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Desarrollo del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas de México
Reinaldo Fioravanti
División de Transporte
8 de Mayo de 2013
2Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
http://www.iadb.org
Las presentaciones y los documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por
personas fuera del Banco para que sean utilizados como materiales de apoyo para eventos y son a menudo elaborados bajo un calendario de publicación acelerado
sin revisión editorial formal. La información y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por
parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los países que representan.
Esta presentación puede ser reproducida libremente.
3Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Agenda
La visión y la experiencia del BID en Logística
Indicadores de Logística en México
Plataformas Logísticas
El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas
Logísticas (SNPL)
El modelo de Gestión del SNPL
4Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La visión y la experiencia del
BID en Logística
5Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La experiencia del Banco indica que los países exitosos en Logística
tienen una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional
• De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas
• Expansión de la red y su adecuado mantenimiento
Provisión de
infraestructura
• Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación,
APP y regulaciones son de importancia
• Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios
• Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras
Regulaciones y
estándares de
servicios
• Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de
carga y operadores
• Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitación comercial
Mejoras en
servicios prestados
por el Estado
• Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de
servicios
• Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga,
empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs
Apoyo al
desarrollo del
sector privado
• Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras
• Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo,
planificación logística y capacidades institucionales
Organización y
fortalecimiento
institucional
6Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
7Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
8Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
9Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
10Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
11Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Indicadores de Logística en
México
13Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
3,09
3,05
2,8
2,77
2,77
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2,75
2,68
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Alemania
Singapur
Reino Unido
Estados…
Francia
España
Brasil
Argentina
Chile
México
Perú
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
6,06
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4,7
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4,01
3,76
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3,72
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3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados…
Francia
España
Uruguay
Perú
México
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitación de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,
infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de
la logística, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
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Alemania
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Reino Unido
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Argentina
Chile
México
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Colombia
Ecuador
Paraguay
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Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
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5,06
5,03
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4,7
4,29
4,04
4,01
3,76
3,74
3,72
3,64
3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados…
Francia
España
Uruguay
Perú
México
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitación de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,
infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de
la logística, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
Entender los indicadores de desempeño es clave para
definir la estrategia
14Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions.
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Secretaría de Economía, Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México. Generación de Indicadores, 2008.
El costo logístico en México
representa el 14.9% del Producto
Interno Bruto
Mientras que en Estados Unidos y
Canadá, nuestros principales socios
comerciales, representa el 8.3% y
9.9% respectivamente.
En México el costo logístico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%,
pero en las PyMES puede llegar al 30.7%.
Entender los indicadores de desempeño es clave para
definir la estrategia
Costos Logísticos
15Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
El promedio de órdenes perfectas en las empresas en México es de 89.2%
En las mejores prácticas internacionales es de 96-99%
Nota: (1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente
(2) Empresas comparables se refiere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de más de un estudio
(3) Los números de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese año – en 2008 no participó este sector
Porcentajede órdenes perfectas1 porsector
(Promedio de las empresas que respondieron)
• Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboración entre detallista y proveedores
• El sector Electrónico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia así como la crisis global, la cual generó la
salida de algunos competidores creando así una sobredemanda
• El sector Farmacéutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalización en procesos de S&OP
• La reducción en el sector automotriz se debe principalmente a una reducción en el número de empresas de autopartes en la encuesta
2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras
88.6%85.3%
89.4%
86.0% 89.2%91.1%
+ 5.1 pp 98
89
93
85
95
87 85
97
86
90
80
93
87
95
86
96
89
8485868890
3PL (3) ManufacturaPYMEsComercioAutomotrizFarma-
céutico
ElectrónicoAlimentos,
bebidas y
consumo
2008 2009 2011
Empresas
Comparables (2)
Total Participantes
2008 2009 2011
2008 20112009 Mejores prácticas internacionales
Estados Unidos y Europa2):
96- 99%
Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011
Entender los indicadores de desempeño es clave para
definir la estrategia
Ordenes Perfectas
16Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011
Los niveles de inventario
de las empresas en México
son de 36 días en materia
prima y 35 días en
producto terminado.
En las mejores prácticas
internacionales estos
niveles son de entre 2-
15 días en materia prima y
1-20 en producto
terminado
Los niveles de inventario
muestran en promedio un
aumento del 20% entre
2009 y 2011
Inventario de Materia Prima
(Días)
Inventarios de Producto terminado
(Días)Mejores prácticas
intl’s.
5-10
2-4
2-15
Mejores prácticas
intl’s.
11-20
2-5
1-12
1-10
2-11
39
32
29
49
35
58
+19%
3PL 13
Automotriz 19
Electrónico 30
PYMEs 38
Farma-
céutico 39
Alimentos,
bebidas y
consumo
39
Manufactura 44
Comercio 55
Empresas
Compara-
bles
Total
Partici-
pantes
43
28
39
27
36
48
+23%
73PL
Electrónico 30
Manufactura 32
PYMEs 33
Alimentos,
bebidas y
consumo
36
Automotriz 49
Farmacéutico 74
08 09 11
Empresas
Compara-
bles
Total
Partici-
pantes
3-15
08 09 11 08 09 11 08 09 11
Entender los indicadores de desempeño es clave para
definir la estrategia
Niveles de Inventario
17Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
18Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
19Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Apoyo para el desarrollo
del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
20Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Objetivos del Estudio
1. Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en
concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012)
2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México,
vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, según
lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012)
3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México
4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos
necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del
mercado interno como del comercio exterior
21Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plan general de actividades
1. Marco conceptual y
tipología de plataformas
logísticas
2. Análisis comparativo de la
experiencia internacional en
plataformas logísticas
Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio
Marco conceptual y análisis
de la experiencia
internacional en plataformas
logísticas
Diagnóstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logística en
México
A1 A2
A6
Análisis de cadenas de
suministro de segmentos
competitivos de sectores
prioritarios en México
A3
Definición del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas en México
A4
1. Inventario y diagnóstico
prospectivo de plataformas
logísticas en México
2. Inventario y diagnóstico
prospectivo del impacto
logístico de la
infraestructura de
transporte
3. Evaluación de la relación
logística- infraestructura
1. Revisión y análisis de
estudios previos sobre
sectores prioritarios y sus
segmentos competitivos
2. Identificación de familias
logísticas clave para las
cadenas de suministro de los
sectores prioritarios, con
énfasis en los segmentos
competitivos
3. Segmentación de familias
logísticas y selección de
agentes clave
4. Estimación de flujos
5. Estudios de caso de cadenas
de suministro en familias
logísticas identificadas en
segmentos competitivos de
sectores prioritarios
6. Auditoría de cadenas
logísticas
1. Identificación y jerarquización
de Nodos Logísticos
2. Definición de los Nodos
Logísticos Estratégicos
3. Integración de un Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas
Estrategia para el
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
en México
A5
1. Análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del desarrollo de
proyectos de Plataformas
Logísticas (PL) para cada
Nodo Logístico Estratégico
(NLE)
2. Modelo de gestión del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
3. Indicadores para la evaluación
y seguimiento de la
implantación del SNPL, y para
la evaluación de desempeño
de las PL
4. Bases para el diseño de
Propuesta de SNPL
pública para la promoción del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
5. Propuesta del Plan de Acción
para la implementación del
modelo de gestión y de
promoción del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas (SNPL)
22Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Las Plataformas Logísticas
23Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plataformas Logísticas y los beneficios generados
 En una significación amplia, una Plataforma Logística (PL) es un territorio
equipado para desarrollar actividades logísticas (transporte,
almacenaje, gestión de pedidos, etc).
