El documento presenta una perspectiva sobre la competitividad global y los desafíos para las empresas ecuatorianas. Se analizan los resultados del Índice de Competitividad Global 2019, donde Ecuador ocupa el puesto 90, y se identifican los pilares en los que debe mejorar, como infraestructura, salud e innovación. También se comparan indicadores de competitividad de Ecuador con otros países de la región, encontrando que Chile, Colombia y Perú tienen mejores resultados a pesar de estar dolarizados hace menos tiempo. Finalmente, se discuten los retos
15. ..sino hablar de un nuevo Roadmap para los Gerentes
y empresas..
16. Primera parte: Una mirada macro al Ecuador
Los gerentes deben entender que la Competitividad es sinónimo de
bienestar y progreso de las sociedades; y el Comercio Internacional es
un reflejo de lo competitivo que somos frente al mundo.
Competitividad, Sara Wong
Ecuador en el ranking de competitividad 2019. ¿Qué hacer para mejorar la
competitividad en Ecuador desde las empresas?
Comercio Internacional , Víctor Jurado
Ecuador en el sector externo. Revisión de las oportunidades en los mercados
internacionales. Comerciar sí.. pero ¿con quién?
Perspectiva Económica y entorno de los Negocios, Xavier Ordeñana
Un vistazo a las principales variables macroeconómicas del país en el 2020 y su
impacto en los mercados y empresas.
17. Segunda parte: Hacia un nuevo ADN empresarial
Los gerentes debemos incorporar en nuestra agenda empresarial dos
conceptos claves de desarrollo para nuestras empresas: Innovación y
Sostenibilidad.
Sostenibilidad y Estrategia, Roberto Salas
En el mundo de hoy en necesario integrar la Sostenibilidad a nuestra estrategia
empresarial. No es un tema de altruismo, ni asistencialista, es un asunto de visión y
permanencia de largo plazo.
Innovación y Transformación Empresarial, Luis Aguirre
Las empresas deben embarcarse en el mundo de la innovación. Solo innovando podemos
estimular nuevas demandas y mercados, mejorar nuestra posición competitiva. Pero..
¿Cómo hacemos para innovar? ¿Cómo construimos un roadmap que nos transforme en
otro tipo de empresa?
Enfoque para la Gerencia 2020, Francisco Alemán
Sin corto plazo no hay paraíso.. Acciones para las empresas frente al escenario 2020!!
20. Competitividad Global:
Retos para la empresa ecuatoriana
Sara A. Wong, PhD*
Perspectivas Económicas ESPAE
Enero 23 de 2020, Guayaquil
*Profesora,ESPAE-Escuelade Negocios;Directora, Centro de EstudiosAsia Pacífico.ESPOL, Guayaquil,ECUADOR.
Gracias a C. Silva por asistencia en la preparación de cuadros y gráficos.
21. Part I.-
Ecuador:
Competitividad
• Por qué importa, aún más
• Resultados del RCG 2019
• Retos para la empresa
• A 20 años de dolarización
Part II.-
Comparaciones
regionales
• LATAM: Pilares del RCG
2019
• LATAM y APEC
• Otras comparaciones
Part III.-
FEM-RCG y ESPAE
• El rol de ESPAE
• La EOE
Roadmap…
22. PART I.-
Ecuador y Competitividad
I.1.- Comercio en el mundo: ¡cuesta arriba!
I.2.- Competividad importa… ¡más que nunca!
I.3.- Resultados RCG 2019: Ecuador y sus retos
I.4.- A 20 años de dolarización
II. Competitividad LATAM y APECI. Ecuador III. RCG y ESPAE
23. Gráfico 1.- Tendencia del comercio mundial de bienes.
Promedio móvil de la tasa de variación anual (%) 2014-2019
Fuente: Monitor de Comercio Internacional 2019 – BID - INTAL
• Recaída en el comercio mundial, que no es
común.
– Por caída de Precios, por apreciación del dólar y caída
en ciertos mercados (pétroleo y commodities
agrícolas).
– Pero también por caída en volumen.
• Desaceleración muy brusca y repentina en
las importaciones de ciertos países
emergentes.
• Incertidumbres comerciales que afectaron
no solo al comercio sino también a la
inversión (“Guerras Comerciales”).
• China a la baja en su demanda de
exportaciones.
I.1 Comercio en el mundo: ¡cuesta arriba!
24. Fuente: Monitor de Comercio Internacional 2019 – BID - INTAL
• A futuro: en comercio mundial y regional no se
vislumbra una reversión en la tendencia a la
baja.
