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Estudio de Inversión Publicitaria en
Internet en México
Resultados 2008
Abril 2009
Antes de empezar...


•   Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007
•   Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios
    digitales
•   Recopila los datos de facturación de 23 principales portales y
    sitios que operan en México
•   Patrocinado por diPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers
•   Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia
    obligada para anunciantes, medios y agencias
•   Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia
Agenda


 •   Introducción
 •   Metodología
 •   Contexto de Internet en México

 •   La Inversión Publicitaria Digital
 •   La Mezcla Publicitaria Digital
 •   Inversión por sectores de anunciantes
 •   Contexto internacional
 •   Conclusiones
quot;Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestre
de 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que vivimos actualmente, los
negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos, Financiamiento y
Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de los sectores con
mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como una
estrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estos
momentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios.

Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de
Inversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado en
los negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”.

Javier Soní
Socio Director de PricewaterhouseCoopers México
“El mercado de la Publicidad Online Mexicana exhibe un potencial enorme y que no está
siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias.

Los que entendieron el mensaje antes que el resto (como Ford, Unilever, Dell y American
Express, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.”



Néstor Márquez
Presidente y Socio de di Paola Márquez
“Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia de
comunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonar
una sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar el
Marketing Interactivo. Tanto, que en 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line con
respecto al año anterior.”


Enrique Tron, Unilever
Antecedentes



El Estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por
IAB México que analiza la evolución de la inversión en pauta
publicitaria en medios digitales, basado en la recopilación de la
facturación de los principales portales y sitios que operan en
nuestro país.

El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre
de IAB México.
PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna opinión
sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa, manteniendo estricta
confidencialidad con PricewaterhouseCoopers.
Objetivo


Analizar la evolución de la inversión
publicitaria en medios digitales, aportando
cifras relevantes de indicadores clave de
desempeño que faciliten la toma de decisiones
por parte de anunciantes, medios y agencias que
utilizan a los medios digitales como plataforma de
comunicación con el consumidor.
Metodología

El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:

1. Recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios y portales
  cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios
  interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de un
  cuestionario autoaplicado.

2. Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien
  recopiló y sumó la información generada.

3. El valor del mercado de Search y de sitios no participantes se calculó con base en una
  estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.

4. Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participaron
  durante ese año, pero sí en 2008.

5. A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
10% más participación que en 2007
Participantes
• .FOX                  • Expansión                  • Publicidad en Línea

• Azteca Internet       • Grupo Imagen               • Sónico

• bbmundo.com           • Hispavista                 • Starmedia

• Bumeran               • Medios Masivos Mexicanos   • Televisa Radio

• Canalmail             • Mercado Libre              • Terra

• El Economista         • Milenio                    • Ticketmaster

• El Universal Online   • MySpace                    • Yahoo!

• Esmas                 • Prodigy/MSN
México es ya una potencia
       de Internet
             Contexto del uso
        de Internet en nuestro país.
                Por IAB México
México : 10o país con más internautas




                                                 En 2012 pasaremos
                                                 al Reino Unido




                                              Resaltamos 2008 al ser el año
                                              en que se enfoca el estudio.


   eMarketer, Mexico Online Report, 2009-01
Los mexicanos amamos a Internet




               Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008,
               IAB México y Millward Brown
75%
AFIRMA SER IMPACTADO
   POR LA PUBLICIDAD
    EN INTERNET
        Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008,
        IAB México y Millward Brown
81%
DECIDE COMPRAS
  CON INFORMACIÓN
  DE INTERNET
     Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008,
                      IAB México y Millward Brown
LA CRISIS FINANCIERA
El factor decisivo del 2008
La primer recesión que Internet enfrenta
siendo un medio masivo



• La crisis ha afectado negativamente al gasto total
  publicitario (Automotriz)


• ¡Las marcas deben seguir vendiendo!


• Las marcas exigen que el Marketing demuestre
  resultados
Afortunadamente,
los medios digitales
cuentan otra historia
¿Dónde estábamos hace un año?