 Este equipamiento facilita al PL concentrar geográficamente las
operaciones de los procesos logísticos y permite una gestión adecuada
del flujo de carga.
 Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para
transferencias intermodales, lo que permite una complementación
adecuada entre modos técnicos de transporte, y de niveles jerárquicos
en redes modales (troncal, alimentador)
 Facilitan: i) la ruptura de tracción, es decir el cambio de unidad tractora de
transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidación o des
consolidación)
24Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plataformas Logísticas Inversiones y Beneficios
 En España, la inversión directa media es de 1.22 millones de euros por hectárea
(20 proyectos en Operación) (Plaza Logistica –ZGZ : 2.5 millones/hectarea)
 En Italia la inversión media es de 1.31 millones de euros por hectárea
 En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversión
directa fue de 1.5 millones de euros por hectárea
 En la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminución
del costo total de las operaciones logísticas para Empresas de Almacenaje de
12% y para las Empresas de Consolidación de Carga de 7%
 La Plataforma Logística de Arequipa en el sur de Perú, estiman una reducción de
20% en los costos de transporte (por mayor ocupación de los vehículos de
carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)
25Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)
Plataformas Logísticas
de Distribución
(PLADIS)
Plataformas Logísticas
de Apoyo en Frontera
(PLF)
Plataforma Logística
de Apoyo en Clúster
(PLC)
Zonasde Actividades
LogísticasPortuarias
(ZAL)
CentrosLogísticos
Alimentarios(CLA)
Agrocentros(Agrolog)
Centrosde Carga
Aérea
(CCA)
PuertosSecos
(PS)
Tipología de Plataformas Logísticas
29Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Puerto Peñasco
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas Ciudad Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc Delicias
Los Mochis
Culiacán
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad
de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Matehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Tecate
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltán
Uruapan
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Salina Cruz
Juchitán
Acayucan
Veracruz
Orizaba S. Andrés Tuxtla
Cárdenas
Tuxtla
Gutiérrez
Tapachula
Comitán de
Domínguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del
Carmen
ChetumalCuautla
Cuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juan
del Rio
Morelia
Toluca
Querétaro
Irapuato
Guanajuato
Silao
Pachuca
Villahermosa
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos Arizpe
Salinas
Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
León
Los Altos
de Jalisco
Papantla
Puerto
Morelos
Cd Sahagún
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos
Logísticos Estratégicos para los
que propone distintos tipos de
Plataformas Logísticas
Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas
como base para articular los flujos de carga en todo el país
30Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Los análisis se han estructurado a nivel nacional con una presentación
mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser
comprendidos aisladamente
Las Mesoregiones de planeación forman una unidad nacional de interrelación
Noroeste Noreste
Centro-
Occidente
Centro
Sur-Sureste
Diagnóstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logística en
México
31Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos,
productivos, infraestructurales y de transporte…
Análisis funcional
33Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
…y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las
relaciones existentes entre ellos
Ámbitos y relaciones funcionales
• Identificación de macro-ámbitos logísticos
• Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles
que las intra-ámbito
Macro-ámbitos logísticos
• Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con
potencial de consolidación
Corredores logísticos
• Identificación de nodos de consumo, producción y distribución
• Identificación de las relaciones logísticas consolidadas
Nodos y relaciones logísticas
• Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas
intra-ámbito consolidadas
• Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior
Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas
1 2
3 4
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad
Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés
Tuxtla
Tuxtla
Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Los Ángeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
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Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan
del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal
de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
LEYENDA
Macroámbitos funcionales
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad
Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés
Tuxtla
Tuxtla
Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Los Ángeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez
Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan
del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal
de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Coatzacoalcos
Tuxtepec
Minatitlán
Salina Cruz
Oaxaca
Villahermosa
Juchitán
Tuxtla
Gutiérrez
Campeche
Cd. del
Carmen
Tapachula
S. Cristóbal de las Casas
Progreso
Mérida
Chetumal
Chilapa
Tixtla
Acapulco
A Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Xalapa
Cancún
Playa del
Carmen
Othón P.
