Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Готовясь к будущему авиастроения
Similar to Готовясь к будущему авиастроения (20)
Готовясь к будущему авиастроения
- 1. Готовясь к будущему авиастроения Материалы дляобсуждения Август 2018
- 2. 2 Образец текста Второй уровень Образец текста Второй уровень Авиакосмическая отрасль на грани радикальных изменений. Игроки, которые не будут готовы, исчезнут с рынка Компания SpaceX стала первой организацией, создавшейракету- носитель с возвращаемой ступенью После успешныхиспытанийFalcon 1 и SpaceX получила контрактыот NASA стоимостью 1,6 и 1,8 млрд долларов Систематические успехи привели к масштабной реструктуризации космической отрасли в США и Европе: многие страны, включая Россию, объявили о проектах, посвященным возвращаемымступенямракет- носителей При этом, за последние годы SpaceX вырос в мирового лидера космической отрасли Доля рынка коммерческих орбитальныхзапусков 2010-2018, % Готовясь к будущему авиастроения 43% 61% 53% 43% 55% 60% 55% 40% 29% 57% 49% 47% 50% 25% 24% 13% 15% 7% 7% 20% 16% 32% 45% 64% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П Прочие Россия SpaceX За последние годы SpaceXвырос в мирового лидера космической отрасли SpaceX яркий примерновой компании, потеснившей «старожил» консервативной отрасли космических запусков Источник: анализ прессы; данные компании SpaceX; аналитика ADL
- 3. 3 Уже накоплено критическое количество новых технологий, что приведёт к изменению всего ландшафта отрасли Готовясь к будущему авиастроения Машинное зрение Использование систем автономной визуальной проверки и измерений Цифровое моделирование Использование функционального моделирования, инженерных расчетов и натурных испытаний для прогнозирования характеристик на протяжении всего жизненного цикла изделия Развитие зарядныхустройств Разработка высокоэффективных и быстрых зарядных устройств для электрических двигателей Самовосстанавливающиеся материалы Синтезирование полимеров, способных к самостоятельному восстановлению повреждений при достижении определенных условий (давление, температура и др.) Сверхлегкие материалы Новые сверхлегкие материалы повышенной прочности Емкость батарей Повышение эффективности и емкости используемых батарей Композитные материалы Многокомпонентные материалы, обладающие высокой прочностью, жесткостью Электродвигатели Развитие электродвигателей как дополнение или замена традиционным ДВЗ Продвинутые системы бизнес-анализа Анализ данных для повышения эффективности производственных процессов Развитие внутреннихи подвесных систем Расширение функционала и технологической сложности БПЛА (сенсоры, датчики, подвесное обор-ние) Предиктивная аналитика в операционной деятельности Прогнозирование поломок и необходимости обслуживания ВС и компонентов (двигатели) Высокоточное производство Использование оборудования, способного обрабатывать детали с высокой точностью и компоненты малых размеров Интернета вещей в производстве Использование связанных систем сбораи анализа данных в производстве, обеспечивающих автоматизированный контроль технологических процессов в реальном времени Автономные системы управления Развитие автономных БПЛА с автоматизированной системой управления и навигации Цифровая трансформация Внедрение цифровых технологий в производство и планирование 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 8 15 14 Big Data и IoT1- Большие данные и Интернет Вещей Источник: анализ прессы; аналитика ADL
