10^ Conferenza Organizzativa Confartigianato Lombardia_Osservatorio MPI

10°
CONFERENZA
ORGANIZZATIVA
“IMPRESE A VALORE ARTIGIANO: ISTANTANEA DI UN CAMBIAMENTO”
A cura dell’Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia
#valoreartigiano

Le chiavi di lettura
Caratteri distintivi/elementi del valore artigiano
Aree di confine per la rappresentanza e i servizi 4.0
Cambiamenti economico-sociali e delle imprese

IMPRESAA VALORE ARTIGIANO
i segni distintivi
FLESSIBILITÀ E RAPIDITÀ
COLLABORAZIONE
INNOVAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
FORMAZIONE‘ON THEJOB’
RADICAMENTO NEL
TERRITORIO
BENI E SERVIZI DI UTILITÀ
SOCIALE
INTEGRAZIONE SOCIALE
MUTUALITÀ E SUSSIDIARIETÀ
SVILUPPO DI COMPETENZE
ORIENTAMENTO AL GREEN
TRACCIABILITÀ MATERIE
PRIME
QUALITA' MATERIE PRIME
CULTURA DEL SERVIZIO
QUALITÀCRESCENTE
DELL’OFFERTA
ESPORTARE QUALITÀ DEL
TERRITORIO
ORIENTAMENTOALL’EXPORT
VOCAZIONE MANIFATTURIERA
FULL MADE IN ITALY
CREATIVITA'

Il mercato ha determinato
una metamorfosi delle imprese
che modifica anche la domanda di servizi
alle Associazioni

IGITALE
LOBALIZZAZIONE
ICLO ECONOMICO
ELFARE
G
D
C
CAMBIAMENTI ECONOMICI
CAMBIAMENTI SOCIALI
W

La crescita di rapporti commerciali su mercati più lontani
e complessi richiede una maggiore e specifica consulenza
SERIE STORICA VALORE EXPORT SETTORI A MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI MPI in Lombardia
Anni 2007-2017 – valore export in milioni di euro
*var.% 2007-2017
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati Istat
CRESCENTE PESO MERCATI EXTRA UE (al netto della Svizzera)
39,3%
2017
+4,2
punti
+20,6%*
MPI
Full made in Italy
Vocazione manifatturiera
Orientamento all’export
Qualità del territorio
G
35,1%
2007
Flessibilità
26.171
26.290
21.190
23.854
26.126
26.835
27.581
28.623
28.977
30.066
31.570
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DIGITALIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
DI RIFERIMENTO DELLE IMPRESE
IMPRESA
COMUNICAZIONE AL MERCATO
Advertising on line
Social
ACQUISTO SERVIZI MERCATO:
OFFERTA ASSOCIAZIONI
Cloud
SERVIZI PA
PA digitale
VENDITA
E-commerce
Info-commerce
D.
1

6,24
7,55
8,19
9,95
11,02
12,53
6,00
7,34
8,42
9,07
10,35
11,18
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Italia Lombardia
Sul web domanda > offerta. Accompagnare le imprese nella
rivoluzione digitale per non far perdere loro opportunità.
Quota imprese attive su piattaforme di e-commerce in Lombardia
Anni 2012-2017 - % su totale imprese attive con 10 addetti e più-vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Acquirenti on-line
+23,5%
punti p.
in 10 anni
66,0%
MPI e imprese artigiane
attive su internet
49,8%
utenti internet in Lombardia
cercano informazioni su
merci e servizi
Flessibilità e rapidità
Innovazione
D.2
Personalizzazione
PESO CRESCENTE
GRANDI PLAYER

Diffusione della cultura digitale, formazione
e valorizzazione delle eccellenze produttive
Imprese artigiane e MPI che conoscono, usano o utilizzeranno in futuro almeno una tecnologia digitale* in Lombardia
% medie ponderate
* Manifattura 3D , internet delle cose, social manufacturing e/o cloud computing, realtà aumentata, realtà virtuale, robotica e nanotecnologie e materiali avanzati
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati indagine manifattura digitale, innovazione e subfornitura
59,2
32,3
25,9
5,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Conosce almeno una
tecnologia digitale
Non consce, non
utilizza e non utilizzerà
alcuna tecnologia
Conosce e utilizza
almeno una tecnologia
digitale**
Conosce ed ha
intenzione di utilizzare
in futuro almeno una
tecnologia digitale
AREE DI INTERVENTO
DIFFERENZIATE
D.
3