• Continuarán incertidumbres comerciales que
afectaron no solo al comercio sino también a la
inversión.
• De igual forma: China a la baja en su demanda
de exportaciones -> No podrá ser el motor de
crecimiento en exportaciones.
• Precios no van a mejorar en el futuro cercano,
se espera que estén en los mismos niveles de
2003-4.
• Guerras comerciales: Oportunidades y desafíos.
I.2 Competitividad importa…¡¡y cada vez más!!
¿QUÉ IMPLICA ESTE CONTEXTO?
• Agenda de competitividad,
clara, accionable y de
resultados concretos
…¡¡importa más que nunca!!!
• Comercio en servicios puede
ser una gran oportunidad:
• Innovación
• Emprendimiento
25. “…competitividad es el conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de la
productividad de una economía…”
- Foro Económico Mundial
(FEM)
29. • A futuro: en comercio mundial y regional no se
vislumbra una reversión en la tendencia a la
baja.
• Continuarán incertidumbres comerciales que
afectaron no solo al comercio sino también a la
inversión.
• De igual forma: China a la baja en su demanda
de exportaciones -> No podrá ser el motor de
crecimiento en exportaciones.
• Precios no van a mejorar en el futuro cercano,
se espera que estén en los mismos niveles de
2003-4.
I.3 Retos para la empresa en Ecuador
Redoblar esfuerzos en llegar a mercados:
tradicionales y no tradicionales (nac. e int.)
Mejorar condiciones para atraer IED
Reconocer que Asia no solo es China:
Aplicar/mejorar “Economic Diplomacy”
Enfocar esfuerzos en competitividad,
competitividad y competitividad
30. Cuadro 3.- Ranking y score de Competitividad Global
Fuente: Reporte de CompetitividadGlobal – Foro Económico Mundial, varios años
Notas: Ecuador y El Salvador adoptaron oficialmenteel dólar desde el 2000. En Panamá, desde 1904 circula legalmenteel dólar y el balboa panameño.
Chile, Colombia, Perú y Panamá más competitivos que Ecuador y El Salvador
Cambiode
Metodología
Score
(0-100)
Ecuador Panamá El Salvador Chile Colombia Perú
Índice de Competitividad Global
(ICG)
Ranking
Score /
Índice
Ranking
Score /
Índice
Ranking
Score /
Índice
Ranking
Score /
Índice
Ranking
Score /
Índice
Ranking
Score /
Índice
ICG 4.0 2019 (141 países) 90 55.7 66 62.0 103 53.0 33 71.0 57 63.0 65 62.0
ICG 4.0 2018 (140 países) 86 55.8 64 61.0 98 53.0 33 70.0 62 60.0 63 61.0
ICG 2016-2017 (138 países) 91 4.0 42 4.5 105 3.8 33 4.6 61 4.3 67 4.2
ICG 2015-2016 (140 países) 76 4.1 50 4.4 95 3.9 35 4.6 61 4.3 69 4.2
ICG 2014-2015 (144 países) … … 48 4.4 84 4 33 4.6 66 4.2 65 4.2
ICG 2013-2014 (148 países) 71 4.2 40 4.5 97 3.8 34 4.6 69 4.2 61 4.3
ICG 2012-2013 (144 países) 86 3.9 40 4.5 101 3.8 33 4.6 69 4.2 61 4.3
Economías Dolarizadas
I.4 Dolarización y Competitividad (1)
{Indice)
(1-7)
31. Gráfico 2.- PIB per cápita (PPP USD 2011 constantes)
Fuente: World Development Indicators
Notas: El PIB per cápita es ajustado por el Paridad de Poder de Compra (PPP), calculadoen dólares constantes del año 2011.
Panamá ha crecido ha crecido rápidamente hasta igualar a Chile en PIB per cápita
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
USD2011PPP
Ecuador Panama El Salvador Chile Colombia Perú
Economías Dolarizadas
I.4 Dolarización y Competitividad (2)
32. Cuadro 4.- Sector Financiero,, Aranceles .Déficit Fiscal e Inflación
Fuente: World Development Indicators.World IntegratedSolutions. BCE (Ecuador).MINERPA (Panamá).BCRP (Perú).DIPRES(Chile).IRC (Colombia). BCR (El Salvador)
Notas: El crédito doméstico al sector privado son los recursos financieros otorgados al sector privado (empresas y hogares) por parte de institucionesfinancieras privadas. El
Balance Global del Sector Público se calcula como ingresos totales menos egresos totales del sector público no financiero.