- 4. 4 Будущий потенциал невозможно реализовать без преодоления барьеров - нужны совместные усилия государства и компаний Готовясь к будущему авиастроения Недостаточная производительность аккумуляторов и малая дальность передачи телеметрии ограничивают время полета, грузоподъёмность и дальность эксплуатации Слабый уровень киберустойчивости может привести к краже БЛА либо его крушению Зависимость от погодных условийне позволяет использовать БЛА в неблагоприятныхусловиях Ограниченная пропускная способность используемыхканалов связи не позволяют реализовать потенциал существующихтехнологий (напр. фото/видео высокого разрешения) Неразвитость систем определения местоположения и технологий Detect&Avoid создаёт риски воздушных происшествий Существующая система контроля и управления воздушным трафиком не может эффективно работать со всеми типами БЛА, что требует её модернизации/замены либо поиска альтернатив Отсутствие интеграции в общее ВП накладывает строгие ограничения по высоте полётов и весу БЛА Неразвитые системыстрахования повышают финансовые риски эксплуатантов БЛА Существующая системы ГОСТов и стандартов не позволяет в полном объеме использовать цифровые технологии для испытаний и моделирования прототипов Отсутствие посадочныхплощадок, сервисныхцентров, зарядныхстанций, распределительныххабов и прочей инфраструктуры для обслуживания БЛА сдерживает развитие рынка Отсутствие инфраструктуры для обслуживания более электрическихсамолетов Отсутствия компетенций на местахдля обслуживания и ремонтам современных агрегатов и материалов Источник: аналитика ADL
- 5. 5 Лидирующие государства мира, включая РФ, подготовили и координируют долгосрочные стратегии будущего авиастроения Готовясь к будущему авиастроения Ожидаемый объем инвестиций в ближайшие 5-10 лет, млн Евро 100 50 Чел. факторы 70 Связь 50 Тестиро- вание 30 Кибер- устой- чивость Системы контроля VLL Аэрона- вигация 50 Detect& Avoid 50 Итого 175 225 Инвестиции второго приоритета Инвестиции первого приоритета На данный момент выделено 40 млн евро Формирование инвестиционного плана Проведение интеграции БПЛА в контролируемую авиацию Полная интеграция БПЛА во все классы авиации Разработка дорожной карты развития БПЛА I II IV V В России и ЕС подготовлен ряд системных долгосрочных документов и осуществляются первые шаги по развитию БАС Ключевая фаза для долгосрочного развития Разработана Дорожная Карта ЕС по развитию рынка БЛА Фаза 1 сейчас Фаза 2 2-5 лет Фаза 3 5-15 лет Фаза 4 15-25 лет Ключевые правовые вопросы § Принятие общего фреймворка безопасного использования БЛА § Обеспечение соблюдения экологических требований § Внедрение стандартов тестирования § Разработка новых требований к сертификации § Обеспечение доступности и сбалансиро- ванности рынка пр-ва и услуг БЛА § Содействие предпринимательству § Устранение правовых проблем конфиденциальности и безопасности § Подготовка к внедрению беспилотной авиации: − Поддержание гибкой операционно-ориентированной модели − Установление новой концепции сертификации и нормативных требований для учета повышенной степени автоматизации / роботизации Ключевые технологические этапы § Внедрение базовых программ обучения пилотов § Стимулирование систем обработки данных § Защита запрещенного воздушного пространства путем геофенсинга § Идентификация БЛА § Интеграция БЛА в контролируемую авиацию § Развитие способностей избегания угроз § Адаптация систем управления воздушным трафиком для БЛА § Разработка системы управления полетами на оч. малых высотах (VLL) § Полная интеграция БЛА во все классы авиации § Контроль дронов на сверхмалых высотах (VLL) § БЛА развиваются в сторону автоматизации, что даёт преимущества перед пилотируемой авиацией и позволяет разрабатывать новые бизнес-модели В ДР ЕС детально прописаны целевые показатели реализации, декомпозированные от общих целей и до отдельных проектов ЕС на наднациональном уровне, совместно с бизнес-сообществом, системно координирует усилия по развития БАС и захвата лидерства В разработке документов принимали участие производители БЛА, а также крупные потребители беспилотных технологий Члены SESAR Один из крупнейших в Италии машиностроительных холдингов Союз шести крупнейших европейских операторов аэропортов Одна из крупнейших во Франции авиастроительных компаний Крупнейший авиастроительный концерн в Европе Дорожная карта была разработана ассоциацией SESAR, членами которой являются крупные авиапроизводители и другие организации Источник: European Drones Outlook Study; данные из прессы; аналитика ADL Разработка стандартов в области производства БЛА III
