Vous avez été près d'une centaine de participants à suivre en ligne ce second épisode de la saga Back to the Future of Energy ! Programme * Appel à projets Usine - Stockage - 50 M€ du 6/04/23 - Wallonie Entreprendre, Damien Leduc, développeur de projets * Des modèles collectifs à déployer - BSTOR, Pierre Bayart, Managing Director * Hub de stockage & mobilité intégrée pour les industriels - John Cockerill, Pierre Garsoux, Eng. Integrated Renewable Solutions * Solutions DC innovantes pour intégration ER - CE+T, Daniel Rixhon, Business Development

1. 1

2. 5 sessions to propose solu*ons to realize decarbona*on
#1 - 21/02 (V)PPA & fourniture renouvelable de demain (FR)
> Feedback & Vidéo disponible sur ClusterTweed.be
#2 - 21/03 Inspiring roadmaps and technologies (FR/ENG)
> Feedback & Vidéo disponible sur ClusterTweed.be
#3 - 11/04 Stockage mutualisé : innovations pour une
meilleure intégration renouvelable (FR)
#4 - 16/05 Efficacité énergétiques des entreprises : nouveaux Accords Volontaires (FR)
#5 - 20/06 Véhicules du futur : V2G et présentation du plan bornes wallons (FR)

3. #4 - 16/05 Efficacité énergétiques : nouveaux Accords Volontaires
Introduction du contexte – Etat général des discussions
TWEED
Le nouveau Décret neutralité Carbone et les mécanismes de soutien élargis
Pirotech & SPW Energie
Opportunités concrètes pour un nouveau type d’acteur : le secteur de l’eau
SPGE
Q&A

4. #3 – 11/04 Stockage mutualisé : pour une meilleure intégration ER
Appel à projets Stockage du 6/04/23
Wallonie Entreprendre, Damien Leduc, développeur de projets
Des modèles collectifs à déployer
BSTOR, Pierre Bayart, Managing Director
Hub de stockage & mobilité intégrée pour les industriels
John Cockerill, Pierre Garsoux, Eng. Integrated Renewable Solutions
Solutions DC innovantes pour intégration ER
CE+T, Daniel Rixhon, Business Development
Q&A (via le chat)

5. Appel à projet n°4 - Batteries
Politique industrielle

6. WE est l’outil économique et financier de la Wallonie au service
des entreprises. Un outil généraliste autour de 3 métiers
complémentaires
Wallonie Entreprendre
INFORMATION
&
SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT

7. Objectif de l’appel à projets
• Plan de Relance de la Wallonie è Projets 150 et 151 (« Permettre
une politique industrielle centrée sur les chaînes de valeur
stratégiques » ; « Opérer l’implantation de projets de relocalisation
industrielle/manufacturière (industrie ou PME) ») appartenant au
Programme d’Actions Prioritaires
• Favoriser l’émergence d’installations industrielles de production, de
reconditionnement et/ou de recyclage des batteries ou cellules
de batteries ou encore de la réutilisation/recyclage des sous-
produits issus de la production de batteries destinées au stockage
d’énergie pour des applications stationnaires et/ou mobiles.
• Financement d’actifs corporels, qui contribueront à renforcer la
création de la valeur ajoutée et d’emplois en Wallonie. L’ambition
est également de provoquer une accélération de l’exécution de
certains projets qui seraient jugés secondaires par les industriels.

8. Marché du stockage par batteries en forte croissance
Ø Réponse à l’émergence des véhicules électriques, des
sources d’énergie renouvelables et du besoin de
flexibilité réseau associé. (Europe = un des plus gros
demandeurs de batteries dans le monde)
Enjeux autour de l’appel
Ø Facteur principal limitant à la croissance : disponibilité
matériaux bruts
Ø Secteur avec une forte activité en innovation et
technologies

9. Ecosystème autour des Batteries
• Acteurs Wallons
Ø Universités et centres de recherche à la pointe
Ø PME actives dans la production et le recyclage des métaux
Ø Bureaux d’études
Ø Développeurs et installateurs de solution de stockage par batteries
• Mapping des usines planifiées ou en cours de construction en Europe
Ø 300 projets de gigafactories en prévision dans le monde
Ø Capacité de production en Europe estimée à 700 GWh en 2030
Ø Mais aucun projet majeur de type « gigafactory » actuellement en Wallonie