Ecuador tiene un sistema financiero menos desarrollado y aplica mayores aranceles
Crédito Doméstico al Sector Privado (% del PIB)
2000 2005 2010 2015 2018
Ecuador 26 21 25 27 36
Panamá 96 82 84 85 87
El Salvador 50 50 47 49 53
Chile 64 77 99 109 117
Colombia 21 30 44 47 50
Perú 27 19 25 44 44
Aranceles promedio (ponderado) (%)
2000 2005 2010 2015 2017
Ecuador 9.6 9.5 6.8 8.7 10.3
Panamá 7.2 7.2 6.9 5.4 -
El Salvador 6.8 7.5 6.9 7.2 7.7
Chile 9.0 5.9 5.9 5.9 6.0
Colombia 11.0 11.4 11.8 6.5 9.8
Perú 12.8 9.1 2.8 1.8 2.0
Inflación de precios al consumidor (%)
2000 2005 2010 2015 2018
Ecuador 96.1 2.4 3.6 4.0 (0.2)
Panamá 1.5 3.2 3.5 0.1 0.8
El Salvador 2.3 4.7 1.2 (0.7) 1.1
Chile 3.8 3.1 1.4 4.3 2.4
Colombia 9.2 5.1 2.3 5.0 3.2
Perú 3.8 1.6 1.5 3.5 1.3
Balance Global Sector Público (% del PIB)
2000 2005 2010 2015 2018
Ecuador 1.3 0.6 (1.4) (6.0) (1.2)
Panamá (2.9) (1.7) (2.2) (2.1)
El Salvador (3.4) (1.2) (3.0) (1.6) (1.3)
Chile (0.4) (2.1) (1.5)
Colombia (3.4) (2.9)
Perú (0.2) (1.9) (2.3)
I.4 Dolarización y Competitividad (3)
33. PART II.-
Comparaciones regionales
II.1.- LATAM: Pilares selectos
II.2.- LATAM y APEC: Contrastes y pilares
II.3.- Otras comparaciones
II. Competitividad: LATAM y APECI. Ecuador III. RCG y ESPAE
38. LATAM representa 7% de la población mundial y 6% de la economía global
5%
95%
Comercio
7%
93%
Población
6%
94%
PIB
LATAM y el Resto del Mundo
Fuente: World Development Indicators
II.2.- LATAM y APEC: Contrastes (1)
39. APEC representa 38% de la población mundial y 56% de la economía global
Fuente: APEC
APEC y el Resto del Mundo
Fuente: World Development Indicators
Chile
Población
PIB Comercio
II.2.- LATAM y APEC: Contrastes (2)
43. Ambiente apto Capital Humano Mercados
Ecosistema de
innovación
Región
Instituciones
Infraestructura
AdopcióndeTICs
Estabilidad
macroeconómica
Salud
Habilidades
Mercadodeproductos
Mercadolaboral
Sistemafinanciero
Tamañodemercado
Dinamismode
negocios
Capacidadde
innovación
Asia oriental y el Pacífico 61.6 74.8 70.3 89.6 83.8 67.3 62.2 66.6 74.3 67.9 66.1 54
Euroasia 53.8 67.7 59.5 74.9 71.3 66.1 56.1 63.5 52 50.3 61.9 35.5
Europa y América del Norte 64.7 79.7 70.4 92.6 89.1 74.6 60 66.4 70.9 60.1 68.3 58.1
América Latina y el Caribe 47.1 61.3 50.9 73.7 82.2 58.7 51.6 55.9 60.3 51.2 53.8 34.3
Oriente medio y África del
Norte
55.5 70.5 57.6 75.3 80.8 62.9 56.7 54.8 63.7 59.9 58.2 41.3
Sur de Asia 50 59.2 35.1 74.7 68.4 50.1 45.8 51.5 60 67.7 57.8 36.3
África Sub-sahariana 46.9 45 34.3 69.4 50.8 44.3 49.3 54.6 50.8 40.4 51.8 29.4
Cuadro 7.- Desempeño regional, por pilares
Fuente: Reporte de CompetitividadGlobal 2019 – Foro EconómicoMundial
Notas: Los tonos más oscuros indicant major rendimiento
Desempeño regional, por pilares, 2019
Puntuación media (0-100)
II.3.- Otras comparaciones (1)
44. Fuente: Reporte de CompetitividadGlobal 2019 – Foro EconómicoMundial
Competitividad: Mundo
Puesto País Score
1° (+1) Singapur 84.8
2° (-1) Estados Unidos 83.7
3° (+4) Hong Kong 83.1
4° (+2) Países Bajos 82.4
5° (-1) Suiza 82.3
Mensajes Claves:
II.3.- Otras comparaciones (2)
• Contexto geopolítico desafiante
• Estancamiento en sistema
gobernanza internacional
• Escalada desafíos comerciales
INCERTIDUMBRE
• ralentiza inversiones
• aumenta el riesgo de shocks en
suministro:
– interrupciones en las cadenas de
suministro globales o
– repentinas picos de precio o
– interrupciones en la disponibilidad
de recursos clave
45. PART III.-
RCG y ESPAE
III.1 El rol de ESPAE
III.2 La EOE y ESPAE
II. Competitividad: LATAM y APECI. Ecuador III. RCG y ESPAE
46. La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)
● Realizada, en cada uno de los países, por instituciones asociadas.
