Flash sugli andamenti dei volantini nei primi 7 mesi 2018: ISS | DRUGSTOREs | DISCOUNT | CASH | BABY specialist | PET specialist | PHARMA

1. In-Store FLYER 2018
Andrea Corti
In-Store Solution Director
Volantini …FLASH
Macro trend YTD per canale

2. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
ITALIA: i volantini in ISS ( Iper | Super | Superette )
Esempi Insegne Iper-Super-Superettes (alcuni..)
etc…
5.243 5.584
16.065
16.728
3,06 3,00
2017 2018
ISS | 201807: Camp ↑7%, Vol ↑4%, Loc. ↓
N.campagne
N.promo
local
25,3
13,7
246,0
14,2
25,3
13,2
230,1
14,3
0 200 400
Num. Pagine: ↑
Num. ref x Pag: ↑
Num. ref x Vol: ↑
GG Durata: ↓
Totale ISS 2017
2018
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 4,1%
Più campagne (titoli): ↑ 6,5%
ISS - Quantità vs 2017:
ISS - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Vince la centralizzazione (minor differenziazione locale dei volantini)
Si riduce la durata (giorni) dei volantini: ↓ -0,4%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↑ 6,5%
Aumenta l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↑ 3,9%
Aumenta il numero di Pagine del volantino: ↑ 0,3%

3. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
ITALIA: i volantini nei DRUGSTORES
Insegne DRUGSTORES
287
341
412
468
1,44 1,37
2017 2018
Drug|201807: Camp ↑19%, Vol ↑14%, Loc. ↓
N.campagne
N.promo
local
15,2
17,1
178,1
17,2
15,3
15,6
177,4
17,5
0 100 200
Num. Pagine: ↓
Num. ref x Pag: ↑
Num. ref x Vol: ↑
GG Durata: ↓
Totale DRUG 2017
2018
DRUG - Quantità vs 2017:
Più campagne (titoli): ↑ 18,8%
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 13,6%
Vince la centralizzazione (minor differenziazione locale dei volantini)
DRUG - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Si riduce la durata (giorni) dei volantini: ↓ -1,6%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↑ 0,4%
Aumenta l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↑ 8,7%
Diminuisce il numero di Pagine del volantino: ↓ -0,6%

4. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
ITALIA: i volantini nei DISCOUNT
Insegne DISCOUNT
254
311
1087
1228
4,28 3,95
2017 2018
DISC|201807: Camp ↑22%, Vol 13%, Loc. ↓
N.campagne
N.promo
local
19,5
9,9
143,8
10,8
17,5
10,1
121,4
10,5
0 100 200
Num. Pagine: ↑
Num. ref x Pag: ↓
Num. ref x Vol: ↑
GG Durata: ↑
Totale DISC 2017
2018
Vince la centralizzazione (minor differenziazione loca dei volantini)
DISCOUNT - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Aumenta la durata (giorni) dei volantini: ↑ 3,1%
DISCOUNT - Quantità vs 2017:
Più campagne (titoli): ↑ 22,4%
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 13,0%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↑ 15,6%
Diminuisce l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↓ -2,1%
Aumenta il numero di Pagine del volantino: ↑ 10,2%
Novità 2018

5. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
ITALIA: i volantini nei CASH & CARRY
Insegne CASH
313
361
446
524
1,4 1,5
2017 2018
CASH|201807: Camp ↑15%, Vol ↑17%, Loc. ↑
N.campagne
N.promo
local
27,4
11,6
234,5
18,9
28,8
11,7
248,3
18,9
0 200 400
Num. Pagine: ↓
Num. ref x Pag: ↓
Num. ref x Vol: ↓
GG Durata: ↑
Totale CASH 2017
2018
Diminuisce l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↓ -1,0%
Diminuisce il numero di Pagine del volantino: ↓ -5,1%
CASH - Quantità vs 2017:
Più campagne (titoli): ↑ 15,3%
Diminuiscono le referenze promozionate (num ref x Vol): ↓ -5,9%
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 17,5%
Vince la localizzazione (nr edizioni diverse per campagna) dei volantini
CASH - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Aumenta la durata (giorni) dei volantini: ↑ 0,0%

6. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6
ITALIA: i volantini nei BABY SPECIALIST
Insegne BABY Categorie Monitorate:
• Altri alimenti infanzia
• Biscotti infanzia
• Cereali/Farine dietetiche infanzia
• Infusi infanzia
• Latte per l'infanzia liquido
• Liofilizzati e disidratati infanzia
• Omogeneizzati
• Pastine dietetiche infanzia
• Piatti pronti infanzia
• Succhi per l'infanzia
17,0
8,7
57,7
26,8
15,9
8,9
51,8
29,5
0 50 100
Num. Pagine: ↑
Num. ref x pag: ↓
Num. ref x Vol: ↑
GG Durata: ↓
Totale BABY 2017
2018
56
50
92
108
1,6 2,2
2017 2018
BABY|201807: Camp ↓-11%, Vol ↑17%, Loc. ↑
N.campagne
N.promo
local
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 17,4%
Vince la localizzazione (nr edizioni diverse per campagna) dei volantini
BABY - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Si riduce la durata (giorni) dei volantini: ↓ -10,0%
BABY - Quantità vs 2017:
Meno campagne (titoli): ↓ -10,7%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↑ 10,2%
Diminuisce l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↓ -1,7%
Aumenta il numero di Pagine del volantino: ↑ 6,1%

7. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
ITALIA: i volantini nei PET SPECIALIST
Insegne PET SPECIALISTS
altri canali monitorati nel dominio petcare:
Iper|Super|Spt + Cash&Carry + Discount + Drugstores
Categorie Monitorate:
• Accessori Pet
• Lettiere
• Cibo altri animali
• Cibo cani
• Cibo gatti
8,6
11,6
82,9
25,2
8,4
11,0
70,6
23,9
0 50 100
Num. Pagine: ↑
Num. ref x pag: ↑
Num. ref x Vol: ↑
GG Durata: ↑
Pet specialists 2017
2018
4614 5031
14028
15477
3,0 3,1
2017 2018
PET|201807: Camp ↑9%, Vol ↑10%, Loc. ↑
N.campagne
N.promo
local
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 10,3%
Aumenta l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↑ 5,0%
Aumenta il numero di Pagine del volantino: ↑ 2,7%
Vince la localizzazione (nr edizioni diverse per campagna) dei volantini
PET spec. - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Aumenta la durata (giorni) dei volantini: ↑ 5,0%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↑ 14,8%
PET spec. - Quantità vs 2017:
Più campagne (titoli): ↑ 9,0%

8. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
ITALIA: i volantini nel PHARMA
Insegne Farmacie
Insegne Para Farmacie
altri canali monitorati nel dominio pharma:
Drugstores + Iper|Super
Categorie Monitorate:
• Altro Parafarmaceutico
• Antinfluenzali, antipiretici
• Cibi infanzia
• Cosmetica
• Deodoranti
• Dermocosmesi parapharm.
• Diagnostica ed Elettrom.
• Dolore, infiammazione
• Igiene capelli
• Igiene orale
• Igiene personale
• Igienico-sanitario
• Orecchie, occhi, naso, gola
• Pediatrici
• Pianificazione familiare
• Prima infanzia
• Prodotti dietetici/salutistici
• Pronto soccorso
• Raffreddore, tosse, allergia
• Rasatura e depilazione
• Salute femminile
• Stomaco, gastrointestinale
• Topici
• Trattamento corpo
• Vitamine e integratori
5016 5351
14650
15669
2,9 2,9
2017 2018
Pharma|201807: Camp ↑7%, Vol ↑7%, Loc. ↑
N.campagne
N.promo
local
14,3
6,6
53,1
41,6
14,5
7,1
61,3
46,7
0 50 100
Num. Pagine: ↓
Num. ref x pag: ↓
Num. ref x Vol: ↓
GG Durata: ↓
Farm. + Paraf. 2017
2018
Più edizioni diverse sul territorio per lo stesso titolo (promo): ↑ 7,0%
Vince la localizzazione (nr edizioni diverse per campagna) dei volantini
PHARMA - Organizzazione Editoriale vs 2017:
Si riduce la durata (giorni) dei volantini: ↓ -12,2%
PHARMA - Quantità vs 2017:
Più campagne (titoli): ↑ 6,7%
Aumentano le referenze promozionate (num ref x Vol): ↓ -15,4%
Aumenta l’affollamento sulla pagina (num ref x Pag): ↓ -8,8%
Aumenta il numero di Pagine del volantino: ↓ -1,1%

9. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
13,2
15,6
10,1
11,7
8,9
7,1
11,0
13,7
17,1
9,9
11,6
8,7
6,6
11,6
3,9% 8,7%
-2,1% -1,0% -1,7% -8,8%
5,0%
ISS DRUG DISC CASH BABY Farm. +
Paraf.
PET Spec.
Num ref/pag: ↑ 2017 2018 var ref/pag
230
177
121
248
52 61 71
246
178
144
234
58 53
83
6,5% 0,4% 15,6%
-5,9%
10,2%
-15,4%
14,8%
ISS DRUG DISC CASH BABY Farm. +
Paraf.
PET Spec.
Num ref/vol: ↑ 2017 2018 var ref/vol
14,3
17,5
10,5
18,9
29,5
46,7
23,9
14,2
17,2
10,8
18,9
26,8
41,6
25,2
-0,4% -1,6%
3,1% 0,0%
-10,0% -12,2%
5,0%
ISS DRUG DISC CASH BABY Farm. +
Paraf.
PET Spec.
GG Durata: ↓ 2017 2018 var GG
CONFRONTO tra i canali: il volantino medio
• 2017
• 2018
• variazione
25,3
15,3
17,5
28,8
15,9
14,5
8,4
25,3
15,2
19,5
27,4
17,0
14,3
8,6
0,3%
-0,6%
10,2%
-5,1%
6,1%
-1,1%
2,7%
ISS DRUG DISC CASH BABY Farm. +
Paraf.
PET Spec.
Num. Pagine: ↑ 9-lug-05 2018 var. pag.
Promozione: Numero di Prodotti per volantino
Numero di Pagine del volantino Giorni di durata del volantino
Affollamento: Numero di Prodotti per pagina

10. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
CONFRONTO tra i canali: Variazioni % vs anno scorso
• Generale incremento delle referenze a volantino. A volte aumentando le pagine, altre
aumentando l’affollamento sulla pagina.
• Riduzione generalizzata nei CASH.
• Riduzione dei giorni di durata nei BABY specialist.
0,3%
3,9%
6,5%
-0,4%-0,6%
8,7%
0,4%
-1,6%
10,2%
-2,1%
15,6%
3,1%
-5%
-1%
-6%
0%
6%
-2%
10%
-10%
3%
5%
15%
5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Num. Pagine Num. ref x pag Num. ref x Vol GG Durata
VARIAZIONE (%) 2018 vs 2017 Totale ISS Totale DRUG Totale DISC Totale CASH Totale BABY Pet specialists

11. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
CONFRONTO tra le macrocategorie in ISSQUOTAQp4SCONTOMEDIO
7,10
8,45
8,28
6,54
8,48
8,97
4,51
7,14
7,24
0 2 4 6 8 10
Bevande
Cura Casa
Cura Persona
Drogheria Alimentare
Freddo
Fresco
Peso variabile
Pet Care
Grand Total
Sconto medio x Macro-categoria - 2018
-39,9%
-45,0%
-22,4%
-13,8%
-37,5%
-32,9%
-13,3%
-58,6%
-26,0%
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Bevande
Cura Casa
Cura Persona
Drogheria Alimentare
Freddo
Fresco
Peso variabile
Pet Care
Grand Total
deltaSconto2018vs2017
Bevande
11,7%
Cura Casa
9,2%
Cura Persona
11,0%
Drogheria
Alimentare
29,1%
Freddo
5,8%
Fresco
14,7%
Peso variabile
15,8%
Pet Care
2,9%
2018- QP4 x Macro-categoria(avg)
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,1%
-0,1%
0,3%
0,1%
-0,2% 0,0% 0,2% 0,4%
Bevande
Cura Casa
Cura Persona
Drogheria Alimentare
Freddo
Fresco
Peso variabile
Pet Care
deltaQp4 | 2018vs2017

12. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
ISF sui paesi esteri
Curiosità dai paesi monitorati ISF

13. © 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13
Nei paesi monitorati*: HYP vs SUP
QUOTA volantini per store format
Italia e Portogallo presentano le quote più alte su
Hypermakets
LOCALIZZAZIONE
L’Italia presenta i più alti livelli di localizzazione
sia in Hypermarkets che in Supermarkets
• Numero di volantini per campagna
ITA ESP PORT MOR TURK
*Turkey, Morocco, Portugal sono monitorati solo per alcune
categorie
29%
10%
43%
25%
45%
71%
90%
57%
75%
55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Italy
Spain
Portugal
Morocco
Turkey
Quote HYP vs SUP - 2018
Ipermarket
Supermarket
3,8
2,2
1,1 1,0
1,2
2,6
1,8
1,5
1,0 1,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Italy Spain Portugal Morocco Turkey
Local HYP vs SUP - 2018
Ipermarket
Supermarket