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Black Friday 2018: Tendências e expectativas do consumidor
- 1. GfK Black Friday 2018 T E N D Ê N C I A S E E X P E C TAT I VA S D O C O N S U M I D O R P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a o
- 2. AGENDA 1. 1. A COMPRA DAS CATEGORIAS 2. 2. AS INFLUÊNCIAS NESSA COMPRA 3. 4. A BLACK FRIDAY NESSE CONTEXTO 3. 3. OS ANÚNCIOS
- 4. 79.7% 84.0% 84.7% 87.0% 87.4% 94.1% 95.6% Higiene e Beleza Cuidados com bebe OTC Pet food Barbear Alimentos e bebidas Limpeza casa Fonte: Futurebuy 2017 - Q1. Quais dos seguintes produtos e serviços você comprou nos últimos 6 meses para consumo pessoal ou de alguém da sua casa? % de compras em loja Base:1000 A compra de grocery, em loja, é ainda majoritária para essas categorias.
- 5. 1.4% 2.4% 3.3% 3.6% 5.3% 6.0% 6.7% Limpeza casa Alimentos e bebidas OTC Pet food Higiene e Beleza Barbear Cuidados com bebe Fonte: Futurebuy 2017 - Q1. Quais dos seguintes produtos e serviços você comprou nos últimos 6 meses para consumo pessoal ou de alguém da sua casa? Q2. E você comprou cada um destes itens abaixo exclusivamente pela internet, exclusivamente em uma loja ou em ambos? % de compras exclusivamente online Mas há um espaço grande para crescer na venda online, especialmente em categorias como: alimentos/bebidas e produtos de limpeza. % de compras no OmniChannel 3.0% 3.5% 12.0% 9.4% 15.0% 6.7% 9.3% Limpeza casa Alimentos e bebidas OTC Pet food Higiene e Beleza Barbear Cuidados com bebe Base:1000
- 6. 8 7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/ promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares? Influência - CompraE como influência na compra, a internet já mostra sua força. 55% da amostra cita esses anúncios como mobilizadores de compra. E anúncios que auxiliem nessa compra são muito usados. Os folhetos e os anúncios em televisão são os pontos de contato que mais influenciaram eles a comprar. 64% 61% 55% 39% 23% 5% Folhetos/ Catálogos de oferta dessas lojas Anúncios na Televisão Anúncios em páginas da web/ redes sociais Aplicativos de algum mercado Anúncios em jornais / revistas Nenhuma destas Base: 428 9pp
- 7. 9 7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/ promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares? Influência - Compra 59% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Folhetos/ Catálogos de oferta dessas lojas Anúncios na Televisão Anúncios em páginas da web/ redes sociais Aplicativos de algum mercado Anúncios em jornais / revistas Nenhuma destas 18-34 anos 35-54 anos 55 anos ou + Base: Total: 428 | Recebo em casa: 225 | Pego das lojas: 324 | Recebo jornal/ revista: 127 Avaliando as faixas etárias, os anúncios “online”, como web, redes sociais e aplicativos de mercado, se destacam entre o público mais jovem. Já a faixa do 55+ são mais propensos às comunicações tradicionais, como os folhetos e anúncios em jornais/revistas. Faixa etária
- 8. 10 7. Pensando nas suas ultimas compras, quais desses tipos de ações de preço/ promoção ou novidades de produtos mais te influenciaram para realizar a compra em de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares? Influência - Compra 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Folhetos/ Catálogos de oferta dessas lojas Anúncios em jornais / revistas Recebo em casa Pego folhetos dentro das lojas Recebo dentro de algum jornal / revista Base: Total: 428 | Recebo em casa: 225 | Pego das lojas: 324 | Recebo jornal/ revista: 127 Quando avaliamos especificamente os folhetos e o momento em que os mesmos são vistos, não há muita diferença nessa influência. A importância é semelhante. Local de recebimento
- 9. 11 2 . As influências nessa compra
- 11. 13 Antes de realizar as compras nas lojas físicas, as páginas da web são o meio mais utilizado para de informar sobre os preços e promoções, principalmente entre os mais jovens, já o público mais velho, tende a procurar folhetos e catálogos de oferta. Hábitos de compra ANTES DE REALIZAR A COMPRA NAS LOJAS FÍSICAS 2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo: 60 56 54 53 52 49 26 Utilizo páginas web para me informar sobre preço e promoção Considero os preços e promoções anunciados na televisão Considero os preços e promoções anunciados nas páginas web e redes sociais Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas para me informar sobre preço e promoção Utilizo aplicativos para me informar sobre preço e promoção Utilizo redes sociais para me informar sobre preço e promoção Utilizo outro meio 62 59 59 50 55 56 25 58 54 52 54 48 46 29 58 50 38 63 50 28 18 18-34 35-54 55+ Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40 * *
- 12. 15 2.2 Durante as compras na loja física
- 13. 16 Durante as compras, os folhetos ganham força. E mesmo entre os mais jovens, as informações online são menos utilizados. Hábitos de compra DURANTE A COMPRA NAS LOJAS FÍSICAS 2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo: Utilizo páginas web para me informar sobre preço e promoção Considero os preços e promoções anunciados na televisão Considero os preços e promoções anunciados nas páginas web e redes sociais Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas para me informar sobre preço e promoção Utilizo aplicativos para me informar sobre preço e promoção Utilizo redes sociais para me informar sobre preço e promoção Utilizo outro meio 22% 27% 21% 36% 22% 19% 18% Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40 25 28 23 39 23 22 20 18 25 20 32 22 16 47 13 28 15 35 15 18 13 18-34 35-54 55+