● Red incluye instituciones de investigación y organizaciones de negocios.
● ESPAE, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), administra la EOE en
Ecuador.
○ 2007-2014: en conjunto con otra institución de educación superior
○ 2015-a la fecha: solo ESPAE
○ Un equipo encargado de realizar la encuesta, en ESPAE
● ESPAE agradece el tiempo y la disposición de los ejecutivos para responder la EOE.
III.1.- El rol de ESPAE
47. III.2.- La EOE y ESPAE (1)
• WEF entrega el cuestionario a ESPAE
• ESPAE sigue lineamientos del WEF para establecer muestra
• Entrevistas a Ejecutivos realizadas entre Febrero y Abril
• ESPAE entrega cuestionarios con respuestas de ejecutivos al WEF
• 80 realizadas (muestra requerida: 80).
48. Fuente: Equipo de ESPAE encargado de la ejecución de la EOE (actualizado:29-mayo-2019)
Notas: Los datos fueron calculados empleado información de la Superintendenciade Compañías, por lo que pueden diferir respecto a la información del Foro Económico Mundial
III.2.- La EOE y ESPAE (2)
Caracterización de la Muestra
EOE 2019*
Tamaño (por número de empleados)
Tamaño
Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Micro < 10 9 11.3%
PYME < 250 41 51.3%
Grande > 251 26 32.5%
N/A 4 5.0%
Total 80 100.0%
Sector
Sector
Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Agricultura 8 10.0%
industria
Manufacturera
28 35.0%
Industria No
Manufacturera
11 13.8%
Servicios 33 41.3%
Total 80 100.0%
Provincia
Provincia
Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Guayas 34 42.5%
Pichincha 27 33.8%
Azuay 7 8.8%
Resto del país 12 15.0%
Total 80 100.0%
*Método: El 100% de las encuestas se realizaron vía online.
49. Referencias
• WEF (2019). The Global Competitiveness Index. Disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
• Monitor de Comercio Internacional 2019 – BID - INTAL
57. Déficit/Superávit Fiscal
Fuente: Banco Central del Ecuador
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
Agosto 2008 Enero 2019
Déficit más pequeño en 11 años
58. Gasto General del Estado
Fuente: Banco Central del Ecuador
-10
-5
0
5
10
15
20Crecimientoanualdelgastopúblico(%)
Gasto
Lineal (Gasto)
-2.8%
2019
59. Inflación (luego de un largo periodo de inflación negativa)
en 2018
Fuente: INEC
-2%
-1%
-1%
0%
1%
1%
2%
2% Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2016 2017 2018
60. Inflación acumulada diciembre 2019
Fuente: INEC
52,1
8,79
4,48
4,08
3,8
3,66
3,41
3
2,83
2,8
1,9
1,52
1,47
0,01
-0,07
Argentina
Uruguay
Brasil (INPC)
Honduras
Colombia
Rep. Dominicana
Guatemala
Chile
México
Paraguay
Peru (Lima)
Costa Rica
Bolivia
El Salvador
Ecuador
61. Índice de precios al productor
Fuente: INEC
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2016 2017 2018 2019
Variación mensual Variación acumulada
Se traduce la inflación en una disminución de
costos para el productor?
