 442ppi). Изменился и второй монохромный дисплей на 4,7’, который приобрел изогнутую сенсорную панель E-Ink с защитой 3D Curved Gorilla Glass. В компании ожидают, что YotaPhone2 с поддержкой LTE станет коммерчески доступным в 4Q 2014. В целом, западные аналитики позитивно оценивают устройство и данное направление развития смартфонов. В то же время, массовый переход с 32 на 64-битовую архитектуру можно отнести к наиболее перспективным технологическим трендам мобильного рынка. По прогнозам аналитиков Strategy Analytics, он полностью завершится уже в период 2014−2016 гг. При этом смартфоны, в основном, будут снабжаться четырехядерными процессорами. Средняя диагональ их дисплеев стабилизировалась на уровне 4,5−5’ и вряд ли будет увеличиваться, а HD-разрешение уже сегодня становится практически стандартом (720 и 1080р). Со стратегией классического PC-вендора на рынке мобильных устройств и перспективах этого рынка в целом, можно ознакомиться в интервью c вице-президентом ASUS Бенсоном Лином (Benson Lin) для JSON TV здесь. В частности, топ-менеджер компании рассказывает о двух продуктах ASUS – PadFone (комбинация смартфона и планшета) и линейке смартфонов Zenfone на чипсете Intel. Говоря же о перспективах развития мобильного рынка до 2020 года, г-н Лин выразил уверенность, что рынок продолжит уверенно развиваться. «Облачные вычисления станут повсеместной практикой. Наступит настоящая «мобильная» эра. Люди будут больше и чаще пользоваться мобильными гаджетами, смогут получать любую информацию, причем немедленно. Сегодня есть все необходимые технологии. Скорость LTE-сетей уже превышает возможности кабельного соединения. Представляете, что произойдет через 5 лет? Беспроводная связь откроет мгновенный доступ к любой информации на вашем личном мобильном устройстве. Просто дух захватывает… Говоря о форм-факторах будущих устройств, то думаю, все будет определяться нашими предпочтениями. Когда вы держите гаджет в руке, для вас имеет значение его размер. Нельзя сделать мобильное устройство слишком большим, вы попросту не удержите его в руках, поэтому устройства будут развиваться в направлении улучшения эргономики, станут удобнее», − рассказал г-н Лин. Тренды мобильного рынка Что касается рыночных трендов, то по мере массового запуска сетей LTE на рынках развивающихся стран, постепенно возникает потребность в доступных LTE-смартфонах, стоимостью около 100 USD. Таких устройств еще нет на рынке, но MediaTek, который доминирует в сегменте смартфонов до 200 USD, уже анонсировал четырехядерную LTE-платформу с 64-битовой архитектурой для устройств «супер-среднего» ценового диапазона. LG также анонсировал бюджетный LTE-смартфон F70 Benson Lin, ASUSTek Computer
  • 4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 (дисплей 4,5’, процессор 4х1,2 ГГц, 5 Мп), однако не стал раскрывать ценовых подробностей. Интересно также, что крупнейший российский оператор МТС изначально сделал ставку на доступные брендированные LTE-смартфоны в противовес топовым моделям Apple, Samsung и Nokia. Это, по мнению оператора, наряду с тарификацией 4G, не отличающейся от тарификации в сетях 2G и 3G, позволит увеличить число пользователей LTE на смартфонах. Такая стратегия уже успешно апробирована оператором Orange, который в 2013 г. запустил производство 14 моделей устройств под собственным брендом и смог увеличить продажи таких устройств на 40%. Цель Orange, который обслуживает LTE-сети в 10 странах, добраться с помощью недорогих LTE-смартфонов (например, Orange Reyo) до 4G-абонентов с невысокими доходами. В целом ориентация на бюджетный сектор неплохо себя зарекомендовала. Другая история успеха – Alcatel OneTouch. Вендор смог добиться впечатляющих успехов на развивающихся рынках Латинской Америки, и по объему поставок компания вышла в этом регионе на второе место. В 4 квартале 2013 г. рост продаж в годовом исчислении составил 