•   Los medios digitales crecieron 96% en 2007.
    La publicidad en general creció un 13%.

•   Los medios digitales alcanzaron $1’008 millones de pesos

•   2007: El año de la explosión del Search Marketing

•   Se rebasó a la inversión publicitaria en cines

•   Muchas marcas invertieron por primera vez en medios online
Contenido


  1. Evolución de la facturación anual 2005-2008

  2.   Inversión por tipo de contratación
  3.   Inversión según el tipo de formato
  4.   Inversión según actividad del anunciante
  5.   Inversión por contenido de la página
  6.   Inversión por campañas nacionales e internacionales
  7.   Algunos de los principales anunciantes
Crece 87% la inversión publicitaria online en 2008


    Facturación anual, 2005-2008
La publicidad online creció en todas sus
variantes, especialmente en Search
Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones.

Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios no
participantes en este estudio.

El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio.




              Composición de la Publicidad Online, 2008                             Vs 2007
Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo

        Evolución de la facturación en Display




                                         * Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar el ajuste
                                         aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantes actuales
…y aún mayor es el crecimiento de Search


    Evolución de la facturación en Search Marketing
Al final del año los ingresos aumentan significativamente



                   Distribución trimestral de ingresos, 2008




    Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
Contenido


   1. Evolución de la facturación anual 2005-2008

   2. Inversión por tipo de contratación
   3.   Inversión según el tipo de formato
   4.   Inversión según actividad del anunciante
   5.   Inversión por contenido de la página
   6.   Inversión por campañas nacionales e internacionales
   7.   Algunos de los principales anunciantes
Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007

 Inversión por tipo de contratación
 Las agencias tienen un papel muy importante en el Marketing Online, el interés que se ha
 tenido en desarrollarlo representa alrededor del 50% de las contrataciones
CPM y CPC crecen

 Inversión por tipo de contratación

                                                                       2008

               800
               700                   45%
                                                                              Estimación
               600                                               38%*           Search
  Porcentaje




                                                                              Marketing *
               500
               400                                                                                                        2008
               300
               200
                                                                  6%                                           8%
               100
                                                                                         3%
               -
                       Ingresos por C M
                                     P           Ingresos por click-            Ingresos por        Ingresos por m fijo
                                                                                                                   onto
                                                     visitas (C C
                                                               P)         registros/leads (C A)
                                                                                            P          m ensual/P nio
                                                                                                                 atroci

                                                              Tipo de negociación


          * Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008
CPM y CPC crecen




    *Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008
    **Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
Contenido


   1. Evolución de la facturación anual 2005-2008
   2. Inversión por tipo de contratación

   3.   Inversión según el tipo de formato
   4.   Inversión según actividad del anunciante
   5.   Inversión por contenido de la página
   6.   Inversión por campañas nacionales e internacionales
   7.   Algunos de los principales anunciantes
Display fijos y rotativos se mantienen como formatos
dominantes


                       Contratación por tipo de Formatos
Social media y Video crecen significativamente en
2008

 Comparativo 2007 - 2008
Contenido


   1. Evolución de la facturación anual 2005-2008
   2. Inversión por tipo de contratación
   3. Inversión según el tipo de formato

   4. Inversión según actividad del anunciante

   5. Inversión por contenido de la página
   6. Inversión por campañas nacionales e internacionales
   7. Algunos de los principales anunciantes
La inversión crece en prácticamente todas las
industrias

 Inversión según actividad del anunciante
Inversión según actividad del anunciante

                                                              Participación
             2008   2007                  Industria           de mercado       Crecimiento/ Detrimento


                           1   Finanzas                             11.3%     46%     incremento
         1

                           8   Automóviles                           9.1%     113%    incremento
         2

                           6   Educación                             8.6%     95%     incremento
         3

                           2   Portales Verticales                   7.1%      2%     incremento
         4

                           3   Eq. De Oficina y Comercio             6.9%      4%     incremento
         5

                           5   Bebidas                               6.4%     34%     incremento
         6

                           4   Alimentos                             6.3%     26%     incremento
         7

                           9   Transporte, Viajes y Turismo          6.2%     52%     incremento
         8

                      10       Medios de comunicación                6.0%     58%     incremento
         9

                           7   Telecomunicaciones                    5.9%     35%     incremento
         10
Inversión según actividad del anunciante



