Marketing

1. #FuturoDigital13
Futuro Digital México
2013
Evento EMMS
Una Mirada con comScore
Iván Marchant, Country Manager México
imarchant@comscore.com | Oct 2013
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
@comScoreLATAM
@imarchant
© comScore, Inc.
Proprietary.

2. comScore es líder en medición del mundo digital
NASDAQ
SCOR
Clientes
2,100+ A nivel global
Empleados
1,000+
Headquarters
Reston, Virginia, USA
Cobertura Global
Mediciones de 172 países; 44 Mercados Reportados
Presencia Local
32 Locaciones en 23 Países
Big Data
Más de 1.5 billones de interacciones digitales capturadas
mensualmente
© comScore, Inc.
Proprietary.
V0113
2

3. Contenidos
POR QUÉ MEDIR EN DIGITAL
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital México y Latinoamérica
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL EN SOCIAL MEDIA
WEBMAIL
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
DISPOSITIVOS MÓVILES
© comScore, Inc.
Proprietary.
3

4. ¿Para qué te
interesa medir tus
esfuerzos
de Marketing
Interactivo?
4
© comScore, Inc.
Proprietary.

5. Métricas para diferentes objetivos e industrias
© comScore, Inc.
Proprietary.

6. Lo que debemos tener siempre en mente para cualquier actividad en
Marketing:
© comScore, Inc.
Proprietary.

7. Specific (específico)
Measurable (medible)
Achievable (realizable)
Realistic (realista)
Time-Bound (limitado en tiempo)
© comScore, Inc.
Proprietary.

8. #FuturoDigital13
ESCENARIO GLOBAL
© comScore, Inc.
Proprietary.

9. Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
27% Europa
14% América del
Norte
9% Oriente
Medio - África
40% Asia Pacífico
10% América
Latina
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
9

10. Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online
Junio 2012
Junio 2013
+6%
Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)
652,583
613,116
+5%
397,762
417,265
+2%
217,745
213,267
+11%
150,984
133,647
+1%
133,390 134,110
+4%
23,666 24,627
Asia
Pacific
Europe
© comScore, Inc.
North
America
Proprietary.
Latin
America
Middle
East - Africa
Mexico
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
10

11. Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Media Global: 22,8
Horas por Mes
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona
EE.UU. Y
Canadá
34.9
24.6
Latinoamérica
Europa
23.4
Asia Pacífico
19.2
México
17.2
Medio Oriente África
17.0
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
11

12. #FuturoDigital13
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO
© comScore, Inc.
Proprietary.

13. © comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
1,468
5,092
5,865
6,150
10,471
14,921
24,627
63,753
150,984
Total Visitantes Únicos (000)
La Población de Internet en América Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País
13

14. Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Brasil
33.4
Latinoamérica
24.6
Argentina
22.9
Perú
20.8
Chile
20.3
México
17.2
Colombia
17.2
Venezuela
16.7
Puerto Rico
12.6
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
14

15. Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de México es Joven en su Mayoría
% de Género México
50,7%
% de Total de Visitantes
Global
Latinoamérica
México
Personas 15-24
26.1
26.4
32.4
28.1
36.8
Personas 25-34
© comScore, Inc.
20.9
Proprietary.
24.7
Personas 34-44
49,3%
13.6
19.5
19.9
Personas 45-54
13.0
12.2 7.7
12.6 6.0
Personas 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
15

16. Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
48.6
Venezuela
35.7
Puerto Rico
% de Total de Minutos
25.1
22.0
39.1
Perú
18.3
26.6
39.3
México
Brasil
Argentina
31.8
Persons: 15-24
Persons: 25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
Persons: 35-44
11.2
17.1
27.4
25.8
5.4
5.4
14.3
25.1
31.4
12.1
10.9
17.3
24.7
38.1
Chile
8.4 3.3
12.0
18.0
22.9
48.4
Colombia
14.6
12.0
18.5
17.1
Persons: 45-54
8.4
11.7
11.9
4.1
7.7
6.3
13.4
Persons: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
16

17. Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Mexicanos – Horas
Promedio por Visitante al Mes
5,94
3,24
Social Media
2,45
1,65
Entretenimiento
Servicios
© comScore, Inc.
Proprietary.
Portales
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
17

18. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
México
% Cambio
Total de Visitantes Únicos (000)
Mensajería y Paquetería
+85%
919
498
+73%
2,131
Retail - Películas
1,230
+30%
1,601
1,228
Tiendas Departamentales
1,761
1,370
Fabricantes
+29%
1,903
1,490
Incentivos
+28%
6,361
Gobierno
5,024
3,332
Estilo de Vida - Comida
2,711
1,098
916
Juegos en línea
Retail - Comida
+23%
+20%
487
411
+19%
2,363
2,072
Vestuario
Jun-2013
© comScore, Inc.
+27%
Proprietary.
+14%
Jun-2012
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
18

19. Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan
en Alcance al Promedio Global
95.2
% Alcance de Visitantes Únicos
Servicios
94.1
94.0
Entretenimiento
91.6
93.5
Búsqueda/Navegación
90.8
92.4
Social Media
87.4
82.9
Multimedia
82.5
73.8
Estilos de Vida
68.3
52.9
Entretenimiento - Música
47.0
México
© comScore, Inc.
Proprietary.
Global
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
19

20. #FuturoDigital13
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
© comScore, Inc.
Proprietary.

21. Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
© comScore, Inc.
Proprietary.
21

22. México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos
Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
9.4
7.9
8.3
6.2
5.6
5.2
Global
© comScore, Inc.
México
Proprietary.
Latinoamérica
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
22

23. 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. México en el top 10
Global
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
5.2
Latinoamérica
9.4
Brasil
13.3
Argentina
9.4
Rusia
9.3
Turquía
8.4
Tailandia
7.9
Perú
7.8
Reino Unido
7.4
Chile
7.3
Canadá
7.0
México
6.2
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
23

24. México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado
Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
23,230
FACEBOOK.COM
Linkedin
TWITTER.COM
ASK.FM
TUMBLR.COM*
SCRIBD.COM
DEVIANTART.COM
7,537
6,399
450
3,895
423
2,730
412
2,415
278
1,778
78
860
221
655
METROFLOG.COM
36
BADOO.COM
625
78
PINTEREST.COM
491
26
Total Visitantes Únicos (000)
© comScore, Inc.
Proprietary.
Promedio de Visitantes Diarios (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
24

25. México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
5,056%
346%
219%
207%
127%
84%
Ask.fm, registró un alto
crecimiento - mucho mayor que
cualquier Red Social
80%
72%
67%
66%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
25

26. México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes
Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales
Twitter
Tumblr 0.9
Ask.fm 1.5
Badoo
0.6 0.4
0.4 Linkedin
1.5 Otros
Facebook 94.6
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo
26

27. #FuturoDigital13
VIDEOS ONLINE
© comScore, Inc.
Proprietary.

28. México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un
promedio de 107.2 videos por Internauta.
174
Videos
Promedio por
Espectador al
Mes
138.9
107.2
95.6
Brasil
% Alcance de
Video Online
Chile
México
86,4%
91,6%
81,3%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013
Argentina
95,5%
28

29. México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos.
YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - General
Videos (000)
Sitios Google
Top 5 - Youtube
VEVO @ Youtube
Viacom Digital
110.2028
157.188
UMG @ Youtube
311.157
311.118
SonyBMG @ Youtube
2.300.715
VEVO
Videos (000)
173.445
Facebook
78.416
Warner Music @ Youtube
107.202
TubeMogul
50.399
The Orchard @ Youtube
84.633
Youtube - Local
Videos (000)
Azteca Youtube @ Youtube
12.889
BentPixels @ Youtube
11.669
Televisa @ Youtube
16.673
Invent MX SAPI de CV
6.316
Notmusa @ Youtube
1.483
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013
29

30. #FuturoDigital13
Uso de Webmail en México
© comScore, Inc.
Proprietary.

31. 53%
De la audiencia de Trabajo y
Hogar mayor a 6 años utiliza
webmail
1,600
Millones de Minutos en esta
categoría
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
31

32. .
103
9
Minutos promedio
por mes por
usuario
Visitas promedio
por mes a los
sitios de email por
usuario
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
32

33. Top Players free webmail en México
© comScore, Inc.
Proprietary.
33

34. #FuturoDigital13
Estado de la publicidad Display
México
© comScore, Inc.
Proprietary.

35. Metodología Ad Metrix
Medios
Anunciantes
Insights
Recolección de
anuncios
Clasificación de
anuncios
Proyección
Rastreo de anuncios en medios
Listado de anunciantes
Medición de anuncios como son
comprensible
mostrados a los internautas
Jerarquías de productos
17 Millones de imágenes por mes
granuladas Más de 300
Incluye sitios donde se requiere
industrias de anunciantes
log-in
24 meses de data histórica
© comScore, Inc.
Proprietary.
Medición Digital Unificada:
Panel + Censo Data de medios
Inversión por anunciante/medio
Periodos y tendencias
personalizadas
35

36. #AdMetrix
@comScoreLATAM
Insights Marzo 2013
© comScore, Inc.
Proprietary.