-1.12%
1.94%
65. Mercado Laboral
Fuente: INEC
17,1 16,3
19,4 19,9 21,4 20,5 20,5 19,8 18,3 19,4 19,4
16,5
18,7 20,3 19,7
5,7
5,3
5,2 5,2
4,4 4,5 4,1 4,6
4,4
4,1 4
3,7
4,6
4,4 4,9
40
41
39,2
41,2
38,5
40,1 40,4
42,3
41,1
38,9 39,6
40,6
37,9 37,9 38,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre
2016 2017 2018 2019
Subempleo Desempleo Empleo Adecuado/Pleno
66. Pobreza
Fuente: INEC
36,7
35,1
36
32,8
28,6
27,3
25,6
22,5 23,3 22,9
21,5 21,9
24,5 23 23,2
25,4 25,5
23,9
16,5 15,7 15,4
13,1
11,6 11,2
8,6
7,7
8,5 8,7
7,9 7,8
9,9 8,8 8,4 10,2 9,5 8,7
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Junio
Septiembre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Pobreza Pobreza extrema
Diferencia no significativa
67. Gini
Fuente: INEC
0,551
0,515 0,504 0,505
0,473 0,477 0,485 0,467 0,476 0,466 0,459 0,467 0,472 0,495 0,469 0,471 0,488 0,486
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Marzo
Junio
Septiembre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Diferencia no significativa
73. X np +5%
M np -2%
Resultado 2019
(Ene-Nov) Millones USD
. Exportaciones Importaciones
Balanza
Comercial
Total 20,367 19,820 547
Petrolero 8,010 3,978 4,032
No Petrolero 12,357 15,842 -3,485
Variaciones:
39%
61%
20%
80%
74. Las Exportaciones Petroleras tienen una relevante importancia en
el resultado final, muy poca en el encadenamiento productivo y la
generación de empleo.
Nota mental:
Manejo exclusivo del Sector Público.
¿Son las políticas públicas coherentes con esta realidad
(necesidad)?
75. Evolución de las Exportaciones No Petroleras del
Ecuador. Millones USD FOB
7,817
9,377
9,973
10,643
12,449
11,670
11,338
12,209
12,804
12,357
12,975
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ene-
nov)
2019 est.
MillonesUSDFOB
Año
TCPA 2018: 6.4%
TCPA 2019 real: 5.2%
TCPA 2019 est: 5.8%
76. Exportaciones No Petroleras del Ecuador. Principales
Destinos. Millones USD FOB (Ene-Nov 2019)
2,820
2,418 2,403
794 758
3,165
22.8%
19.6% 19.4%
6.4% 6.1%
25.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
UE (28) CHINA ESTADOS
UNIDOS
RUSIA COLOMBIA Otros 180
destinos
77. Exportaciones No Petroleras del Ecuador. Principales
Sectores. Millones USD FOB (Ene-Nov 2019)
3,609
2,964
1,452
815
653
2,86529.2%
24.0%
11.8%
6.6%
5.3%
23.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ACUACULTURA BANANO Y
PLÁTANO
PESCA fresca,
congelada y
conserva
FLORES Y
PLANTAS
CACAO Y
ELABORADOS
Otros sectores
78. Evolución de las Importaciones No Petroleras del
Ecuador. Millones USD FOB
15,322
17,933
18,562
19,657
19,857
16,416
12,924
15,673
17,591
15,842
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ene-
nov)
MillonesUSDFOB
Año
TCPA 2018 1.7%
TCPA 2019 real 0.4%
79. Importaciones No Petroleras del Ecuador.
Principales orígenes. Millones USD FOB (Ene-Nov 2019)