Blanco
Ocosingo
Comalcalco
Huimanguillo
Poza Rica Papantla
Córdoba
S. Andrés
Tuxtla
Ciudad Madero
Reforma
Ciudad Hidalgo
Centro
Tlacolula
Arriaga
Acayucan
El CeiboZihuatanejo
Puerto Escondido
Bahías de Huatulco
A Xochitepec
Puerto Morelos
Izúcar de
Matamoros
Tehuacán
Atlixco
Orizaba
Puebla
A Monterrey/Saltillo
A Valle
de
México
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Eje estructurante nacional consolidado
Eje estructurante nacional a consolidar
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas
Corredores logísticos consolidados primer niv el
Corredores logísticos consolidados segundo niv el
Corredores logísticos en proceso de consolidación
Corredores logísticos a consolidar
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalaj ara
Cd de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad
Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés
Tuxtla
Tuxtla
Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Los Ángeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez
Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan
del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal
de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
35Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Previo al diseño del Sistema Nacional de Plataformas se realizan
100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas
productivas del país
con necesidades logísticas y de transporte que puedan atenderse desde
plataformas logísticas multipropósito y multi-cliente
Análisis de Cadenas Logísticas- selección de casos se ha realizado a partir de diversos
estudios que analizan los sistemas productivos y de distribución en México
Documentos de referencia
36Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Análisis de cadenas logísticas
DESTINOORIGEN
Estadística Nacional Estadística
Mesoregional
Estadística Nacional
VENTASSUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
Importaciones 2010
Circuitos electrónicos integrados (51%)
Cables (18%)
Circuitos impresos(10 %)
265,975 M MXN$ (7%)
Exportaciones 2010
TV, monitores pantalla plana(26%)
Teléfonos celulares(14%)
Partes para teléfonos celulares (6%)
629,428 M MXN$ (17.0%)
17.5% CHINA
12% MALASIA
9.5% COREA SUR
8.5% TAIWAN
COSTA RICA
JAPÓN
7.5%
7%
FILIPINAS4.5%
OTROS10%
EE.UU.23.5%
Consumo doméstico
Fabricación de PC, impresoras, USB
San Juan del Río, QT
AM Guadalajara, JC
69%
20%
Fabricación de Celulares, eq.
transmisión y recepción
13,995 M MXN$
380 M MXN$
Fabricación de TV, monitores, eq.
Audio y video
2,950 M MXN$
Producción Industrial otras
mesoregiones
CANADÁ 7.5%
EE.UU. 80.0%
COLOMBIA 2.0%
PAÍSES BAJOS 2.0%
CHILE 1.0%
OTROS 7.5%
Aguascalientes, As
Fabricación de componentes
electrónicos
El Marques, QT
Querétaro, QT
Fabricación de componentes
plásticos
Puerto
Manzanillo, CM
2.5%
Aduanas
Otras MR CO
0.5%
Aduanas
Otras
84%
Aeropuerto
Guadalajara, TS
13%
14,320 M MXN$
8,260 M MXN$
52.5%
10%
30%
22.5%
9%
35%
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
Aeropuerto
Guadalajara, JC
13.5%
Puerto
Manzanillo, CM
0.5%
Aduanas
Otras
76%
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
AM Guadalajara, JC
AM Guadalajara, JC
San Luís Potosí, SP San Juan del Río, QT
AM Guadalajara, JC
96%
4%
AM Guadalajara, JC 95%
5%Jesús M., AS
Centros de
Distribución
Ex: Análisis de Cadenas Logísticas: Productos electrónicos
40Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
 El objetivo de la MR debería consistir en mejorar la atención
a la carga de distribución urbana, metropolitana y regional,
fomentar la industrialización de productos claves a nivel
nacional, dar apoyo a la consolidación de los clúster
industriales y ampliar el hinterland de los puertos que
sirven a la región
Resultado Análisis Funcional + Cadenas
Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en
oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…
 Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en
nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos
considerados por la UNESCO de la MR
 Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la
distribución regional de mercancías
 Promover el aumento del estándar de calidad y la
industrialización de los rubros agrícolas estratégicos de
Jalisco y Michoacán (Agave y Aguacate)
 Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una
infraestructura más adecuada a las necesidades de acopio y
distribución de víveres
Potencial de
consolidación del
rubro agrícola
Sustitución del patrón de
abasto
Optimización de la
distribución urbana
/metropolitana
Fomento de esquemas de
distribución regionales
Conclusiones
Estrategias
41Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a
diferentes necesidades logísticas e industriales
 Potenciar los clúster productivos establecidos en
Guadalajara, León y Querétaro a través de
infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las
necesidades individualizadas de los sectores industriales
especializados
 Diseñar una oferta de servicios logísticos destinada a
atender las demandas de suministros del sector turístico
de Puerto Vallarta
 Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos
Lázaro Cárdenas y Manzanillo para el desarrollo de
actividades logísticas de valor agregado
 Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR,
con la implantación de infraestructuras de soporte que
aproxime su radio de acción hasta los principales centros
de consumo y producción
 Desarrollar infraestructura logística en los aeropuertos de
Guadalajara y Querétaro para el aprovechamiento de la
bodega disponible en los vuelos regulares creando a su
vez sinergias con otras infraestructuras logísticas de la
MR
Mejoras en los
patrones de
suministro turístico
Apoyo al rol de
Guadalajara y
Querétaro en el rubro
aéreo
Reforzamiento de los
hinterlands portuarios
Disponibilización de
espacios en entorno
portuario
Clúster
aeroespacial
Clúster high-
tech
Clúster automotriz
Estrategias
42Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Puerto Peñasco
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas Ciudad Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc Delicias
Los Mochis
Culiacán
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad
de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Matehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Tecate
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltán
Uruapan
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Salina Cruz
Juchitán
Acayucan
Veracruz
Orizaba S. Andrés Tuxtla
Cárdenas
Tuxtla
Gutiérrez
Tapachula
Comitán de
Domínguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del
Carmen
ChetumalCuautla
Cuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juan
del Rio
Morelia
Toluca
Querétaro
Irapuato
Guanajuato
Silao
Pachuca
Villahermosa
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos Arizpe
Salinas
Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
León
Los Altos
de Jalisco
Papantla
Puerto
Morelos
Cd Sahagún
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos
Logísticos Estratégicos para los
que propone distintos tipos de
Plataformas Logísticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para
articular los flujos de carga en todo el país
43Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para
articular los flujos de carga en todo el país
• En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías en todo el país, las
cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al
suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc.
Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs
Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y
consolidación
PLADIS metropolitana 21
Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana,
regional y consolidación
PLADIS regional 9
Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana,
regional, internacional y consolidación
PLADIS internacional 3
Agrocentro logístico AGROLOG 7
Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7
Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y
artesanías, aeroespacial, maquila, High Tech, turístico)
PLC 13
Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8
Puerto seco PS 7
Centro de carga aérea CCA 7
Centro logístico alimentario CLA 3
44Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para
articular los flujos de carga en todo el país
Plataformas propuestas indican las Vocaciones
Todavía, la instalación no es exclusiva para esas empresas (otros
agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su
operación)
Es esencial el análisis de factibilidad de cada una de las plataformas
– Dinámica del mercado
– Ubicación
– Tamaño
– Disponibilidad de recursos
45Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La implementación:
El modelo de Gestión del
SNPL
46Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Diseño Organizacional y Jurídico de la Entidad Gestora del SNPL
Mex
Programa de acciones para el establecimiento institucional y la
puesta en operación de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex
Plan de Trabajo de la Entidad Gestora
Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad
Gestora
47Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Experiencia Internacional
 España (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)
 Francia (Comission d´Amenagement Logistique de l´Ile de France)
 Colombia (experiencia actual de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca)
 Japón (Promoción de la red de Plataformas Logísticas)
 Corea del Sur (organismo que diseña y aplica el Plan Nacional de Logística, y el
programa de Plataformas Logísticas)
 Taiwán (promoción y gestión de Centros Logísticos de Carga Aérea en Taipei-
Taoyuan, y en Kaohsiung)
 China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de
China son copropietarios de la plataforma logística de Suzhou cerca de Shanghai)
48Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Diferentes modelos de gestión pueden ser aplicados a las futuras
infraestructuras logísticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio
Modelos de Gestión
• Hay eficiencia operacional pero se
producen pocas sinergias y no se
encuentran la totalidad servicios
complementarios. Esto redundara en
precios globales más elevados para el
usuario final y decisiones de instalación
regidas por el mercado.
• No hay control sobre los objetivos de
desarrollo, salvo influenciar el ritmo de
ocupación a través de incentivos fiscales
Descripción
Objetivosde
desarrollo
Objetivos
operacionales
Objetivosde
mercado
100 % pública Joint-venture Concesión 100% privado
• El sector público, a través de una
empresa pública creada para los
efectos, construye, opera y
administra la plataforma
• El Estado asume la totalidad del
riesgo
• El sector público crea una empresa
mixta, en la que aporta terreno e
infraestructura
• El socio es un operador especializado
• sociedades se rijen por el derecho
público
• El sector público adquiere los terrenos
y suscribe un contrato PPP con el sector
privado
• El concesionario invierte según un
calendario predeterminado. Buena
parte del riesgo recae en el sector
privado
• Se busca maximizar los beneficios
socioeconómicos y de desarrollo
territorial en coherencia con la misión
del sector público
• Al participar como socio, el Estado
controla los objetivos de desarrollo y
las decisiones estratégicas del
proyecto
• El control de objetivos de desarrollo
está limitado a las disposiciones del
contrato de concesión y a los riesgos
que asume el Estado
• El sector público opera a través de
empresas contratadas para funciones
específicas
• La coordinación general reposa en la
empresa pública y se rige por las
normas respectivas
• La operación es conducida por el
socio privado, lo que asegura
buenas prácticas comerciales
• Pueden surgir limitaciones de ritmo
por el hecho de que el JV se rige por
derecho público
• La operación recae en el concesionario
y se espera eficiencia
• Los precios que se ofrecen a los clientes
son muy atractivos porque están
regulados en el contrato
• El sector público monitorea y genera
soluciones adaptadas al mercado del
proyecto
• El socio privado asume el monitoreo
del mercado, pero sufre las
limitaciones de reactividad derivadas
del hecho de regirse por derecho
público
• Este modelo permite una reactividad
relativamente elevada a los
requerimientos del mercado dado que el
concesionario vela por la amortización de
su inversión
• Reactividad muy elevada pero la
ausencia de respaldo determina que el
riesgo que está dispuesto a asumir el
sector privado es limitado y por ende la
gama de servicios
• El sector privado adquiere el terreno,
invierte, opera y administra
• El sector público podría generar algunos
incentivos fiscales para acelerar el proceso
de inversión
• El riesgo es 100% privado, éste toma
decisiones con independencia
49Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
 Escenarios para la Entidad Gestora
 Un Instituto Federal para la Competitividad Logística
 Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), con la participación de
la la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y eventualmente
Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas (SEDECOs)
 Establecimiento de Entidades Jurídicas de propósito especifico para cada
Plataforma
Escenarios para la Entidad Gestora
50Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
 Integración del Programa de Plataformas Logísticas
– Selección de Proyectos Prioritarios de PLs:
• consolidación de PL existentes, y
• promoción de proyectos nuevos de PLs
– Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios
– Jerarquización de Proyectos
– Programación anual sobre un horizonte de 5 años
 Estimación de recursos necesarios en participación pública y privada para
la implantación del Programa de Plataformas Logísticas
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora – Proyectos Prioritarios
51Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
 Integración de un Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la
Entidad Gestora del SNPL-Mex
– Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas
potencialmente instalables en proyectos nuevos específicos de PLs
– Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas
vinculados al potencial mejor desempeño logístico
– Diseño de Indicadores para medir el desempeño de PLs
– Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex
y transferir las mejores prácticas a proyectos específicos de PLs
 Estimación de recursos públicos necesarios para el Programa de Estudios
de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica
52Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora –Fondos territoriales
 Proceso de Integración de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos
Logísticos Estratégicos (NLE)
– Diseño del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos
Estratégicos (NLE)
– Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de
Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) para los
proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios
– Se considerarán entre otras categorías:
• terrenos de propiedad pública no enajenables,
• terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas
ad-hoc para proyectos nuevos, así como
• proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios también
aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos,
etc.)
53Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Conclusión: Próximos Pasos
Selección de plataformas prioritarias para estudios de
factibilidad
Incorporación del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo
Diseño de la Entidad Gestora
Diálogo con el Sector Privado
54Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Reinaldo Fioravanti
reinaldof@iadb.org
+1 202 623 3804
Twitter: @rdfioravanti
Sistema Nacional de Plataformas Logisticas (Mexico)

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Sistema Nacional de Plataformas Logisticas (Mexico)

  • 1. Desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México Reinaldo Fioravanti División de Transporte 8 de Mayo de 2013
  • 2. 2Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas http://www.iadb.org Las presentaciones y los documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por personas fuera del Banco para que sean utilizados como materiales de apoyo para eventos y son a menudo elaborados bajo un calendario de publicación acelerado sin revisión editorial formal. La información y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los países que representan. Esta presentación puede ser reproducida libremente.