37. En medición a marzo 2013 por Ad Metrix
México
2,743
Grupos de Anunciantes y
1,115
Grupos de Medios
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
37

38. .
21,2
Mil
Anuncios de Display se
entregaron a los
internautas mexicanos
millones durante marzo 2013
25
© comScore, Inc.
Frecuencia promedio de
anuncios de Display
diario de un internauta
mexicano
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
38

39. Frecuencia Promedio Diaria de impactos
70
60
50
40
30
69
66
50
61
60
43
20
10
39
37
25
0
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
39

40. .
80%
De las impresiones de
publicidad fueron gracias a los
Top 60 anunciantes de
México
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
40

41. .
% de inversión total de las
Top 3 industrias en
marzo 2013
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
41

42. 1
de cada
2
Impresiones de display
fueron servidas en
Facebook en marzo
2013
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
© comScore, Inc.
Proprietary.
42

43. .
Facebook tuvo
81%
de la inversión total en Social
Display del mes de marzo
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
43

44. Top 10 Publishers por Impresiones de Display
Impresiones de Display (MM)
Facebook
10,595
Google Sites
1,328
Facebook
22,619
Google Sites
2,369
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
Visitantes Únicos Expuestos
a Anuncios (000)
22,413
Microsoft Sites
779
15,443
Yahoo! Sites
18,186
Terra - Telefonica
204
Terra - Telefonica
Grupo Televisa
132
Grupo Televisa
VEVO
117
VEVO
Time Warner (Excl.
Turner/WB)
115
Time Warner (Excl.
Turner/WB)
2,982
Spil Games
106
Spil Games
3,432
Viacom Digital
Viacom Digital
95
© comScore, Inc.
Proprietary.
5,032
4,186
8,169
8,030
Ad Metrix México – Marzo 2013
44

45. Top Anunciantes en Marzo 2013 - México
Impresiones de Display (000)
Inversión Estimada (MX$) (000)
463,859
Netflix, Inc.
Netflix, Inc.
Microsoft Corporation
334,921 Microsoft Corporation
Viajes Beda S.A. de
C.V.
Citigroup Inc.
Anuntis Segundamano
20,951
317,967
126,338
108,932
10,211
Viajes Beda S.A. de
C.V.
16,337
Citigroup Inc.
4,237
Anuntis Segundamano
4,168
Privalia Venta
Directa, SA
94,484
Privalia Venta
Directa, SA
3,168
Procter & Gamble Co.
88,414
Procter & Gamble Co.
3,332
American Express
Company
85,903
American Express
Company
3,913
Renault S.A
83,651
Renault S.A
4,050
Sony Corporation
80,529
Sony Corporation
© comScore, Inc.
Proprietary.
3,376
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
45

46. Netflix: Correlación entre impresiones de
publicidad y usuarios
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
46

47. Top 10 de Anunciantes Social Display
Cifras de inversión en pesos mexicanos
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
47

48. Omnívoros Digitales
© comScore, Inc.
Proprietary.
48

49. El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles
Participación de
8.6%
8.6%
13.6%
2.1%
6.0%
Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
13.6%
Otro
91.7%
76.8%
76.8%
UK
US
© comScore, Inc.
Proprietary.
Tablet
Móvil
PC
LATAM
Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
49

50. México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de
Dispositivos Móviles.
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
0.9%
0.2%
1.7%
0.2%
1.4%
0.1%
1.8%
3.2%
5.1%
4.6%
9.8%
9.6%
Otro
Tablet
Móvil
93.0%
93.5%
PC
88.6%
86.3%
México
Chile
© comScore, Inc.
Argentina
Proprietary.
Brasil
Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
50

51. iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil
en México
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
4.6%
3.8%
3.2%
5.5%
0.9%
12.1%
3.5%
4.0%
2.9%
0.3%
12.6%
16.9%
21.4%
Windows Phone
20.1%
32.3%
34.3%
RIM
Otro
iOS
Android
69.0%
55.5%
47.2%
México
Chile
© comScore, Inc.
Argentina
Proprietary.
49.7%
Brasil
Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
51

52. Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1%
en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
95.9% 91.7%
jun-12
jun-13
2.6% 6.0%
PC
Móvil
© comScore, Inc.
Proprietary.
1.3% 2.1%
Tablet
Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
0.2% 0.3%
Otro
52

53. #FuturoDigital13
CONCLUSIONES
© comScore, Inc.
Proprietary.

54. ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
© comScore, Inc.
Proprietary.
Email sigue
siendo una
categoría clave
en México
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos
54

55. #FuturoDigital13
Futuro Digital Mexico
2013 – Evento EMMS
Muchas Gracias! ¿Dudas? imarchant@comscore.com
Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
@comScoreLATAM | Octubre 2013
@imarchant
© comScore, Inc.
Proprietary.