60%, было отгружено более 50 млн устройств. Вторым ключевым трендом на рынке абонентского оборудования стали так называемые «носимые устройства» (wearable devices), которым предрекают большое будущее. По прогнозам Strategy Analytics, рынок носимых устройств к 2017 году достигнет 125 млн, доминирующими сегментами останутся устройства для фитнеса/спорта/мониторинга здоровья и сегмент умных часов, на которые совокупно придется до 70% рынка. Что касается новинок в этой области, то Samsung на конгрессе представил не только фитнес-браслет c изогнутым экраном Gear Fit (за него компания получила престижную награду «Best-in-Show» device, первый подобный случай для wearable devices), но и обновленный вариант умных часов Gear 2/Gear 2 Neo на ОС Tizen с более низким энергопотреблением. «Носимые устройства, - это та категория, которая была и до нас, но мы пришли и сделали ее по-настоящему весомой. Выпустив Gear на рынок в октябре прошлого года, по его итогам мы заняли 54% долю на рынке носимых устройств. Мы ожидаем, что в ближайшие три года будет самая настоящая революция, очень скоро люди забудут об обычных часах, потому что они просто неудобны в сравнении с Samsung Gear. Первое поколение Samsung Gear работало на ОС Android, во втором мы перешли на ОС Tizen, потому что был очень важный запрос от потребителя на компактные «долгоживущие» часы, чтобы заряжать их как можно реже. ОС Tizen – это очень экономная с точки зрения потребления энергии система: несмотря на то, что к часам Gear 2 значительно добавился функционал, по сути, теперь вместо одного дня без подзарядки, эти часы могут жить до трех дней» - комментирует глава продуктового маркетинга Samsung Electronics в России Андрей Камардин (полностью интервью с г-ном Камардиным о взгляде Samsung на технологические тренды массового рынка можно посмотреть здесь). Данный факт демонстрирует первый пример выхода Tizen на действительно массовый рынок. Появление коммерческих смартфонов на базе этой операционной системы ожидается уже в 2014 году, на это надеется, в частности, председатель правления Tizen Association и директор по продуктам NTT DoCoMo Рой Сугимара (Roy Sugimara). «В сегодняшнем мире технологии Андрей Камардин, Samsung Roy Sugimara, NTT DoCoMo, Tizen Association
  • 5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 меняются настолько быстро, что никто не знает, что произойдет завтра… В данных условиях мы стараемся создавать и поддерживать такую атмосферу в консорциуме, где царит свобода творчества, и где все смелые идеи могут открыто высказываться и воплощаться. Думаю, в очень скором времени конечные пользователи увидят те огромные преимущества, то удобство, которое Tizen привносит в обыденные вещи. Так на ОС Tizen уже есть видеокамера, а также целая система автоматизации дома, которая поддерживает не только мобильную, но и фиксированную связь… В перспективе – оснащение и обслуживание цифрового ТВ высокой четкости. Все чаще говорят о том, что на Tizen можно «сажать» холодильники и другую бытовую технику, которая, согласно прогнозам, вскоре резко поумнеет» − отмечает он. Полностью интервью с Роем Сугимара о развитии и перспективах экосистемы Tizen OS можно просмотреть на JSON TV здесь (ссылка). В отношении нового тренда рынок не стоит на месте − в рамках MWC−2014 один из крупнейших операторов мира Telefonica анонсировал создание альянса с LG, Samsung и Sony Mobile по продвижению «носимых устройств» и разработке соответствующих бизнес-моделей их массового использования. На «подножку поезда» пытается запрыгнуть Motorola (недавно приобретена китайским Lenovo у Google) – компания обещает анонсировать носимое устройство уже в этом году. Huawei, помимо нескольких анонсов новых классических абонентских устройств, также представил свой взгляд на концепцию носимых устройств. Кроме того, в интервью JSON TV вице-президент по маркетингу Huawei Шао Янг (Shao Yang) объяснил, каким образом, компания стала поставщиком смартфонов №3 в мире по итогам 2013 года. «Еще три года назад никто из конечных пользователей не слышал названия Huawei, т.