Surge de la necesidad de estudiar las dinámicas competitivas actuales del sector postal en el marco de una economía cada vez más digitalizada.

1. REVISIÓN
DE LA DEFINICIÓN
MERCADOSDE
LOS
R E L E VA N T E S E N E L
SECTOR POSTAL

2. crc
CONTENIDO
MOTIVACIÓN SERVICIOS
POSTALES
1 2 3 4
OBJETIVO DEL
PROYECTO
ALCANCE DEL
PROYECTO
METODOLOGÍA FUENTES DE
INFORMACIÓN
MERCADOS
RELEVANTES
PROYECTO
DE RESOLUCIÓN
5 6 7 8

3. crc
MOTIVACIÓN
Necesidad de estudiar las
dinámicas competitivas
actuales del sector postal en
el marco de una economía
cada vez más digitalizada
Sentar las bases para
analizar la competencia
que enfrentan los
operadores postales
Diseñar medidas
regulatorias acordes
con la realidad del
mercado

4. crc
SERVICIOS POSTALES
Correo Mensajería Expresa Servicios Postales de pago
Únicamente puede
ser prestado por el
OPO
Servicios
Correspondencia prioritaria
y no prioritaria de hasta 2kg
Encomienda de hasta 30kg
Correo Telegráfico
Actualmente hay
188 empresas
habilitadas
Características mínimas
Registro individual
Recolección a domicilio
Curso de envío
Rapidez en la entrega
Prueba de entrega
Rastreo
Manejo de objetos de hasta
5kg de peso
Actualmente hay 5
empresas
habilitadas
Servicios
Giros postales

5. crc
OBJETIVO DEL PROYECTO
Agentes de mercado con
diferentes cargas regulatorias
Los cambios en las dinámicas competitivas del sector postal hacen necesario profundizar en
el conocimiento de la estructura y desempeño actual del mercado
Dificultad para conocer el impacto
de la evolución tecnológica en el
sector postal
Necesidad de determinar el nivel
de competencia actual en cada
mercado
Posible regulación
parcial para el
sector postal
Problemas de información
del sector postal
El régimen legal postal
cuenta con una
clasificación de servicios
que actualmente se
encuentra desbordada por
la realidad del mercado
Irrupción de nuevos agentes que compiten
o se complementan con los servicios
postales tradicionales
Nueva interrelación entre el
sector postal y el sector TIC
Distribución de competencias
legales entre múltiples entidades
Necesidad de un marco
analítico formal para evaluar
el nivel de competencia actual
en el sector postal
CAUSASCONSECUENCIAS

6. crc
OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar e implementar un marco analítico
formal para caracterizar y definir los mercados
relevantes postales en Colombia.
Análisis de las metodologías,
tanto de índole cuantitativo
como cualitativo, que pueden
ser utilizadas para definir
mercados.

7. crc
ALCANCE DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DE
MERCADOS
RELEVANTES
Mercado compuesto
por un servicio o un
grupo de servicios, en
un área geográfica
específica, que
pueden percibirse
como sustituibles
entre sí.
Análisis de cuotas de
participación, indices
de concentración y
barreras a la entrada
para caracterizar el
nivel actual de
competencia.
ANÁLISIS DE
COMPETENCIA
Mercado que por sus
condiciones de
competencia, requieren
el establecimiento de
medidas regulatorias
por parte de la CRC.
DEFINICIÓN DE MERCADOS
RELEVANTES SUSCEPTIBLES DE
REGULACIÓN EX ANTE
ESTABLECIMIENTO
DE MEDIDAS
REGULATORIAS

8. crc
ALCANCE DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DE
MERCADOS
RELEVANTES
ANÁLISIS DE
COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE MERCADOS
RELEVANTES SUSCEPTIBLES DE
REGULACIÓN EX ANTE
ESTABLECIMIENTO
DE MEDIDAS
REGULATORIAS
“Desarrollo de un
régimen de grandes
impositores y
servicios de valor
agregado”
“Revisión del mercado de
giros postales y
aprovechamiento de la
red de giros para
promover la inclusión
financiera en Colombia”
“Revisión del régimen
de tarifas, calidad y
reclamaciones de los
servicios
pertenecientes al
SPU”
FUTUROS
PROYECTOS DE
LA AGENDA
REGULATORIA