- 6. 6 1,5%3,4%6,4% 28,8% Однако российские документы долгосрочного планирования требуют дальнейшей доработки Готовясь к будущему авиастроения Мировой опыт показывает, что для развития новых технологических разработок необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке Для успешного производства БЛА необходимо осуществлять поддержку разработки и производства ключевых комплектующих и программного обеспечения Производители летательных аппаратов, автомобилей и морских судов сталкиваются с общими технологическими и регуляционными проблемами Отсутствие мер по развитию промышленности на уровне комплектующих Отсутствие координации различных «носителей» технологий Нехватка мер стимулирования спроса 3 2 1 GM просила предоставить государственную поддержку производства батарей в США • В 2008 году производство аккумуляторов в США было менее развито, чем в Японии и Южной Корее • GM попросил Конгресс США обеспечить государственную поддержку отрасли, чтобы уменьшить зависимость от поставок зарубежных партнеров Ведутся разработки по интеграции беспилотных автомобилей и БЛА в единую систему Ford совместно с производителем дронов DJI создают систему быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях в рамках UN Development program Примеры мирового опытаКомментарий В результате стимулирования спроса, Норвегия стала мировым лидером по продажам «зеленых автомобилей» Доля электромобилей и гидридов среди всех автомобилей в стране, 2016, % Норвегия ШвецияНидерланды Франция Источник: IEA, Unmanned System Technology; данные прессы; аналитика ADL
- 7. 7 Компании авиастроения сталкиваются с беспрецедентными вызовами, к которым они должны быть готовы Готовясь к будущему авиастроения Ускорение технологических процессов • Сокращение времени вывода продуктов на рынок (go-to-market) • Применение современных цифровых технологий значительно сокращает время тестирования продуктов • Применение Agile подхода в управлении инновациями Коммодитизация аппаратных средств • Рост числа производителей аппаратных средств приводит к коммодитизации и снижению маржинальности в индустрии • Основной фокус смещается в сторону разработки программных продуктов • B2B клиенты все менее заинтересованы в покупке аппаратных решений без применимой программной инфраструктуры • Снижение доходности от продажи конечного изделия в сторону всего жизненного цикла его существования • Смещение фокуса в сторону послепродажных сервисов и поддержки программных продуктов Снижение барьеров перехода между индустриями • Использование передовых технологических решений между различными платформами и отраслями • Миграция решений из военной области в гражданскую и обратно • Снижение барьеров между индустриями и консолидация игроков Смещение фокуса на после- продажные сервисы Источник: аналитика ADL
- 8. 8 Циклы вывода продуктов на рынок существенно сократились… Готовясь к будущему авиастроения Применение цифровой симуляции позволяет сократить время на испытания 60.0 42.0 Column2 Column1 Сроки сертификации самолетов в зависимости от применения цифровых методов испытаний, мес С применениемБез применения Использование цифрового моделирования для проведения тестов прототипа самолета позволяет сократить сроки и стоимость испытаний Использование полностью цифрового проектирования самолета позволяет получить наиболее оптимальные характеристики изделия Применение цифровыхинструментов позволяет в разы сократить доводочные программыгражданских самолетов Одним из ярких примеров сокращения стоимости и сроков испытаний является Airbus A350-1000 Компании Airbus в короткие сроки было необходимо провести испытания крыла A350-1000 Совместно с компанией MSC Software разработали симуляционную модель для тестирования крыла на изгиб Симуляционные испытания позволили: Значительно сократить затраты на проведение физических испытаний Сократить количество тестовыхмероприятий (по сравнению с физическими тестами) Испытания убедили EASA в том, что физические испытания могут быть заменены цифровыми В результате удалось сократить: Затраты на 2 млн дол Сроки испытаний на 4 месяца Источник: MSC Softw are case study; аналитика ADL