                                                  Participación
     2008   2007              Industria           en el mercado          Crecimiento/ Detrimento

     11       13   Servicios Públicos/Gobierno            5.0%    86%    incremento

     12       12   Bienes de Consumo personal             4.7%    64%    incremento

     13       11   Varios                                 4.7%    36%    incremento

     14       14   Belleza e higiene                      3.5%    61%    incremento

     15       17   Salud                                  2.2%    52%    incremento

     16       19   Departamental y Autoservicio           1.7%    141%   incremento

     17       16   Textil, Vestido y Calzado              1.5%     2%    incremento

     18       22   Electrodomésticos                      0.8%    162%   incremento

     19       21   Limpieza                               0.5%     2%    incremento

     20       15   Deportes y Tiempo Libre                0.5%    69%    disminución
Inversión según actividad del anunciante



                                               Participación
      2008   2007           Industria          en el mercado    Crecimiento/ Detrimento

     21         20   Portales Horizontales              0.5%   26%   disminución


     22         18   Energía                            0.2%   78%   disminución


     23         23   Construcción                       0.2%   51%   incremento

                     Industrial, Material de
     24         24   Trabajo y Agropecuario             0.0%   11%   incremento
Contenido


   1.   Evolución de la facturación anual 2005-2008
   2.   Inversión por tipo de contratación
   3.   Inversión según el tipo de formato
   4.   Inversión según actividad del anunciante

   5. Inversión por contenido de la página

   6. Inversión por campañas nacionales e internacionales
   7. Algunos de los principales anunciantes
Todas las categorías crecen de manera importante en
2008, Canales Temáticos crece 103%
 Inversión por contenido de la página
Contenido


 1.   Evolución de la facturación anual 2005-2008
 2.   Inversión por tipo de contratación
 3.   Inversión según el tipo de formato
 4.   Inversión según actividad del anunciante
 5.   Inversión por contenido de la página

 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales

 7. Algunos de los principales anunciantes
Las campañas internacionales crecen
significativamente respecto a 2007
Contenido


   1.   Evolución de la facturación anual 2005-2008
   2.   Inversión por tipo de contratación
   3.   Inversión según el tipo de formato
   4.   Inversión según actividad del anunciante
   5.   Inversión por contenido de la página
   6.   Inversión por campañas nacionales e internacionales

   7.   Algunos de los principales anunciantes
Algunos principales anunciantes

Continúan como principales anunciantes
Algunos principales anunciantes

Se integran en 2008 como principales anunciantes
La publicidad en
el mundo se digitaliza
 La Inversión Publicitaria mexicana
 y su contexto internacional
El mercado de US creció 10.6% en 2008


•   Inversión total: USD 23.4 billones
•   Crecimiento: +10.6%
La inversión en UK creció 17.1% en 2008


•   Inversión 2008: USD 4.91
    billones
•   Crecimiento 2008: 17.1%
•   Market Share 2008: 19.2%




    47
Resultados Inversión Online España 2008

•   Inversión 2008: USD 803 millones          Search:
•   Crecimiento 2008: 26.45%                  •   Inversión 2008: USD 426 millones
•   Market Share 2008: 8.60%                  •   Online ad Share 2008: 53%

    Evolución facturación anual 2006 - 2008




    48
Resultados Inversión Online
Brasil y Argentina 2008




•    Inversión 2008: USD 326    •   Inversión 2008: USD 63.5 millones
                                    aprox.
     millones aprox.
                                •   Crecimiento 2008: 56.30%
•    Crecimiento 2008: 44%
                                •   Market Share: No Disponible
•    Market Share: 2008: 3.5%




    49
En todo el mundo, la publicidad online
 aún crece a dobles dígitos




50
Tenemos una INMENSA área de oportunidad

Gasto Publicitaria por Usuario de algunos países
Conclusiones


•   Internet es el medio utilizado por los anunciantes que más rápido ha crecido en los
    últimos años. Su integración como parte del mix de medios es fundamental.

