Dünya Otomotiv Konferansı sunumu - WAC 2019, World Automotive Conference presentation - WAC 2019, WA Otomotiv Tedarik Sanayi Verimlilik Analizi Automotive Supply Industry Productivity Analysis sd

1. Otomotiv Tedarik Sanayi
Verimlilik Analizi
Automotive Supply Industry
Productivity Analysis
Gül Taşkıran Battal
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Ekonomisi Daire Başkanı

2. Görevlendirme ve Yöntem Assignment and Method
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
(2016 – 2019)
Turkey Automobile Sector Strategy Document and Action Plan
(2016 – 2019)
Hedef 2:
Sektörün Markalaşma Kabiliyetini ve
Küresel Rekabet Gücünü Artırmak
Eylem 2.2:
Otomotiv tedarik sanayine yönelik verimlilik raporu
hazırlanacak ve sonucunda verimliliği arttırıcı öneriler
geliştirilecektir.
Goal 2:
Increasing the Branding Capability and Global
Competitiveness of the Sector
Action 2.2
An productivity report for the automotive supply
industry will be prepared and recommendations will be
developed as a result of increasing productivity.
• Saha araştırması
• [Odak verimlilik olmakla
birlikte, kapsam daha
bütüncül.]
• TAYSAD ile işbirliği
• 407 Gözlem
• Temel istatistiki incelemeler
• Ekonometrik incelemeler
• Temel Bileşenler Analizi (PCA)
• GBS’den Otomotiv Tedarik
Sanayinin tespiti ve
devamında ana sanayi ve
tedarik sanayinin
verimliliklerinin incelenmesi
• OECD ICIO(2015) ile
uluslararası karşılaştırma
• Field survey
• [The focus is on productivity,
but the scope is more
comprehensive.]
• Cooperation with TAYSAD
• 407 Observations
• Basic statistical analysis
• Econometrical analysis
• Principal Component Analysis
(PCA)
• Determination of Automotive
Supply Industry from Ministry
Database and examination of
productivity of main industry
and supply industry
• International comparisons using
OECD ICIO (2015)

3. Kim Kimdir? Who is Who?
84
10
6
0,3
%100 yerli sermayeli / 100% domestic company
Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi / An enterprise of a foreign group in Turkey
Yabancı ortaklığı olan yerli işletme / Domestic company with foreign partner
% 100 Yabancı sermayeli işletme / 100% foreign company
İşletme Aitlik Durumu / Ownership Status (%)
52
31
9
2
2
1
1
Tier 1 tedarikçi
Tier 2 tedarikçi
Tier 3 tedarikçi
Tier1 & Tier2
Aftermarket
OEM & Aftermarket
Tier1, Tier2 & Tier3
Üretim Ağındaki Pozisyonu / Position in Production Network (%)

4. 1%
3%
8%
7%
12%
10%
10%
0%
3%
7%
5%
9%
4%
3%
0%
3%
2%
2%
1%
0%
0%
1%
0%
4%
1%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
1-9
10-19
20-49
50-99
100-249
250-499
>=500
Çalışan Sayılarına göre Tedarik Zincirindeki Pozisyon /
Position in Supply Chain by Number of Workers
Tier 1 tedarikçi Tier 2 tedarikçi Tier 3 tedarikçi Diğer
55
29
6
7
3
Yurtiçi OEM / Domestic OEM
Yurtdışı / Abroad
Yurtiçi & Yurtdışı / Domaestic & Abroad
Yurtiçi OEM Harici / Domestic Non-OEM
Yurtdışı OEM / OEM Abroad
Nerelere Satıyor? / Selling Destinations
Kim Kimdir? Who is Who?

5. 23
19
13
20,9
18,7
29,8
Tier 1
Tier 2
Tier 3İşletmeninTedarik
ZincirindekiYerineGöre/
PositioninProduction
Network
Maliyet, Ciro Değişimi / Change in Costs and Turnover (%)
Maliyet Değişimi / Change in Costs (%) Ciro Değişimi / Change in Turnover (%)
-2,16
-2,25
-19,75
Tier 1
Tier 2
Tier 3
İşletmeninTedarik
ZincirindekiYerine
Göre/Positionin
ProductionNetwork
Verimlilik Değişimi, Ağırlıklı Ortalama/
Change in Productivity, Weighted Average (%)
Verimlilik Değişimi / Change in Productivity (%)

