1. Whitepaper
Research Staff : Laura Morales Director of MKT Intelligence
and Engel Fonseca VP North Cone.
Panorama de las Agencias de
Viajes Online en México a través
de los comportamientos de
búsqueda y navegación de los
usuarios.
2. Whitepaper
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¿Qué es Harrenmedia Research?
Es la plataforma dentro de Harrenmedia enfocada
en proveer data relevante sobre el Mercado de la
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verticales mediante la investigación, análisis y
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3. Whitepaper
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Objetivo del
Whitepaper:
Presentar un panorama general del estado de las agencias de viajes
online en México, a través del comportamiento del tráfico de los
principales sitios de viajes online en México, demográficos de sus
audiencias así como sus hábitos de búsqueda y navegación en cuanto
a viajes se refiere.
4. Whitepaper
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Antecedentes:
La industria turística ha sido una de las que más se ha desarrollado con la
llegada de Internet. De acuerdo al último estudio publicado de AMIPCI
sobre comercio e en el 2009, el 58% de las compras online fueron
de boletos de avión . De igual forma, el comercio electrónico en
México B2C (Negocio a consumidor) ha crecido desde el 2005 a 2009 un
85%. Esta es una tendencia que ha demostrado ir en constante
crecimiento, cada vez hay más oferta de negocios de e-commerce, y las
agencias de viajes por Internet no son la excepción.
5. Whitepaper
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Metodología:
1. Se realizó una primera búsqueda con las palabras: viaje, viajes, viajar,
viajes de placer, vuelos en los tres principales motores de búsqueda en
México:GOOGLE,YAHOO! y BING.
2. De los resultados obtenidos de las búsquedas se realizó un cruce entre
los resultados obtenidos por enlaces patrocinados y resultados
naturales, llegando a un “Top 10” de sitios dedicados a la venta de
viajes, se excluyeron las aerolíneas pues el propósito de este estudio
es analizar el comportamiento de las AGENCIAS DE VIAJES ONLINE no
de las aerolíneas que dentro de sus servicios también ofrecen
paquetes de viajes.
6. Whitepaper
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Sitio Ranking Alexa 1
Despegar.com.mx 19,897
Despegar.com 24,601
BestDay.com.mx 27,210
E-travelsolution.com.mx 54,668
PriceTravel.com.mx 57,901
Expedia.com.mx 85,523
Travelocity.com.mx 103,407
Viajesbojorquez.com.mx 314,423
Cruceros.com.mx 859,264
Viajesmexico.com.mx 2,111,531
Top 10 sitios de viajes
[1] Alexa Traffic Rank. Una medida de la popularidad de sitios. El rango se calcula utilizando una combinación de la media de visitantes diarios de un sitio y visitas de página en el sitio
en los últimos 3 meses. El sitio con la combinación más alta de visitantes y páginas vistas es el número 1. www.alexa.com
7. Whitepaper
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[1] El índice de afinidad es un índice que maneja GOOGLE Adplanner® y provee de información sobre la relación entre dos sitios o entre un sitio y una keyword.
El score de afinidad estima cuántas veces más es más probable que se llegue a una audiencia que visita un sitio en específico o busca una palabra vs la audiencia general en Internet.
De cada uno de los sitios se recolectó la siguiente información:
•Tráfico del sitio
•Principales palabras de búsqueda que refieren al sitio
•SearchAdvertising o las palabras de más impacto que tanto ese sitio, como
otros están utilizando de forma comercial;
•Específicos de audiencia por sitio:
1.Demográficos
2.Localización (de dónde vienen)
3.Nivel de ingresos (sólo comparativo entre los 5 primeros lugares de
acuerdo al ranking de Alexa).
4.Clickstream, de qué sitio proviene su audiencia, a qué sitio van
inmediatamente y qué otros sitios esos mismos usuarios también
visitaron.
5.Intereses de la audiencia de los sitios por índice de afinidad.[1]
8. Whitepaper
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Principales hallazgos del estudio
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5 sitios de viajes online acaparan la mayor
densidad del tráfico.
• Despegar.com.mx1
• Despegar.com.2
• Bestday.com.mx3
• E-travelsolution.com4
• Pricetravel.com.mx5
Del 30% hasta
un 60% del
tráfico de
estos sitios es
referido por
algún motor
de búsqueda.
