LCA corporate 2023 - atti del convegno.pdf

9 giugno ‘23
Paolo Manfreddi,
Drivalia
Federico Caracciolo,
Athlon

9 giugno ‘23
5
+13%
Fatturato noleggi €mln
6.070 -> 6.842
+7%
Flotta media noleggio
1.008.000 -> 1.080.000
+5%
Fatturato/unit €/yr
6.022 -> 6.335
+313 €/yr
Solo da flotta nuova
178.000
Immatricolazion medie
356.000 tot. imm. /2
1.080.000
902.000 flotta stabile
178.000 flotta nuova
Fatturato/unit
902.000 @ 6.022
178.000 @ 7.921
+32%
7.921 / 6.022
Fatt/unit flotta nuova
Costo denaro
Listini auto
Sconti case
Prodotti premium
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

9 giugno ‘23
Aziende
+9%
5.539 mln€
C.F. / P. IVA
+14%
765 mln€
P.A. +65%
538 mln€
6
Quanto è spinto
delle Case?
Dove arrivano
nel 2030?
75%
11%
6%
8%
81%
8%
5%
6%
Aziende
P.A.
P.IVA
C.F
Flotta
Fatturato
Aziende
6.555
€/unit
P.IVA/C.F.
4.841
€/unit
P.A.
4.339
€/unit

9 giugno ‘23
7
NLT
DS 34%
BEV 4%
PHEV 11%
Mercato
DS 13%
BEV 4%
PHEV 3%
IMMATRICOLAZIONI
2022
Opportunità
o problemi?

9 giugno ‘23
8
Auto usate
156.000
-19%
Fatturato
2.304 mln
-7%
Usato/
flotta auto
da 25
a 18%
I prezzi stanno scendendo.
Come sarà questo mercato
nei prossimi anni?

9 giugno ‘23
9
-31%
Volumi
+29%
Prezzi
+11%
Fatturato

9 giugno ‘23
10
10,3
12,8
14,5
16,6
2019 2020 2021 2022
HOLDING PERIOD VETTURE, MESI

9 giugno ‘23
12
Gian Paolo Aliani Soderi,
Mawdy Mapfre
Salvatore Saladino,
Dataforce
Roberto Moneda,
Texa TMD

9 giugno ‘23
2.357
2.514
2.167
2.150
1.973
1.758
1.411
1.313
1.371
1.590
1.850
1.990
1.924
1.910
1.398
1.464
1.335
42,3
44,9
38,1
35,0 33,4
31,7
25,4
23,6
25,4
30,4
36,3
39,9
39,6 40
31,3
35,6
37,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld

9 giugno ‘23
0
500 564 539 405 529 390
1.456
1.883
3.847
18.031
18.531
19.095
19.634
20.039
20.568
20.958
22.414
24.297
28.144
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mercato auto. Valore medio x unit
Aumento yr/yr Valore x unit
2013-2019 CAGR +2,5 2019-2022 CAGR +10,3

9 giugno ‘23
0,83
1,15
1,58
1,76
0,96
0,84
1,16
1,59
1,68
0,98
Gr. Stellantis Gr. Volkwagen Gr. BMW Gr. Daimler Gr. Toyota
RATIO QUOTA VALORE/VOLUME
2022 2021

9 giugno ‘23
16
4.446
4.648
5.197
4.958
4.357
4.954
6.207
7.370
8.777
9.314
9.928
7.117
8.716
11.556
237
260
280
252
233
264
314
366
433 435
460
299
340
378
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mercato noleggio
Valore € mln
Volume auto '000

9 giugno ‘23
0 65
1.003
369
133
1.141
172
2.220
1.832
4.936
18.700
18.765
19.768
20.137
20.270
21.411
21.583
23.803
25.635
30.571
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mercato noleggio. Valore medio x unit
Aumento yr/yr Valore x unit
2013-2019 CAGR +2,4 2019-2022 CAGR +12,3

9 giugno ‘23
18
Ci sono i premium, e poi c’è Mercedes?
Quanto è politica del brand e quanto è effetto mercato retail?

9 giugno ‘23
Mobilità,
noleggio
& telematica
Survey – maggio 2023
141 operatori automotive

9 giugno ‘23
Indica, a tuo giudizio, se ciascuna opzione di noleggio, tra quelle elencate,
configura un bisogno del cliente di mobilità occasionale o continuativa
87% 89%
82%
55%
27%
15%
4%
13% 11%
18%
45%
73%
85%
96%
1 ora 1 giorno 1 settimana 1 mese 6 mesi 1 anno Oltre 1 anno
Mobilità occasionale Mobilità continuativa

9 giugno ‘23
Un’offerta di noleggio da un’ora a 48 mesi, a tuo giudizio, intende servire bisogni di
mobilità diversi tra loro, oppure lo stesso bisogno solo con diversa durata?
soddisfa lo stesso bisogno di
mobilità, solo con durate diverse
10%
soddisfa bisogni
di mobilità
diversi
90%

9 giugno ‘23
Indica se concordi o non concordi con la seguente affermazione: rent-a-car e car
sharing soddisfano un bisogno di mobilità occasionale mentre il noleggio-a-lungo-
termine soddisfa un bisogno di mobilità continuativa.
Concordo
78%
Non
concordo
22%

9 giugno ‘23
Quale evoluzione prevedi per gli operatori del noleggio, tra servizi di mobilità
condivisa (rent-a-car e sharing) e mobilità esclusiva (noleggio-a-lungo-termine)?
tutti gli operatori
potranno servire sia
mobilità condivisa che
mobilità esclusiva
69%
gli operatori si
polarizzeranno tra chi serve
mobilità condivisa e chi
serve mobilità esclusiva
31%