9. crc
METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE MERCADOS
RELEVANTES EN EL SECTOR POSTAL
RESOLUCIÓN CRT
2058 DE 2009
COMPILADA EN EL
TÍTULO III DE LA
RESOLUCIÓN CRC
5050 DE 2016.
Definición de
servicios focales
del sector postal
Identificación de oferentes de los
servicios focales y de características
y condiciones de las ofertas
MERCADO
PRODUCTO
Análisis de
sustituibilidad
de la demanda
MERCADO
GEOGRÁFICO
Delimitación de
alcance geográfico
donde compiten
los servicios focales
Análisis de la
homogeneidad de
las condiciones de
oferta en las áreas
delimitadas
DEFINICIÓN DE
MERCADO
RELEVANTE

10. crc
FUENTES DE INFORMACIÓN
Personas:
2.488 encuestas
Empresas:
433 encuestas
Personas:
1.596 encuestas
Empresas:
631 encuestas
30 entrevistas en profundidad
• 10 empresas
• 5 posibles sustitutos
• 15 operadores postales
DINERO
DOCUMENTOS
Y PAQUETES
ENCUESTA DE USOS Y
HÁBITOS
ANÁLISIS CONJOINT
ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO

11. crc
FUENTES DE INFORMACIÓN
• Formato 1.1. Ingresos y envíos (Mensajería expresa)
• Formato 1.2. Ingresos y envíos (Correo)
• Formato 1.3 Ingresos y envíos (Giros postales)
• Formato 3.1. Ingresos y envíos de interconexión
• Formato 5.1. Puntos de atención al público
2019-001
(24) Operadores de mensajería expresa y OPO
• Desagregación de origen y destino de los envíos
• Distinción entre documentos y paquetes
2019-002
(13) Operadores de mensajería y OPO
• Cuestionario a operadores de envíos masivos
Páginas web
de los bancos
Páginas web
de los
operadores
Cifras del
sector
financiero
FUENTES EXTERNAS
RÉGIMEN DE REPORTES DE INFORMACIÓN PERIÓDICA
REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE INFORMACIÓN

12. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
MAYORISTA
MERCADO MAYORISTA DE INTERCONEXIÓN PARA OBJETOS POSTALES
MINORISTAS
Envíos
individuales de
documentos
Envíos
individuales de
paquetes de cero
(0) a treinta (30)
kilogramos
Envíos
masivos
ENVIOS NACIONALES ENVIOS INTERNACIONALES
Envíos
internacionales
de entrada de
documentos
Envíos
internacionales
de entrada
paquetes de
cero (0) a (30)
kilogramos
Envíos
internacionales
de salida de
documentos
Envíos
internacionales
de salida de
paquetes de
cero (0) a (30)
kilogramos
ii) Envíos de dos
(2) a treinta (30)
kilogramos
Productos focales
seleccionados para
el análisis:
i) Envíos de cero
(0) a dos (2)
kilogramos
Alcance
geográfico a
nivel municipal
Diferencias en los
precios de los
envíos dependiendo
del destino
Necesidades dependen
de las características de
los municipios y el
ámbito del envío.

13. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
Mercado Relevante de
envíos individuales de
documentos
Operador
de correo
Operadores de
Mensajería
Expresa
Empresas
de carga
Medios
digitales
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Empresas de carga
El usuario no
reconoce las
diferencias entre
correo y mensajería
expresa
Sustitución del
envío físico de
documentos por el
envío a través de
medios digitales
Los operadores
postales con mayor
participación cuentan
con habilitación de
carga
Indiferencia del
usuario entre la
distinción de un
servicio postal y un
servicio de carga
Similitud en las
ofertas entre las
empresas de carga
y los operadores
postales
FUNDAMENTOS
SERVICIOS
Mercado Relevante de
envíos individuales de
paquetes de 0 a 30kg

14. crc
CONOCIMIENTO DEL USUARIO - PERSONAS
Base: Encuestados que
conocen la diferencia entre el
servicio de correo y mensajería
expresa (Real)
461
Base: (Expandida)
1.496.
012
¿Cuál es la diferencia?
Los envíos por correo tienen un mayor
tiempo de entrega del documento/paquete
El correo no tiene seguimiento
El correo es solo para documentos
Precio / tarifa
La mensajería expresa es puerta a puerta
El correo no tiene guía
El correo es un servicio que ofrece el Estado
La certificación de entrega
El correo lo presta solo 4-72
Otro
No responde
60%
12%
8%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
5%
4%
29%
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
¿Conoce usted la
diferencia entre el servicio
de correo y el servicio de
mensajería expresa?
Respondieron Sí

15. crc
CONOCIMIENTO DEL USUARIO - EMPRESAS
¿Cuál es la diferencia?
¿Conoce usted la
diferencia entre correo y
mensajería expresa?
Respondieron Sí
Base: Total encuestados (Real) 630
Base: Total encuestados (Exp.) 128.467
Base: Los que conocen la diferencia entre correo y mensajería
expresa (Real)
293
Base: (Expandida) 48.945
Los envíos por correo tienen un mayor
tiempo de entrega del
documento/paquete
El correo es solo para documentos
Precio / tarifa
El correo no tiene seguimiento
La mensajería expresa es puerta a
puerta
La certificación de entrega
El correo no tiene guía
El correo es un servicio que ofrece el
Estado
El correo lo presta solo 4-72
Otro
No responde
66%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
1%
1%
1%
4%
38%

16. crc
USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
¿Tiene usted
acceso a correo
electrónico?
65%
Respondieron Sí
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
Base: Encuestados que tiene usted acceso a correo electrónico (Real) 1.091
Base: (Expandida) 3.411.647
El email es Más rápido y fácil de usar
No cuesta casi nada enviar un e-mail
Prefiero enviar e-mails que documentos físicos cada
vez que sea posible
Prefiero enviar documentos físicos o emails a las
empresas, que hacer
llamadas telefónicas para tener una evidencia escrita
Solo uso el servicio postal para enviar documentos
físicos cuando no tengo
alternativas
Para algunos tipos de comunicación, las empresas
responden con mayor
probabilidad a un documento físico que a un e-mail
Envío documentos físicos tan poco que rara vez pienso
en el costo
Uso el servicio postal para enviar documentos físicos
frecuentemente
, incluso cuando puedo usar otros métodos
Actualmente las únicas cosas que envío de manera
física son tarjetas de
cumpleaños o invitaciones más que cartas
Nunca he enviado documentos físicos
93%
91%
83%
78%
77%
62%
59%
39%
32%
26%
Respondieron De acuerdo

17. crc
HABILITACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA
Operadores % Ingresos % Envíos
37 %
17 %
66 %
63 %
83 %
34 %
Mensajería expresa + Transporte de carga Solo mensajería expresa
Empresas con doble habilitación
(mensajería expresa y carga)
124
64

18. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Medios digitales
FUNDAMENTOS
Sustitución del envío
físico de documentos por
el envío a través de
medios digitales
Envíos internacionales de
entrada de documentos
Envíos internacionales de
entrada de paquetes de cero (0)
a treinta (30) kilogramos
Necesidad cubierta
por servicios postales
y empresas de carga
Indiferencia del usuario
entre la distinción de un
servicio postal y un
servicio de carga
SERVICIOS
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Empresas de carga

19. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Medios digitales
FUNDAMENTOS
Sustitución del envío
físico de documentos por
el envío a través de
medios digitales
Envíos internacionales de
salida de documentos
Envíos internacionales de salida
de paquetes de cero (0) a treinta
(30) kilogramos
Necesidad cubierta
por servicios postales
y empresas de carga
Indiferencia del usuario
entre la distinción de un
servicio postal y un
servicio de carga
SERVICIOS
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Empresas de carga

20. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
Operadordecorreo
Operadoresde
MensajeríaExpresa
Medios digitales
FUNDAMENTOS
Envío de facturas,
extractos bancarios
y publicidad por
parte de las
empresas.
Mercado Relevante de
envíos masivos
Mercado mayorista de interconexión
para objetos postales
Usada por los
operadores de correo
y mensajería para la
realización de envíos
individuales y
masivos
Existencia de empresas que
hacen envíos exclusivamente
a través de interconexión.
SERVICIOS
Necesidades
distintas de los
usuarios de envíos
individuales y
masivos
Sustitución del envío
físico de documentos
por el envío a través
de medios digitales
Operador de
correo
Operadores de
mensajería expresa

21. crc
MEDIOS DE RECEPCIÓN – ENVÍOS MASIVOS
Recibos de servicios públicos
Recibos de otros servicios
Información Publicitaria
Extractos Bancarios
Físico
Correo
electrónico
Mensaje de
Texto al celular
Ninguno
Base: Total encuestados (Real) 1.596
Base: Total encuestados (Exp.) 5.220.477
81%
62%
40%
33%
11%
22%
26%
32% 20%
17%
9%
5%
¿Cuál es su medio preferido para recibir...?

22. crc
MERCADOS RELEVANTES - DINERO
MAYORISTA MINORISTAS
i) Giros postales
realizados por
personas de montos
inferiores o iguales a
$400.000.
ii) Giros postales
realizados por
personas de montos
superiores a
$400.000.
PRODUCTOS
FOCALES
SELECCIONADOS
PARA EL ANÁLISIS:
Mercado mayorista
de interconexión para
giros postales
Envío de giros
postales de
montos
pequeños
Envío de dinero
de montos
grandes

23. crc
MERCADOS RELEVANTES - DINERO
Girospostales
Transferencias
Depósitos
FUNDAMENTOS
54% de los
usuarios no
tiene cuenta
bancaria
Mercado Relevante de envío de giros
postales de montos pequeños de
alcance nacional
SERVICIOS
Giros postales
Mercado Relevante de envío de
dinero de montos grandes de
alcance nacional
Mercado Relevante Mayorista de
interconexión para giros postales de
alcance nacional
Giros postales
El uso de
aplicaciones
móviles es muy
bajo a pesar de
ser gratuitos.
6% ha utilizado
el servicio de
transferencias y
solo el 9%
depósitos en
corresponsales.
La tarifa de los
giros es inferior
a la tarifa de las
transferencias y
depósitos.
39% de los
usuarios no
tiene cuenta
bancaria.
33% ha utilizado
el servicio de
depósitos en
corresponsales
bancarios.
31% de los
usuarios ha
utilizado el
servicio de
transferencias
para enviar
dinero .
La tarifa es
mayor a la de las
transferencias y
los depósitos.
Viabilidad de
utilizar las redes
postales de otro
operador de
servicios
postales.
Suscripción de
convenios de
interconexión
entre algunos
operadores.

24. crc
TARIFAS Y USOS DE GIROS POSTALES Y ALTERNATIVAS
$5.000-$100.000 $3.900-$6.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 52% 4%
$100.001-$200.000 $6.900-$8.300 $0-$4.200 $5.200-$12.600 25% 7%
$200.001-$300.000 $8.800-$12.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 9% 9%
$300.001-$400.000 $9.800-$15.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 5% 8%
> $400.000 $11.600-Aprox 3% $0-$4.200 $5.200-$12.600 9% 31%
Comparación de tarifas y uso de giros postales y transferencias – segmento personas
Fuente: Elaboración CRC con base en la información de los operadores postales, de la
Superfinanciera y del estudio del CNC (2019).
Rango del
monto A cuenta en la
misma entidad
A cuenta en
otra entidad
Porcentaje
de usuarios
de giros
postales
Uso de
transferencias
Rango tarifa transferencia*
Rango tarifa
postal*