D.
4
Maggior esposizione al rischio di automazione
per gli occupati delle imprese artigiane
PESO OCCUPATI NEI 20 SETTORI AD ALTO E A BASSO RISCHIO AUTOMAZIONE nelle imprese artigiane e non artigiane lombarde
Anno 2015 – peso occupati imprese attive dell’Industria e dei Servizi nei settori a alto/basso rischio automazione su totale occupati del comparto
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati OCSE e Istat
ADDETTI IMPRESE ARTIGIANE ADDETTI IMPRESE NON ARTIGIANE
ALTO rischio
automazione
BASSO rischio
automazione
36,4%
inc.% su totale
addetti artigianato
22,2%
inc.% tot. addetti imp.
non artigiane
1,4%
inc.% addetti
imp. artigiane
24,7%
inc.% su totale addetti
imp. non artigianato
TOTALE
24,1%
21,6%

32,3
57,2
10,5
23,3
58,5
18,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
under35
35-54anni
55annieoltre
2007 2017
Switch giovani/senior: sfida per policy makers,
formazione e consulenza alle imprese
Quota occupati per classi d’età in Lombardia
Anno 2017. inc. % occupati classi d’età su numero totale occupati 15 anni e più
+7,7%
Età media da
40,5 a 44,0
+3,5 in 10 anni
-9,0%
D.
5
GIOVANI SENIOR

Imprese che hanno effettuato attività di formazione nel 2016 per classe dimensionale delle imprese in Lombardia
Anno 2015- Quote % sul totale imprese classe dimensionale
Più alta età media lavoratori + necessità e-skill = crescita
domanda di formazione continua in particolare su digitale
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2017
14,7% formare neo-assunti
72,5% aggiornare personale
sulle mansioni già svolte
12,9% formare personale per
svolgere nuove mansioni/lavori
Formazione ‘on the job’
Sviluppo di competenze
D.
6
30,2
23,9
45,2
64,0
78,1
27,0
21,6
42,9
62,3
78,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Totale 1-9 dip. 10-49 dip. 20-249 dip. 250 dip. e oltre
Lombardia Italia

Associazioni di rappresentanza: soggetti
intermediari nelle politiche attive del lavoro
tasso disoccupazione 15-24
anni in Lombardia
22,4%
+10 punti p. rispetto 10 anni fa
(2007-2017) +23,0%
assunzioni di difficile
reperimento nel 2017 per
imprese dell’Industria e
dei Servizi con dipendenti
lombarde
14,9%
% imprese lombarde con
dipendenti che prevedono
di ospitare nel 2017
studenti in "alternanza
scuola lavoro"
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2017 s Istat
C.1

Mappatura lavoro indipendente in LombardiaC.2
Struttura lavoro indipendente* in Lombardia
Anno 2015- lavoratori imprese attive indipendenti nell’artigianato, nel commercio e nelle libere professioni
* indip. Commercio= totale lavoratori indipendenti imprese attive settori Ateco 2007 2 digit cod. 45, 46 e 47 al netto di quelli del settore 452: manutenzione e riparazione di autoveicoli; Indip.
Libere professioni= totale lavoratori indipendenti imprese attive settori Ateco 2007 2 digit cod. 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75; indip. Artigiani= lav. Indip. Artigiani al netto di quelli nei settori Ateco
del commercio e delle libere professioni; Altri lavoratori indip= totale lav. Indip. al netto di quelli del commercio, delle libere professioni e dell’artigianato

-104 mila in meno in 10 anni
In Lombardia nel 2017 908 milalavoratori
indipendenti 17% dei 5 milioni di lavoratori indipendenti
presenti in Italia
Sale quota indipendenti a capo di imprese senza dipendenti,
da 63,1% a 64,6% = +1,5 punti
Selezione del lavoro indipendente
C.3

Sale quota indipendenti stranieri,
tengono le donne
Imprese senza dipendenti guidate per lo più da indipendenti under 30
lavoratori indipendenti
UNDER 30 a capo imprese senza dipendenti
69,5% > 64,3%
Crescita dei lavoratori indipendenti di nazionalità straniera
Var. % 2012-2015 lavoratori indipendenti
-3,9 % Italiani +9,3% stranieri
lavoratori indipendenti
OVER 30 anni a capo imprese senza dipendenti
Tiene il numero di lavoratori indipendenti donne, in calo gli uomini
Var. % 2012-2015 lavoratori indipendenti
-4,2 % uomini +0,2% donne
C.4

