Optimized title for latest MonitorLatAm FinTech report

MonitorLatAm
Servicios
Financieros
5 de Mayo de 2020
Medios de Pago
eWallets
eCommerce
Servicios Bancarios
Préstamos

www.rankingslatam.com | info@rankingslatam.com
Novedades
México: El 10.2% de los clientes premium explica el 30%
del volumen de transacciones con tarjetas
Un 10.2% del total de clientes tiene una tarjeta premium o con orientación al segmento de alto
ingreso de México, según los últimos datos del cierre 2019. Paralelamente, este segmento explica
el 30% del volumen de transacciones del total de negocio de tarjetas. Asimismo, a nivel promedio
cada cliente premium tiene un límite de crédito 4,4 veces superior al límite de los clientes de
tarjetas estándar. Al considerar estos ratios es importante recordar que la diversidad de los
productos que conforman la oferta de tarjetas de crédito en México es muy amplia, e incluso de
tal magnitud que en muchas dimensiones los productos muchas veces no son comparables.
Ver investigación relacionada
Chile: Negocio de remesas capta interés de competidores
tecnológicos
Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile, explica que la clave en los servicios de remesas es
la velocidad de transacciones y por eso las Fintech tienen un diferencial al competir con actores
financieros tradicionales. El directivo ejemplifica que si una persona tiene que hacer una remesa en
un banco, es un proceso engorroso, complicado y costoso. Pero a través de estas plataformas
digitales se crea un usuario, se hace una validación de forma muy cuidadosa, con el Rut, con el
número de serie y, efectivamente, a gente se quita de encima todo ese proceso manual que se
tiene que hacer con la banca.
Uruguay: Más de 200 millones de compras con tarjeta de
débito se registraron durante 2019
La adopción del débito mantiene sus buenos indicadores, totalizando compras (sin contar retiros
en ATM) por 201.7 millones durante el 2019. Comparado con el volumen de 150 millones de
transacciones del 2018 implica un crecimiento de casi el 35% anual. Paralelamente, el uso en el
exterior del débito también se intensificó en casi un 80% medido en número de operaciones. Estos
indicadores muestran una mejora en el nivel de uso de la tarjeta de débito fuera de los ATMs
porque el parque de tarjetas vigentes activas se mantuvo en el
período analizado relativamente estable.

República Dominicana: Total de tarjetas circulando
alcanza los 9.3 millones
En el primer trimestre del 2020 un total de 9.3 millones de tarjetas (considerando tanto tarjetas de
subsidios, de crédito, débito y prepagadas) circulan en el país, lo que supone un crecimiento del
7% anual respecto de las 8.7 millones de tarjetas que circulaban en Q1 2019. El avance se registra
fundamentalmente en las tarjetas de débito que se incrementaron un 10.5% anual, mientras que
las tarjetas de crédito lo hicieron en un 3.9%. En contraposición, las tarjetas prepagas y tarjetas de
subsidios experimentaron caídas del 5% y 1% anual respectivamente
en la cantidad de plásticos vigentes.
Perú: BCP e INTERBANK lideran colocaciones de tarjeta
de crédito
Superando los USD 8000 millones en monto de crédito directo para Tarjetas de Crédito en Febrero
2020, el BCP lideró con el 33% del volumen seguido por INTERBANK con el 23%. Siguieron en
participación SCOTIABANK, BANCO FALABELLA y el BBVA, todos gestionando más del 10% del
mercado. En el segmento no bancario CREDISCOTIA y FINANCIERA OH! continúan siendo los
referentes con un volumen de cartera en Febrero de USD 394
y USD 290 millones respectivamente.
Ecuador: BANRED apuesta a captar transacciones de
pequeño monto en BIMO
Pablo Narváez, gerente de Banred y líder de producto billetera móvil (BIMO), asegura que se han
emprendido campañas desde varios frentes para acrecentar el número de usuarios, mientras que
se ha avanzado en pagos para entregas a domicilio y también del gas doméstico. El directivo
agrega que el objetivo de la BIMO no es competir con las actuales herramientas electrónicas como
las transferencias bancarias, sino capturar las millones de transacciones de pequeño monto.
Colombia: Casi 8 millones de clientes recurrieron a
facilidades del sistema financiero por la pandemia
Los planes de gracia acumulados hasta fin de Abril han beneficiado más de 7,73 millones de
deudores, entre personas naturales y jurídicas según datos de la Superintendencia Financiera. Las
personas naturales son las que más dinero han recibido, con un saldo de $50,32 billones.