3,149
2,575
2,256
1,655
792 718 625
4,072.15
19.9%
16.3%
14.2%
10.4%
5.0% 4.5% 3.9%
25.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
CHINA ESTADOS
UNIDOS
UE 28 COLOMBIA BRASIL PERÚ MÉXICO Otros países
80. Importaciones No Petroleras del Ecuador.
Por Uso o Destino Económico Millones USD FOB (Ene-Nov 2019)
MATERIA
PRIMA
6,429
41%
BIENES DE
CAPITAL
4,935
31%
BIENES DE
CONSUMO
4,478
28%
82. • Fusarium Raza 4
Alertas / Banano
• Pérdida competitividad frente a
competidores
27%
15%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Participación Banano Ecuador en USA
Guatemala Costa Rica Ecuador
83. • Alta concentración en un solo mercado
Alertas / Camarón
• Pérdida competitividad en los mercados
tradicionales
42%
13%
1%
64%
50%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 TON 2011 TON 2012 TON 2013 TON 2014 TON 2015 TON 2016 TON 2017 TON 2018 TON 2019 TON
Particip % Volumen Exportado por Destino
ESTADOS UNIDOS CHINA UE (28)
• Alertas fitosanitarias
84. • Tarjeta Amarilla Unión Europea
Alertas / Pesca
• Pérdida competitividad en los mercados
tradicionales
42%
13%
1%
64%
50%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 TON 2011 TON 2012 TON 2013 TON 2014 TON 2015 TON 2016 TON 2017 TON 2018 TON 2019 TON
Particip % Volumen Exportado por Destino
ESTADOS UNIDOS CHINA UE (28)
89. • Acuerdo Comercial EFTA
Ecuador y sus Negociaciones Comerciales
• Acuerdo Comercial Reino Unido
• Acuerdo Comercial Alianza del Pacífico
• Acuerdo Comercial USA
98. REDES SOCIALESSENSORES Y DRONESGEOREFERENCIAMIENTO
SATELITAL
Cuidado de recursos naturales Protección de incendios forestales
Todo lo privado puede ser público.
Influenciadores como creadores de
cultura.
El mundo digital y el IOT y la IA están
potenciando la sustentabilidad en diversos
campos
100. lllll
Conexión a los
cambios
Pensar creativo
Actuar ágil
Adaptación y
resiliencia
Un nuevo SISTEMA
Económico
>Estrategia robusta>
GESTION IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
GOBIERNO CORPORATIVO
107. Reconociendo estas tendencias es necesario
identificar oportunidades con MOMENTUM y amenazas a los
objetivos
¿Cuál y cómo estas tendencias afectará mi empresa?
¿En cuál de estas tendencias puedo o debo participar?
¿Qué capacidades debo crear o incorporar para ser exitoso?
108. Pensar creativo es
pensar Diferente
Caso Amazon
¿Cuál es el core business de Amazon?
ninguno
¿Cuál es su ventaja Competitiva?
su forma de pensar ... o de encontrar
oportunidades de sinergias donde nadie las ve
Pensar creativo
110. Microsoft
sustentó su valor en el software Windows…
hasta que se acabó la tracción!
Hoy es un jugador fuerte en Ecloud,
Blockchain, IA…
111. Innovación en tres modos
Mejorar experiencias del consumidor
Potenciar productividad
Descubrir nuevos modelos de negocios
112. Actuar Ágil
Eficacia y
eficiencia
a la vez…
con método
Start Ups y millennials
Cultura de la experimentación, aprendizaje
rápido y barato, soluciones evolutivas.
Actuar ágil
113. “Agilidad es la Capacidad que tienen las Organizaciones de
Crear o Adaptar su oferta de valor en forma Continua y
Oportuna de cara a las necesidades de sus Clientes”
Creación de
Solución
114.
De jerarquías a
células
Especialistas y equipos
multidisciplinarios
118. La capacidad de adaptación depende de nuestra actitud y
preparación para gestionar cambio (flexibilidad y liderazgo)
Nosotros podríamos querer hacerlo.
Pero algunos de nuestros stakeholders NO
119. Construir capacidad de
resiliencia depende de:
Liderazgo descentralizado
Cultura participativa y autónoma
Comunicación amplia y con amplios vasos
comunicantes
120. Reconocer que no siempre tendremos
éxitos
A veces podemos llegar tarde.
Es posible que el cambio sea demasiado rápido… o
demasiado fuerte para nuestras actitudes y
aptitudes.
121. Liderazgo
Empresa que no
cumple la ley
Posición 0:
Empresa que cumple la Ley
y que minimiza el daño
“Mientras no me
descubran…”
“La multa vale menos…”
0
Transición hacia
cumplimiento legal
NECESITA INVERSION!
CAMINO DE LIDERAZGO
REQUIERE CAMBIO CULTURAL
IMPORTANTE!
Construcción de Credibilidad / Reputación
(-)
La gestión social y ambiental responsable es un Camino de conversión ….
De:
* Valor al Accionista
* Indiferencia Ambiental
* Resultados a Corto Plazo
* Gestión de Crisis
* Manejo aislado de temas
Sociales y Ambientales
* Trabajar independientemente
* Informe Anual Financiero
A:
* Valor a Stakeholders
* Eco-eficiencia
* Resultados a Largo Plazo
* Adm. de Riesgos
* Búsqueda de oportunidades
Sociales y Ambientales
* Trabajar con Alianzas
(multisectoriales)
* Reporte Sostenibilidad
122. Liderazgo
• Normas ISO
• OHSAS 18.001
• SAR
(Sistema de
Administración de Riesgos)
1) Identificar
impactos y
riesgos
Sociales y
Ambientales
Construcción de Credibilidad / Reputación
• Huella Ambiental
• Diálogos
• Respuestas
• Licencia Social
3) Construir
Cultura
• Integrar en
Estrategia.