10. Planning
J F M A M J J A S O N D
1. Préparation
2. Lancement appel à manifestation d'intérêts
3. Lettres d'intention (LOI)
4. Pré-sélection projets
5. Avant-Projets
6. Sélection projets
7. Validation projets
8. Montage des projets
2023
GANTT Appel à projets Batteries
6 avril 2023 : Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt
15 juin 2023 : date limite pour rentrer vos le?res d’inten@on (LOI)
7 juillet 2023 : première sélection des projets sur base des LOI
25 septembre 2023 : date limite pour rentrer vos avant-projets
13 octobre 2023 : sélec@on des avant-projets par le jury
10 novembre 2023 : validation des sélections par le Gouvernement Wallon

11. Composition du jury
7
Expert
Secteur
Batteries
Expert
Financier

12. Modalités de financement
Budget alloué par la Wallonie 25,5 M€ + enveloppe d’au moins 25 M€ par WE
Financement en capital et/ou prêt sous formes diverses et sur mesure
Maximum 1 euro public pour 1 euro privé
Prise de risques plus importante
Investissements avec temps de retour sur investissement plus long acceptés
Mise en place d’une task force pour accompagner l’implémentation en Wallonie

13. Critères
d’appréciation
• Présentation générale : qualité des informations,
compréhension globale, raison d’être, motivations
• Stratégie : business model, rentabilité, maturité
technologique, Potentiel d’adaptation aux évolutions futures
• Réalisme : lien et adéquation avec le marché, force du
partenariat éventuel, solidité financière
• Crédibilité financière : financement prévisionnel, équilibre
PPP, business plan réaliste et hypothèses claires.
• Création de valeur ajoutée en Wallonie (directe ou
indirecte)
• Adéquation du projet avec les objectifs d’accélération la
transition énergétique et/ou de tendre vers une économie
circulaire et neutre en carbone

14. MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Contact ?
Mail : appelaprojets@wallonie-entreprendre.be
Site Internet : https://www.wallonie-entreprendre.be/actualites/

15. | Page 1
Back to the Future of Energy
Opportunités de stockage – modèles collectifs
Webinaire TWEED
12 Avril 2023

16. | Page 2
BSTOR
BSTOR is a stationary battery projects development, financing and ownership boutique
BSTOR key for success: small team with high focus, strong shareholders with pioneering DNA

17. | Page 3
ESTOR-LUX project
ü Fully merchant: no long-term TSO contract
ü 100% subsidy-free
ü Non-recourse financed
ü Largest battery (MWh) in Benelux
ü First battery connected on Elia
ü(Among) first 2h storage in the EU
ü(Among) first stationary LFP in the EU
ü(Among) first BESS with focus on
energy intensive services in the EU
(beyond FCR)
Our first project* with a capacity of 10 MW / 20 MWh (22.5 MWh nameplate capacity) in
Bastogne industrial park reached financial close in Oct 2020 and COD Dec 2021
Developed & financed in consortium with &

18. | Page 4
ESTOR-LUX project: modèle individuel ou collectif?
Estor-Lux est développé sur un modèle « stand-alone », pas de collocaZon ni avec
consommaZon ni producZon è individuel?
Valeur du projet créée essenZellement/uniquement sur la fourniture de flexibilité rapide au
système électrique (entre autres pour contribuer à sa stabilité en compensant erreurs de
forecast renouvelable)
Flexibilité « lente » (day-ahead) pas encore économiquement viable, mais pourrait le devenir

19. | Page 5
ESTOR-LUX project: modèle individuel ou collectif?
Valeur de stabilisation exercée par le stockage centralisé au
niveau de l’ensemble de la plaque de cuivre
Contribution majeure au contrôle des couts collectifs de
stabilisation du réseau et à la sécurité d’approvisionnement
dans un contexte de disparition progressive de l’inertie
synchrone
è Devant le compteur = modèle le plus collectif

20. | Page 6
Quid stockage individuel?
Créa%on possible de valeur derrière le compteur individuel?
ØRetarder/an)ciper prélèvements
ØRetarder injec)ons
ØMaximiser auto-consomma)on (éviter prélèvements avec injecZons évitées)
ØLissage pointes
ØCompensa)on risque profil/déséquilibre conso résiduelle
ØUPS, stabilisa)on voltage, compensa)on réac)f.