Nonostante la consistente selezione di lavoratori indipendenti, crescono quelli laureati. Correlazione
positiva tra elevata probabilità di sopravvivenza dell’impresa e anni di scolarità degli addetti.
Nel 2017 sale il peso OCCUPATI laureati
+7,3 p.
Nel periodo 2014-2015 sale numero LAVORATORI
+1,7%
scende quello dei non laureati
-0,9%
Un anno in più di scolarità
addetti impresa
+8%
probabilità di sopravvivenza
in 2011-2015
rispetto a 10 anni fa (2007)
INDIPENDENTI laureati
Più istruzione più probabilità di sopravvivenza dell’impresaC.5

Aree d’impresa dove orientare l’interesse
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati Unioncamere -Infocamere
Industrie alimentari
Confezione di articoli
di abbigliamento
Industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero
Fabbricazione di prodotti in
metallo
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature
Fabbricazione di mobili
Riparazione, manutenzione ed
installazione di macchinari e
apparecchiature nca
Costruzione di edifici
Lavori di costruzione
specializzati
Commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli
Trasporto terrestre e mediante condotte
Attività dei servizi di ristorazione
Altre attività professionali,
scientifice e tecniche
Attività di servizi per edifici e paesaggio
Attività di supporto alle funzioni d'ufficio
Riparazione di computer e
beni per uso prsonale
Altre attività di servizi per la persona
-35,0
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
35,0
45,0
55,0
-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
var.%2009-2017impresetotaliregistrate
peso % imprese artigiane sul totale
AREE D’INTERESSE
Var.%2009-2017totaleimprese
Peso % artigianato su totale imprese
C.6 Distribuzione SETTORI per dinamica totale imprese, incidenza dell’artigianato e presenza di imprese artigiane in Lombardia
Anno 2017- var.% su 2009 – dimensione delle bolle= numero imprese artigiane registrate nelle divisioni Ateco 2007
Peso medio artigianato
su totale imprese (26%)

4640
1053
1015
532
426
425
413
380
320
320
317
280
254
183
113
111
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Lavori di costruzione specializzati
Altre attività di servizi per la persona
Attività di servizi per edifici e paesaggio
Costruzione di edifici
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi…
Confezione di articoli di abbigliamento;…
Attività dei servizi di ristorazione
Riparazione, manutenzione ed installazione di…
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Riparazione di computer e di beni per uso…
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e…
Trasporto terrestre e trasporto mediante…
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e…
Altre industrie manifatturiere
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi…
Produzione di software, consulenza…
imprese artigiane gestite da stranieri
imprese artigiane gestite da under 35
imprese artigiane gestite da donne
Tra le imprese artigiane nate nel 2017
meno donne e giovani e più stranieri
PESO % SU TOTALE ISCRITTE
33,8%
anno 2013
39,4%
anno 2013
18,9%
anno 2013
34,4%
anno 2017
33,6%
anno 2017
17,8%
anno 2017
SETTORI IN CUI SONO CONCENTRATE IL
MAGGIOR NUMERO DI ISCRIZIONI 2017:
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati Unioncamere –Infocamere- Unioncamere Lombardia
Integrazione
Sociale
C.7

CRESCITA DELLE S.R.L. artigiane (2007-2017)+99,8%
Artigianato più strutturato e orientato ai Servizi
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati Unioncamere -Infocamere
I Servizi diventano PRIMO SETTORE PER OCCUPATI NELL’ARTIGIANATO
34,2% 36,3%peso % su totale addetti artigianato
(2012)
CRESCE NUMERO imprese artigiane registrate nei Servizi (2009-2017)
+2,6% SERVIZI ALLE PERSONE (+1.300 IMPRESE)
+7,1% SERVIZI ALLE IMPRESE (+2.500 IMPRESE)
da a
Cultura del servizio
C.8
peso % su totale addetti artigianato
(2015)

Definizione di aree di confine
per la rappresentanza e l’offerta di servizi 4.0
PESO IMPRESE ARTIGIANE E NON SU TOTALE MPI SOTTO I 50 ADDETTI CON DIPENDENTI IN LOMBARDIA
Anno 2015 –composizione % MPI fino a 50 addetti con dipendenti per comparto di appartenenza delle imprese (artigiane o non artigiane)
MPI artigiane con dipendenti Altre MPI con dipendenti
MPI con dipendenti
72.891
MPI artigiane con
dipendenti
184.924
Altre MPI con dipendenti

Denominatori comuni maggiori nelle Altre MPI non artigiane
delle costruzioni e manifatturiere
Peso MPI con dipendenti
MPI artigiane con dipendenti Altre MPI con dipendenti