25. crc
TARIFAS Y USOS DE GIROS POSTALES Y ALTERNATIVAS
$5.000-$100.000 $3.900-$6.000 $13.000-$16.000 52% 6%
$100.001-$200.000 $6.900-$8.300 $13.000-$16.000 25% 12%
$200.001-$300.000 $8.800-$12.000 $13.000-$16.000 9% 14%
$300.001-$400.000 $9.800-$15.000 $13.000-$16.000 5% 16%
> $400.000 $11.600-Aprox 3% $13.000-$16.000 9% 33%
Comparación de tarifas y uso de giros postales y depósitos – segmento personas
Fuente: Elaboración CRC con base en la información de los operadores postales, de la
Superfinanciera y del estudio del CNC (2019).
Rango del
monto
Rango tarifa
postal*
Rango tarifa
depósitos*
Porcentaje de
usuarios de giros
postales
Uso de
depósitos en
corresponsales

26. crc
USOS DE GIROS POSTALES Y ALTERNATIVAS
$5.000-$100.000 52% 4%
$100.001-$200.000 25% 3%
$200.001-$300.000 9% 1%
$300.001-$400.000 5% 8%
> $400.000 9% 6%
Comparación de uso de giros postales y aplicaciones
móviles – segmento personas
Fuente: Elaboración CRC con base en la información del estudio del CNC (2019).
Rango del
monto
Porcentaje de usuarios
de giros postales
Uso de aplicaciones
Nequi y Daviplata*

27. crc
MERCADOS RELEVANTES DOCUMENTOS Y PAQUETES
MAYORISTA MINORISTAS
ENVIOS NACIONALES ENVIOS INTERNACIONALES
Envíos
individuales
de documentos
Envíos
individuales
de paquetes
de cero (0) a
treinta (30)
kilogramos
Envíos
masivos
Envíos
internacionales
de entrada de
documentos
Envíos
internacionale
s de entrada
paquetes de
cero (0) a (30)
kilogramos
Envíos
internacionale
s de salida de
documentos
Envíos
internacionales
de salida de
paquetes de
cero (0) a (30)
kilogramos
C O R R E O
M E N S A J E R Í A E X P R E S A
SERVICIOS
Mercado mayorista de
interconexión para
objetos postales
ENVIOS NACIONALES
EMPRESAS DE CARGA
MEDIOS
DIGITALES
MEDIOS
DIGITALES
MEDIOS
DIGITALES
MEDIOS
DIGITALES
EMPRESAS
DE CARGA
EMPRESAS
DE CARGA

28. crc
MERCADOS RELEVANTES DINERO
MAYORISTA MINORISTAS
MERCADO MAYORISTA DE
INTERCONEXIÓN PARA
GIROS POSTALES
ENVÍO DE GIROS
POSTALES DE
MONTOS PEQUEÑOS
ENVÍO DE DINERO
DE MONTOS
GRANDES
G I R O S P O S T A L E S
TRANSFERENCIAS
DEPÓSITOS
SERVICIOS

29. crc
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
“Por la cual se modifican los Títulos I y III de la Resolución CRC 5050
de 2016 y se definen los mercados relevantes del sector postal”
Ampliación del ámbito de aplicación de la Resolución CRC 2058 de 2009,
compilada en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016
Ampliación del
ámbito de
aplicación al
sector postal en
Colombia.
No se modifica el
régimen de los
servicios postales
dispuesto en la ley.
Las medidas de orden
transversal no están
sujetas al análisis de
mercados relevantes

30. REVISIÓN
DE LA DEFINICIÓN
MERCADOSDE
LOS
R E L E VA N T E S E N E L
SECTOR POSTAL