21. | Page 7
Quid stockage individuel?
Création possible de valeur derrière le compteur?
ØRetarder/anticiper prélèvements
ØRetarder injections
ØMaximiser auto-consommation (éviter prélèvements avec injections évitées)
ØLissage pointes
ØCompensation risque profil/déséquilibre conso résiduelle
ØUPS, stabilisation voltage, compensation réactif.
réelle
Dans un contexte de shift vers mobilité électrique
et/ou de volonté de maximiser part renouvelable
dans conso

22. | Page 8
Quid stockage individuel?
Autres freins au développement au développement du stockage individuels
ØTrès grosse sensibilité du total cost of ownership au facteur d’échelle
ØTarifs de réseau rendent « stacking » valeur devant et derrière réseau complexe
x2
x2
x2

23. | Page 9
Quid stockage individuel?
Même quand au service d’objectifs de transition, pertinence du
modèle de stockage individuel pose question dans un contexte de
rareté des ressources et de besoin d’efficacité pour résoudre le
trilemme sécurité d’approvisionnement – transition vers net zéro –
maitrise et répartition équitable des couts, surtout quand subsidié
83% individuel
Source: RWTH-Aachen battery charts
+1600%
+500%

24. | Page 10
Opportunités à mi chemin entre compteur et plaque de cuivre?
La mutualisa%on des besoins entre plusieurs u%lisateurs réseau
offre des opportunités importantes pour réaliser objec%fs auto-
conso/shiH EV
Permet de
ØRéduire le besoin de stockage/maximiser auto-produc)on
§ ValorisaZon excès producZon par partage plutôt que stockage
(ni invesZssement ni pertes)
§ Lissage des profils de producZon/consommaZon
§ RéducZon du déséquilibre par foisonnement
ØConsolider le besoin de stockage résiduel
dans infrastructures de plus grande échelle
ØRéduire les tarifs de réseau dans le cadre de
communautés locales d’énergie (en théorie)

25. | Page 11
Opportunités à mi chemin entre compteur et plaque de cuivre?
Chainons manquants pour le développement de solutions
collectives décentralisées de stockage:
ØLevées des barrières technologiques
§ Outils fonctionnels et faciles d’utilisation tant GRT+GRD (yc ToE)
§ Fournisseurs de services
ØLevée des barrières réglementaires
§ Cadre légal moins abscons
§ Application volontariste par régulateurs
ØBaisse des couts du stockage
§ Technologies émergentes (Solid state, Lithium-Sulphur, Fe-Air)
§ 2ème vie batteries véhicules électriques?
ØSolutions et acteurs de financement et contractualisation
§ Modèles « ESCO » avec tiers invest?
§ Rôle et expertise des coopératives?

26. | Page 12
THANK YOU
pierre.bayart@bstor.be

27. JOHN COCKERILL
Integrated Renewable Solutions
Hub de mobilité vert et intégré pour
les industriels
April 2023

28. Engineering Procurement Construction
Wind Turbine Maintenance
Integrated renewable solutions
Solar & Thermal Storage
Leader in the Energy transition
▪︎ 2
Hydrogen Electrolyser
Cooling system

29. Integrated Renewable Solutions
▪︎ 3
Genset
Charging stations Hydrogen
Cogen Thermal storage Energy recovery
PV Batteries
EMS
+
+
+
Industry
Green Mobility
Off grid
On grid