к. мы не поставляли на рынок абонентское оборудование под своей торговой маркой, мы делали это только по ОЕМ-схемам. Но три года назад мы начали трансформацию от B2B бренда к консьюмерскому бренду, от ОЕМ к ОDМ, от дешевого бренда к бренду средней и высшей ценовой категориям. И за последние три года мы добились существенного прогресса. Если вы читали последние отчеты IDC, Gartner и других аналитических агентств, то видели, что в прошлом году Huawei стал брендом №3 на рынке смартфонов (5,1%) – после Samsung и Apple». Говоря о текущих тенденциях мобильного рынка, г-н Янг особенно отмечает, что смещение парадигмы в приоритетах использования услуг мобильной связи с голоса на данные, быстрое развитие сетей 4G и популярность ОТТ-сервисов будут иметь самые прямые последствия и для рынка мобильных абонентских устройств. «MWC−2014 получился гораздо более масштабным и интересным, чем в прошлом году, т.к. многие вендоры представили действительно инновационные решения. Наш мир становится все более и более неопределенным До недавнего времени телефоны, имеющиеся в продаже, были армией близнецов: большинство из них были похожи на iPhone. И это неудивительно – iPhone задал стандарты форм-фактора для телефонов эпохи 3G. Но вот пришла эпоха 4G с десятикратно возросшими скоростями, с принципиально новыми требованиями к обрабатывающей способности и пользовательский опыт начал меняться… Поэтому в ближайшие несколько лет я ожидаю новую волну инноваций и передовых идей – например, как разработанный нами фаблет MediaPad Х1» − отметил г-н Янг. Полностью интервью с вице-президентом по маркетингу Huawei Шао Янг (Shao Yang) смотрите на JSON TV здесь (ссылка). Shao Yang, Huawei
  • 6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Стоит также отметить, что неизбежно, китайские вендоры, по мере снижения среднемировой цены смартфонов, будут занимать все большую долю на рынке смартфонов. И это становится одним из ключевых трендов мирового рынка смартфонов. Так, по данным Strategy Analytics, уже в 4Q 2013 на Huawei, Lenovo, ZTE, Coolpad и TCL-Alcatel совокупно приходилось практически 20% рынка. За время участия в MWC 2014 съёмочная группа JSON TV подготовила около 40 видеосюжетов, которые доступны на сайте JSON.TV. Среди них – интервью с родоначальником мировой индустрии мобильных развлечений, «отцом рингтона» и генеральным директором Mobilium Global Group Ральфом Симоном (Ralph Simon) (здесь), а также с крупнейшими поставщиками сетевой инфраструктуры, аналитиками ведущих мировых исследовательских агентств, которые делятся своими мыслями о глобальных тенденциях в индустрии и дают оценку развитию российских сотовых операторов. Кроме того в наших репортажах можно ознакомиться с концепцией «умного дома» в представлении Qualcomm, интервью с инновационным южнокорейским оператором SK Telecom, с ключевыми стендами экспозиции Ericsson… и многие другие. Смотрите интервью с представителями компаний LG, NTT-DoCoMo, ASUSTek Computer, Samsung Electronics и другие эксклюзивные видеоматериалы на портале JSON.TV 1. MWC−2014. Benson Lin, Corporate Vice President & General Manager of Mobile Communication, ASUSTek Computer. February 2014. Spain. Стратегия на рынке мобильных устройств ASUS Презентация PadFone и Zenfone и оценка их рыночных перспектив. Основные тренды на мобильном рынке, каким он будет в 2020 году? «У нас два потрясающих продукта: PadFone и Zenfone, − оба являются нашими лидерами продаж. ASUS PadFone представляет собой комбинацию двух устройств – смартфона и планшета. В качестве телефона можно использовать любой смартфон. Но если соединить его с планшетом, вы получаете совершенно новое устройство. Все, что вы видели на маленьком