Paraguay: Retrocede la cantidad de clientes pero se
incrementa el volumen de financiaciones de tarjetas de
crédito
La cantidad de clientes de tarjetas de crédito bancarias tiene una contracción del 4% interanual a
Febrero de 2020, con lo que el mercado acumula cuatro meses en los cuales el número de
usuarios del conjunto de los bancos relevados ha caído. Paralelamente, el volumen de crédito
vinculado a tarjetas medido en términos nominales se ha incrementado
un 3.5% anual en el mismo período.
Panamá: Financiaciones de consumo crecen 4.9% y
representan el 23% del total del sistema financiero
El volumen de financiamiento para préstamos personales, financiaciones con tarjetas de crédito y
préstamos para vehículos crece a un ritmo anual del 4.9% según los datos a Febrero 2020 de 43
entidades financieras que ofrecen estos créditos en Panamá. BANCO GENERAL, BAC y BANISTMO
lideraron en volumen otorgado en las líneas para consumo con el 18%, 14% y 10% de market
share respectivamente. Ver investigación relacionada
Argentina: Se contrae la adopción de tarjetas de crédito
bancarias mientras crecen tarjetas de débito
La cantidad de titulares de tarjetas de crédito muestra un retroceso del 5% anual analizando los
datos del conjunto de emisores bancarios en el país durante 2019. Las más de 50 entidades que
participan activamente en el mercado de tarjetas local tenían al cierre del 2019 un total de 24.8
millones de clientes en conjunto, cuando al cierre del 2018 esa cifra ascendía a más de de 26
millones. Paralelamente, la cantidad de tarjetas de débito sube de 47.5 millones al cierre del 2018
hasta 49.3 millones en Diciembre de 2019 (+3.8% anual).
Honduras: El 55% de los clientes de tarjetas tiene monto
otorgado menor a USD 1200
Del total de 825.000 clientes de tarjetas de crédito en el conjunto de once emisores considerados a
Febrero 2020, el 55% maneja un monto otorgado menor a USD 1200 y tan sólo el 5% de todo el
mercado supera el umbral de los USD 10.000 otorgados. Esta estructura del perfil de clientes a
nivel promedio para todo el sector tiene relación con la segmentación de emisores líderes como
BAC HONDURAS o FICOHSA (que en conjunto tienen más de 480.000 tarjetas). Paralelamente,
otras entidades tienen mucho más concentrados sus clientes en otros tramos de montos, como
por ejemplo BANCO AZTECA, PROMERICA o BANRURAL.

México: 2.6 millones de clientes postergan pagos de
préstamos en los cuatro bancos líderes
Los cuatro bancos comerciales más importantes de México reportaron que 2.6 millones de clientes
difirieron el pago de sus créditos, como medida de apoyo para los afectados por la pandemia de
Covid-19. Los segmentos que más han recurrido a los mecanismos de asistencia han sido el
segmento PyME, el segmento de clientes de tarjetas de crédito y el segmento de otras
financiaciones a consumo.
Guatemala: PROMERICA lidera crecimiento interanual en
financiaciones con tarjetas de crédito
El volumen de financiaciones con tarjetas de crédito considerando tanto las operaciones en
Quetzales como en moneda extranjera tuvo un incremento interanual del 6.2% durante el primer
trimestre del 2020. PROMERICA ha sido la entidad con mayor volumen de negocio en el período y
de los emisores que mayores crecimientos en la cartera lograron, con un 11.5% de avance
interanual. También se destacaron en desempeño en el trimestre entidades como BAC,
BANRURAL, AGROMERCANTIL y el INDUSTRIAL.
Bolivia: Líneas de financiamiento con tarjetas de crédito
se incrementan 7% anual
Con un volumen de BO$ 1541 millones al cierre del Q1 2020 el conjunto de Bancos y entidades no
bancarias relevados aumentaron sus líneas acordadas para tarjetas un 6.6% interanual. BANCO
BISA, BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, BANCO MERCANTIL
SANTA CRUZ y el BANCO ECONÓMICO lideraron en participación de mercado al cierre del primer
trimestre, gestionando en conjunto el 73.5% del negocio local.
El Salvador: 40% de la cartera en mora corresponde a
financiaciones de consumo
Según el relevamiento de los estados contables de las entidades financieras para el cierre anual
resulta que el 39.4% del volumen total de créditos en mora corresponde a financiaciones para
consumo. La mayor parte de estos créditos con morosidad se ubican en rangos de atrasos de 91 a
180 días. Otros sectores relevantes en términos de cartera en mora son las financiaciones de
vivienda, que explican un 28% de la cartera morosa del sistema bancario nacional, y las
financiaciones vinculadas a comercios, con el 15%.