10. Whitepaper
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El 100% de la audiencia
de los 10 sitios estudiados
ha navegado también en estos 5 sitios
11. Whitepaper
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¿Quién es la audiencia
principal de las agencias
de viajes online?
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Hombres adultos jóvenes y adultos maduros (de 25 a
54 años), sin hijos, con estudios de posgrado con
ingresos hasta 30k anuales y que navegan
principalmente desde su lugar de trabajo.
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Comparativo “Top 5” Por género:
Fuente: Alexa www.alexa.com
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Comparativo “Top 5” Por edad:
Fuente: Alexa www.alexa.com
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Comparativo “Top 5” Por educación:
Fuente: Alexa www.alexa.com
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Comparativo “Top 5” Por ingresos:
Fuente: Alexa www.alexa.com
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Comparativo “Top 5” Por lugar de navegación:
Fuente: Alexa www.alexa.com
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¿De dónde provienen estas audiencias?
México
91%
Otros
9%
País de origen
El porcentaje de visitantes de México es del 91% al 99%, algunos sitios reciben visitas
De España, Argentina, Venezuela y Estados Unidos.
Fuente: Alexa www.alexa.com y Google Adplanner www.google.com/adplanner
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Top palabras de búsqueda que refieren
a los 7 de los 10 sitios:
Despegar.com / Despegar mx
Interjet / Interjet.com / Interjet mx
Volaris /Volaris.com /Volaris mx
Aeromexico / Aeromexico.com
Fuente: Google Adplanner www.google.com/adplanner
20. Whitepaper
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¿De qué sitios llegan?
90%
10%
Sitio # 1 de procedencia
Buscador Google
Otros
9 de los 10 sitios analizados reportaron que el grueso de su tráfico proviene de sitios de la familia google.com,
como segundos y terceros lugares están otros buscadores y sitios del mismo dominio como el caso de
despegar.com.mx, bestday.com.mx y expedia.com.mx
Fuente: Alexa www.alexa.com y Google Adplanner www.google.com/adplanner
21. Whitepaper
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¿A qué sitios se van?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Primera opcion
Segunda opcion
a partir de tercera
opcion
Fuente: Alexa www.alexa.com y Google Adplanner www.google.com/adplanner
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¿Qué les interesa?
Top 5 Audiencia Global
• México
• Centroamérica
• Latinoamérica
• Principales ciudades
de América Latina
(Caracas, Buenos
Aires, Bogotá, Ciudad
de México).
• Travel Agencies &
Services.
Top 5 Audiencia Sólo
México
• Tavel Agencies &
Services
• Hotel &
Accomodations
• Vacation Offers
• Air Travel
• Beaches and Islands
Fuente: Alexa www.alexa.com y Google Adplanner www.google.com/adplanner
23. Whitepaper
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Conclusiones:
Existe un importante volumen de audiencia interesada en consultar las opciones de viajes
que ofrecen las distintas agencias de viajes online en México.
Los principales interesados son hombres adultos con o sin hijos con ingresos hasta 30,000
USD al año, con estudios de posgrado y que navegan estos sitios desde su lugar de trabajo
principalmente.
Esto nos indica que los heavy users de las agencias de viajes online son personas que en
su mayoría realizan viajes de negocios, y en las agencias de viajes online encuentran
rapidez y variedad de tarifas tanto en transporte como en hospedaje.
El único sitio que mostró una sobre-representación de mujeres fue despegar.com.mx
24. Whitepaper
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Dentro de los principales resultados de búsqueda también apareció American
Express Viajes, sin embargo este sitio no pudo ser analizado pues Viajes está
ligado al dominio central americanexpress.com.mx lo que nos arrojaría una lectura
poco precisa para el objetivo de este estudio.
De igual forma www.aeromexico.com y www.volaris.com fueron sitios recurrentes
en los resultados de búsqueda, sin embargo no se incluyeron en este análisis pues
su negocio principal es vender boletos de avión, no paquetes de viajes aunque
también los ofrezcan.
Omisiones:
25. Whitepaper
¡Gracias!
Laura Fernanda Morales Marketing and Digital Intelligence
laura.morales@harrenmedia.com
Engel Fonseca VP for Digital Value Generation North Cone
engel.fonseca@harrenmedia.com