- 9. 9 Образец текста Второй уровень …теперь на рынке невозможно выжить без высокой гибкости и партнёрств Источники: аналитика boeing.com; airbus.com; аналитика ADL Готовясь к будущему авиастроения В зависимости от сложности и инновационности технологии,различаются подходы к исследованию и разработке Мировые лидеры авиастроения активно участвуют в партнерствах по разработке новых технологий Компания Boeing в 2018 году заключила стратегические партнёрства с 3-мя индийскими компаниями (start-ups) по различным направлениям: Merxius – разработка инструментов для сокращения сроков обучения пилотов HUVIAIR – разработка коммерческихБПЛА ZestIOT – разработка IoT решений для использования в гражданской авиации Компании Airbus и Wilhemsen Ships Service заключили стратегическое партнерство для разработки комплексного (end-to-end) решения по доставке посылок и малогабаритныхгрузов • Высокие инвестиции • Длительный жизненный цикл изделия • Небольшие инвестиции • Короткий жизненный цикл изделия Сложность разработкипродукта /технологии Новизна продукта / технологии / сервиса Автономная команда разработчиков Корпоративный R&D Кросс-функциональная команда R&D Дивизиональный R&D • Никому неизвестная технология • Неизвестная компании технология • Известная компании технология
- 10. 10 Увеличение доли программного обеспечения и превалирование «решения над продуктом» требуют изменения модели прибыли и методов работы с поставщиками Готовясь к будущему авиастроения 6% 8% 48% 25% 13% 100% Проектирование и разработка устройств Производство аппаратных средств Программное обеспечениеи сервисы Управление и пилотирование Обслуживание и ремонт Итого Структур рынка беспилотных летательных аппаратов к 2035 году, % К 2035 году структура выручки рынка БЛА кардинально сместится в сторону комплексных решений Коммодитизация аппаратныхсредств к 2035 году приведет к смещению фокуса в сторону программного обеспечения и комплексныхуслуг Крупные игроки рынка БПЛА ведут активную вертикальную интеграцию Компания Parrot Group является ярким примером активной вертикальной интеграции Первоначальная цель компании была разработка и производство устройств распознавания голоса В 2010 году компания презентует свой первый квадрокоптер с возможностью управления через телефон Начиная с 2012 года компания провела ряд крупных поглощений: • Разработчик программных решений (SaaS) для геодезической съемки 2013 2012 2014 2015 • Производитель и разработчик готовых решений для с/х • Разработчик программных про- дуктов для геодезической съемки • Разработчик и производитель коммерческих БЛА В настоящее времякомпания является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения для коммерческих БЛА Источник: Drone Industry Insight; аналитика ADL
- 11. 11 Смещение доходов от продажи изделия на его обслуживание требуют корректировки компетенций и всех процессов, начиная от разработки Готовясь к будущему авиастроения Примерная структура выручки производителей авиационной техники, млрд долл. Чтобы эффективно зарабатывать на ППО, необходимо значительно нарастить компетенции и изменить внутренние процессы Всё больше доходов авиапроизводители получают от ППО, а не продажи изделия 50% 40% 10% 50% 60% 90% Производители самолетов Производители двигателей Производители компонентов Производство ТОиР Источники: AerosSrategy; Oliver Wyman “MRO Industry Landscape”, аналитика ADL; 1 – SCM – управление цепочками поставок Airbus хочет значительно увеличить долю доходов в выручке от ППО и другихсервисов с 1% до 20-25% Компания создала специальный продукт FHS (Flight Hour Service) и провела ряд поглощений (e.g. Satair и Vector Aerospace) С 2012 г. Boeing запустил проект Boeing EDGE с широким диапазоном послепродажныхуслуг - от поставки запчастей до комплексныхсистем оптимизации полетов Проект EDGE объединяет множество дочернихи совместных предприятий Марке- тинг НИОКР SCM1 Произ- водство Продажа ППО Все внутренние процессы должны быть скорректированы с учётом изменение структуры доходов по всему ЖЦ Характе- ристики продукта, цена должны учитывать ППО При разработке должны учитываться условия и требования ППО При контрактации поставщиков должны учитываться условия ППО Планиро- вание должно учитывать выпуск запчастей При продаже ключевую роль должна играть модель ППО Инфраструкту ра должна быть заранее готова к новым изделиям