- 15. 19 Páginas da web, aplicativos e redes sociais são os meios mais usados para se informar sobre preço e promoção durante a compra online, principalmente no público jovem. Hábitos de compra DURANTE AS COMPRAS ONLINE 2. Selecione quais opções melhor se relacionam com os seus hábitos de compra em cada um dos momentos mencionados abaixo: Utilizo páginas web para me informar sobre preço e promoção Considero os preços e promoções anunciados na televisão Considero os preços e promoções anunciados nas páginas web e redes sociais Utilizo Folhetos / catalogo de ofertas para me informar sobre preço e promoção Utilizo aplicativos para me informar sobre preço e promoção Utilizo redes sociais para me informar sobre preço e promoção Utilizo outro meio 51% 31% 45% 25% 46% 39% 19% 52 35 45 24 51 40 19 50 29 47 29 42 38 22 50 23 38 13 40 30 10 18-34 35-54 55+ Base: 428 | 18-34:225 | 35-54: 163 | 55+: 40
- 17. 22 3. Qual sua opinião sobre cada tipo de publicidade /anúncio relacionados a mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares? 4. Por quais razões você não acha útil esse tipo de publicidade: Folhetos/Catálogos de preço promoção de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares? Opinião sobre anúncios Os anúncios para a categoria são muito bem vistos e de grande utilidade para as compras. 72% 67% 63% 62% 50% 20% 25% 24% 26% 35% 9% 8% 13% 13% 14% Propagandas na TV Anúncios em folhetos/ catálogos de promoção Anúncios e posts patrocinados nas redes sociais (Facebook, Instagram, etc...) Anúncios enquanto navego na internet Propagandas em jornais / revistas Eu acho útil esse tipo de anúncio Este tipo de anúncio é indiferente Não acho útil esse tipo de anúncio Base: 428
- 18. 23 8. Pensando nos anúncios de preços e ofertas sobre mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares enquanto você navega pelo Facebook, por favor selecione qual frase descreve melhor sua opinião a respeito destes anúncios. 36% 39% 22% 7% 3% 3% Eu gosto muito Eu gosto Eu não gosto nem desgosto Eu não gosto Eu não gosto nada Eu não uso o Facebook Anúncios no Facebook E o agrado desses anúncios no Facebook é alto. Base: 428 75% 10%
- 19. 24 9. Quais dos atributos abaixo você considera mais relevante pensando em anúncios em Folhetos/ Catálogos de ofertas de mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares: 10. Quais dos atributos abaixo você considera mais relevante pensando em anúncios na Internet sobre mercados, supermercados, hipermercados, atacarejos ou estabelecimentos similares: Base: 428 Base: 428 Preço Promoção Variedade Informações E o que comunicar? 1. Preço 2. Promoção 3. Variedade 4. Informação
- 20. 27 4 . A Black Friday nesse contexto
- 21. Fonte: GfK monitored panel - journey Visitas à sites de supermercadosComo já visto, há uma grande oportunidade para crescer as vendas online em grocery. E analisando as buscas por sites de supermercados durante Black Friday, esses dados quadruplicam!! 27/out/2017 323 03/nov/2017 301 17/nov/2017 348 Base: 9000 pessoas monitoradas 1291 Black Friday 2017
- 22. Source: Placeholder text. Alcance marca (%) 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Walmart Extra.com Carrefour BR Pão de Açúcar Assaí Atacadista Dia Atacadão Makro Sam's Club Entre as principais marcas da categoria, Walmart e Extra são as mais acessadas, com níveis muito próximos ao longo do ano. Em novembro, mês da Black Friday, o nível de acesso cresce expressivamente para todas as bandeiras. Fonte: GfK CMV Base: 9000 pessoas monitoradas 99%
- 23. 30 12:00:00 AM 12:01:26 AM 12:02:53 AM 12:04:19 AM 12:05:46 AM 12:07:12 AM 12:08:38 AM 12:10:05 AM 12:11:31 AM Extra.com Pão de Açúcar Walmart Carrefour BR Dia Makro Assaí Atacadista Atacadão Tempo gasto em Setembro (h) 18:33:31 h 12:00:00 AM 12:01:26 AM 12:02:53 AM 12:04:19 AM 12:05:46 AM 12:07:12 AM 12:08:38 AM 12:10:05 AM 12:11:31 AM Extra.com Pão de Açúcar Walmart Carrefour BR Dia Makro Assaí Atacadista Atacadão Tempo gasto em Novembro (h) 18:07:40 h Durante a Black Friday, além de um maior número de pessoas acessarem as principais bandeiras, elas também passam mais tempo conectados procurando promoções. Walmart é o grande destaque, onde em novembro as pessoas acessaram por mais tempo. + Fonte: GfK CMV Base: 9000 pessoas monitoradas
- 24. 31 Source: Placeholder text. 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Walmart Clube Extra Carrefour BR Pão de Açúcar Mais Alcance APP (%) Em termos de uso do aplicativo, Extra ganha relevância por conta de seu novo aplicativo. A estratégia e funcionalidades do aplicativo do Extra e do Pão de Açúcar lhes garantem um rápido crescimento. É importante que seja relevante, para se manter em uso. 70% Fonte: GfK CMV Base: 9000 pessoas monitoradas
- 25. 32 O online se mostra sim, um caminho certo. Estar presente com inovação e relevância nesse contexto é fundamental para despertar o interesse dos consumidores. E as redes sociais são muito bem vistas para ocupar o espaço de anúncios, principalmente os de oportunidade.