MANIFATTURIERO
Alimentare SERVIZI
Attività dei servizi di
ristorazione
AGRICOLTURA*
Artigianato 58,8%
41,2%
100%
12,1%
87,9%
100%
2,3%
97,7%
100%
Altre imprese
Spingersi oltre i limiti settoriali
11.341artigianato alimentare
*A01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
TOTALE
AGRO-ALIMENTARE
11,0%
89,0%
100%
Collaborazione
Tracciabilità e
qualità materie
prime

SHARING ECONOMY
INTERNET DELLE COSE
ECONOMIA CIRCOLARE
522-attività di supporto ai trasporti
439-altri lavori specializzati di costruzione
431-demolizione e preparaz. di cantiere edile
591-attività cinematografica e di video
452-autoriparazione
477-commercio al dettaglio di altri prod. in esercizi
specializ.
561-ristoranti e attività di ristorazione mobile
960-altre attività di servizi per la persona
478-commercio al dettaglio ambulante
681-comprav. di beni immobili effettuata su beni propri
472-comm. al det. di cibi e tabacco in esercizi specializ.
682-affitto e gestione immobili di proprietà o in leasing
454-riparazione di moto e commercio (incluse parti ed accessori)
383-recupero dei materiali
452-autoriparazione
141-abbigliamento (escluse pellicce)
107-prodotti da forno e farinacei
251-elementi da costruzione in metallo
256-lavori di meccanica generale
162-legno
952-ripar. beni per uso personale e per la casa
951-ripar. computer e appar. per comunicazioni
467-commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
Confini legati a digitale e economie digitali
433-completamento e finitura di edifici
494-trasporto merci su strada e traslochi
812-pulizia e disinfestazione
620-software e consul. informatica
631-elabor. dati e portali web
432-installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori
di costruzione e installazione
NB: settori elencati per numerosità decrescente
Sviluppo di competenze
Orientamento al green
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese

Demografia sotto stress:
GIU’ popolazione attiva e SU anziani
Previsione dinamica popolazione attiva 20-64 anni e 65 anni e oltre in Lombardia
Anni 2017-2065- prev. Centrale
W.1
5.947.147
20-64 anni
2017 2065
5.212.690
20-64 anni
Popolazione attiva 20-64 anni Popolazione 65 anni e oltre
2017 2065
2.222.805
65 anni e oltre
3.226.416
65 anni e oltre
DINAMICA FUTURA INDICE DI DIPENDENZA DEGLI ANZIANI IN LOMBARDIA
Anni 2017-2065- rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva fra i 20 e i 64 anni
+24,5 p.
PESO % POPOLAZIONE OVER 65
SULLA POPOLAZIONE ATTIVA
-12,3% +45,2%
37,4
61,9
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059
2061
2063
2065

SORPASSO: più pensioni artigiane che artigiani in attività
n. pensioni > n. iscrizioni
ITALIA
Numero di iscrizioni e pensioni nella gestione artigiana in Lombardia e in Italia
Anno 2016, numeri assoluti
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati INPS
W.2
LOMBARDIA
308.415
315.115
304000
306000
308000
310000
312000
314000
316000
N. ISCRIZIONI N. PENSIONI
1.863.533
1.459.884
1.661.627 1.666.204
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
N. ISCRITTI N. PENSIONI
2006 2016

Crisi welfare state implica crescente ruolo associazionismo per
promozione offerta servizi di welfare aziendale
17,9%
imprese artigiane con almeno una iniziativa
per area di welfare aziendale
*77 possibili iniziative del welfare aziendale raggruppate in 12 aree: Previdenza integrativa, Servizi di assistenza, Conciliazione vita e lavoro, sostegno ai genitori, Formazione per i dipendenti, Cultura e
tempo libero, Sicurezza e prevenzione degli incidenti, Sanità integrativa, Polizze assicurative, Sostegno economico ai dipendenti, Sostegno all’istruzione di figli e familiari, Sostegno ai soggetti deboli e
integrazione sociale E Welfare allargato alla comunità
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia su dati Welfare Index PMI — Rapporto 2018
22,7%
Mutualità e sussidiarietà
W.
3
2016 2017
Beni e servizi di utilità
sociale
+4,8 p.

Grazie per la Vostra attenzione !
@ConfartigLomb
I NUMERI DEL ULTIMO ANNO (aprile 2017-marzo 2018)
53 Pubblicazioni Osservatorio MPI
49,1% con dati regionali
50,9% con dati provinciali

10^ Conferenza Organizzativa Confartigianato Lombardia_Osservatorio MPI

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