30. JC Microgrid test facility MiRIS « Micro Réseau Intégrée Seraing» at our HQ
KEY FACTS
• 2 MWp of PV (6500 panels)
• Roof-top + carport
• 3 types of batteries (4MWh)
• Li-ion
• Redox flow battery
• Sodium sulfur (NaS) battery
• Diesel Gensets
• Load Banks
• 90x22kW EV chargers
• 350kW + 75kW DC fast chargers
▪︎ 4
Largest microgrid & storage test
center in EU, pilot site operational
since 2018
MiRIS
Micro R seau Int gr Seraing
Smart
Micro
rid
Energy Management System
(EMS)
istribution
grid o erated by
RES
2 W 34 Wh i ion
W Wh Redo
2 W 4 Wh aS
Total 4,5MWh
2 MWp Wh
P anels
m2 o sur ace
3 in erters
1,3GWh
n grid
grid

31. The future of mobility ? Electrified and lower carbon?

32. Increasing
electricity
demand
rid
limitations
Control
rice
How to
charge ?
Carbon
ree
ser ice
Our clients must deal with increasing e-mobility
demand…
0
10
20
30
40
50
2022 2023 2024 2025 2026 2027
E
truc
s
Year

33. Our GREEN HUB solution …
▪︎

34. We can guide you !
PV size ?
Battery size ?
How much e-chargers ?
How to valorize it ?
How to control all this ?

35. Client
request
Audit &
Feasibility
Study
Optimal design
Full
offer
EPC
Operation &
Maintenance
1. Energy system design
Energy system sizing
Strategy control analysis
Business case optimization
2. JC Energy Manag. System
Real-time Strategy control
Needs for development
3. Full EPC … and beyond :
Asset management advices
Plant monitoring and
maintenance
From full EPC delivery … to O&M services

36. Our approach: techno-economic optimal design of
the energy infrastructure aiming at minimal TCO
▪︎
Modelling – Sample inputs
RES: Solar ro iles; a ailability o roo to s ; Ca e and
o e o energy technology solutions
Site specification and modelling
In uts will be arranged in combinations
to create different scenarios to be
tested by the o timization engine
ssets
characterization
Project duration
Energy demand
Commodities
2
3
4
rid tari s net metering subsidies
Electricity and mobility demands (hourly granularity)
o the site and their e olution o er time
years
Site constraints E isting assets site understanding etc
Investment
Strategy
Sizing o ssets
is atch o ssets
Economic
Per ormance
RES Share
timized TC
Techno-economic
optimization and design
tool for energy system

37. 3 4 2 23 ▪︎
Interests and benefits of a stationnary battery coupled with
the PV installation ?
• Energy roduced in e cess by P is
stored and reused later
• Co er ea s o demand ( ea sha ing)
• Im ro e sel consum tion o the site
• Contribute to grid ser ices
• System stabilisation
Economic added value :
• Financial re enues (grid ser ices)
• Sa ings due to higher sel consum tion
• Price stabilisation and lower grid
e osure
• Possibility to better negociate P
injection tari

38. Grid services to boost battery revenues stacking
▪︎ 2
Frequency containment reserves (FCR / R1) ro ides an immediate irst res onse to requency issues across Euro e
✓ Reser ations are made in blocks of 4-hour (= bloc s day)
✓ Service provided by Elia (TSO) and in collaboration with an Aggregator
✓ Remuneration: e ressed according to the ca acity more recisely in €/MW or each bloc o 4 hours
TCO
[kEUR]
Années
Total Cost of Ownership
BaU
PV + BESS
PV + BESS with Grid
services
rid ser ices
re enues
R1 R2

39. Grid services – Implementation in the EMS
1. Aggregator interface
2. Grid services scheduler
3. SOC ready for Grid services
4. KPI & reporting

40. January February March April May June July August September October November December January
k€ MiRIS revenues 2022/2023
Equivalent « Certificats verts » [k€] Internal selling (to JC grid) [k€] External selling (to public grid) [k€]
Grid services revenues [k€] Fastchargers revenues [k€]
Grid services – Financial results on MIRIS

41. Transforming an existing semi-industrial site in
Belgium into a Green Mobility Hub
1.5 MWp PV
BESS
10 DC Fast chargers
17 AC chargers
Grid services
JC- EMS
Assets Management
with 2-year O&M contract

42. Answering the needs of numerous industries in the years to come
▪︎
1,8 MWp solar PV
4200 panels
12 AC +1 DC Fast
chargers
EMS Software and
Optimization
3,2 MWh battery (3 units)
Grid services for
FCR and aFRR Grid