•Adoptar ODS.
• Educación
interna.
• Vivir los
Principios y
Valores.
4) Crear
Ventajas
Competitivas
• Marca diferenciada
• Innovar vía nuevos
clientes, ej BdP (*)
• Oportunidades en el
cambio climático.
• Eficiencia de Costos,
a través de reducir la
huella ambiental.
• Atracción y retención
de Talento.
•Reputación
… Y de un proceso con una ruta clara pero desafiante.
(*) Clientes BdP: Clientes provenientes de la Base de la Pirámide, ó Clientes con bajos niveles de ingreso.
124. Que identifica objetivos y compromisos el aspecto Social y Ambiental ...
1) Reducir la huella ambiental y social
Manejo de Impactos en la Cadena de Valor.
DESECHOS, ENERGÍA….
2) Balance positivo de emisión de carbonos.
Integración de las externalidades de nuestras
operaciones.
3) Cuidar la Cadena de Custodia (CoC)
Garantizar un producto que cumpla con todas las
características de calidad ambiental a través de su
cadena de valor, sobre todo en cuanto a sus materias
primas.
4) Gestión Seguridad, Salud, Educación, Diversidad. Empezando desde adentro hacia
los stakeholders involucrados
125. Para que los 4
principios logren su
objetivo, es
importante una
gestión ASG…
EL GOBIERNO CORPORATIVO ES UN HABILITANTE ESENCIAL:
Sistema de reglas y normas (estructura) a través de la cual la empresa es
Dirigida y Controlada…para que la gestión sea apropiada y la empresa exitosa
A largo plazo
126. En la empresa, quien gobierna es la Junta
Directiva.
Y quien administra es la gerencia.
127. Principales pilares de una buena gobernanza:
Rendición de cuentas
Integridad
Transparencia
UN ANTÍDOTO ANTE LA FÓRMULA DE ROBERT KLITGAARD
Corrupción = Concentración+ Discrecionalidad- Rendición cuentas
128. Su adopción es evolutiva y cada vez más reconocido su valor…
0
17.5
35
52.5
70
0
25
50
75
100
Inicio Crecimiento Madurez Declinación
“Probando la
receta”
TODO EN 1
o EN POCOS
“Click producto
y mercado”
INCORPORAN
ESPECIALISTAS y
MENTORES
“Escalamiento y
financiación”
JD formal y
Dir Externos
“Complejidad,
cambio, subsistencia”
Directorio
balance,
independencia,
liderazgo
transformacional
129. Dilemas inevitables a enfrentar
❖ Cultura emprendedora vs control
❖ Corto Plazo vs Largo Plazo
❖ Necesidades comerciales vs responsabilidades ante grupos de
interés
❖ Conflictos de interés
❖ Tentaciones de terceros vs intereses de la empresa
❖ Uso de información privilegiada vs protección
❖ Necesidades de controladores o familia vs interés de la empresa
130. Además, saber reconocer y manejar los posibles vicios de malas
decisiones…
❖ group thinking
❖ vicio de confirmación
❖ vicio de atribución
❖ anclaje
❖ mensajes contradictorios, o vagos
131. Que depende de la dinámica en la toma de decisiones
Fractura
Cohesión
N
i
v
e
l
de
D
e
s
a
f
i
o
Apatía
Equipo de alto
desempeño
Groupthinking
132. Y manejar grupos de interés con tino e inteligencia de manera
oportuna y positiva
Nivel de interés
N
i
v
e
l
de
poder
e
influencia
Mantener
satisfechos
Involucrar y
manejar cercano
Reconocer y
mantener
informados
Monitorear
133. En conclusión,
Se trata de asimilar un nuevo SISTEMA acorde al
mundo VUCA
- Reconocer Tendencias -
- Pensar distinto -
- Actuar ágil -
- Ser resiliente -
Adoptando una gestión ambientalmente
responsable, socialmente inclusiva y un
gobierno corporativo que lo soporte.
LOGRAR ESTE ESQUEMA DE GESTION ES
UNA EVOLUCION…DE PROCESOS, DE
PARADIGMAS Y CONVICCIONES.