Chile: Nivel de utilización de tarjetas en 52% del total de
tarjetas vigentes
Un total de 7.6 millones de titulares de tarjetas de crédito efectuaron operaciones con sus
plásticos, lo que supone una tasa de utilización promedio del 52,5% en el parque de 14.4 millones
de tarjetas bancarias vigentes según el análisis de la información 2020 de los principales emisores.
Paralelamente, el nivel de activación en tarjetas adicionales mantiene su histórico nivel más
reducido, con un promedio del 17.1% respecto de las 2.7 tarjetas adicionales vigentes en el país.
Ecuador: VISA gana participación de mercado en volumen
de operaciones con tarjetas
El volumen total de saldos con tarjetas de crédito en Ecuador durante el 2019 muestra que VISA ha
logrado ganar participación para pasar del 40.5% del mercado a inicios de año hasta el 43% a
Diciembre del 2019. Por su parte, MASTERCARD mantuvo su market share que sólo cambia del
25.7% al 25.9% mientras que DINERS retrocede hasta el 18.5% manteniendo un amplio diferencial
de AMERICAN EXPRESS que maneja el 6.3% del volumen local. El restante se reparte
principalmente entre DISCOVER y ALIA.
Costa Rica: Volumen del sistema de pagos supera el 10%
del PIB
El volumen del sistema de pagos mantiene su tendencia de crecimiento y logra superar el 10.4%
del PIB en Diciembre 2019, con un valor de liquidado de CO$ 377.4 billones, lo que implica un
valor promedio diario de CO$ 1.5 billones. Para ilustrar el sostenido avance hay que tomar en
cuenta que tan sólo hace una década el volumen del sistema se ubicaba en el 6% del PIB.
Colombia: REDEBAN concentra el 70% de las
transacciones con tarjetas de débito
Las transacciones para compra con tarjetas de débito en Febrero 2020 totalizaron a nivel nacional
35.8 millones de los cuales REDEBAN concentró el 71%, CREDIBANCO un 28.6% y el volumen
marginal restante se canalizó en VISIONAMOS o MASTERCARD. Asimismo, respecto del nivel de
uso del débito en la red de ATMs, se registraron 47.9 millones de transacciones. La distribución en
los avances correspondió a REDEBAN en 69%, seguida por ATH con un 22% y SERVIBANCA con el
7%. El remante de las operaciones se repartió entre CREDIBANCO, VISIONAMOS y ASSENDA.

