Confira o conteúdo apresentado por Marcelo Zorovich no dia 11/05 na APAS 2010

1. KANTAR WORLDPANEL
Diversidade refletida no perfil dos Lares Brasileiros
Marcelo Zorovich

2. Agenda
Diversidade
Diversidade
O Bolso do Regionalização
Consumidor Os diversos
“Brasis”
Brasil Diversidade
Como é o Brasil Perfis de
de hoje? Consumidor
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3. FONTES UTILIZADAS:
Painel Nacional
de Domicílios
Brasil 8.200 domicílios
81% da população
91% do potencial de consumo
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudo Anual
Composição do Orçamento
Domiciliar e Individual
8.200 domicílios
24.000 indivíduos
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudos Shopper
8.200 domicílios
81% da população
91% do potencial de consumo
Fonte: Kantar Worldpanel
Fonte Externa
PNAD 2008 IBGE
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4. COMO É O BRASIL DE HOJE?
CARACTERÍSTICAS
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5. UM BRASIL MAIS FORTE
UM BRASIL MAIS FORTE PIB Brasileiro em R$(trilhões)
PIB Brasileiro em R$(trilhões)
2004
R$2004
1.94 Brasil é a
R$ 1.94 bola da vez!
PIB 2009 x 2008 - 0,2%
O impulsionador PIBPIB Consumo Familiar
2009 x 2008 - 0,2%
do consumo foi o 2005 PIB Consumo Familiar
+ 4,1%
avanço da classe C
O impulsionador R$2005
2.14 + 4,1%
do consumo foi o R$ 2.14
avanço da classe C. 2009
Fundamentos da economia R$2009
3.14
sob controle
Fundamentos da economia R$ 3.14
sob controle.
Solidez do setor financeiro
Solidez do setor financeiro.
Brasil sede dasdas olimpíadas.
Brasil sede olimpíadas
Fonte: Ipeadata
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6. BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO
BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES
SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES
2009 x 2005
+10%
2009 x 2005
Número de domicílios
Número de domicílios
+10%
+2%
População (Indivíduos)
+2%
População (Indivíduos)
Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel
Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel
Famílias Menores - BRASIL
Famílias Menores - BRASIL
2005 2009
2005 2009
29% 31%
29% 31%
48% 48%
48% 48%
23% 21%
23% 21%
Fonte: Kantar Worldpanel
Fonte: Kantar Worldpanel
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7. BRASIL DE PESSOAS MAIS BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHAS
VELHAS
POPULAÇÃO ENVELHECENDO POPULAÇÃO ENVELHECENDO
Envelhecimento da População - BRASIL
Compram diferente...
Compram diferente...
Visitam mais vezes o
Visitam mais vezes o 14% 21% 23% 30%
Compram diferente
Compram diferente
PDV e gastam mais
PDV e gastam mais + de 45 anos
Visitam mais vezes o
Visitam mais vezes o
com FMCG...
com FMCG...
PDV e gastam mais
PDV e gastam mais Até 45 anos
com FMCG
com FMCG
Fonte: IBGE 1970 2000 2005 2020
Fonte: Kantar Worldpanel
Fonte: Kantar Worldpanel
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8. BRASIL COM MAIS MULHERES NO
BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM
MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS
MENOS FILHOS FILHOS
Filhos Com SEM
Mulheres no mercado de trabalho Filhos
ÚNICOS Com
IRMÃOS SEM
filhos
ÚNICOS IRMÃOS filhos
Mulheres no 29% 28%
2008 43%
mercado de 2002 2008 29% 43% 28%
trabalho 42%
2009
2009 30% 40% 30%
30% 40% 30%
2005
44%
2009
45%
Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE
Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE
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9. O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...
O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...