43. Client
request
Audit &
Feasibility
Study
Optimal design
Full
offer
EPC
Operation &
Maintenance
1. Energy system design
Energy system sizing
Strategy control analysis
Business case optimization
2. JC Energy Manag. System
Real-time Strategy control
Needs for development
3. Full EPC … and beyond :
Asset management advices
Plant monitoring and
maintenance
From full EPC delivery … to O&M services

44. ▪︎ 8
JC one player for the EPC & Asset Management advices
CLIENT
• Installation site and networ connection
• ssets in estments
• Battery incomes
Time slot auto
consum tion
Time slots
networ
ser ices
AGGREGATOR
timisation o re enues
rom networ ad ices
uction
(TSO)
Fle re enue
ASSET
MAINTENANCE
&
MANAGEMENT
ADVICES
EPC
Full EPC
ser ice
In estment cost
Premium %
le & auto
conso income
Ma imize
re enue

45. Suivez nos actualités
John Cockerill Renewables http://www.johncockerill.com
# We are
John Cockerill

46. Webinaire Back to The Future of Energy
Rixhon Daniel
11/04/2023

47. World Energy Outlook 2022
Results presenta6on to AGORIA March-22, 2023
As we made clear in our World Energy Outlook in October,
the crisis is set to accelerate the clean energy transi9on as
governments respond with stronger policies.
That’s 9me for bold policies to work. Time to implement the
structural changes that will insulate energy systems against
future vola9lity.

48. Turn each point of
presence into an integrated
prosumer platform fully
dispatchable.
CE+T ambition
Protect the load,
Support the grid !
Backup
Grid support
Decentralized
Production

49. CE+T working with EMS & Aggregators

50. 5
5
Copyright 2022 CE+T Power – Confidential
DC projects worldwide
cf. https://drive.google.com/open?id=1Wo_4jR2VH3E7e78zP-NOmGq_DC0&usp=sharing
MIRaCCLE

51. 6
6
Copyright 2022 CE+T Power – Confidential
The Walloon MIRaCCLE project aims
at deploying a pilot DC microgrid close to Liège
cf. h&ps://klinkenberg.be/miraccle/

52. 7
7
Copyright 2022 CE+T Power – Confidential
MIRaCCLE will enable to define the typical
characteristics of an industrial DC microgrid

53. 8
8
Copyright 2022 CE+T Power – Confidential
MIRaCCLE will enable to define the typical
characteristics of an industrial DC microgrid

54. Metro Grid is based on one or several power hubs powering the 5G antennas through a 380Vdc Bus:
Metro Grid concept
Power Hub
380Vdc Bus powering 5G
antennas
Smart Isolator
Iris
Smart Isolator
Smart Isolator
Smart Isolator

55. DC bus and protections
+ 750Vdc
- 750Vdc
0Vdc
RCD RCD
IMD
R
Zig zag
transformer
Zig zag
transformer
Grid
<

56. Critical
AC Loads
Sierra /
Hercules
Renewables Charger
Grid
<
Meter
InView
Controller
AC Loads
Renewables inverter
Confiden9al
Storage
BMS
DC
InView
Mesh
EMS
Typical CE+T solution view
Generic bloc diagram

57. Sierra /
Hercules
Renewables Charger
Grid
<
Meter
InView
Controller
AC Loads
Confidential
Storage
BMS
InView
Mesh
EMS
Grid
<
Smart
Meter
Apartment #1
AC Loads
Grid
<
Smart
Meter
Apartment #6
40 KWc 60KW 0,5c
Disconnect
ATS
ATS
40 KW
400Vdc
400Vdc
400Vdc 400/800Vdc
24/48Vdc
<
<
Meter
Meter
Privatif
Collectif

58. Turn Assets
into
MICROGRID
Virtual Power Plant
Microgrid
UPS
Convertor
Storage
PMS
+
+
EMS / Aggregator
+
Convertor
Turn Multi-sites
into VPP (Virtual Power Plant)

59. Follow us
Thank you
for your attention
Check our website
www.cet-power.com