Brasil: Se intensifica la competencia
en negocio de consumo
La intensificación de la competencia en las financiaciones de consumo ha derivado en una
reducción del nivel de concentración de acuerdo con el análisis de la información al cierre del 2019
de los balances de las entidades del sector. En el año previo los cinco líderes por volumen de
financiamiento con tarjetas de crédito en Brasil (ITAU, BRADESCO, SANTANDER, BB y CAIXA
ECONOMICA FEDERAL) manejaron el 78% de la cartera en un mercado de más de 2000
competidores a nivel nacional, mientras que para el cierre del 2019 el ratio se reduce hasta el 75%
principalmente por el avance de otros competidores como NU PAGAMENTOS o PORTO SEGURO.
Chile: Tribunal de Competencia resuelve no aprobar
acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y
Transbank
Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de FinTech Chile, señala que para cambiar el
modelo, se debe garantizar la promesa de menores tarifas y mayor competencia, cosa que hoy no
estaría sucediendo. El directivo agrega que es de esperar que este fallo lleve a Transbank y a la
FNE a buscar un nuevo acuerdo que integre a todos los actores de la industria, cautele de una vez
por todas la competencia, promueva la Innovación y acelere la inclusión financiera.
MERCADO PAGO pago suma 4 millones de tarjetas
prepagas en la región
Paula Arregui, Vicepresidente de Producto de Mercado Pago explica que la tarjeta prepaga
funciona espejando el saldo digital que las personas tienen en su cuenta. Por esto el producto
permite por ejemplo ir al supermercado y hacer las compras usando la cuenta digital, o ir a un
ATM y retirar el saldo de manera física o, incluso, acceder a servicios como los de Cabify, Netflix y
Spotify, para los cuales se necesita una tarjeta sí o sí.
MASTERCARD: 78% de los latinoamericanos continuarán
usando los pagos sin contacto después de la pandemia
Walter Pimenta, Vicepresidente de Productos e Innovación LAC en Mastercard comenta al tratarse
de la primera pandemia global en una era definida por la digitalización, los pagos con las tarjetas
sin contacto han adquirido una nueva urgencia. El directivo explica que ven a sus socios en toda la
región adoptar los cambios y acelerar la adopción de la tecnología sin contacto, en un contexto en
el cual la tecnología ya está disponible y el comportamiento del
consumidor está aquí para quedarse

Adopción de servicios financieros en América Latina |
Resultados Q1-2020
Los resultados Q1-2020 del Estudio de Adopción de Servicios Financieros en América Latina
muestran que por las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia cambian conductas del
cliente respecto del uso de servicios financieros, de la forma de comprar y de los medios de pago
a utilizar, con un incremento muy importante en niveles de adopción de medios de pago
electrónicos en prácticamente todos los países.
Ver artículo
Colombia: BANCOLOMBIA activa pago de pensiones en
forma no presencial
La entidad en la cual más de 800.000 pensionados acceden a sus mesadas puso a disposición la
denominada 'Cuenta Pensión Digital' mediante la cual jubilados pueden abrir su cuenta desde
internet y recibir sus pagos pensionales sin tener que asistir a una oficina física.
Fuerte cambio en la conducta del consumidor online
latinoamericano provocado por la pandemia
Alan Meyer, Director General de Mercado Libre, advierte un cambio significativo en el
comportamiento de los consumidores latinoamericanos durante este periodo de aislamiento
social. Las categorías que antes era demandadas con normalidad como la telefonía han perdido
parte de su relevancia y los usuarios están volcando sus compras a ítems más significativos en esta
pandemia, como productos de salud, alimentos y artículos de entretención, agrega.
Investigación relacionada
Colombia: Centrales de Riesgo alertan sobre efectos
negativos de iniciativa "borrón y cuenta nueva" en
deudores de crédito
Desde las centrales de riesgo de Colombia, TransUnion y Datacrédito Experian, advierten que
hablar de borrón y cuenta nueva tendría sentido si las centrales de riesgo solo administraran
información negativa y fuera un sistema de castigo pero las centrales de información administran
en su gran mayoría información positiva y por eso constituyen un elemento clave para el acceso al
crédito, especialmente para los más vulnerables. Desde las centrales también señalaron que
prestarle a la gente que no paga sus deudas no es una buena política y si bien el proyecto puede
tener los mejores propósitos, acabará produciendo los peores resultados.