•   Desde 2007, México es el país de la región donde se presenta el crecimiento más
    acelerado de la industria.


Existen 3 principales razones de este desarrollo:

      1.   El tamaño de la audiencia.- En 2008 se alcanzaron 27 millones de
           usuarios de Internet en México. Es una audiencia participativa, cuyos
           hábitos de consumo cada día los llevan más a contenidos online.

      1.   Los anunciantes conocen mejor al medio.- Aquellos que llevan
           varios años participando en el medio han aprendido a usarlo de manera
           diferente a los medios tradicionales. Los más avanzados han aprendido
           a entablar un verdadero canal de comunicación y no sólo de información
           con sus consumidores.
Conclusiones

       3. Entorno económico actual.- Los presupuestos de marketing se
          encuentran limitados y demandan medios efectivos y medibles para
          lograr los objetivos de negocio, característica fundamental de los
          medios digitales.

•   Es claro que nuestro crecimiento es grande, pero aún lo es más el área de
    oportunidad, ya que en México la participación que tiene Internet del total de la
    Inversión Publicitaria está alrededor del 4%. En otros países, como Estados Unidos
    y Europa está entre el 10 y el 20%.

•   Esta proporción deja un mensaje muy claro a los anunciantes: Sigue habiendo una
    gran oportunidad para las marcas que utilicen Internet en forma estratégica y
    creativa. Lo mejor del desarrollo de la industria aún está por venir.

•   Tenemos una oportunidad:

          NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.
Agradecemos especialmente a…


• Los 23 medios digitales que participaron
  en este estudio
• A nuestros patrocinadores…
¿Alguna pregunta?

GoToMeeting: Jueves 7 de mayo, 11:00am
pregunta@iabmexico.com
http://twitter.com/IABMexico

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Estudio de Inversión Publicitaria IAB México 2008