Número médio de pessoas por domicílios
Pop%
Presença de
Presença de
Número médio adolescentes
adolescentes
Presença de
de pessoas por Presença de
domicílios criançascrianças pequenas 2004 2004
pequenas
Pop% 9% 9%
2004 2004
21% 21%
2005 2005
8% 8%
2005 2005
21% 21% 20092009
2009 2009 7% 7%
Fonte: Kantar Worldpanel
19% 19%
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10. UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS
UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO MULTIFACETADO -
CONECTADO
MULTIFACETADO - PROTAGONISTA PROTAGONISTA
2002
2002 2009
2009 2002
2002 2009
2009
COMPUTADOR
COMPUTADOR COMPUTADOR
COMPUTADOR INTERNET
INTERNET INTERNET
INTERNET
4 milhões
milhões 13,0 milhões
13,0 milhões 1,4 milhões
1,4 milhões 9,6 milhões
9,6 milhões
domicílios
domicílios domicílios
domicílios domicílios
domicílios domicílios
domicílios
12,7%
12,7% 28,6%
28,6% 4,2%
4,2% 21%
21%
AB --58%
AB 58%
C --17%
C 17%
DE --3%
DE 3%
2005
2005 2009
2009
CELULAR
CELULAR CELULAR
CELULAR
51 milhões
milhões 113 milhões
113 milhões
indivíduos
indivíduos indivíduos
indivíduos
39%
39% 83%
83%
Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel
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11. COM MAIS LAZER DENTROCOMLAR... LAZER DENTRO DO LAR...
DO MAIS
Penetração % Penetração %
17
2008
2009
13
12
Crescimento em Penetração Penetração 2009
Crescimento em 2009
+9pp Sorvete
+9pp Sorvete
+7pp Bebida à Base de SojaBase de Soja
+7pp Bebida à
+4pp Suco Pronto Suco Beber para Beber
+4pp para Pronto
3 +4pp Salgadinho Salgadinho
+4pp
+3pp Cerveja
+3pp Cerveja
Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel
Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel
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12. COM UM BOLSO ALTAMENTE COMPLEXO
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13. A diversidade está no bolso...
Como está o bolso?
2005 2006 2007 2008 2009
Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto
Média Médio Média Médio Média Médio Média Média Médio
Médio
3 7 7 8 9 3 6 9 6 3 1 7
1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .4 1 .4 1 .5
5 8
1 .5
4 0
1 .6
8 6
1 .6
6 3
R $ R$ R $ R$ R $ R$ R$ R$
R $ R $
Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus
2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto
-3% +2% +3% +1% +1%
Ano do Ano da Ano dos Gastos Ano de
Endividamento Consolidação com setores em
busca de
Alerta
Equilíbrio
Melhor Condição
Vida
Fonte: Holistic View 2009 - Kantar Worldpanel
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14. A diversidade está no bolso...
Como o brasileiro gasta?
Despesas 58% 56% 53%
Permanentes* 2006 2007 2009 Alimentação/Bebida no lar**
+20% +19%
* Habitação, Serviços Públicos, Alimentação e Bebidas dentro do lar , Transporte
Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel ** Peso no bolso das famílias
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15. A diversidade está no bolso...
O que ganha espaço no bolso?
Peso no Variação
bolso 2009 do gasto
Vestuário +7% +18%
Saúde +7% +9%
Educação +4% +13%
Cerimônias e Festas +1% +11%
Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel
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16. A DIVERSIDADE ESTÁ NAS CLASSES
SOCIAIS: ASCENSÃO DA CLASSE BAIXA.
POP%
2005 BRASIL 2009
Fonte: Kantar Worldpanel – Cidades com mais de 10 mil hab.
Holistic View
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17. UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES
Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE
11 % 13 % 18 % 20 % 39 %
População
4,8 Dom 5,8 Dom 8,1 Dom 9,1 Dom 17,5 Dom
Número de
Categorias (> 70% pen.)