- 12. 12 в Конвергенция отраслей ведёт к росту конкуренции, но и открывает возможности для диверсификации Готовясь к будущему авиастроения Доходы от военных БЛА позволили выделить инвестиции на разработку новых продуктов для гражданских сегментов Один из ключевых производителей военных БЛА инвестирует в разработку продуктов для гражданских сегментов Сельское хозяйство Может облетать 160 га земли за 45-минутный полет Позволяет анализировать ключевые показатели земли Специализиро- ванные БЛА Программные аналитические решения Не исчерпывающе Телекоммуникации После выпуска малого БЛА ”Raven” в 2008г., компания получила контракт на разработку более 9000 единиц техники от Минобороны США Компания исполняет пятилетний контракт от военно- воздушной исследовательской лаборатории США на разработку двигателей БЛА В 2018г. Компания объявила о старте разработки высотных БЛА и наземных систем управления совместно с японской телеком- муникационной компанией SoftBank с бюджетом 65 млн долл. 1 2 Мировой рынок БЛА, млрд долл. 0 2 4 6 8 10 12 14 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Гражданский сегмент Военный сегмент Военный сегмент доминирует на рынке БЛА, однако гражданские БЛА будут постепенно наращивать долю ~0% 13% 20% 33% 15% Доля гражданского сегмента от мирового рынка БЛА, % хх% Источник: отчеты AeroVironment; Goldman Sachs “Drones”; аналитика ADL
- 13. 13 Пример трансформации производителя простейших компонентов в одного из лидеров индустрии беспилотных а/м Компании должны быть готовы радикально изменить свои бизнес- модели. В автопроме это уже происходит и авиастроение не будет исключением Источники: экспертиза ADL; aptiv.com Готовясь к будущему авиастроения Поставщ ики простейших компонентов Поставщ ики узлов и агрегатов OEM электрических автономных а/м Поставщ ики Поставщ ики (powertrain) модулей для автономных а/м модулей электрических автономных а/м Разработчики программного обеспечения Поставщ ики комплексных клиентских решений (UBER, Делимобиль) Поставщ ики комплексных решений для Поставщ ики современных силовых агрегатов Поставщ ики компонентов Поставщ ики компонентов для - традиционные бизнес-модели - новые бизнес-модели Трансформация индустриальной пирамида автомобильного рынка • Компания была образована в 1999 году путем выделения из Genеral Motors. • Основным фокусом компании было производство комплектующих В 2017 году компания приобрела старт-ап по разработке автономных автомобилей. В этом же году была создана компания Aptiv, основной фокус – разработка беспилотных автомобилей Разработка комплексных электронных систем для автономных автомобилей Разработка программных платформ для управления всеми уровнями архитектуры автономных автомобилей Разработка комплексных электросистем Разработка программных платформ
- 14. 14 1. Пересмотреть подход к процессууправления инновациями и НИОКР (выделенные команды, agile, M&A) 2. Строить партнёрства в новых областях 3. Фокусироваться на постоянном повышении эффективности операций на основе Industry 4.0 4. Быть готовым радикально пересмотреть свою бизнес- модель (на чём мы будем зарабатывать через5 лет?) Несколько шагов, которые позволят российскому авиастроению подготовится к будущему Готовясь к будущему авиастроения Государство Компании 1. Стимулировать спрос на услуги, с применением новых технологий 2. Финансировать прорывные технологии на начальных стадиях развития (TRL 1-4) 3. Оказать поддержку производителям комплектующих и всей «юбке кооперации» 4. Усилить координацию инструментов поддержки (между отраслями и ФОИВ) Источник: аналитика ADL