Федор Вирин, Борис Овчинников // 23 апреля, РИФ+КИБ 2014

1. D
insight
AT
A
Электронная торговля в России
2014
Федор Вирин
Борис Овчинников
Data Insight
Исследования и консалтинг

2. D
insight
AT
A
Объем розничной электронной
торговли в 2013 г. составил
около 520 млрд. рублей
($16.3 млрд.)
Рост за год в рублях + 28%
в долларах + 25%

3. D
insight
AT
A
Рост рынка интернет-торговли
1. Рынок рос очень быстро в I полугодии 2013 г.
Несмотря на замедление роста в III-IV кварталах, в
целом за год рост рынка выше, чем в 2012 году
2. ... притом даже в долларовом выражении рост
ускорился по сравнению с 2012 г.
3. Быстрее рынка растут онлайн-продажи
нематериальных товаров – это в первую очередь
билеты на поезд и самолет

4. D
insight
AT
A
Объем рынка
Из 520 млрд. рублей:
материальные товары 350 млрд. (+25%)
цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%)
240
320
405
520
178
225
280
350
2010 2011 2012 2013

5. D
insight
AT
A
За пределами 520 млрд. рублей
1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-
магазинах): ~150 млрд. рублей
2. Корпоративные покупки (покупки юридическими
лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей
3. Бронирование гостиниц и покупка туров
(но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей
4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах

6. D
insight
AT
A
В России 30 миллионов
интернет-покупателей
Рост за 2013 год + 30%
70% новых покупателей
живут за пределами Москвы

7. D
insight
AT
A
Интернет-торговля в регионах
1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже
доход, моложе, меньше интернет-стаж
2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и
выбора в пользу ecommerce в целом
3. Ниже уровень конкуренции
(«федералы», слезьте с пьедестала)
4. Региональные рынки и ближе к классическому
западному ecommerce (большая доля предоплат)
5. ... и дальше от классического западного ecommerce
(большая доля самовывоза)

8. D
insight
AT
A
Поведение потребителей

9. D
insight
AT
A
Новый исследовательский проект
Совместный с Retail Rocket проект анализа данных
поведения потребителей. Мы анализируем
обезличенные данные всей совокупности сайтов в
системе Retail Rocket на наличие шаблонов поведения
Мы исследуем:
1. Поведение пользователей перед покупкой –
на одном сайте и на других сайтах в категории
2. Поведение пользователей между покупками
3. Особенности составных заказов
Некоторые результаты представлены ниже

10. D
insight
AT
A
Время от просмотра до заказа
0%
20%
40%
60%
80%
100%
More 4 days More 2 days less 4 days More 1 day less 2 days
More 12 hour less 1 day More 3 hours less 12 hours More 1 hour less 3 hours
Less 1 hour

11. D
insight
AT
A
0%
20%
40%
60%
80%
100%
More 100 51 to 100 21 to 50 11 to 20 6 to 10 2 to 5 Only 1
Количество просмотренных товаров

12. D
insight
AT
A
Доля заказов с 2 и более товарами
25%
33% 34%
37% 37%
63% 66%
74%
80%
Electronics
Furniture&
Household
DIY
Multi-category
Shops
Sports
Fashion
Books
Kids
Health&
Beauty
В среднем по 9 категориям магазинов
доля таких заказов - ровно половина (50%)

13. D
insight
AT
A
Медианная стоимость заказа
550
1000
1700
2300 2300 2400 2500
3750
8700
Books
MultiCategory
Health&beaut
y
Kids
Electronics
DIY
Sports
Fashion
Furniture&
Household
В целом по рынку большинство заказов
меньше 2800 рублей

14. D
insight
AT
A
Магазины Рунета
проект «Online store Base»

15. D
insight
AT
A
Проект «Online store Base»
Мы собираем и анализирум сайты магазинов в Рунете
через парсинг всех доступных источников. По каждому
магазину из основной базы доступны параметры:
1. Товарная категория (или товарные категории) –
в т.ч. с детализацией до подкатегорий
2. Посещаемость, сопоставленная из разных
доступных источников
3. Количество заказов (для небольших магазинов -
оценка примерного количества заказов)
4. Оборот и средний чек (для крупных магазинов)
Общий объем базы – около 80 тысяч магазинов.