  • 1. Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados 2008 Abril 2009
  • 2. Antes de empezar... • Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007 • Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales • Recopila los datos de facturación de 23 principales portales y sitios que operan en México • Patrocinado por diPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers • Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias • Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia
  • 3. Agenda • Introducción • Metodología • Contexto de Internet en México • La Inversión Publicitaria Digital • La Mezcla Publicitaria Digital • Inversión por sectores de anunciantes • Contexto internacional • Conclusiones
  • 4. quot;Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestre de 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que vivimos actualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos, Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de los sectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como una estrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estos momentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios. Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de Inversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado en los negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”. Javier Soní Socio Director de PricewaterhouseCoopers México
  • 5. “El mercado de la Publicidad Online Mexicana exhibe un potencial enorme y que no está siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias. Los que entendieron el mensaje antes que el resto (como Ford, Unilever, Dell y American Express, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.” Néstor Márquez Presidente y Socio de di Paola Márquez
  • 6. “Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia de comunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonar una sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar el Marketing Interactivo. Tanto, que en 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line con respecto al año anterior.” Enrique Tron, Unilever
  • 7. Antecedentes El Estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales, basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que operan en nuestro país. El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa, manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers.
  • 8. Objetivo Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias que utilizan a los medios digitales como plataforma de comunicación con el consumidor.
  • 9. Metodología El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir: 1. Recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios y portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de un cuestionario autoaplicado. 2. Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien recopiló y sumó la información generada. 3. El valor del mercado de Search y de sitios no participantes se calculó con base en una estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México. 4. Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2008. 5. A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
  • 10. 10% más participación que en 2007 Participantes • .FOX • Expansión • Publicidad en Línea • Azteca Internet • Grupo Imagen • Sónico • bbmundo.com • Hispavista • Starmedia • Bumeran • Medios Masivos Mexicanos • Televisa Radio • Canalmail • Mercado Libre • Terra • El Economista • Milenio • Ticketmaster • El Universal Online • MySpace • Yahoo! • Esmas • Prodigy/MSN
  • 11. México es ya una potencia de Internet Contexto del uso de Internet en nuestro país. Por IAB México
  • 12. México : 10o país con más internautas En 2012 pasaremos al Reino Unido Resaltamos 2008 al ser el año en que se enfoca el estudio. eMarketer, Mexico Online Report, 2009-01
  • 13. Los mexicanos amamos a Internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown
  • 14. 75% AFIRMA SER IMPACTADO POR LA PUBLICIDAD EN INTERNET Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown
  • 15. 81% DECIDE COMPRAS CON INFORMACIÓN DE INTERNET Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown
  • 16. LA CRISIS FINANCIERA El factor decisivo del 2008
  • 17. La primer recesión que Internet enfrenta siendo un medio masivo • La crisis ha afectado negativamente al gasto total publicitario (Automotriz) • ¡Las marcas deben seguir vendiendo! • Las marcas exigen que el Marketing demuestre resultados
  • 19. ¿Dónde estábamos hace un año? • Los medios digitales crecieron 96% en 2007. La publicidad en general creció un 13%. • Los medios digitales alcanzaron $1’008 millones de pesos • 2007: El año de la explosión del Search Marketing • Se rebasó a la inversión publicitaria en cines • Muchas marcas invertieron por primera vez en medios online
  • 20. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 21. Crece 87% la inversión publicitaria online en 2008 Facturación anual, 2005-2008
  • 22. La publicidad online creció en todas sus variantes, especialmente en Search Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones. Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios no participantes en este estudio. El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio. Composición de la Publicidad Online, 2008 Vs 2007
  • 23. Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo Evolución de la facturación en Display * Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar el ajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantes actuales
  • 24. …y aún mayor es el crecimiento de Search Evolución de la facturación en Search Marketing
  • 25. Al final del año los ingresos aumentan significativamente Distribución trimestral de ingresos, 2008 Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