экране телефона, весь интерфейс − теперь это доступно с гораздо более удобного, большого экрана планшета. Другой продукт, ASUS Zenfone, работает на платформе Intel и предлагается по доступной цене при таких замечательных характеристиках производительности». «Если говорить о 2020 г., то я продолжаю верить в то, что рынок мобильных устройств продолжит расти. Облачные вычисления станут повсеместной практикой. Наступит настоящая «мобильная» эра. Люди будут больше и чаще пользоваться мобильными гаджетами, смогут получать любую информацию и немедленно. Сегодня есть все необходимые технологии. Скорость LTE-сетей уже превышает возможности кабельного соединения. Представляете, что произойдет через 5 лет? Беспроводная связь откроет мгновенный доступ к любой информации на вашем личном мобильном устройстве. Просто дух захватывает». «Говоря о форм-факторах будущих устройств, то я думаю, все будет определяться нашими предпочтениями. Когда вы держите гаджет в руке, для вас имеет значение его размер. Нельзя сделать мобильное устройство слишком большим, вы попросту не удержите его в руках, поэтому устройства будут развиваться в направлении улучшения эргономики, станут удобнее». http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-benson-lin-asustek-computer-strategiya-na-rynke-mobilnyh-ustroystv- asus 2. MWC−2014. Roy Sugimara, Director of Product Department, NTT DoCoMo & Chairman of the Board, TIZEN Association. 2014. Spain. Текущее развитие и перспективы экосистемы Tizen OS Причины участия NTT DoCoMo в проекте Tizen, развитие экосистемы, перспективы использования, появятся ли коммерческие смартфоны на Tizen OS? «Причина вовлечения NTT Docomo в этот захватывающий проект состоит в том, что Tizen'у удалось интегрировать под своим флагом много передовых разработчиков, каждый их который стремится внести свой вклад в данный проект. Это по- настоящему инновационный проект, у него огромные перспективы. Мобильная операционная система Tizen строится на
  • 7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 открытой платформе и программном обеспечении с открытым кодом. В сегодняшнем мире технологии меняются настолько быстро, что никто не знает, что случится завтра. В таких условиях было бы очень хорошо иметь островок спокойствия». «Что касается проекта Tizen, то каждый из участников может внести свою долю в общее дело развития альтернативного стандарта беспроводной связи. И не только мобильной. И, кстати, не только связи. В перспективе – оснащение и обслуживание цифрового ТВ высокой четкости. Все чаще говорят о том, что на Tizen можно «сажать» холодильники и другую бытовую технику, которая, согласно прогнозам, вскоре резко поумнеет». «Итак, в данных условиях мы стараемся создавать и поддерживать такую атмосферу в консорциуме, где царит свобода творчества, и где все смелые идеи могут открыто высказываться и воплощаться. Думаю, в очень скором времени конечные пользователи увидят те огромные преимущества, то удобство, которое Tizen привносит в обыденные вещи. Так на ОС Tizen уже есть видеокамера, а также целая система автоматизации дома, которая поддерживает не только мобильную, но и фиксированную связь. В этом причина нашего участия в проекте». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-roy-sugimara-ntt-docomo-ekosistema-tizen-i- strategiya-ntt-docomo 3. MWC-2014. Shao Yang, VP of Consumer BG Marketing Department, Huawei Device. February 2014. Spain. Новые устройства Huawei на MWC−2014 Презентация новой продуктовой линейки Huaewei, включая первый в мире коммерческий роутер для сети LTE- Advanced российского оператора «МегаФон» (300 Мбит/с) и взгляд Huawei на wearable devices. «Несмотря на то, что Huawei много лет работает на телекоммуникационном рынке, в среде конечных пользователей мы все еще воспринимаемся как новый бренд. Еще три года назад никто из конечных пользователей не слышал названия Huawei, т.