6. 5 yıldan uzun
süre sonra /
More than 5
years
38%
3-5 yıl içinde /
In 3-5 years
34%
1-2 yıl içinde /
In 1-2 years
21%
Şu an
uygulanıyor /
Now operating
6%
Hiç bir zaman
/ Never
1%
Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamındaki
gelişmelerin ne zaman faaliyetlerinizin bir
parçası haline gelmesini bekliyorsunuz?
When do you expect developments in the
Fourth Industrial Revolution to become part of
your activities?
76
53
44
41
32
31
25
23
19
18
17
0 20 40 60 80
Robotik / Robotics
Esnek ve Değişen Ürün Bandı / Flexible and
Changing Product Line
İleri/Gelişmiş Malzemeler / Advanced
Materials
Eklemeli Üretim ve 3 Boyutlu Yazıcılar /
Additive Manufacturing and 3D Printers
Mobil Uygulamalar ve Sosyal Medya
Çözümleri / Mobile Applications and Social…
Siber Güvenlik / Cyber security
Bulut Bilişim / Cloud computing
Veri Madenciliği ve Analizi / Data Mining and
Analysis
Artırılmış Gerçeklik / Augmented Reality
RFID
Sanallaştırılmış Ürün / Virtualized Product
Stratejik Öneme Sahip Teknolojiler (%)
Strategically Important Technologies

7. Entegre
biçimde
yürütüyoruz /
Making R&D
integrated with
prod. network
62%
Ar-Ge , Ür-Ge
faaliyeti
yürütmüyoruz
/ Don't making
R&D and P&D
20%
Bağımsız yürütüyoruz /
Perforimg R&D, P&D
independently
18%
Ar-Ge ve Ür-Ge / R&D P&D
Entegre biçimde
yürütüyoruz /
Making Design
integrated with
prod. network
64%
Tasarım faaliyeti
yürütmüyoruz /
Don't make design
22%
Bağımsız olarak
yürütüyoruz /
Making design
independently
14%
Tasarım / Design
• Analiz, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten işletmelerin verimliliklerinin anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir.
• Ayrıca işletmenin içinde bulunduğu değer zinciriyle birlikte tasarım faaliyeti
yürütmesinin (Ar-Ge faaliyetlerinin aksine) verimlilik değişimleriyle pozitif ilişkisi
ortaya koyulmuştur.
• Bu bulgu tasarım süreçlerinin entegre yürütülmesinin başarıya ulaşması
açısından belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.
• The analysis shows that the efficiency of enterprises carrying out R&D or
design activities is significantly higher.
• In addition, it has been shown that the design activity (in contrast to R&D
activities) with the value chain of the enterprise is positively related to
productivity changes.
• This finding reveals that the integrated execution of design processes is
decisive in terms of success.

8. 16
19
14
72
69
65
0 10 20 30 40 50 60 70 80
İşletmemizin yönetim yapısı (organizasyonel yapı, karar verme süreçleri vb.) /
Management structure of our company (organizational structure, decision-
making processes, etc.)
Beyaz yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi / Competence level of white collar
employees
Özsermaye yapısı / Equity structure
İşletmemizin Ar-Ge yapma ve/veya uygulama kapasitesi / R&D capacity of our
company
ERP, MRP, CRP, Bulut Bilişim, Nesnelerin Interneti vb. bilişim yöntemleri ile
üretimi entegre edebilmek / ERP, MRP, CRP, Cloud Computing, Internet of
Things, etc. to be able to integrate production with information methods
Teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilen çalışan yapısı / Employee structure
that can adapt to technological changes
Yeterli / Adequate Yetersiz / Inadequate
Firma Verimliliğinde İç Dinamikler /
Internal Dynamics in Firm Productivity

9. Verimlilik Analizleri ve Ana Sanayi Bağlantıları /
Productivity Analysis and Linkages to Main Industry
1.131 1.106
1.023
826
862 818
885 947
1.235
930
817
675
754 737 711
839
5.609.300
4.928.658
5.028.949
4.863.740
5.655.146 5.643.218
6.264.280
6.807.634
2.192.624
1.941.248 1.895.341 1.908.684 2.001.314 2.105.276
2.273.508 2.530.969
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Otomotiv Ana Sanayi İşgücü Verimliliği (Sol Eksen) / Automative Ind. Labour Productivity (Left)
Otomotiv Tedarik Sanayi İşgücü Verimliliği (Sol Eksen) / Automotive Supply Ind. Labour Productivity (Left)
Otomotiv Ana Sanayi TFV (Sağ Eksen) / Automative Ind. TFP (Right)
Otomotiv Tedarik Sanayi TFV (Sağ Eksen) / Automative Supply Ind. TFP (Right)

10. Teşekkür ederiz. Thank You