  • 3. 3Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Agenda La visión y la experiencia del BID en Logística Indicadores de Logística en México Plataformas Logísticas El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) El modelo de Gestión del SNPL
  • 4. 4Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La visión y la experiencia del BID en Logística
  • 5. 5Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La experiencia del Banco indica que los países exitosos en Logística tienen una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional • De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas • Expansión de la red y su adecuado mantenimiento Provisión de infraestructura • Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación, APP y regulaciones son de importancia • Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios • Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras Regulaciones y estándares de servicios • Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de carga y operadores • Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitación comercial Mejoras en servicios prestados por el Estado • Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de servicios • Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga, empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs Apoyo al desarrollo del sector privado • Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras • Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo, planificación logística y capacidades institucionales Organización y fortalecimiento institucional
  • 6. 6Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 7. 7Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 8. 8Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 9. 9Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 10. 10Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 11. 11Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Indicadores de Logística en México
  • 12. 13Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas 4,11 4,09 3,95 3,86 3,84 3,63 3,2 3,1 3,09 3,05 2,8 2,77 2,77 2,75 2,75 2,68 2,51 Alemania Singapur Reino Unido Estados… Francia España Brasil Argentina Chile México Perú Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela Bolivia Logistic Performance Indicator 2010 6,06 5,2 5,06 5,06 5,03 5,02 4,7 4,29 4,04 4,01 3,76 3,74 3,72 3,64 3,59 3,53 3,04 Singapur Alemania Reino Unido Chile Estados… Francia España Uruguay Perú México Brasil Ecuador Colombia Argentina Bolivia Paraguay Venezuela Facilitación de Comercio 2010 Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de la logística, tracking y tracing, puntualidad) Fuente: World Bank Forum 4,11 4,09 3,95 3,86 3,84 3,63 3,2 3,1 3,09 3,05 2,8 2,77 2,77 2,75 2,75 2,68 2,51 Alemania Singapur Reino Unido Estados… Francia España Brasil Argentina Chile México Perú Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela Bolivia Logistic Performance Indicator 2010 6,06 5,2 5,06 5,06 5,03 5,02 4,7 4,29 4,04 4,01 3,76 3,74 3,72 3,64 3,59 3,53 3,04 Singapur Alemania Reino Unido Chile Estados… Francia España Uruguay Perú México Brasil Ecuador Colombia Argentina Bolivia Paraguay Venezuela Facilitación de Comercio 2010 Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de la logística, tracking y tracing, puntualidad) Fuente: World Bank Forum Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
  • 13. 14Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions. SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Secretaría de Economía, Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México. Generación de Indicadores, 2008. El costo logístico en México representa el 14.9% del Producto Interno Bruto Mientras que en Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, representa el 8.3% y 9.9% respectivamente. En México el costo logístico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%, pero en las PyMES puede llegar al 30.7%. Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Costos Logísticos
  • 14. 15Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) El promedio de órdenes perfectas en las empresas en México es de 89.2% En las mejores prácticas internacionales es de 96-99% Nota: (1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente (2) Empresas comparables se refiere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de más de un estudio (3) Los números de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese año – en 2008 no participó este sector Porcentajede órdenes perfectas1 porsector (Promedio de las empresas que respondieron) • Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboración entre detallista y proveedores • El sector Electrónico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia así como la crisis global, la cual generó la salida de algunos competidores creando así una sobredemanda • El sector Farmacéutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalización en procesos de S&OP • La reducción en el sector automotriz se debe principalmente a una reducción en el número de empresas de autopartes en la encuesta 2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras 88.6%85.3% 89.4% 86.0% 89.2%91.1% + 5.1 pp 98 89 93 85 95 87 85 97 86 90 80 93 87 95 86 96 89 8485868890 3PL (3) ManufacturaPYMEsComercioAutomotrizFarma- céutico ElectrónicoAlimentos, bebidas y consumo 2008 2009 2011 Empresas Comparables (2) Total Participantes 2008 2009 2011 2008 20112009 Mejores prácticas internacionales Estados Unidos y Europa2): 96- 99% Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011 Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Ordenes Perfectas
  • 15. 16Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011 Los niveles de inventario de las empresas en México son de 36 días en materia prima y 35 días en producto terminado. En las mejores prácticas internacionales estos niveles son de entre 2- 15 días en materia prima y 1-20 en producto terminado Los niveles de inventario muestran en promedio un aumento del 20% entre 2009 y 2011 Inventario de Materia Prima (Días) Inventarios de Producto terminado (Días)Mejores prácticas intl’s. 5-10 2-4 2-15 Mejores prácticas intl’s. 11-20 2-5 1-12 1-10 2-11 39 32 29 49 35 58 +19% 3PL 13 Automotriz 19 Electrónico 30 PYMEs 38 Farma- céutico 39 Alimentos, bebidas y consumo 39 Manufactura 44 Comercio 55 Empresas Compara- bles Total Partici- pantes 43 28 39 27 36 48 +23% 73PL Electrónico 30 Manufactura 32 PYMEs 33 Alimentos, bebidas y consumo 36 Automotriz 49 Farmacéutico 74 08 09 11 Empresas Compara- bles Total Partici- pantes 3-15 08 09 11 08 09 11 08 09 11 Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia Niveles de Inventario
  • 16. 17Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 17. 18Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
  • 18. 19Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Apoyo para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
  • 19. 20Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Objetivos del Estudio 1. Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012) 2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, según lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012) 3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México 4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior
  • 20. 21Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plan general de actividades 1. Marco conceptual y tipología de plataformas logísticas 2. Análisis comparativo de la experiencia internacional en plataformas logísticas Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio Marco conceptual y análisis de la experiencia internacional en plataformas logísticas Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México A1 A2 A6 Análisis de cadenas de suministro de segmentos competitivos de sectores prioritarios en México A3 Definición del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México A4 1. Inventario y diagnóstico prospectivo de plataformas logísticas en México 2. Inventario y diagnóstico prospectivo del impacto logístico de la infraestructura de transporte 3. Evaluación de la relación logística- infraestructura 1. Revisión y análisis de estudios previos sobre sectores prioritarios y sus segmentos competitivos 2. Identificación de familias logísticas clave para las cadenas de suministro de los sectores prioritarios, con énfasis en los segmentos competitivos 3. Segmentación de familias logísticas y selección de agentes clave 4. Estimación de flujos 5. Estudios de caso de cadenas de suministro en familias logísticas identificadas en segmentos competitivos de sectores prioritarios 6. Auditoría de cadenas logísticas 1. Identificación y jerarquización de Nodos Logísticos 2. Definición de los Nodos Logísticos Estratégicos 3. Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas Estrategia para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México A5 1. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) para cada Nodo Logístico Estratégico (NLE) 2. Modelo de gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 3. Indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL, y para la evaluación de desempeño de las PL 4. Bases para el diseño de Propuesta de SNPL pública para la promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 5. Propuesta del Plan de Acción para la implementación del modelo de gestión y de promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL)
  • 21. 22Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Las Plataformas Logísticas
  • 22. 23Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plataformas Logísticas y los beneficios generados  En una significación amplia, una Plataforma Logística (PL) es un territorio equipado para desarrollar actividades logísticas (transporte, almacenaje, gestión de pedidos, etc).  Este equipamiento facilita al PL concentrar geográficamente las operaciones de los procesos logísticos y permite una gestión adecuada del flujo de carga.  Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para transferencias intermodales, lo que permite una complementación adecuada entre modos técnicos de transporte, y de niveles jerárquicos en redes modales (troncal, alimentador)  Facilitan: i) la ruptura de tracción, es decir el cambio de unidad tractora de transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidación o des consolidación)
  • 23. 24Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plataformas Logísticas Inversiones y Beneficios  En España, la inversión directa media es de 1.22 millones de euros por hectárea (20 proyectos en Operación) (Plaza Logistica –ZGZ : 2.5 millones/hectarea)  En Italia la inversión media es de 1.31 millones de euros por hectárea  En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversión directa fue de 1.5 millones de euros por hectárea  En la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminución del costo total de las operaciones logísticas para Empresas de Almacenaje de 12% y para las Empresas de Consolidación de Carga de 7%  La Plataforma Logística de Arequipa en el sur de Perú, estiman una reducción de 20% en los costos de transporte (por mayor ocupación de los vehículos de carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)
  • 24. 25Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs) Plataformas Logísticas de Distribución (PLADIS) Plataformas Logísticas de Apoyo en Frontera (PLF) Plataforma Logística de Apoyo en Clúster (PLC) Zonasde Actividades LogísticasPortuarias (ZAL) CentrosLogísticos Alimentarios(CLA) Agrocentros(Agrolog) Centrosde Carga Aérea (CCA) PuertosSecos (PS) Tipología de Plataformas Logísticas
  • 25. 29Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC PLF ZAL PS CCA CLA Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Puerto Peñasco Nogales La Paz Cabo San Lucas Caborca Hermosillo Guaymas Ciudad Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Los Mochis Culiacán Mazatlan Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Manzanillo Guadalajara Ciudad de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Matehuala Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Tecate Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Ocoltán Uruapan Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Salina Cruz Juchitán Acayucan Veracruz Orizaba S. Andrés Tuxtla Cárdenas Tuxtla Gutiérrez Tapachula Comitán de Domínguez Ciudad del Carmen Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen ChetumalCuautla Cuernavaca Puebla Poza Rica Tuxpan S. Juan del Rio Morelia Toluca Querétaro Irapuato Guanajuato Silao Pachuca Villahermosa Xalapa Tlaxcala Altamira Brownsville Coatzacoalcos Ojinaga B. Hill Ramos Arizpe Salinas Victoria Progreso Tizmin Valladolid Macuspana El Porvenir Ciudad Hidalgo Guerrero Negro Loreto San Felipe Celaya León Los Altos de Jalisco Papantla Puerto Morelos Cd Sahagún Tula El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
  • 26. 30Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Los análisis se han estructurado a nivel nacional con una presentación mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente Las Mesoregiones de planeación forman una unidad nacional de interrelación Noroeste Noreste Centro- Occidente Centro Sur-Sureste Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México
  • 27. 31Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte… Análisis funcional
  • 28. 33Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas …y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos Ámbitos y relaciones funcionales • Identificación de macro-ámbitos logísticos • Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles que las intra-ámbito Macro-ámbitos logísticos • Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con potencial de consolidación Corredores logísticos • Identificación de nodos de consumo, producción y distribución • Identificación de las relaciones logísticas consolidadas Nodos y relaciones logísticas • Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas • Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 1 2 3 4 EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalajara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga LEYENDA Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas consolidadas EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador LEYENDA Macroámbitos funcionales Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas consolidadas Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalajara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga Tuxpan Tampico Veracruz Coatzacoalcos Tuxtepec Minatitlán Salina Cruz Oaxaca Villahermosa Juchitán Tuxtla Gutiérrez Campeche Cd. del Carmen Tapachula S. Cristóbal de las Casas Progreso Mérida Chetumal Chilapa Tixtla Acapulco A Lázaro Cárdenas Chilpancingo Xalapa Cancún Playa del Carmen Othón P. Blanco Ocosingo Comalcalco Huimanguillo Poza Rica Papantla Córdoba S. Andrés Tuxtla Ciudad Madero Reforma Ciudad Hidalgo Centro Tlacolula Arriaga Acayucan El CeiboZihuatanejo Puerto Escondido Bahías de Huatulco A Xochitepec Puerto Morelos Izúcar de Matamoros Tehuacán Atlixco Orizaba Puebla A Monterrey/Saltillo A Valle de México EE.UU. Belice Guatemala Honduras El Salvador Eje estructurante nacional consolidado Eje estructurante nacional a consolidar LEYENDA Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Relaciones logísticas Corredores logísticos consolidados primer niv el Corredores logísticos consolidados segundo niv el Corredores logísticos en proceso de consolidación Corredores logísticos a consolidar Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Nogales La Paz Cabo San Lucas Hermosillo Guaymas Cd. Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Culiacán Guasave Mazatlán Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Guadalaj ara Cd de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Uruapan Zamora Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Tuxtepec Salina Cruz Veracruz S. Andrés Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Tapachula Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Chetumal CuernavacaPuebla Poza Rica Tuxpam Morelia Toluca Querétaro Guanajuato Silao Xalapa Tlaxcala Altamira Los Ángeles Houston San Antonio Tucson Phoenix Corpus Christi Coatzacoalcos Ahome Ojinaga Progreso Minatitlán Ocosingo Gómez Palacio El Porvenir Celaya León Fresnillo Irapuato Salamanca San Juan del Río Pachuca Cd del Carmen Huimanguillo Papantla Reforma San Cristóbal de las Casas Villahermosa Córdoba Topolobampo Manzanillo Ciudad Hidalgo El Ceibo Arrriaga
  • 29. 35Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Previo al diseño del Sistema Nacional de Plataformas se realizan 100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas productivas del país con necesidades logísticas y de transporte que puedan atenderse desde plataformas logísticas multipropósito y multi-cliente Análisis de Cadenas Logísticas- selección de casos se ha realizado a partir de diversos estudios que analizan los sistemas productivos y de distribución en México Documentos de referencia
  • 30. 36Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Análisis de cadenas logísticas DESTINOORIGEN Estadística Nacional Estadística Mesoregional Estadística Nacional VENTASSUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN Importaciones 2010 Circuitos electrónicos integrados (51%) Cables (18%) Circuitos impresos(10 %) 265,975 M MXN$ (7%) Exportaciones 2010 TV, monitores pantalla plana(26%) Teléfonos celulares(14%) Partes para teléfonos celulares (6%) 629,428 M MXN$ (17.0%) 17.5% CHINA 12% MALASIA 9.5% COREA SUR 8.5% TAIWAN COSTA RICA JAPÓN 7.5% 7% FILIPINAS4.5% OTROS10% EE.UU.23.5% Consumo doméstico Fabricación de PC, impresoras, USB San Juan del Río, QT AM Guadalajara, JC 69% 20% Fabricación de Celulares, eq. transmisión y recepción 13,995 M MXN$ 380 M MXN$ Fabricación de TV, monitores, eq. Audio y video 2,950 M MXN$ Producción Industrial otras mesoregiones CANADÁ 7.5% EE.UU. 80.0% COLOMBIA 2.0% PAÍSES BAJOS 2.0% CHILE 1.0% OTROS 7.5% Aguascalientes, As Fabricación de componentes electrónicos El Marques, QT Querétaro, QT Fabricación de componentes plásticos Puerto Manzanillo, CM 2.5% Aduanas Otras MR CO 0.5% Aduanas Otras 84% Aeropuerto Guadalajara, TS 13% 14,320 M MXN$ 8,260 M MXN$ 52.5% 10% 30% 22.5% 9% 35% Centros de transferencia fronterizos en EE.UU Centros de transferencia fronterizos en EE.UU Aeropuerto Guadalajara, JC 13.5% Puerto Manzanillo, CM 0.5% Aduanas Otras 76% Centros de transferencia fronterizos en EE.UU AM Guadalajara, JC AM Guadalajara, JC San Luís Potosí, SP San Juan del Río, QT AM Guadalajara, JC 96% 4% AM Guadalajara, JC 95% 5%Jesús M., AS Centros de Distribución Ex: Análisis de Cadenas Logísticas: Productos electrónicos
  • 31. 40Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  El objetivo de la MR debería consistir en mejorar la atención a la carga de distribución urbana, metropolitana y regional, fomentar la industrialización de productos claves a nivel nacional, dar apoyo a la consolidación de los clúster industriales y ampliar el hinterland de los puertos que sirven a la región Resultado Análisis Funcional + Cadenas Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…  Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos considerados por la UNESCO de la MR  Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la distribución regional de mercancías  Promover el aumento del estándar de calidad y la industrialización de los rubros agrícolas estratégicos de Jalisco y Michoacán (Agave y Aguacate)  Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una infraestructura más adecuada a las necesidades de acopio y distribución de víveres Potencial de consolidación del rubro agrícola Sustitución del patrón de abasto Optimización de la distribución urbana /metropolitana Fomento de esquemas de distribución regionales Conclusiones Estrategias
  • 32. 41Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales  Potenciar los clúster productivos establecidos en Guadalajara, León y Querétaro a través de infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las necesidades individualizadas de los sectores industriales especializados  Diseñar una oferta de servicios logísticos destinada a atender las demandas de suministros del sector turístico de Puerto Vallarta  Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo para el desarrollo de actividades logísticas de valor agregado  Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR, con la implantación de infraestructuras de soporte que aproxime su radio de acción hasta los principales centros de consumo y producción  Desarrollar infraestructura logística en los aeropuertos de Guadalajara y Querétaro para el aprovechamiento de la bodega disponible en los vuelos regulares creando a su vez sinergias con otras infraestructuras logísticas de la MR Mejoras en los patrones de suministro turístico Apoyo al rol de Guadalajara y Querétaro en el rubro aéreo Reforzamiento de los hinterlands portuarios Disponibilización de espacios en entorno portuario Clúster aeroespacial Clúster high- tech Clúster automotriz Estrategias
  • 33. 42Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC PLF ZAL PS CCA CLA Tijuana Mexicali Ensenada S. Luis Río Colorado Puerto Peñasco Nogales La Paz Cabo San Lucas Caborca Hermosillo Guaymas Ciudad Obregón Navojoa Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Los Mochis Culiacán Mazatlan Durango Tepic Puerto Vallarta Colima Manzanillo Guadalajara Ciudad de México Zacatecas Aguascalientes S. Luis Potosí Ciudad Vallés Ciudad Victoria Matehuala Monterrey Nuevo Laredo Monclova Piedras Negras Ciudad Acuña Torreón Tecate Cd. Juárez Saltillo Reynosa Matamoros Tampico Ocoltán Uruapan Lázaro Cárdenas Acapulco Chilpancingo Oaxaca Tehuacán Salina Cruz Juchitán Acayucan Veracruz Orizaba S. Andrés Tuxtla Cárdenas Tuxtla Gutiérrez Tapachula Comitán de Domínguez Ciudad del Carmen Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen ChetumalCuautla Cuernavaca Puebla Poza Rica Tuxpan S. Juan del Rio Morelia Toluca Querétaro Irapuato Guanajuato Silao Pachuca Villahermosa Xalapa Tlaxcala Altamira Brownsville Coatzacoalcos Ojinaga B. Hill Ramos Arizpe Salinas Victoria Progreso Tizmin Valladolid Macuspana El Porvenir Ciudad Hidalgo Guerrero Negro Loreto San Felipe Celaya León Los Altos de Jalisco Papantla Puerto Morelos Cd Sahagún Tula El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
  • 34. 43Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país • En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías en todo el país, las cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc. Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y consolidación PLADIS metropolitana 21 Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional y consolidación PLADIS regional 9 Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional, internacional y consolidación PLADIS internacional 3 Agrocentro logístico AGROLOG 7 Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7 Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, aeroespacial, maquila, High Tech, turístico) PLC 13 Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8 Puerto seco PS 7 Centro de carga aérea CCA 7 Centro logístico alimentario CLA 3