Argentina: llevar los pagos NFC a todo tipo de
dispositivos
Alejandro Falco, Coordinador de Medios de Pago Digitales en Banco Galicia, destaca que se
apunta no sólo a quienes posean una tarjeta sin contacto, sino también a otras tecnologías de
modo que todo aquel que tenga una tarjeta con banda o chip también podrá aprovechar los
descuentos contactless. El ejecutivo agrega que están tokenizando las tarjetas Mastercard,
teniendo la posibilidad de que se utilice en billeteras virtuales, wearables como Fitbit, Apple o
Samsung.
Brasil: Volumen de eCommerce de tiendas y retailers se
incrementa 30% en dos semanas
Maurício Salvador, presidente de la Asociación Brasileña de eCommerce, comenta que registran
tan sólo en 15 días un incremento en el volumen de las compras online de retailers mayor al 30%.
El directivo agrega que lo llamativo no es tanto la tasa de crecimiento sino el cambio en la
composición de las categorías de bienes que los consumidores han adquirido en las tiendas.
Uruguay: Transacciones de la red de ATMs
migran hacia canales digitales
Edgardo Cortaza, Gerente General de Banred, explica que desde su red registran una migración de
las transacciones físicas a las digitales, a través de las aplicaciones bancarias para celulares. El
directivo señala que la cantidad de usuarios registrados para operar en línea se incrementó 25%
mientras que en contrapartida, las transacciones mediante los cajeros automáticos caen en esa
misma proporción durante la segunda quincena de Marzo.
Preferencias en el uso de la tarjeta de crédito
en países de América Latina
Si bien en comparación con otras regiones (Europa, Asia o los EE.UU.) América Latina considerada
en conjunto muestra un perfil de usuario de tarjeta de crédito relativamente comparable, en cada
uno de los países de la región se advierte un comportamiento
diferenciado respecto de este medio de pago.
Ver artículo

Reportes de Inteligencia de Mercado
ATM Market in Latin America - Industry size and forecast - Excel Database
eCommerce in Latin America - Industry size and Forecast - Excel Database
Financial Services Client Monitor Latin America - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Argentina - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Bolivia - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Brazil - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Chile - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Colombia - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Costa Rica - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Dominican Republic - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Ecuador - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor El Salvador - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Guatemala - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Honduras - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Mexico - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Nicaragua - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Panama - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Paraguay - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Peru - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Uruguay - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Venezuela - Full Market Report - Excel Database
Payment Preferences Consumer Behavior on Bank Clients in Latin America - Excel Database
POS Market in Latin America - Industry size and forecast - Excel Database

Reportes de Inteligencia de Mercado
Credit Cards in Latin America - Full Market Report - Excel Database - 18 countries
Credit Cards in Argentina - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Bolivia - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Brazil - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Chile - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Colombia - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Costa Rica - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Dominican Republic - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Ecuador - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in El Salvador - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Guatemala - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Honduras - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Mexico - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Nicaragua - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Panama - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Paraguay - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Peru - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Uruguay - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Venezuela - Full Market Report - Excel Database

RankingsLatAm
Rankingslatam brinda soluciones de inteligencia de mercado en Banca y Seguros para América Latina. Mediante investigaciones
propias e información de más de 1200 fuentes en 18 países de la región ayuda a sus clientes en su toma de decisiones.
Industrias
eCommerce | eWallets | MobileBanking | Medios de pago | Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagas
Productos de Crédito y Financiación | Productos de Ahorro | Bancaseguros | Canales de Venta de Seguros
Seguros Online y Mobile | Seguros de Vida y Personas | Seguros Generales y Daños
Mercados
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador | El Salvador | España | Guatemala | Honduras
México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Uruguay | Venezuela
MonitorLatAm Servicios Financieros
https://rankingslatam.com/products/monitorlatam-ecommerce-ewallets-payments-banking
Novedades Medios de Pago y Servicios Financieros
https://rankingslatam.com/pages/monitorlatam-servicios-financieros
Novedades Seguros
https://rankingslatam.com/pages/monitorlatam-seguros
rankingslatam.com | +34 91 198 32 12 | info@rankingslatam.com
Figures, comments and analysis reflect the best criteria and judgment of RankingsLatAm at the time of preparation of this report and therefore are subject to
variations over time and the evolution or changes of the market. The investigations, surveys, opinions, estimates, information and recommendations
contained in this report can be used taking into account that they have been obtained or based on sources and / or methodologies considered reliable
although no express and / or implicit guarantee is granted by RankingsLatAm , its participants and / or collaborators, with respect to the accuracy of the
historical and / or projected information either of its own elaboration and / or the information provided by other sources.
No responsibility is assumed by RankingsatAm, its participants and / or collaborators for decisions made from this material.
The use and / or consultation of the contents of this report implies the acceptance of the established conditions of use.
© rankingslatam

Optimized title for latest MonitorLatAm FinTech report

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to Optimized title for latest MonitorLatAm FinTech report

Similar to Optimized title for latest MonitorLatAm FinTech report (20)

More from RankingsLatAm

More from RankingsLatAm (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Optimized title for latest MonitorLatAm FinTech report