134. Tarde o temprano...
Esta es la nueva normalidad del
Desarrollo Sostenible...en nuestras
empresas
138. Ser un banco universal
líder en todos los
segmentos, con la
mejor experiencia del
cliente, mediante la
innovación digital y un
modelo negocio
sostenible y humano.
VISIÓN BDP
139.
140.
141.
142.
143. No habrá proceso de TRANSFORMACIÓN
DIGITAL si no se empiezan por las
personas
144. “No hay asunto más delicado que
abordar, ni más peligroso de conducir,
ni más dudoso en su éxito que ser
líder en la introducción de cambios”.
- Nicolás Maquiavelo
151. Tipos de
Innovación
Optimización
de productos
existentes para
clientes
existentes
Expansión de
negocios
existentes a
nuevos negocios
para empresas
Desarrollando
avances e
inventando cosas
para mercados que
aún no existen
Journeys
Innovación
156. Talento humano no es el conductor del proceso, sino parte de
un task force que monitorea todo este proceso que lo llevará
posteriormente la oficina de transformación cultural.
157. Transformación digital e innovacion
reporta directamente al CEO y opera
físicamente aparte del banco,
PORQUE LA CULTURA SE COME A LA
ESTRATEGIA EN EL DESAYUNO
163. SIN CORTO PLAZO NO HAY PARAISO
Ideas para el 2020
Francisco Alemán
164. Otra vez: El nuevo ADN empresarial
Sostenibilidad
Innovación y Transformación
¿Cuales y como estas
tendencias afectara mi
empresa?
¿Qué capacidades debo
crear o incorporar para ser
exitoso?
¿Cuáles son los factores
de éxito para la
transformación
¿Cómo cambiar la cultura?
¿Cómo integro la visión
digital y estrategia?
Fuente: Salas – Aguirre - Aleman
165. El Flujo de Caja es la sangre de su
negocio. Si queremos una empresa
sana, el efectivo necesita que siga
fluyendo.
Hay que mirar dentro de la empresa:
✓ Controle sus gastos.
✓ Pongale un arnés a su CAPEX
✓ ¿Inventarios? ¿Cuentas por
Cobrar?
✓ Revise sus oportunidades
comerciales
1. Proteja su flujo de caja
166. ✓ ¿Qué iniciativas de eficiencia
(manejo de recursos,
reducción costos, ahorros)
puedo identificar?
✓ ¿Quién es el responsable?
✓ ¿Qué mejores prácticas me
ayudarían a ver oportunidades
de mejora?
✓ Haga un plan y ponga un
objetivo!!
2. De Vuelta a la Eficiencia Organizacional
167. 3. ¿Ya revisó su Plan Estratégico? Enfóquese en sus
competencias centrales
✓ ¿Qué cosas hago bien y
es más rentable?
✓ ¿Qué otros productos y
servicios puedo ofrecer?
✓ En dónde están sus
dolores.. Y sus dólares..
168. ✓ ¿Qué puedo ofrecer distinto de la
competencia?
✓ ¿Qué quieren mis clientes hoy?
✓ Revise su servicio al cliente.. Hoy más que
nunca queremos clientes satisfechos.
✓ ¿Qué puedo hacer por mi cliente actual?
Cómo mejoro su experiencia de hacer
negocios con mi empresa? ¿Cómo mejoro
ventas?
✓ ¿Cuál es el valor agregado en crisis o en
recesión que puedo darles?
169. En tiempos duros, quizá lo que más necesitemos es
marketing, es comunicar, es ofrecer nuevos productos y
servicios, nuevas promociones.
Si los consumidores están buscando hacer cambios a sus
decisiones de compra, usted tiene que ayudarlos a que no
sea en sus productos y servicios, sino más bien que nos
prefieran incluso en tiempos malos.
No abandone su marketing, pero tome decisiones más
eficientes, haga campañas más inteligentes y dirigidas.
Use modelos de eficiencia para su inversión publicitaria
5. No elimine sus gastos de Marketing
170. Aunque la banca ha estado muy
activa en colocaciones de nuevos
préstamos, hay que cuidar la calidad
crediticia para poder mantener la
posibilidad de nuevos créditos, aun
cuando hubiere problemas de
liquidez en la economía.
6. Mantenga el crédito de su empresa (y el suyo personal¡¡)
en buena forma
171. Un mensaje final: La fuerza de pocos..
¿Cuándo nos
decidiremos a cambiar?..
No tienen que ser todos..
Solo tienen que ser los
necesarios..