  • 35. 44Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país Plataformas propuestas indican las Vocaciones Todavía, la instalación no es exclusiva para esas empresas (otros agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su operación) Es esencial el análisis de factibilidad de cada una de las plataformas – Dinámica del mercado – Ubicación – Tamaño – Disponibilidad de recursos
  • 36. 45Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas La implementación: El modelo de Gestión del SNPL
  • 37. 46Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Diseño Organizacional y Jurídico de la Entidad Gestora del SNPL Mex Programa de acciones para el establecimiento institucional y la puesta en operación de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex Plan de Trabajo de la Entidad Gestora Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad Gestora
  • 38. 47Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Experiencia Internacional  España (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)  Francia (Comission d´Amenagement Logistique de l´Ile de France)  Colombia (experiencia actual de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca)  Japón (Promoción de la red de Plataformas Logísticas)  Corea del Sur (organismo que diseña y aplica el Plan Nacional de Logística, y el programa de Plataformas Logísticas)  Taiwán (promoción y gestión de Centros Logísticos de Carga Aérea en Taipei- Taoyuan, y en Kaohsiung)  China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de China son copropietarios de la plataforma logística de Suzhou cerca de Shanghai)
  • 39. 48Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Diferentes modelos de gestión pueden ser aplicados a las futuras infraestructuras logísticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio Modelos de Gestión • Hay eficiencia operacional pero se producen pocas sinergias y no se encuentran la totalidad servicios complementarios. Esto redundara en precios globales más elevados para el usuario final y decisiones de instalación regidas por el mercado. • No hay control sobre los objetivos de desarrollo, salvo influenciar el ritmo de ocupación a través de incentivos fiscales Descripción Objetivosde desarrollo Objetivos operacionales Objetivosde mercado 100 % pública Joint-venture Concesión 100% privado • El sector público, a través de una empresa pública creada para los efectos, construye, opera y administra la plataforma • El Estado asume la totalidad del riesgo • El sector público crea una empresa mixta, en la que aporta terreno e infraestructura • El socio es un operador especializado • sociedades se rijen por el derecho público • El sector público adquiere los terrenos y suscribe un contrato PPP con el sector privado • El concesionario invierte según un calendario predeterminado. Buena parte del riesgo recae en el sector privado • Se busca maximizar los beneficios socioeconómicos y de desarrollo territorial en coherencia con la misión del sector público • Al participar como socio, el Estado controla los objetivos de desarrollo y las decisiones estratégicas del proyecto • El control de objetivos de desarrollo está limitado a las disposiciones del contrato de concesión y a los riesgos que asume el Estado • El sector público opera a través de empresas contratadas para funciones específicas • La coordinación general reposa en la empresa pública y se rige por las normas respectivas • La operación es conducida por el socio privado, lo que asegura buenas prácticas comerciales • Pueden surgir limitaciones de ritmo por el hecho de que el JV se rige por derecho público • La operación recae en el concesionario y se espera eficiencia • Los precios que se ofrecen a los clientes son muy atractivos porque están regulados en el contrato • El sector público monitorea y genera soluciones adaptadas al mercado del proyecto • El socio privado asume el monitoreo del mercado, pero sufre las limitaciones de reactividad derivadas del hecho de regirse por derecho público • Este modelo permite una reactividad relativamente elevada a los requerimientos del mercado dado que el concesionario vela por la amortización de su inversión • Reactividad muy elevada pero la ausencia de respaldo determina que el riesgo que está dispuesto a asumir el sector privado es limitado y por ende la gama de servicios • El sector privado adquiere el terreno, invierte, opera y administra • El sector público podría generar algunos incentivos fiscales para acelerar el proceso de inversión • El riesgo es 100% privado, éste toma decisiones con independencia
  • 40. 49Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Escenarios para la Entidad Gestora  Un Instituto Federal para la Competitividad Logística  Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), con la participación de la la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y eventualmente Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas (SEDECOs)  Establecimiento de Entidades Jurídicas de propósito especifico para cada Plataforma Escenarios para la Entidad Gestora
  • 41. 50Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Integración del Programa de Plataformas Logísticas – Selección de Proyectos Prioritarios de PLs: • consolidación de PL existentes, y • promoción de proyectos nuevos de PLs – Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios – Jerarquización de Proyectos – Programación anual sobre un horizonte de 5 años  Estimación de recursos necesarios en participación pública y privada para la implantación del Programa de Plataformas Logísticas Plan de Trabajo para la Unidad Gestora – Proyectos Prioritarios
  • 42. 51Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas  Integración de un Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex – Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas potencialmente instalables en proyectos nuevos específicos de PLs – Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas vinculados al potencial mejor desempeño logístico – Diseño de Indicadores para medir el desempeño de PLs – Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex y transferir las mejores prácticas a proyectos específicos de PLs  Estimación de recursos públicos necesarios para el Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica
  • 43. 52Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Plan de Trabajo para la Unidad Gestora –Fondos territoriales  Proceso de Integración de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) – Diseño del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) – Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) para los proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios – Se considerarán entre otras categorías: • terrenos de propiedad pública no enajenables, • terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, así como • proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios también aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, etc.)
  • 44. 53Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Conclusión: Próximos Pasos Selección de plataformas prioritarias para estudios de factibilidad Incorporación del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo Diseño de la Entidad Gestora Diálogo con el Sector Privado
  • 45. 54Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas Reinaldo Fioravanti reinaldof@iadb.org +1 202 623 3804 Twitter: @rdfioravanti