Ano móvel 09 março
41 39 38 37 31
Categorias Categorias Categorias Categorias Categorias
R$ Renda Média 2009
4.206 2.326 1.752 1.244 846
17
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18. A diversidade está NAS CLASSES
+ Região Classe AB Classe DE + Região
Sul NNE
82% fazem 65% faz
compras de compra “a
carro pé”
+ Tem Só 12%
cartão de possuem
crédito ou cartão
loja
Maior Menor
tíquete tíquete
médio médio
71% do 48% do gasto
gasto no no Auto
Auto Serviço Fonte: Painel Domiciliar 2009
Kantar Worldpanel Serviço
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19. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
OUTROS PARA POUCOS
CLASSE AB1 Total
13 CATEGORIAS
+60% de
Penetração
Fonte: Kantar Worldpanel
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20. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
OUTROS PARA POUCOS
CLASSE B2 Total
13 CATEGORIAS
+60% de
Penetração -3 CATEGORIAS
Internet Banda Larga
Câmera Digital
Microondas
Fonte: Kantar Worldpanel
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21. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
OUTROS PARA POUCOS
CLASSE C1 Total
13 CATEGORIAS
+60% de
Penetração -6 CATEGORIAS
Internet Banda Larga
Automóvel
Computador
Máquina de Lavar Roupas
Câmera Digital
Microondas
Fonte: Kantar Worldpanel
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22. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
OUTROS PARA POUCOS
CLASSE C2 Total
13 CATEGORIAS
+60% de
Penetração -7 CATEGORIAS
Internet Banda Larga
Telefone Fixo
Automóvel
Computador
Máquina de Lavar
Roupas
Câmera Digital
Microondas
Fonte: Kantar Worldpanel
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23. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
OUTROS PARA POUCOS
CLASSE DE Total
13 CATEGORIAS
+60% de
Penetração -9 CATEGORIAS
Internet Banda Larga
Telefone Fixo
Automóvel
Computador
Máquina de Lavar
Roupas
Microsystem
Aparelho de DVD
Câmera Digital
Microondas
Fonte: Kantar Worldpanel
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24. A diversidade está
ENCONTRA-SE EM RELAÇÃO À
ETNIA
+ Região Brancos Afro + Região
Sul NNE
Descendentes
Classe Classe
AB DE
Maior Mais Visitas
Tíquete ao PDV
Médio
Mais gastos 50% dos
nos Autos gastos FORA
Serviços do Auto
Serviço
Critério para clusterizar domicílios por etnia:
Predominância familiar. Exemplo: Família de 4 pessoas
onde 3 são negras e 1 branca = Família Negra
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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25. A diversidade está
NA RELIGIÃO
Maioria
na pop. Católicos Evangélicos + Região
brasileira GRJ
Donas de
Classes
casa mais
velhas C e DE
Menos
Mais visitas
freqüência ao PDV
Mais Menor
concentrado tíquete
no Hiper médio
Compram Compram
aos Sábados as Terças
e Domingos e Quartas
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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26. A diversidade está no perfil
DOS LARES
+ Região + Região
GSP Independentes Com Crianças NNE
Pequenas
Classe
AB e C Classe C
Menor Mais
Tíquete visitas ao
Médio PDV
Mais gastos 63% dos
grandes gastos nos
Lojas Auto Serviços
Mais gastos
Mais gastos
no início do
na Segunda
mês
Critérios: Independentes – 1 ou 2 pessoas que moram
sozinhas ou casal sem filhos. Lares com crianças pequenas Fonte: Painel Domiciliar 2009
até 5 anos de idade (pode ser filho, sobrinho, neto,etc) Kantar Worldpanel
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27. A Diversidade do Brasil...
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28. Principais Reflexões...
1 DIVERSIDADE NOS LARES passa por vários aspectos :
composição das famílias, classe social e renda, opção
religiosa, etnia, regionalismo, cultura, acesso aos diferentes
tipos de produtos e serviços
2 Para atrair os SHOPPERS é preciso trabalhar com a
DIVERSIDADE, melhorando a acessibilidade aos canais de
compra, entendendo e oferecendo produtos e serviços
adequados
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29. ...Principais Reflexões
3 DIVERSIDADE DOS SHOPPERS
com COMPORTAMENTOS DISTINTOS
e ESCOLHAS VARIADAS

30. Um PAÍS de todos...
A Classe Média está conquistando novos sonhos , enquanto a Classe
Baixa está garantindo a necessidade básica
Source: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel
Transporte Moradia Moradia
Moradia Transporte Vestuário
Alimentação e Bebidas
Educação Vestuário
dentro do lar
Classe Alta Classe Média Classe Baixa
OPORTUNIDADES
TOP 3 - Contribuição em crescimento de gastos em 2009
para o FMCG
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31. E COM UM FUTURO PRÓSPRERO
Entre os BRICs e o desenvolvimento do mundo
Maiores economias em 2050**
TOP 5
** Projeções ONU, BM, FMI – U$ Bn
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32. OBRIGADO !
MUITO OBRIGADO!
Marcelo Zorovich
marcelo.zorovich@kantarworldpanel.com
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