9 giugno ‘23
Indica se ci sono differenze tra servire mobilità condivisa e occasionale (RAC e car
sharing) e servire mobilità esclusiva e continuativa (NLT), in merito ai seguenti aspetti:
Completamente
differente
72%
Leggermente
differente
22%
Uguale
6%
Punti di noleggio
sul territorio

9 giugno ‘23
Completamente
differente
64%
Leggermente
differente
32%
Uguale
4%
Processi e organizzazione
del lavoro

9 giugno ‘23
Completamente
differente
48%
Leggermente
differente
35%
Uguale
17%
Capacità finanziaria

9 giugno ‘23
Al car sharing si accede in strada con una app. Al contrario il rent-a-car prevede
l’incontro con un operatore presso una stazione di noleggio: perchè?
È un modo per
contenere i rischi
14%
È un’opportunità per
vendere con il noleggio
altri servizi (assicurazioni
extra, seconda guida,
baby-seat, ecc.)
35%
È un ritardo di
tecnologia e di processo
43%
Altro/non rispondo
7%
È un modo per valutare l'affidabilità del
cliente 1%

9 giugno ‘23
La telematica quanto potrebbe facilitare l’erogazione di rent-a-car senza passare
per una stazione di noleggio e incontrare un operatore?
Moltissimo
45%
Molto
41%
Poco
13%
Per nulla
1%

9 giugno ‘23
Per l’erogazione dei servizi di noleggio sotto indicati, quanto ritieni siano
importanti le piattaforme telematiche per la gestione dei dati del veicolo e degli
spostamenti, in una scala da 1 (inutile) a 5 (essenziale)?
2%
1%
3%
1%
3%
14%
7%
20%
32%
20%
40%
27%
70%
37%
24%
Car Sharing
Rent-a-car
Noleggio LT
1 inutile 2 3 4 5 essenziale

9 giugno ‘23
Massimiliano Abriola,
Arval
Fabio Bongianni,
Escargo
Giovanni Giulitti,
flee
Toni Purcaro,
Dekra

9 giugno ‘23
32
Relazione Operatore di mobilità
Connes-
sione
Fidelizza-
zione
Nuovo
Usato
Servizi e
logistica
Transazione
Customer
experience
Risorse
qualificate
Presidio
territorio

9 giugno ‘23
Dealer
agenti
Vendita
diretta online
Salone non è
la Casa
Reputazione
non viene
dal brand
auto
Criteri di
valutazione
dell’agente
TV

9 giugno ‘23
1.
2. TRA IL 10 E IL 30%
3.
4.
5.

9 giugno ‘23
35
COVID
… e ora?
Che si fa?
Operatori
di
mobilità
Sharing
truck hub
facility

9 giugno ‘23
36
600.000
>3,5t
• 400.000
c/ terzi
14 anni
età media
• 11 anni
c/ terzi
50%
ante E4
• 40%
c/ terzi
Disagi Carenza
Servizi
25%
Soldi
19%
Ambiente
17%
Job
12%
350
mila
49
anni
21%
<40
23.000
Autisti CE
Parco
circolante
Mancano
autisti
Fonte: ANITA
TV

9 giugno ‘23
1.
2.
3. LE DUE FORMULE
CONVIVRANNO: MAKE & BUY

9 giugno ‘23
Driver
fleet/retail
Data
profile
Relax
no
surprise
Pay-
per-use

9 giugno ‘23
Alberto Viano,
Aniasa – ALD/LeasePlan
Massimiliano Archiapatti,
Hertz

9 giugno ‘23
43
Ci sono i premium, e poi c’è Mercedes?
Quanto è politica del brand e quanto è effetto mercato retail?

9 giugno ‘23
Aziende
+9%
5.539 mln€
C.F. / P. IVA
+14%
765 mln€
P.A. +65%
538 mln€
45
Quanto è spinto
delle Case?
Dove arrivano
nel 2030?
75%
11%
6%
8%
81%
8%
5%
6%
Aziende
P.A.
P.IVA
C.F
Flotta
Fatturato
Aziende
6.555
€/unit
P.IVA/C.F.
4.841
€/unit
P.A.
4.339
€/unit
TV

9 giugno ‘23
NLT AI PRIVATI P.IVA + C.F.
+/- 50.000 IMMATRICOLAZIONI NEL 2022.
PREVEDI NEL 2025?
1.
2. TRA 80 E 120.000
3.
4. TRA 160 E 200.000
5.

9 giugno ‘23
48
sviluppo del prodotto
Fonte: Aniasa

9 giugno ‘23
49
5%
9%
16%
6%
13%
17%
28% 28%
27%
10%
17%
25%
9%
7%
5%
3% 3%
4%
2020 2021 2022
BEV Quota immatricolazioni nelle flotte
Belgio
Germania
Paesi Bassi
UK
Francia
Italia
Spagna
Triplicato
Flat
Flat
per 2/2,5
Fonte: Aniasa

9 giugno ‘23
51
Var % 22/19 Privati Privati via broker
Fatturato +9 +4
Giorni -7 -45
Quota gg 25->26 38->25
Revenue/Day +17 +88
Durata +41 -4
Volumi -45%
Prezzi +88%
5,6
9,7
7,9
2019 2021 2022
Giorni medi noleggio a privati
Broker
2019/22

9 giugno ‘23
52
90.000 Utenti attivi
1.100 auto
82 utenti x auto
17 noleggi x utente
140.000 Utenti attivi
1.600 auto
88 utenti x auto
21 noleggi x utente
Estensione città
10:1

9 giugno ‘23
Fonte:
Centro
Studi
Fleet&Mobility
su
dati
Aniasa

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