16. D
insight
AT
A
Признаки интернет-магазина есть
на 9% «живых» доменов в зоне .ru

17. D
insight
AT
A
Всего более 200 тысяч доменов
имеют признаки интернет-магазина

18. D
insight
AT
A
Количество магазинов
1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки
интернет-магазина (например, корзину)
2. Только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость
более 20 человек в день
3. 97% из 80 тысяч магазинов – «длинный хвост».
В среднем они получают через онлайн единицы
заказов в неделю
4. На этот «длинный хвост» приходится ~10% заказов
в Рунете
5. В большинстве товарных категорий доля «длинного
хвоста» не значима

19. D
insight
AT
A
Пора перестать защищать
песочницу от врагов!

20. D
insight
AT
A
Нет ecommerce, есть ритейл!
Крупнейшие
мультиканальные
ритейлеры
Оборот
2012*
Онлайн-
продажи
2013**
Х5 491 1,8
М.видео 133 6
Эльдорадо 98 5
Евросеть 94 3
Связной 92 16
DNS 86 6
Седьмой континент 62 1,5
Спортмастер 58 2
adidas (с оптом) 44 0,3
Media Markt 41 0,8
Л’Этуаль 35 0,3
Детский мир 28 0,5
Азбука вкуса 26 0,8
Техносила 25 2
Otto Group 23 18 (12***)
Юлмарт 21 22 (13)
Ситилинк 19 12 (8)
Wildberries 9 17 (9)
* Данные по обороту компаний: Expert400
** Оценки Data Insight
*** В скобках – онлайн-продажи за 2012 г.
Им еще предстоит стать
мультиканальными:

21. D
insight
AT
A
Текущая ситуация
и прогнозы

22. D
insight
AT
A
Нулевой рост по посещаемости
14%
10%
2%
0%
7%
4%
-2%
-6%
-10%
0%
10%
20%
дек.13 янв.14 фев.14 мар.14
Рост количества посетителей, в %% к
аналогичному периоду
предыдущего года
крупные интернет-магазины
рынок в целом

23. D
insight
AT
A
Индикаторы и симптомы
1. Падение темпов роста посещаемости интернет-
магазинов до нуля
2. Планы не выполняются: рост продаж в среднем на
1/5 меньше запланированного
3. Рост среднего чека – но исключительно за счет
изменения валютных курсов
4. Очень разные результаты по «соседним»
магазинам и сегментам; противоречивые сигналы

24. D
insight
AT
A
Рост продаж – только в рублях
131%
127%
124%
121%
127%130%
125%
121%
116%
104%
100%
110%
120%
130%
140%
2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1
Рост объема рынка в %% к аналогичному
периоду предыдущего года
рост в рублях
рост в долларах

25. D
insight
AT
A
I квартал 2013:
курс доллара -3%* & оптимизм
= рекордный рост +30%
* Среднее за квартал к ноябрю 2012 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)

26. D
insight
AT
A
I квартал 2014:
курс доллара +10%* & опасения
& высокая база начала 2013 г.
= замедление роста e-commerce
* Март 2014 г. к декабрю 2013 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)

27. D
insight
AT
A
Влияние курса доллара больше,
чем влияние стоимости нефти!

28. D
insight
AT
A
Прогноз: объем рынка в 2014 г.
1. Ускорение темпов роста в рублях
2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов
240
320
405
520
690
178
225
280
350
450
2010 2011 2012 2013 2014

29. D
insight
AT
A
Динамика рынка в начале 2014 г.
1. Снижение курса рубля привело к увеличению средней стоимости
покупки при стагнации количества онлайн-заказов
2. Гипотеза: Из-за отсутствия роста зарплат в течение прошлого года
у населения истощился запас денег (финансовая «подушка»), что в
момент политической и экономической нестабильности привело к
масштабному снижению потребительской активности
3. В рублевом выражении рост объема онлайн-продаж в 2014 году
будет выше, чем в 2013 г. – но исключительно за счет роста курса
доллара
4. Рост рынка в долларах при среднегодовом курсе 36-37 рублей
составит только около 15%
5. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых
товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.

30. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?