  • 26. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 27. Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007 Inversión por tipo de contratación Las agencias tienen un papel muy importante en el Marketing Online, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representa alrededor del 50% de las contrataciones
  • 28. CPM y CPC crecen Inversión por tipo de contratación 2008 800 700 45% Estimación 600 38%* Search Porcentaje Marketing * 500 400 2008 300 200 6% 8% 100 3% - Ingresos por C M P Ingresos por click- Ingresos por Ingresos por m fijo onto visitas (C C P) registros/leads (C A) P m ensual/P nio atroci Tipo de negociación * Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008
  • 29. CPM y CPC crecen *Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008 **Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
  • 30. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 31. Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes Contratación por tipo de Formatos
  • 32. Social media y Video crecen significativamente en 2008 Comparativo 2007 - 2008
  • 33. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 34. La inversión crece en prácticamente todas las industrias Inversión según actividad del anunciante
  • 35. Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria de mercado Crecimiento/ Detrimento 1 Finanzas 11.3% 46% incremento 1 8 Automóviles 9.1% 113% incremento 2 6 Educación 8.6% 95% incremento 3 2 Portales Verticales 7.1% 2% incremento 4 3 Eq. De Oficina y Comercio 6.9% 4% incremento 5 5 Bebidas 6.4% 34% incremento 6 4 Alimentos 6.3% 26% incremento 7 9 Transporte, Viajes y Turismo 6.2% 52% incremento 8 10 Medios de comunicación 6.0% 58% incremento 9 7 Telecomunicaciones 5.9% 35% incremento 10
  • 36. Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria en el mercado Crecimiento/ Detrimento 11 13 Servicios Públicos/Gobierno 5.0% 86% incremento 12 12 Bienes de Consumo personal 4.7% 64% incremento 13 11 Varios 4.7% 36% incremento 14 14 Belleza e higiene 3.5% 61% incremento 15 17 Salud 2.2% 52% incremento 16 19 Departamental y Autoservicio 1.7% 141% incremento 17 16 Textil, Vestido y Calzado 1.5% 2% incremento 18 22 Electrodomésticos 0.8% 162% incremento 19 21 Limpieza 0.5% 2% incremento 20 15 Deportes y Tiempo Libre 0.5% 69% disminución
  • 37. Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria en el mercado Crecimiento/ Detrimento 21 20 Portales Horizontales 0.5% 26% disminución 22 18 Energía 0.2% 78% disminución 23 23 Construcción 0.2% 51% incremento Industrial, Material de 24 24 Trabajo y Agropecuario 0.0% 11% incremento
  • 38. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 39. Todas las categorías crecen de manera importante en 2008, Canales Temáticos crece 103% Inversión por contenido de la página
  • 40. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 41. Las campañas internacionales crecen significativamente respecto a 2007
  • 42. Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes
  • 43. Algunos principales anunciantes Continúan como principales anunciantes
  • 44. Algunos principales anunciantes Se integran en 2008 como principales anunciantes
  • 45. La publicidad en el mundo se digitaliza La Inversión Publicitaria mexicana y su contexto internacional
  • 46. El mercado de US creció 10.6% en 2008 • Inversión total: USD 23.4 billones • Crecimiento: +10.6%
  • 47. La inversión en UK creció 17.1% en 2008 • Inversión 2008: USD 4.91 billones • Crecimiento 2008: 17.1% • Market Share 2008: 19.2% 47
  • 48. Resultados Inversión Online España 2008 • Inversión 2008: USD 803 millones Search: • Crecimiento 2008: 26.45% • Inversión 2008: USD 426 millones • Market Share 2008: 8.60% • Online ad Share 2008: 53% Evolución facturación anual 2006 - 2008 48
  • 49. Resultados Inversión Online Brasil y Argentina 2008 • Inversión 2008: USD 326 • Inversión 2008: USD 63.5 millones aprox. millones aprox. • Crecimiento 2008: 56.30% • Crecimiento 2008: 44% • Market Share: No Disponible • Market Share: 2008: 3.5% 49
  • 50. En todo el mundo, la publicidad online aún crece a dobles dígitos 50
  • 51. Tenemos una INMENSA área de oportunidad Gasto Publicitaria por Usuario de algunos países
  • 52. Conclusiones • Internet es el medio utilizado por los anunciantes que más rápido ha crecido en los últimos años. Su integración como parte del mix de medios es fundamental. • Desde 2007, México es el país de la región donde se presenta el crecimiento más acelerado de la industria. Existen 3 principales razones de este desarrollo: 1. El tamaño de la audiencia.- En 2008 se alcanzaron 27 millones de usuarios de Internet en México. Es una audiencia participativa, cuyos hábitos de consumo cada día los llevan más a contenidos online. 1. Los anunciantes conocen mejor al medio.- Aquellos que llevan varios años participando en el medio han aprendido a usarlo de manera diferente a los medios tradicionales. Los más avanzados han aprendido a entablar un verdadero canal de comunicación y no sólo de información con sus consumidores.
  • 53. Conclusiones 3. Entorno económico actual.- Los presupuestos de marketing se encuentran limitados y demandan medios efectivos y medibles para lograr los objetivos de negocio, característica fundamental de los medios digitales. • Es claro que nuestro crecimiento es grande, pero aún lo es más el área de oportunidad, ya que en México la participación que tiene Internet del total de la Inversión Publicitaria está alrededor del 4%. En otros países, como Estados Unidos y Europa está entre el 10 y el 20%. • Esta proporción deja un mensaje muy claro a los anunciantes: Sigue habiendo una gran oportunidad para las marcas que utilicen Internet en forma estratégica y creativa. Lo mejor del desarrollo de la industria aún está por venir. • Tenemos una oportunidad: NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.
  • 54. Agradecemos especialmente a… • Los 23 medios digitales que participaron en este estudio • A nuestros patrocinadores…
  • 55. ¿Alguna pregunta? GoToMeeting: Jueves 7 de mayo, 11:00am pregunta@iabmexico.com http://twitter.com/IABMexico