к. мы не поставляли на рынок абонентское оборудование под своей торговой маркой, мы делали это только по ОЕМ- схемам. Но три года назад мы начали трансформацию от B2B бренда к консьюмерскому бренду, от ОЕМ к ОDМ, от дешевого бренда к бренду средней и высшей ценовой категориям. И за последние три года мы добились существенного прогресса. Если вы читали последние отчеты IDC, Gartner и других аналитических агентств, то видели, что в прошлом году Huawei стал брендом №3 на рынке смартфонов (5,1%) – после Samsung и Apple». «Россия является в высшей степени важным рынком для нас. В России мы быстро наращиваем наше предложение в товарных группах планшетов и смартфонов». «Сегодняшний Мобильный конгресс получился гораздо более масштабным и интересным, чем в прошлом году, т.к. многие вендоры представили действительно инновационные решения. Наш мир становится все более и более неопределенным До недавнего времени телефоны, имеющиеся в продаже, напоминали армию близнецов: большинство из них были похожи на iPhone. И это неудивительно – iPhone задал стандарты форм-фактора для телефонов эпохи 3G. Но вот пришла эпоха 4G с десятикратно возросшими скоростями, с принципиально новыми требованиями к обрабатывающей способности – и пользовательский опыт начал меняться… Поэтому в ближайшие несколько лет я ожидаю новую волну инноваций и передовых идей – например, как этот фаблет». http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-shao-yang-huawei-device-novye-ustroystva-huawei 4. MWC-2014. Andrey Kamardin, Head of Product Marketing, Samsung Electronics CIS HQ. February 2014. Spain. Samsung и технологические тренды массового рынка. Каким образом Samsung опережает и формирует тренды массового рынка, выводя новые категории: Samsung Galaxy Note с электронным пером S Pen; «фонблеты» Samsung Galaxy Mega; Samsung Galaxy Zoom; Samsung Gear. Почему для нового поколения умных часов Gear была выбрана ОС Tizen? Каким образом Samsung реагирует на снижение спроса на рынке ПК. «Выпустив Gear на рынок в октябре прошлого года, по итогам года мы заняли 54% долю на рынке носимых устройств. Мы ожидаем, что в ближайшие три года будет самая настоящая революция, очень скоро люди забудут об обычных часах, потому что они просто неудобны в сравнении с Samsung Gear. Первое поколение Samsung Gear работало на ОС Android, во втором мы перешли на ОС Tizen, потому что был очень важный запрос от потребителя сделать эти компактные часы «долгоживущими», чтобы заряжать их как можно реже. ОС Tizen – это очень экономная с точки зрения потребления энергии система: несмотря на то, что к часам Gear 2 значительно добавился функционал, по сути, теперь вместо одного дня без подзарядки, эти часы могут жить до трех дней». «К сожалению, мы видим тренд на очень быстрое снижение рынка классических ПК, люди все меньше и меньше покупают компьютеров, а особенно ноутбуков, переходя на планшеты. За прошлый год рынок планшетов в Росси вырос более чем в два раза, - соответственно, это не могло отразиться на продажах ноутбуков и компьютеров…Здесь я могу сказать о нашей новой линейке планшетов Samsung Note Pro с диагональю 12’, которая была анонсирована в январе. Они имеют большой экран Super AMOLED с дисплеем Full HD и многооконным режимом работы, внешнюю клавиатуру, которая практически не отличается от стандартной «ноутбучной», потрясающей скоростью работы. То есть, это устройство совершенно другого уровня по сравнению с обычными ноутбуками». http://json.tv/ict_video_watch/mwc-2014-andrey-kamardin-samsung-electronics-cis-hq-samsung-i- tehnologicheskie-trendy-massovogo-rynka
  • 8. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Нина Лебедева PR & Administration Manager Моб.: +7 926 5767779; E-mail: news@json.tv Web site: www.json.ru; www.json.tv J'son & Partners Consulting 101990, Москва Армянский пер., 11a/2 стр. 1Б тел.: +7 (495) 625-7245